Taille et part du marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient

Déploiements accélérés de cœurs 5G autonomes sur les réseaux des opérateurs du Golfe

Les opérateurs du Golfe ont fait passer la 5G autonome de tests limités à des déploiements commerciaux plus larges. Cette transition nécessite des investissements dans les logiciels de cœur de paquets, la gestion des données des abonnés, l'automatisation et l'infrastructure cloud. Le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient bénéficie d'une architecture autonome, qui prend en charge des capacités que les réseaux non autonomes ne peuvent pas fournir de la même manière. Celles-ci comprennent le découpage réseau, la voix sur nouvelle radio et une différenciation de service plus directe pour les clients entreprises. L'accord de cinq ans signé par stc Group et Ericsson en décembre 2025 couvrait la 5G autonome, la 5G avancée, le MIMO massif, les plateformes cloud-natives, les services gérés et l'intégration de tiers.^{[1]Ericsson, "stc Group signe un accord-cadre principal de cinq ans avec Ericsson pour faire avancer l'infrastructure numérique de l'Arabie Saoudite," Ericsson, finviz.com} Cet accord montre que la modernisation du cœur est traitée comme une priorité opérationnelle pluriannuelle plutôt que comme un simple renouvellement d'équipements à court terme.

Demande croissante de découpage réseau pour les cas d'usage en entreprise et dans le secteur public

Le découpage réseau permet aux opérateurs d'offrir des caractéristiques de connectivité dédiées aux utilisateurs ayant des besoins opérationnels différents. Les sites de fabrication, les ports, les agences de sécurité publique et les opérations énergétiques peuvent nécessiter des performances prévisibles plutôt qu'un accès mobile au mieux. Cette exigence soutient le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient, car le découpage dépend des fonctions cœur autonomes et du contrôle automatisé des politiques. Nokia et Ooredoo Qatar ont convenu en février 2025 de moderniser un cœur autonome complet avec intégration du découpage et de l'IA-ML pour les ports, les mines et les applications de gaz naturel.^{[2]Nokia, "Ooredoo Qatar fait appel au cœur 5G autonome de Nokia pour fournir des services réseau avancés et générer de nouveaux flux de revenus," Nokia, globenewswire.com} Le déploiement relie l'investissement dans le cœur à des secteurs qui disposent déjà d'une grande empreinte opérationnelle dans les économies du Golfe. L'argument commercial se renforce lorsqu'un seul réseau peut prendre en charge des exigences de service distinctes pour les utilisateurs industriels, publics et grand public.

Transformation numérique pilotée par les gouvernements et programmes nationaux de souveraineté 5G

Les programmes gouvernementaux façonnent à la fois le rythme et l'orientation technique des investissements dans les réseaux cœur. La plateforme nationale de l'Arabie Saoudite identifie l'adoption des technologies émergentes comme faisant partie de son agenda numérique plus large.^{[3]Gouvernement saoudien, "Adoption des technologies émergentes," Gouvernement saoudien, my.gov.sa} Les programmes publics dans les villes intelligentes, la logistique, la fabrication et les services gouvernementaux créent une demande de connectivité privée sécurisée. Ces cas d'usage nécessitent souvent un contrôle sur le traitement des données et les fonctions réseau à l'intérieur des frontières nationales. Le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient est donc lié aux priorités de marchés publics et aux dépenses d'investissement des opérateurs. La demande soutenue par les gouvernements offre également aux fournisseurs une voie pour participer à des projets nécessitant de longs cycles de planification et des capacités de conformité spécialisées.

Expansion des architectures cœur cloud-natives pour des lancements de services agiles

Les opérateurs adoptent des conceptions cœur conteneurisées et basées sur les services pour raccourcir les cycles de publication des logiciels. Ces conceptions peuvent séparer les mises à niveau logicielles des programmes de remplacement de matériel dédié. Mavenir Systems, Inc. et e& UAE ont annoncé un partenariat pluriannuel en mars 2025 pour un cœur de paquets cloud-native convergé couvrant les réseaux 4G, 5G non autonome et 5G autonome.^{[4]Mavenir Systems, Inc., "Mavenir Systems, Inc. et e& UAE annoncent un partenariat technologique stratégique pluriannuel au MWC25," Mavenir Systems, Inc., mavenir.com} L'approche comprend l'automatisation et l'orchestration, qui sont nécessaires lorsque les opérateurs gèrent plusieurs fonctions réseau sur des sites distribués. Le déploiement cloud-native peut améliorer la vitesse d'introduction des services, mais il augmente également le besoin d'intégration des systèmes et d'assurance opérationnelle. Cela fait des plateformes logicielles et des services spécialisés des éléments importants du marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient.

Complexité élevée de l'intégration et de l'interopérabilité des cœurs multi-fournisseurs

Une architecture multi-fournisseurs peut réduire la dépendance à un seul fournisseur, mais elle ajoute également des frais généraux de test et d'exploitation. Les opérateurs doivent vérifier que les fonctions cœur, les réseaux radio, les plateformes d'orchestration et les contrôles de sécurité fonctionnent ensemble dans des conditions réelles. Les normes fournissent un cadre commun, mais les différences d'interface peuvent néanmoins nécessiter une validation bilatérale approfondie. Cela prolonge les calendriers de déploiement et augmente le coût de chaque nouvelle relation avec un fournisseur. Le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient peut donc favoriser les fournisseurs disposant de références d'intégration locale existantes et d'équipes opérateurs établies. Cette préférence peut renforcer les positions des acteurs en place lorsque les opérateurs privilégient un modèle de livraison éprouvé à un chemin d'intégration non testé. Les opérateurs plus petits supportent une charge plus lourde car ils disposent de moins de ressources d'ingénierie spécialisées pour les travaux de vérification complexes.

Dépendance à l'égard des talents en ingénierie cœur 5G et en cybersécurité

Les opérations cœur cloud-natives nécessitent des spécialistes ayant une expertise à la fois dans les télécommunications et l'infrastructure logicielle. Les équipes doivent gérer les conteneurs, l'automatisation du cycle de vie, les contrôles de sécurité, les fonctions des abonnés et l'assurance des services. Cette combinaison est difficile à constituer rapidement, en particulier pour les opérateurs des marchés nationaux plus petits. Les pénuries de talents peuvent retarder la conversion des engagements en capital en services commerciaux. Il en résulte une plus grande dépendance aux services gérés, au soutien à l'intégration externe et aux opérations pilotées par les fournisseurs. Ce frein augmente la valeur des arrangements de soutien à long terme au sein du marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient tout en limitant le rythme du déploiement indépendant. Il souligne également l'importance des programmes de transfert de connaissances et de formation dans les contrats des fournisseurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les solutions ancrent les revenus tandis que les services prennent de l'élan

Les solutions devraient capter 61,59 % des revenus par composant sur le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient en 2025. Cette position reflète les dépenses consacrées aux logiciels de cœur de paquets, à l'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau et aux plateformes d'orchestration. Les opérateurs ont besoin de ces capacités lorsqu'ils passent des déploiements 5G axés sur la radio à la fourniture de services autonomes. Le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient reflète cette transition, car les solutions permettent la fourniture pratique de services autonomes. Les logiciels de cœur de paquets restent centraux car ils soutiennent le passage des fonctions liées au matériel aux services réseau conteneurisés. Les plateformes d'orchestration gagnent également en importance à mesure que les opérateurs gèrent des fonctions distribuées et plusieurs fournisseurs.

Les services devraient progresser à un CAGR de 22,90 % jusqu'en 2031. Les opérateurs ont besoin de services d'intégration et de déploiement lorsqu'ils introduisent des cœurs autonomes dans des environnements multi-fournisseurs existants. Le conseil, le soutien et la maintenance peuvent devenir des exigences récurrentes après la mise en œuvre initiale. L'accord de stc Group avec Ericsson comprenait des services gérés avancés et une intégration de tiers, illustrant le passage vers des relations commerciales plus longues. La demande de services d'intégration est particulièrement importante dans le reste du Moyen-Orient, où les opérateurs peuvent manquer de grandes équipes internes pour la vérification du cœur. Les services soutiennent donc la continuité de la mise en œuvre, tandis que les solutions restent la base de revenus la plus importante.

Par modèle de déploiement : le sur site est en tête tandis que le cloud hybride et telco edge progresse

Les déploiements sur site et dédiés devraient représenter 50,32 % de la taille du marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient en 2025. Les opérateurs utilisent ce modèle pour répondre aux exigences de résidence des données et maintenir le contrôle sur les fonctions réseau critiques. Les utilisateurs entreprises à mission critique nécessitent également une faible latence et des chemins de données gérés localement. Un modèle dédié peut placer le traitement du plan utilisateur plus près d'un site d'entreprise ou d'un emplacement en périphérie de l'opérateur. Cette conception prend en charge le traitement local sans obliger les opérateurs à distribuer chaque fonction de contrôle.

Le cloud hybride et telco edge devrait progresser à un CAGR de 25,89 % jusqu'en 2031. Le modèle permet aux opérateurs de conserver les fonctions de contrôle cœur sur le territoire national tout en distribuant les fonctions du plan utilisateur là où les charges de travail nécessitent des temps de réponse plus courts. Il est particulièrement pertinent pour les ports, les zones industrielles, les installations logistiques et les projets de villes intelligentes. Ericsson et e& UAE ont convenu en octobre 2025 de moderniser le cœur de l'opérateur en utilisant une solution cloud-native en mode dual dans une configuration hybride. L'architecture hybride offre un équilibre pratique entre les exigences de conformité locales et les avantages opérationnels des fonctions cloud distribuées.

Par utilisateur final : les opérateurs de télécommunications sont en tête tandis que les entreprises accélèrent

Les opérateurs de télécommunications devraient capter 73,50 % des revenus par utilisateur final sur le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient en 2025. Ils restent les principaux acheteurs car ils possèdent des réseaux mobiles nationaux et l'infrastructure cœur qui prend en charge les abonnés. Leurs investissements dans les cœurs autonomes créent les bases pour le découpage, la 5G privée, les API réseau et la voix sur nouvelle radio. Les opérateurs modifient également leur rôle commercial en offrant des services de connectivité numérique aux clients entreprises. Cette évolution fait des dépenses d'investissement des opérateurs un moteur direct de l'écosystème plus large.

Les entreprises devraient progresser à un CAGR de 24,11 % jusqu'en 2031. La demande couvre la fabrication, l'énergie et les services publics, le transport et la logistique, la sécurité publique et les opérations de villes intelligentes. Les entreprises ont besoin d'une connectivité dédiée pour l'automatisation, l'échange de données, la surveillance et les processus opérationnels critiques. Le déploiement de la 5G autonome privée d'Omantel en juin 2026 au port de Salalah utilise un cœur dédié et prend en charge l'automatisation des grues et l'échange de données logistiques. Le projet montre comment les réseaux privés gérés peuvent prendre en charge des installations industrielles et de transport complexes. L'adoption par les entreprises offre aux opérateurs une voie pour monétiser les fonctions cœur au-delà des services mobiles grand public.

Par fonction réseau : la UPF est en tête tandis que la NEF soutient la monétisation des API

La fonction de plan utilisateur devrait avoir la plus grande part des fonctions réseau en 2025, à 21,00 %. Il s'agit d'une fonction de plan de données qui traite le trafic pour les connexions des abonnés, les charges de travail des entreprises et les tranches réseau. La préférence de la région pour le déploiement sur site et en périphérie hybride soutient sa position. Les opérateurs peuvent placer des instances du plan utilisateur dans des centres de données, des locaux d'entreprise et des sites en périphérie pour répondre aux besoins de localité et de latence. Cette distribution peut nécessiter des licences, une gestion et une assurance de service séparées pour chaque déploiement.

La fonction d'exposition réseau devrait progresser à un CAGR de 26,65 % sur le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient jusqu'en 2031. Elle permet une exposition contrôlée des capacités réseau via des interfaces que les développeurs d'entreprise peuvent utiliser. La fonction prend en charge des modèles commerciaux qui relient le découpage réseau, les exigences des applications et l'automatisation des politiques. La modernisation du cœur autonome d'Ooredoo Qatar en 2025 comprend le découpage réseau et l'intégration IA-ML pour les ports, les mines et les applications de gaz naturel. Le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient peut en bénéficier à mesure que les opérateurs utilisent ces fonctions pour créer des services pour des applications spécifiques à l'industrie. La fourniture de services basée sur les API peut devenir plus pertinente à mesure que la demande des entreprises passe de la seule connectivité à l'intégration opérationnelle.

Analyse géographique

L'Arabie Saoudite devrait représenter 46,66 % des revenus régionaux en 2025. Cette position reflète l'ampleur des investissements numériques nationaux, l'activité télécom étendue et la demande des projets de villes intelligentes, industriels et logistiques. L'agenda d'économie numérique du pays continue de soutenir de grands programmes d'infrastructure nécessitant une connectivité avancée. L'accord de décembre 2025 entre stc Group et Ericsson devrait couvrir la 5G autonome, les plateformes cloud-natives, les services gérés et l'intégration. Ces programmes positionnent l'Arabie Saoudite comme la plus grande source de demande à court terme de la région pour les cœurs opérateurs et entreprises.

Les Émirats Arabes Unis devraient progresser à un CAGR de 22,98 % jusqu'en 2031 sur le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient. La concurrence entre les opérateurs a soutenu l'activité commerciale autour des services 5G autonomes, notamment la voix sur nouvelle radio et le découpage réseau. Le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient bénéficie de cette activité car les lancements commerciaux nécessitent un soutien continu en logiciels cœur et en exploitation. du devrait lancer commercialement la voix 5G sur nouvelle radio en février 2025, après la certification de compatibilité des appareils pour son réseau autonome. e& UAE devrait également conclure des partenariats cloud-cœur séparés avec Mavenir Systems, Inc. et Ericsson en 2025. Ce schéma indique un marché dans lequel les opérateurs utilisent plusieurs relations technologiques pour soutenir de nouveaux modèles de services. Cette approche soutient le marché des réseaux cœur 5G au Moyen-Orient en créant une demande de logiciels interopérables, d'intégration et de soutien opérationnel.

Le reste du Moyen-Orient en est à un stade de déploiement plus précoce, mais l'activité se répand au Qatar, au Koweït, à Oman, à Bahreïn et dans d'autres marchés. L'accord de février 2025 d'Ooredoo Qatar avec Nokia devrait couvrir son cœur vocal, son cœur de paquets, la gestion des données des abonnés et le tissu de centres de données. Zain Kuwait et Rakuten Symphony devraient signer un protocole d'accord en mai 2025 pour un déploiement Open RAN cloud-native, Zain fournissant un cœur 5G autonome et une infrastructure de centres de données. À Oman, les déploiements de 5G privée dans les ports et les installations industrielles constituent un point de départ pratique pour une adoption plus large des cœurs autonomes. Bahreïn et les marchés plus petits devraient progresser à mesure que les cas d'usage entreprises, la couverture et les cadres spectraux arrivent à maturité.