Tamaño y Participación del Mercado de Alimentos para Acuicultura de Vietnam

Resumen del Mercado de Alimentos para Acuicultura de Vietnam
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Análisis del Mercado de Alimentos para Acuicultura de Vietnam por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam fue valorado en USD 2,70 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 2,92 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 4,36 mil millones en 2031, a una CAGR del 8,30% durante el período de pronóstico (2026-2031). La sólida demanda de exportación de camarón y pangasio, el mayor uso de formulaciones funcionales y el aumento de las inversiones en Sistemas de Acuicultura de Recirculación (RAS) están impulsando el mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam en una trayectoria expansiva. Las dietas extruidas mantienen su predominio gracias a su flotabilidad y estabilidad en el agua, que reducen el desperdicio de alimento, mientras que los microalimentos se están expandiendo rápidamente en los criaderos. Las proteínas algales y de insectos están ganando terreno a medida que los productores de alimento buscan proteger sus márgenes de los volátiles precios de la harina de pescado. Los incentivos fiscales regionales en los subsidios de alimento específicos para camarón en el Delta del Mekong y la Costa Central están acelerando la adopción de alimentos premium, y las plataformas de alimentación de precisión habilitadas por inteligencia artificial están comenzando a reducir los índices de conversión alimenticia, elevando la rentabilidad de las granjas. 

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de alimento, las dietas extruidas fueron el segmento más grande, representando el 42,0% de la participación del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam en 2025, mientras que los microalimentos son el segmento de más rápido crecimiento, avanzando a una CAGR del 11,5% hasta 2031. 
  • Por fuente de ingredientes, la harina de pescado y el aceite de pescado fueron el segmento más grande, con el 38,0% del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam en 2025, mientras que las proteínas algales y alternativas son el segmento de más rápido crecimiento, proyectado para crecer a una CAGR del 14,2% hasta 2031. 
  • Por especie, el camarón patas blancas fue el segmento más grande, con el 46,5% del tamaño del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam en 2025. La tilapia es el segmento de más rápido crecimiento, con una expansión prevista a una CAGR del 10,9% hasta 2031. 

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Alimento: Las Dietas Extruidas Dominan Mientras los Microalimentos Crecen Aceleradamente

Las dietas extruidas fueron el segmento más grande, representando el 42,0% de la participación del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam en 2025, lo que refleja su ventaja de flotabilidad, que reduce el desperdicio y mejora la conversión alimenticia. Las dietas peletizadas mantuvieron una participación significativa, aunque están perdiendo terreno frente a los formatos extruidos a medida que los productores intensivos de camarón se orientan hacia una mayor eficiencia. Los fabricantes de alimento peletizado están adaptando acondicionadores de vapor para aumentar la durabilidad del pellet, pero su incompatibilidad de densidad inherente con los hábitos de alimentación del camarón restringe su adopción. 

Los microalimentos son el segmento de más rápido crecimiento, avanzando a una CAGR del 11,5% hasta 2031, a medida que los criaderos invierten en tecnología de liberación controlada para impulsar las ganancias en la supervivencia larval. Los alimentos húmedos siguen siendo un nicho para la anguila y las especies ornamentales, ya que su corta vida útil aumenta los costos laborales y limita su potencial comercial en el mercado de alimentos para acuicultura vietnamita. Thang Long Group inauguró una nueva planta de alimentos en la provincia de Hai Duong en mayo de 2024, aumentando su capacidad anual a 700.000 toneladas métricas. La instalación se centra en la producción de dietas extruidas para camarón orientadas al segmento premium y a la mejora de los márgenes de ganancia[3]Fuente: Thang Long Group, "Nueva Planta de Alimentos en la Provincia de Hai Duong," thanglongfeed.com.

Mercado de Alimentos para Acuicultura de Vietnam: Participación de Mercado por Tipo de Alimento
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Fuente de Ingredientes: Las Proteínas Marinas Enfrentan Presión de Sustitución

La harina de pescado y el aceite de pescado fueron el segmento más grande, con el 38,0% del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam en 2025, gracias al suministro local estable y la paridad de costos, aunque los factores antinutricionales limitan las tasas de inclusión en las dietas de camarón de alto valor. El aceite de pescado sigue siendo una fuente crítica de ácidos grasos altamente insaturados en las dietas de peces marinos de aleta, aunque la suplementación con enzimas permite una sustitución parcial. Los subproductos animales, como la harina de aves de corral, se utilizan comúnmente en formulaciones de alimento para pangasio de bajo costo, pero están sujetos a crecientes requisitos de trazabilidad por parte de los compradores de exportación. Los incentivos gubernamentales están impulsando la producción doméstica de proteínas alternativas, lo que permite a las plantas de alimentos mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones de precios de los productos básicos globales.

Las proteínas algales y alternativas son el segmento de más rápido crecimiento, proyectado para crecer a una CAGR del 14,2% hasta 2031. Las proteínas vegetales, principalmente soja y gluten de trigo, fueron el segundo segmento más grande, impulsadas por el suministro local estable y la paridad de costos, aunque los factores antinutricionales limitan las tasas de inclusión en las dietas de camarón de alto valor. Las proteínas algales, obtenidas de Spirulina y Chlorella, proporcionan ácidos grasos omega-3 sin el riesgo de contaminación por metales pesados asociado con el aceite de pescado, lo que las convierte en una alternativa confiable para mitigar la volatilidad de los ingredientes marinos. Las incertidumbres regulatorias y la limitada confianza de los productores continúan planteando desafíos. 

Por Especie: Los Alimentos para Camarón Lideran Mientras la Tilapia se Acelera

El camarón patas blancas fue el segmento más grande, con el 46,5% del tamaño del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam en 2025, lo que refleja el tercer lugar global de Vietnam en exportaciones de camarón. La producción de camarón patas blancas está creciendo, impulsada por la adopción de prácticas de cultivo intensivo, precios de exportación premium y avances tecnológicos, como los Sistemas de Acuicultura de Recirculación (RAS) y la alimentación de precisión, que requieren alimentos especializados de alto rendimiento.

La tilapia es el segmento de más rápido crecimiento, con una expansión prevista a una CAGR del 10,9% hasta 2031, a medida que los sistemas de jaulas se expanden en los embalses del norte. Las dietas para el langostino tigre gigante crecen lentamente debido a los ciclos de cultivo más largos y el mayor riesgo de enfermedades. El rápido crecimiento de la producción de tilapia está atrayendo inversiones de proveedores de alimentos multinacionales. Por ejemplo, en 2023, Aller Aqua Vietnam desarrolló un alimento extruido flotante específicamente diseñado para sistemas de jaulas, que minimiza el desperdicio de alimento en comparación con los pellets de hundimiento. La carpa y el bagre, especies tradicionales de agua dulce, constituyen una parte sustancial del consumo de alimentos. Esto se concentra principalmente en la región de las Tierras Altas del Norte y las Montañas, donde prevalecen los sistemas de policultivo de pequeños productores. Otras especies, como la anguila, el mero y los peces ornamentales, ocupan segmentos de nicho caracterizados por necesidades nutricionales especializadas y precios premium.

Mercado de Alimentos para Acuicultura de Vietnam: Participación de Mercado por Especie
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Análisis Geográfico

Las provincias del Delta del Mekong, incluidas Can Tho, Soc Trang y Ca Mau, contribuyen con más de la mitad de la producción acuícola de Vietnam, impulsando el consumo y la fabricación regional de alimentos. Empresas como De Heus, Skretting y CP Foods posicionan estratégicamente sus plantas cerca de estas áreas para reducir los costos de flete y garantizar entregas oportunas. Además, las provincias costeras del sureste apoyan el cultivo marino en jaulas, lo que aumenta la demanda de pellets extruidos ricos en aceite, impulsando aún más el crecimiento en el consumo de alimentos.

La distribución geográfica de las actividades acuícolas genera patrones variados de demanda de alimentos. El Delta del Mekong requiere cantidades significativas de alimentos peletizados de bajo costo para el pangasio y los sistemas extensivos de cultivo de camarón. En contraste, las regiones costeras demandan alimentos extruidos de alta calidad para la acuicultura marina intensiva. Las provincias centrales, como Nghe An y Dong Nai, han implementado regulaciones acuícolas actualizadas que influyen en el uso de alimentos y la trazabilidad. Estas regulaciones incluyen procedimientos específicos para la notificación de enfermedades y el cumplimiento ambiental, que impactan la distribución de alimentos y las estrategias de respuesta ante emergencias.

Si bien la concentración regional ofrece economías de escala, también aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y brotes de enfermedades. Como resultado, los fabricantes priorizan reservas de contingencia y rutas de transporte diversificadas para mitigar los riesgos. Esta concentración geográfica proporciona ventajas competitivas para las operaciones integradas que combinan la producción de alimentos, el cultivo y el procesamiento dentro de clústeres regionales. Sin embargo, también expone las cadenas de suministro a interrupciones causadas por eventos climáticos extremos o brotes de enfermedades que afectan a múltiples provincias simultáneamente.

Panorama Competitivo

El mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam muestra una concentración moderada, con actores como Skretting Vietnam (Nutreco N.V.), Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition B.V., Charoen Pokphand Group y Archer-Daniels-Midland Company representando ingresos significativos en 2025. El mercado presenta una combinación de corporaciones multinacionales y empresas domésticas ágiles. Empresas como Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition B.V. y Charoen Pokphand Group aprovechan las capacidades globales de investigación y desarrollo y los recursos financieros para asegurar una participación sustancial en las ventas de alimentos premium. Mientras tanto, actores domésticos como GreenFeed, Tongwei y Olam Agri se centran en formulaciones localizadas y financiamiento para productores.

Las empresas domésticas, incluidas GreenFeed, Tongwei y nuevos participantes como Olam Agri Vietnam, adoptan estrategias de diferenciación a través de la especialización regional, formulaciones específicas por especie y enfoques integrados de cadena de valor que combinan la producción de alimentos con el cultivo y el procesamiento. El panorama competitivo fomenta la innovación continua, con empresas que invierten en fuentes de proteínas alternativas, tecnologías de alimentación de precisión y certificaciones de sostenibilidad. Estos esfuerzos tienen como objetivo capturar segmentos de mercado premium y satisfacer las demandas de clientes orientados a la exportación que requieren trazabilidad y cumplimiento ambiental.

Las alianzas de proteínas alternativas están surgiendo; el proyecto de harina de insectos de Entobel y los ensayos con metanótrofos del Instituto de Biotecnología de Hanói buscan reducir la exposición a la harina de pescado. Sin embargo, el retraso regulatorio y el escepticismo de los productores prolongan el dominio de los ingredientes marinos. La competencia se intensificará a medida que los compradores exijan datos empíricos de ensayos en granja antes de cambiar de proveedor, lo que probablemente presionará a los fabricantes que no puedan demostrar ganancias de rendimiento medibles. 

Líderes de la Industria de Alimentos para Acuicultura de Vietnam

  1. Skretting Vietnam (Nutreco N.V.)

  2. Cargill Inc.

  3. De Heus Animal Nutrition B.V.

  4. Charoen Pokphand Group

  5. Archer-Daniels-Midland Company

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Marzo de 2025: De Heus inauguró una nueva planta de alimentos para camarón en la Zona Industrial Co Chien, provincia de Vinh Long, lo que representa una expansión significativa de la capacidad de fabricación de alimentos internacionales en la región acuícola clave de Vietnam.
  • Mayo de 2024: El gobierno de Vietnam emitió el Decreto 38/2024 que establece sanciones administrativas integrales por infracciones en alimentos acuícolas, incluidas multas de hasta 50 millones de VND por ingredientes no autorizados y retiros obligatorios de productos por formulaciones no conformes.
  • Marzo de 2024: Vietnam e Indonesia acordaron ampliar la cooperación bilateral en acuicultura, incluida la producción y exportación de semilla de langosta a Vietnam, mecanismos de cooperación en el cultivo de atún y transferencia de tecnología para el cultivo de algas marinas, creando oportunidades para el desarrollo de alimentos acuícolas especializados.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Alimentos para Acuicultura de Vietnam

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Expansión sólida de las instalaciones domésticas de Sistemas de Acuicultura de Recirculación
    • 4.2.2 Crecimiento generalizado de los alimentos funcionales
    • 4.2.3 Aumento de la demanda de los consumidores de mariscos libres de antibióticos
    • 4.2.4 Integración de plataformas de alimentación de precisión impulsadas por inteligencia artificial
    • 4.2.5 Escalado de la producción de proteína unicelular a partir de efluentes de biogás
    • 4.2.6 Subsidios de alimento específicos para camarón en el Delta del Mekong
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Precios volátiles de la harina de pescado y el aceite de pescado
    • 4.3.2 Normas estrictas de descarga de efluentes del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente
    • 4.3.3 Cuellos de botella en la cadena de suministro de aditivos especializados
    • 4.3.4 Reticencia de los productores hacia los insumos proteicos genéticamente modificados
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor)

  • 5.1 Por Tipo de Alimento
    • 5.1.1 Alimento Extruido
    • 5.1.2 Alimento Peletizado
    • 5.1.3 Alimento Húmedo
    • 5.1.4 Microalimento
  • 5.2 Por Fuente de Ingredientes
    • 5.2.1 Harina de Pescado y Aceite de Pescado
    • 5.2.2 Proteína Vegetal
    • 5.2.3 Subproductos Animales
    • 5.2.4 Proteínas Algales y Alternativas
  • 5.3 Por Especie
    • 5.3.1 Camarón Patas Blancas (Litopenaeus vannamei)
    • 5.3.2 Langostino Tigre Gigante (Penaeus monodon)
    • 5.3.3 Pangasio
    • 5.3.4 Carpa
    • 5.3.5 Bagre
    • 5.3.6 Tilapia
    • 5.3.7 Otras Especies

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para Empresas Clave, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Cargill Inc.
    • 6.4.2 De Heus Animal Nutrition B.V.
    • 6.4.3 Skretting (Nutreco NV)
    • 6.4.4 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.5 Charoen Pokphand Group
    • 6.4.6 Skretting Vietnam (Nutreco N.V.)
    • 6.4.7 Grobest Industrial Co. Ltd. (Grobest Group)
    • 6.4.8 Tongwei Co. Ltd.
    • 6.4.9 Alltech Inc.
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 INVE Aquaculture Inc. (Benchmark Holdings Plc)
    • 6.4.12 Aller Aqua Vietnam (Aller Aqua A/S)
    • 6.4.13 GreenFeed Vietnam Corp.
    • 6.4.14 Uni-President Vietnam Co. Ltd.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Alimentos para Acuicultura de Vietnam

El alimento acuícola es un alimento formulado específicamente diseñado para especies acuáticas cultivadas, como peces, camarones y otros organismos marinos. Consiste en una mezcla equilibrada de ingredientes, incluidos proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales y aditivos funcionales para apoyar el crecimiento óptimo, la salud y la eficiencia de conversión alimenticia en los sistemas de acuicultura.

El informe sobre el mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam proporciona un análisis detallado por tipo de alimento, fuente de ingredientes y especie. Evalúa las categorías de alimentos, incluidos el alimento extruido, el alimento peletizado, el alimento húmedo y el microalimento; examina las fuentes de ingredientes como la harina de pescado y el aceite de pescado, la proteína vegetal, los subproductos animales y las proteínas algales y alternativas; y cubre las principales especies cultivadas, incluidos el camarón patas blancas, el langostino tigre gigante, el pangasio, la carpa, el bagre, la tilapia y otras especies. Todas las estimaciones y pronósticos del mercado se presentan en términos de valor en USD.

Por Tipo de Alimento
Alimento Extruido
Alimento Peletizado
Alimento Húmedo
Microalimento
Por Fuente de Ingredientes
Harina de Pescado y Aceite de Pescado
Proteína Vegetal
Subproductos Animales
Proteínas Algales y Alternativas
Por Especie
Camarón Patas Blancas (Litopenaeus vannamei)
Langostino Tigre Gigante (Penaeus monodon)
Pangasio
Carpa
Bagre
Tilapia
Otras Especies
Por Tipo de AlimentoAlimento Extruido
Alimento Peletizado
Alimento Húmedo
Microalimento
Por Fuente de IngredientesHarina de Pescado y Aceite de Pescado
Proteína Vegetal
Subproductos Animales
Proteínas Algales y Alternativas
Por EspecieCamarón Patas Blancas (Litopenaeus vannamei)
Langostino Tigre Gigante (Penaeus monodon)
Pangasio
Carpa
Bagre
Tilapia
Otras Especies

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam?

El mercado de alimentos para acuicultura de Vietnam fue valorado en USD 2,70 mil millones en 2025 y se proyecta que crezca desde USD 2,92 mil millones en 2026 hasta USD 4,36 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 8,30% durante el período de pronóstico (2026-2031).

¿Qué especie utiliza más alimento comercial en Vietnam?

El camarón patas blancas tiene una participación de valor del 46,5% del mercado en 2025, gracias al sector exportador de camarón dominante de Vietnam.

¿Por qué son importantes los Sistemas de Acuicultura de Recirculación para los proveedores de alimentos?

Se proyecta que las unidades de Sistemas de Acuicultura de Recirculación se expandan y requieran dietas extruidas de alta energía, creando así un segmento de mercado premium para los proveedores de alimentos.

¿Cómo están afectando los precios volátiles de la harina de pescado a los fabricantes?

Un aumento creciente a principios de 2025 comprimió los márgenes de las plantas de alimentos hasta en 5 puntos porcentuales y aceleró los ensayos con proteínas algales y de insectos.

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