Mercado 3PL de Estados Unidos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de 3PL de Estados Unidos está segmentado por servicios (Gestión de Transporte Nacional, Gestión de Transporte Internacional y Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado) y por Usuario Final (Aeroespacial, Automotriz, Consumidor y Minorista, Energía, Salud, Manufactura, Tecnología y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado 3PL de Estados Unidos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

United States 3PL Market - Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >6 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de 3PL de Estados Unidos crezca a una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico de 2022-2027.

Covid-19 ha transformado las empresas en todo el mundo y se ha prestado mayor atención a la optimización de la cadena de suministro, el crecimiento de 3PL y el cumplimiento de los desafíos de entrega esenciales y no esenciales. Construir cadenas de suministro más resistentes a impactos como el COVID-19 requiere un enfoque "combinado" por parte de los transportistas para el abastecimiento local y global. Con la implementación del confinamiento, el sector del transporte, del que dependen las actividades de la cadena de suministro, ha permanecido parcialmente cerrado. En consecuencia, hubo restricciones para el buen funcionamiento de las cadenas de suministro, y esto ha tenido un impacto adverso en las actividades comerciales e industriales globales. La industria del transporte marítimo, que representa alrededor del 90% de las actividades comerciales, se ha visto afectada por la pandemia.

El mercado 3PL en los Estados Unidos está impulsado por el creciente nivel de comercio transfronterizo. Además, se anticipa que los beneficios de costos de usar 3PL impulsarán el crecimiento del mercado de 3PL. En consecuencia, los 3PL están pasando por una transformación digital y están invirtiendo en soluciones de extremo a extremo y visibilidad de extremo a extremo para cumplir con el creciente número de clientes. demanda.

Sin embargo, los operadores 3PL también enfrentan varios desafíos. En primer lugar, se espera que el desarrollo del sector del comercio electrónico y el consiguiente aumento de la demanda de servicios que gestionan las cadenas de suministro en todo el mundo planteen problemas para el funcionamiento del mercado.

Los fabricantes y minoristas se están enfocando en sus competencias básicas y ahora subcontratan más fácilmente funciones como la logística a aquellos que tienen la experiencia. Así, el aumento de la competencia ha desviado el foco de los fabricantes para potenciar sus respectivas especializaciones en producción y distribución.

Los principales proveedores de logística de terceros están invirtiendo fuertemente en tecnologías novedosas, ampliando su cartera de servicios y ampliando su alcance global. Soluciones de software ampliamente utilizadas por las empresas para aplicaciones logísticas.

Alcance del Informe

El flete aéreo es otro término para la carga aérea, que se refiere al envío de mercancías por vía aérea. El mercado de 3PL de Estados Unidos está segmentado por servicios (Gestión de Transporte Nacional, Gestión de Transporte Internacional y Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado) y por Usuario Final (Aeroespacial, Automotriz, Consumidor y Minorista, Energía, Salud, Manufactura, Tecnología y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de los Estados Unidos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

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Tendencias clave del mercado

Comercio electrónico impulsando el mercado 3PL

  • Con la creciente penetración del comercio electrónico en el mercado de los Estados Unidos, los consumidores exigen envíos personalizados junto con visibilidad en tiempo real de los envíos. Estas demandas están impulsando a los proveedores de servicios 3PL a centrarse en brindar optimización general de la red y crear una cadena de suministro ágil a través de la innovación y la optimización para una mayor visibilidad.
  • Si bien el comercio electrónico ha sido un impulsor de la demanda central de servicios de logística sofisticados y de alta gama de 3PL, el mercado se está revolucionando rápidamente.
  • Empresas como Amazon, Shopify, un mercado de comercio electrónico líder, adquirieron 6 River Systems. 6 River Systems es un proveedor de soluciones de automatización de cumplimiento habilitadas por IA, enfocadas en la recolección y clasificación efectivas, tiempos de respuesta más rápidos y rendimiento. 6 River Systems incluye como clientes a XPO Logistics y otras empresas 3PL. Dichos escenarios indican el nivel de sofisticación y las continuas interrupciones en el mercado que cambia rápidamente.
  • Aunque se espera que el comercio electrónico sea un impulsor de demanda central para los servicios 3PL, los minoristas y los mercados en línea como Amazon y Shopify también requerirían soporte 3PL especializado (dada su escala de negocios).
  • Por lo tanto, se espera que las empresas 3PL actualicen la tecnología y adquieran proveedores de soluciones disruptivas, de modo que se puedan cumplir los requisitos de subcontratación de clientes grandes y clave y se pueda lograr la satisfacción requerida del cliente final.
United States 3PL Market - Segmentation Trend 1

Aumento de la demanda de espacio de almacenamiento

  • Se espera que la creciente demanda de áreas clave como la automotriz, la fabricación, el comercio minorista, la tecnología, la atención médica y la construcción genere una fuerte demanda de espacios de almacenamiento en los próximos años.
  • Las empresas manufactureras exigen la subcontratación de servicios de almacenamiento para ayudar a su producción y expansiones operativas.
  • Además de esto, teniendo en cuenta las ventajas de la subcontratación en términos de mayor eficiencia operativa y ahorro de costos, los transportistas subcontratan cada vez más la parte logística de sus actividades a proveedores de servicios de almacén para satisfacer la creciente demanda de entrega rápida.
  • Esto también les permite concentrarse en sus competencias básicas. Además, con la creciente popularidad de los alimentos congelados, también ha aumentado la demanda de almacenamiento y almacenamiento refrigerados.
  • Muchos proveedores de servicios logísticos y minoristas han comenzado a establecer espacios de almacenamiento exclusivos para sus actividades en el mercado.
  • En 2020, China Manufacturers Alliance LLC (CMA)/Double Coin Tires abrió almacenes en Rancho Cucamonga y Riverside (EE. UU.) para aumentar la capacidad de neumáticos para camiones/autobuses y OTR en los próximos años. La incorporación de estas instalaciones ha ampliado la huella de almacenamiento de la empresa a aproximadamente 338 000 pies cuadrados, lo que ha agregado capacidad adicional para alrededor de 225 000 unidades.
United States 3PL Market - Segmentation Trend 2

Panorama competitivo

El mercado está relativamente fragmentado con una gran cantidad de actores locales e internacionales, incluidos CH Robinson, XPO Logistics, UPS Supply Chain, Expeditors y JB Hunt como los principales actores. Se espera que la fragmentación en el mercado disminuya con las empresas en el espacio fusionándose y consolidándose activamente para obtener los beneficios de las economías de escala.

Recent Developments

  • In January 2022, J.B. Hunt announced that it is acquiring the assets of Zenith Freight Lines from Bassett Furniture Industries, a leading manufacturer of quality furniture. The acquisition is worth USD 87 million. From now on J.B. Hunt will continue to provide the services for Bassett. This investment helps J.B. Hunt to enhance its furniture delivery capabilities by expanding nationwide.
  • In January 2022, XPO Logistics has announced the opening of two LTL terminals to increase its customer service capacity. In October 2021, the company launched a 264-door terminal in Chicago Heights, Illinois, and took steps to increase freight flows in the face of rising demand. 
  • In December 2021, DHL Supply Chain collaborates with TuSimple to adopt and implement autonomous trucking operations. With this partnership, DHL has made a reservation for 100 autonomous trucks designed by TuSimple and Navistar in the United States.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Visión general del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.4 Políticas y regulaciones de la industria

                            1. 4.5 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla, logística de cadena de frío, etc.

                              1. 4.6 Desarrollos Tecnológicos en el Sector Logístico

                                1. 4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                  1. 4.8 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento

                                    1. 4.9 Impacto del COVID - 19 en el Mercado

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)

                                      1. 5.1 Por Servicios

                                        1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                          1. 5.1.2 Gestión de transporte internacional

                                            1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado

                                            2. 5.2 Por usuario final

                                              1. 5.2.1 Aeroespacial

                                                1. 5.2.2 Automotor

                                                  1. 5.2.3 Consumidor y Minorista

                                                    1. 5.2.4 Energía

                                                      1. 5.2.5 Cuidado de la salud

                                                        1. 5.2.6 Fabricación

                                                          1. 5.2.7 Tecnología

                                                            1. 5.2.8 Otros usuarios finales

                                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                            1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                              1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                1. 6.2.1 robinson

                                                                  1. 6.2.2 Logística XPO

                                                                    1. 6.2.3 United Parcel Service

                                                                      1. 6.2.4 Fedex

                                                                        1. 6.2.5 Caza JB

                                                                          1. 6.2.6 Logística de la cadena de suministro de DHL

                                                                            1. 6.2.7 DB Schenker

                                                                              1. 6.2.8 Kuehne + Nagel

                                                                                1. 6.2.9 Grupo central

                                                                                  1. 6.2.10 Soluciones de la cadena de suministro de Ryder

                                                                                2. 7. FUTURO DEL MERCADO 3PL DE ESTADOS UNIDOS

                                                                                  1. 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                    1. 9. APÉNDICE

                                                                                      1. 9.1 Distribución del PIB, por actividad

                                                                                        1. 9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital

                                                                                          1. 9.3 Estadísticas Económicas - Exportación e Importación por Producto

                                                                                            1. 9.4 Información sobre destinos de exportación clave

                                                                                              1. 9.5 Información sobre los principales países de origen de las importaciones

                                                                                              **Subject to Availability

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                                              El mercado de mercado 3PL de Estados Unidos se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                              El mercado de 3PL de Estados Unidos está creciendo a una CAGR de >6 % durante los próximos 5 años.

                                                                                              CH Robinson, XPO Logistics, UPS, Expeditors, JB Hunt son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de Estados Unidos.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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