| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 4.57 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 6.06 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.80% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África se estima en USD 4,57 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 6,06 mil millones en 2030, a una CAGR del 5,8% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los países de Oriente Medio cuentan con una infraestructura de vigilancia digital tecnológicamente avanzada, especialmente en los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En los últimos 10 años, los gobiernos de Oriente Medio han empleado tecnologías digitales de información y comunicación para reforzar el control sobre sus ciudadanos. Inspirándose en los modelos proporcionados por China, Rusia e Israel, los gobiernos de Oriente Medio han implementado políticas y estrategias orientadas a la censura, el engaño digital y la vigilancia masiva.
Dos factores en la región han apoyado principalmente este creciente enfoque en la vigilancia digital. En primer lugar, los estados del CCG se encuentran entre los modelos más «exitosos» que presentan una adaptación autoritaria al activismo digital en Oriente Medio. Estos estados evitaron principalmente la violencia y el caos que surgieron de la represión de los movimientos de la «Primavera Árabe». Sin embargo, la asistencia militar y de seguridad del CCG a Baréin y las tensiones latentes en el este de Arabia Saudita fueron excepciones importantes. A nivel interno, estos estados son particularmente susceptibles a los riesgos percibidos de las redes sociales y están fuertemente comprometidos con prevenir el resurgimiento de la política revolucionaria. Cabe destacar que también han buscado influir en el curso de los devastadores conflictos que persisten en Libia, Siria y Yemen, tanto en línea como fuera de línea, con resultados variados.
En segundo lugar, los estados del Golfo están significativamente bien conectados, tanto en términos de sus tasas de penetración de internet, que son consistentemente las más altas de la región y se comparan favorablemente a nivel mundial, como por su apertura al capital global, lo que los ha convertido en sitios de considerable experiencia digital en gobierno electrónico, salud, energía y otros sectores críticos. Estos estados han buscado aprovechar su reputación como actores importantes en la innovación digital para sustentar los esfuerzos a largo plazo de diversificación económica y desviar las críticas políticas.
Además, desde el «Proyecto Escudo Dorado» hasta el Gran Cortafuegos, Sky-Net y Sharp Eyes, China ha sido un modelo de autoritarismo digital y sigue siendo el principal proveedor de tecnologías avanzadas de vigilancia masiva. La creación de una «Ruta Digital de la Seda» ha favorecido aún más la exportación de tecnologías y conocimientos hacia las regiones: Egipto, Marruecos, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para construir un estado totalitario digital, con los Emiratos Árabes Unidos invirtiendo en programas sofisticados como la tecnología de ciudades inteligentes y el programa «Policía sin Policías».
En abril de 2024, por primera vez desde su creación, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) anunció su «Visión para la Seguridad Regional» en una ceremonia celebrada en su sede en Riad. La «Visión para la Seguridad Regional» enfatiza que se basa en los principios de destino compartido y seguridad indivisible de los estados miembros, y cualquier amenaza para uno es una amenaza para todos los estados miembros.
Además, en diciembre de 2023, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la instalación de 12.000 cámaras de vigilancia en la cumbre climática COP28 de las Naciones Unidas celebrada en Dubái. Asimismo, el país ya ha desplegado reconocimiento facial en las puertas de inmigración del Aeropuerto Internacional de Dubái, el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Así, con tales anuncios tomando protagonismo, se refuerza el hecho de que las tecnologías de vigilancia digital desempeñan un papel central en estas dinámicas, impulsando así el papel de la videovigilancia en el mercado regional.
Tendencias e Información del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África
El Creciente Malestar Geopolítico en la Región Impulsa la Importancia de una Vigilancia Adecuada
- En años anteriores, el entorno de seguridad regional más amplio de Oriente Medio y Norte de África (MENA) ha sido moldeado por el ciclo de inseguridad e inestabilidad. La transformación estructural en la región MENA ha desencadenado fuerzas que han desestabilizado la región mediante conflictos multifacéticos, en los que han participado numerosos actores locales, regionales y globales.
- Por ejemplo, hace algunos años, una lectura retrospectiva sugiere que una década de turbulencias fue desencadenada principalmente por las demandas de transformación política observadas en varios países. Las transiciones más amplias en el orden internacional también han acelerado significativamente el ritmo y la dirección de la reestructuración regional. La transformación del orden regional fue impulsada por una ola de levantamientos populares denominada la Primavera Árabe. Como resultado, los Emiratos Árabes Unidos han acogido el uso extensivo de tecnología de vigilancia para monitorear a sus ciudadanos y recopilar y utilizar datos a una escala masiva y sin precedentes.
- Además, las implicaciones humanitarias y de seguridad de los ataques terroristas contra Israel el 7 de octubre de 2023, seguidos por la guerra en Gaza, fueron amplias y significativas. Sin embargo, no se limitan al entorno inmediato de las hostilidades violentas ni al Oriente Medio más amplio. No obstante, a medida que el conflicto se agrava y existe el riesgo de que se extienda, su impacto y sus efectos de largo alcance se han observado en la seguridad europea, de Oriente Medio y africana, lo que probablemente se volverá más trascendente.
- En mayo de 2023, Amnistía publicó un informe titulado
Apartheid Automatizado
, que reveló detalles sobre el programa Red Wolf de Israel. Este programa utiliza tecnología de reconocimiento facial para monitorear a los palestinos y se cree que está conectado a programas anteriores conocidos como Blue Wolf y Wolf Pack. Además, según el informe, las redes de vigilancia con reconocimiento facial han aumentado en Jerusalén Este, que incorpora lugares de importancia cultural como la Puerta de Damasco, la entrada más grande de la ciudad vieja y un sitio de frecuentes protestas contra las fuerzas de ocupación. - Además, considerando el impacto de los ataques hutíes sobre el tráfico marítimo en el Mar Rojo, las preocupaciones causadas por las nuevas amenazas hutíes son comprensibles. Según Risk Intelligence, tras decenas de ataques contra barcos mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde noviembre de 2023, el grupo hutí amenazó además con extender el área de operaciones al Mediterráneo Oriental. Todos estos factores presentan la urgente necesidad de incorporar una configuración de vigilancia adecuada, lo que lleva además a los gobiernos a incrementar sus presupuestos de defensa, favoreciendo así el crecimiento del mercado de videovigilancia en la región.
La Creciente Prevalencia de la Vigilancia Industrial en la Región para Impulsar el Crecimiento del Segmento Industrial
- La inversión en infraestructura, los mandatos gubernamentales, el creciente riesgo de actividades de amenaza percibidas y las implementaciones estrictas están llevando a una mayor adopción de seguridad comercial en Oriente Medio. La integración de sistemas de seguridad, como el control de acceso y la videovigilancia, simplifica la gestión de la seguridad y aumenta la eficiencia de costos. Los organismos reguladores del CCG han establecido normas estrictas para la instalación de cámaras de vigilancia en casi todos los sectores del mercado, junto con un almacenamiento de video de 180 días. El Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Catar son contribuyentes importantes al mercado de seguridad comercial en Oriente Medio.
- Una de las innovaciones más destacadas es la incorporación de tecnología de inteligencia artificial para el análisis de video dentro del Reino de Arabia Saudita (KSA), lo que está transformando los procedimientos de seguridad y vigilancia en todo el sector. Las organizaciones han estado utilizando análisis de video avanzados desde Riad hasta Yeda, incluyendo Dammam, Medina y más allá, para mejorar la seguridad y eficiencia de sus operaciones.
- Asimismo, la vigilancia en el dominio marítimo es crucial en Oriente Medio, con grandes volúmenes de carga que pasan por el Océano Índico, el Mar Arábigo y el Golfo de Adén. Este es un evento esencial para revisar las últimas amenazas de piratería a los barcos de carga y la pesca, impulsando la demanda en el mercado de videovigilancia en Oriente Medio y África.
- En julio de 2023, el operador portuario con sede en los EAU, AD Ports Group, y la empresa de defensa y seguridad Saab UAE anunciaron que establecerían una asociación estratégica. En virtud del acuerdo, AD Ports Group facilitará el acceso a sitios de prueba relevantes, proporcionando la infraestructura necesaria y retroalimentación operativa para optimizar el proceso de desarrollo. Mientras tanto, Saab UAE introducirá nuevos estándares industriales y tecnología de vigilancia marítima de próxima generación al mercado.
Panorama Competitivo
El mercado de videovigilancia de Oriente Medio y África está fragmentado, con actores principales como Panasonic Corporation, Samsung, Honeywell y Bosch. Las asociaciones, innovaciones, inversiones y adquisiciones se encuentran entre las estrategias utilizadas por los participantes del mercado para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- En mayo de 2024, Practical Security Lab anunció el inicio de sus operaciones en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ha estado trabajando hacia asociaciones y contratos con empresas u organizaciones que buscan soluciones de seguridad de la información empresarial sin igual. Practical Security Lab ofrece diversos servicios, incluidos ciberseguridad, ingeniería inversa y desarrollo de seguridad.
- En noviembre de 2023, Eagle Eye Networks anunció la apertura de un nuevo centro de datos en Riad, Arabia Saudita, para satisfacer la creciente demanda de los clientes en la región. Eagle Eye Networks opera una red global de centros de datos específicamente diseñados para videovigilancia, ciberseguridad, inteligencia artificial y sostenibilidad. El equipo de seguridad de Eagle Eye gestiona todos los centros de datos directamente para garantizar la máxima ciberseguridad, rendimiento y disponibilidad.
Líderes de la Industria de Videovigilancia de Oriente Medio y África
Axis Communications AB
Bosch Security Systems Incorporated
Honeywell Security Group
Samsung Group
Panasonic Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
.webp "Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África Concentración")
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo de 2024: Hikvision anunció una asociación tecnológica con Can'nX, que permite integrar las tecnologías de Hikvision con el protocolo KNX, el estándar global para la automatización de hogares y edificios. Gracias a la colaboración, los integradores pueden mejorar sus soluciones de automatización de edificios integrando dispositivos habilitados con inteligencia artificial de Hikvision, como cámaras, en los sistemas de edificios, aumentando la eficiencia de la gestión de edificios y mejorando la seguridad general.
- Octubre de 2023: FUJIFILM presentó el sistema de cámara FUJINON SX1600 para aplicaciones de vigilancia de largo alcance por primera vez en una exposición europea en el salón de seguridad y protección nacional Milipol celebrado en ParisNord Villepinte del 14 al 17 de noviembre de 2023, en el stand 4F055. El SX1600 es un sistema de cámara de largo alcance de última generación que incorpora un objetivo FUJINON de zoom 40x que cubre un rango de distancia focal desde el gran angular de 40 mm hasta el teleobjetivo de 1600 mm, y ha sido equipado además con un sistema de estabilización de imagen de nuevo desarrollo y un autoenfoque rápido y preciso para capturar un sujeto distante de forma clara e instantánea.
Alcance del Informe del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África
Los sistemas de videovigilancia contienen una o más cámaras de video conectadas a una red que envía los datos de video o audio capturados a una ubicación específica. Las imágenes capturadas se monitorean en tiempo real o se envían a una ubicación central para su grabación y almacenamiento. Muchas aplicaciones, como la prevención del delito, el monitoreo de procesos industriales y la gestión del tráfico, utilizan cada vez más sistemas de videovigilancia. El mercado está definido por los ingresos provenientes de las ventas de diferentes productos de videovigilancia que encuentran aplicaciones para diversos usuarios finales en los países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica.
El mercado de sistemas de videovigilancia de Oriente Medio y África está segmentado por tipo (hardware [cámara [analógica, cámaras IP e híbrida], almacenamiento], software [análisis de video y software de gestión de video], servicios [VSaaS]), vertical de usuario final (comercial, infraestructura, institucional, industrial, defensa, residencial) y país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica y Resto de Oriente Medio y África). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD).
Por Tipo
| Hardware | Cámara | Analógica |
| Cámara IP | ||
| Híbrida | ||
| Almacenamiento | ||
| Software | Análisis de Video | |
| Software de Gestión de Video | ||
| Servicios (VSaaS) |
Por Vertical de Usuario Final
| Comercial |
| Infraestructura |
| Institucional |
| Industrial |
| Defensa |
| Residencial |
Por País***
| Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita |
| Sudáfrica |
| Irán |
| Nigeria |
| Irak |
| Por Tipo | Hardware | Cámara | Analógica |
| Cámara IP | |||
| Híbrida | |||
| Almacenamiento | |||
| Software | Análisis de Video | ||
| Software de Gestión de Video | |||
| Servicios (VSaaS) | |||
| Por Vertical de Usuario Final | Comercial | ||
| Infraestructura | |||
| Institucional | |||
| Industrial | |||
| Defensa | |||
| Residencial | |||
| Por País*** | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Arabia Saudita | |||
| Sudáfrica | |||
| Irán | |||
| Nigeria | |||
| Irak | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África alcance los USD 4,57 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 5,80% para llegar a USD 6,06 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África alcance los USD 4,57 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África?
Axis Communications AB, Bosch Security Systems Incorporated, Honeywell Security Group, Samsung Group y Panasonic Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África se estimó en USD 4,30 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Videovigilancia de Oriente Medio y África para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Videovigilancia de Oriente Medio y África
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de videovigilancia de Oriente Medio y África en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de videovigilancia de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
