| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 1.10% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Dispositivos de TI de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Dispositivos de TI de América Latina registre una CAGR del 1,1% durante el período de previsión.
- La rápida implementación del internet de las cosas (IoT) en toda la región amplía el acceso a internet a diversos dispositivos que emplean tecnología integrada para comunicarse e interactuar a través de internet. Esto está incrementando la demanda tanto de innovación como de dispositivos más convencionales y habilitados para IoT, como computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos celulares y tabletas.
- Los teléfonos inteligentes se han convertido en herramientas esenciales para las personas en todo el mundo, y América Latina no es la excepción, ya sea que se utilicen para comunicación, acceso a información o entretenimiento. El floreciente negocio del comercio electrónico en América Latina tiene un efecto natural en el aumento del uso de teléfonos inteligentes. Brasil, México y Argentina tienen los mercados de ventas en línea con mayor potencial, y la pandemia de COVID-19 ayudó a popularizar las compras en línea en estos países.
- Sin embargo, América Latina está experimentando la tasa de crecimiento de inflación más alta en más de las últimas dos décadas. En el primer trimestre de este año, los fabricantes de equipos originales (OEM) en los mercados latinoamericanos estuvieron involucrados en una intensa guerra de precios, lo que atenuó los efectos de la demanda de los consumidores que había comenzado a declinar. Sin embargo, esta situación podría calmarse en el futuro, particularmente para los teléfonos inteligentes en el segmento de precio medio-alto.
- Además, el lanzamiento de teléfonos inteligentes de alto precio en el mercado, junto con el despliegue del 5G en la región, ha acumulado un mercado considerable para los teléfonos móviles en países como Brasil y Argentina. Cabe destacar que la proliferación de teléfonos inteligentes de gama alta en el mercado y el bajo poder adquisitivo de los brasileños han contribuido a la demanda de teléfonos inteligentes reacondicionados de segunda mano en el país.
- La pandemia de COVID-19 impulsó las ventas de computadoras/laptops y tabletas en toda la región. El mercado brasileño de computadoras ha experimentado un cambio de tendencia y está experimentando una mayor demanda por parte de empresas de todos los tamaños y del sector gubernamental. La demanda pospandemia de computadoras para uso oficial ha sido sólida en esta región, impulsada por pedidos de reemplazo de sistemas antiguos y obsoletos que no pudieron realizarse durante los últimos dos años. Asimismo, el mercado de comercio electrónico en Perú, México, Argentina y Colombia aumentó casi diez veces durante la pandemia de COVID-19, impulsando así una mayor demanda de teléfonos inteligentes en la zona.
Tendencias e Información del Mercado de Dispositivos de TI de América Latina
Aumento en la Adopción de Teléfonos Inteligentes en la Región
- Con más del 20% de la participación de mercado en Perú, Chile, Colombia y México a finales de 2020, Huawei es una de las marcas de teléfonos inteligentes más populares en América Latina entre los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes. Sin embargo, los teléfonos inteligentes Xiaomi se volvieron más populares el año anterior. Xiaomi es una marca conocida por su asequibilidad. Ha estado en el mercado latinoamericano durante algunos años, superando la participación de mercado de Apple en la región, y ahora es la tercera marca más popular, detrás de Samsung y Motorola.
- Se espera que el número de suscriptores de teléfonos inteligentes en América Latina aumente en alrededor de 100 millones en siete años, con Brasil manteniendo el mercado de teléfonos inteligentes más significativo de la región. Se estima que habrá más de 200 millones de conexiones de teléfonos inteligentes en el país para 2025. Según la GSMA, se espera que la tasa de adopción de teléfonos inteligentes en Brasil aumente del 86% (la más alta de la región) al 88% en 2025. Cabe destacar que se espera que la tasa de adopción de teléfonos inteligentes en América Latina crezca del 76% el año pasado al 83% en 2025.
- El floreciente negocio del comercio electrónico en América Latina tiene un impacto en el creciente uso de teléfonos inteligentes. Brasil, México y Argentina tienen los mercados de ventas por internet con mayor potencial, y la pandemia de COVID-19 ayudó a popularizar las compras en línea. Se esperaba que el comercio electrónico minorista mediante dispositivos móviles alcanzara los 26.800 millones de USD este año, frente a los 18.320 millones de USD en 2019.
- Según la GSMA, se prevé que Brasil tenga el mayor porcentaje de conexiones móviles 5G en América Latina para 2025, representando el 20% de todas las conexiones móviles en el país. Con una participación del 14% cada uno, México y Chile son los siguientes.
Brasil es el Principal Contribuyente al Mercado
- A pesar de los desafíos que la pandemia trajo al sector, el mercado brasileño de computadoras personales se mantuvo sólido el año pasado, con un gran crecimiento en las ventas. Según la investigación, el mercado creció en los primeros tres meses del año anterior, y la tendencia persistió en el segundo y tercer trimestre del año. En comparación con 2020, el mercado de PCs brasileño experimentó un crecimiento del 37% el año pasado.
- Como líder del mercado, Dell mostró un sólido desempeño en ventas de PCs en Brasil en los últimos tres meses del año anterior. La empresa representó el 22,6% de las ventas en el mercado nacional de computadoras en el cuarto trimestre del año pasado, con enfoque en el segmento de pequeñas empresas, que tuvo un aumento del 38,9% en ventas respecto a 2020 y capturó una participación de mercado del 51,8%. Otras marcas líderes de PCs en Brasil incluyen Samsung, Acer, Lenovo, Positivo y Apple (Macbook).
- Además, Brasil es el quinto país con mayor número de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo. La población brasileña es una ávida usuaria de teléfonos inteligentes y tiene la tasa de adopción de teléfonos inteligentes más alta de la región. Según los informes, se espera que la tasa de adopción de teléfonos inteligentes del país aumente del 86% el año pasado al 88% en 2025.
- La rápida cobertura de internet en Brasil es un factor importante en la demanda de teléfonos inteligentes en el país. Aunque la cobertura 5G ha estado limitada a las principales ciudades de la región latinoamericana, Brasil, con cobertura 5G en más de 22 ciudades aproximadamente, se encuentra entre las áreas con mayor cobertura. En este momento, Brasil, junto con Perú, lidera el despliegue del 5G en la región.
- Notablemente, Brasil ha experimentado un aumento constante en el comercio electrónico durante los últimos años. La expansión en el comercio transfronterizo ha sido impulsada por el volumen de pedidos, que aumentó un 15% en 2021 en comparación con 2020. El país se ha vuelto más orientado a los dispositivos móviles con el aumento del comercio electrónico y el negocio transfronterizo en línea en todo el país.
- Según las proyecciones de la GSMA, Brasil tendrá 218 millones de conexiones de teléfonos inteligentes, convirtiéndose en el mayor mercado de teléfonos inteligentes en América Latina para finales de 2025, seguido de México con 94 millones y Colombia con 56 millones de conexiones de teléfonos inteligentes.
Panorama Competitivo
El mercado de dispositivos de TI de América Latina está fragmentado, ya que está compuesto por varios actores clave. Estos se encuentran en constantes esfuerzos por introducir avances. Algunas empresas destacadas están estableciendo colaboraciones y expandiendo su presencia global en regiones en desarrollo para consolidar sus posiciones en el mercado. Los principales actores en este mercado incluyen Samsung, Motorola, Apple, Lenovo y HP.
- En octubre de 2022, Microsoft anunció el lanzamiento de Surface Laptop 5, Pro 9 y Studio 2. En el lanzamiento, Microsoft también presentó muchas nuevas e intrigantes características para Windows 11. El gigante de TI ha empujado continuamente los límites de la informática tradicional con la visión y la búsqueda de la innovación.
- En septiembre de 2022, Nokia anunció que se había asociado con Flex Brazil, la empresa multinacional de electrónica, para establecer redes inalámbricas privadas independientes de 5G en todas sus instalaciones de producción en Brasil. A través de una sólida red 5G, las empresas buscan proporcionar conjuntamente soluciones de fabricación de vanguardia para la creciente industria 4.0 de Brasil.
Líderes de la Industria de Dispositivos de TI de América Latina
Samsung Electronics Co., Ltd.
Lenovo Group Limited
Apple Inc
Xiaomi Corporation
Huawei Technologies Co., Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Agosto de 2022: Nokia presentó su alianza estratégica con la empresa líder en cables de red Furukawa Electric LatAm para acelerar la implementación de LAN óptica en América Latina. El programa de despliegue de LAN óptica en asociación con ambas empresas comenzaría en Brasil.
- Junio de 2022: Huawei Cloud fue anfitrión de COMPASS, la Cumbre de Internet de América Latina 2022. Desde sus inicios, la brújula ha sido crucial para dirigir la exploración humana y los principales avances económicos y culturales. Es coherente con la misión de Huawei Cloud de abrir nuevos mercados en el sector de internet de América Latina. Proporcionar todo como servicio es el principal objetivo de Huawei Cloud.
Alcance del Informe del Mercado de Dispositivos de TI de América Latina
A medida que avanza la digitalización, los componentes de hardware se actualizan continuamente para satisfacer los requisitos más recientes. Las PCs y los teléfonos son los dos sectores que conforman el mercado de dispositivos en la perspectiva del mercado tecnológico.
El mercado de dispositivos de TI de América Latina está segmentado por tipo (PCs - laptops, PCs de escritorio y tabletas, y teléfonos - líneas fijas, teléfonos inteligentes y teléfonos con funciones básicas) y por geografía (Brasil, Argentina, México, Colombia y el Resto de América Latina). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en millones de USD para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| PCs | Laptops |
| PCs de Escritorio | |
| Tabletas | |
| Teléfonos | Teléfonos de Línea Fija |
| Teléfonos Inteligentes | |
| Teléfonos con Funciones Básicas |
Por Geografía
| Brasil |
| Argentina |
| México |
| Colombia |
| Resto de América Latina |
| Por Tipo | PCs | Laptops |
| PCs de Escritorio | ||
| Tabletas | ||
| Teléfonos | Teléfonos de Línea Fija | |
| Teléfonos Inteligentes | ||
| Teléfonos con Funciones Básicas | ||
| Por Geografía | Brasil | |
| Argentina | ||
| México | ||
| Colombia | ||
| Resto de América Latina | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Dispositivos de TI de América Latina?
Se proyecta que el Mercado de Dispositivos de TI de América Latina registre una CAGR del 1,1% durante el período de previsión (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Dispositivos de TI de América Latina?
Samsung Electronics Co., Ltd., Lenovo Group Limited, Apple Inc, Xiaomi Corporation y Huawei Technologies Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el Mercado de Dispositivos de TI de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Dispositivos de TI de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Dispositivos de TI de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Dispositivos de TI de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Dispositivos de TI de América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Dispositivos de TI de América Latina en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Dispositivos de TI de América Latina incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
