Taille et part du marché des herbicides en Indonésie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.11 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.24 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.01 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.12% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des herbicides en Indonésie par Mordor Intelligence
La taille du marché des herbicides en Indonésie en 2026 est estimée à 2,24 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 2,11 milliards USD, avec des projections pour 2031 affichant 3,01 milliards USD, progressant à un TCAC de 6,12 % sur la période 2026-2031. La croissance robuste du marché des herbicides en Indonésie est ancrée dans l'adoption généralisée à travers les rizières, les plantations d'huile de palme et l'horticulture à haute valeur ajoutée. Les épidémies de résistance aux mauvaises herbes, les technologies de pulvérisation de précision et les discussions sur les subventions gouvernementales renforcent collectivement la demande à court terme. Les fournisseurs multinationaux continuent de positionner des chimies premium, tandis que les génériques rentables gagnent du terrain parmi les petits exploitants sensibles aux prix confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. La ré-homologation réglementaire des principaux ingrédients actifs et les chocs d'approvisionnement liés aux importations constituent des facteurs de contrepoids, mais l'élargissement des mandats en matière de biocarburants et les incitations aux crédits carbone soutiennent des perspectives à long terme solides pour le marché des herbicides en Indonésie.
Principaux enseignements du rapport
- Par mode d'application, le traitement du sol a capturé 47,12 % de la part du marché des herbicides en Indonésie en 2025 et progresse à un TCAC de 6,33 % jusqu'en 2031.
- Par type de culture, les céréales et les grains ont détenu une part de 51,84 % de la taille du marché des herbicides en Indonésie en 2025, tandis que les fruits et légumes représentent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,36 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des herbicides en Indonésie
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Pression croissante des mauvaises herbes tolérantes au glyphosate | +1.1% | Plantations de Sumatra et de Kalimantan | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion des plantations d'huile de palme | +0.8% | Sumatra, Kalimantan et Papouasie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réorientation des subventions gouvernementales vers les herbicides | +1.2% | Petits exploitants nationaux ≤ 0,5 ha | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de la pulvérisation de précision par drone | +0.9% | Grandes exploitations de Java et de Sumatra | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Émergence de bio-herbicides issus de microbes indigènes | +1.0% | Pôles nationaux de recherche et développement à Java | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations aux crédits carbone favorisant le travail minimum du sol | +0.6% | Plantations orientées vers l'exportation | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pression croissante des mauvaises herbes tolérantes au glyphosate
Une résistance intense d'Eleusine indica a été confirmée dans 15 provinces, augmentant les coûts de contrôle des mauvaises herbes de 25 à 40 % sur les plantations d'huile de palme matures.[1]Source : Université de Gadjah Mada, « Resistance Status of Eleusine indica to Glyphosate in Oil Palm Plantations in Indonesia », Repository UGM, ugm.ac.id Les gestionnaires de plantations font désormais alterner les inhibiteurs de l'ACCase (acétyl-CoA carboxylase) et de l'ALS (acétolactate synthase) conjointement avec des herbicides de contact pour préserver la productivité. Les mélanges premium combinés à des équipements spécialisés gagnent des parts de marché, soutenus par des conseils de vulgarisation qui associent la résistance non contrôlée à des pertes de rendement de 15 à 25 % sur cinq ans. Ces circonstances renforcent la tendance du marché des herbicides en Indonésie vers des chimies diversifiées et des programmes intégrés.
Expansion des plantations d'huile de palme
La superficie des plantations d'huile de palme devrait croître de 1 à 1,74 % par an jusqu'en 2030, ouvrant entre 153 800 et 267 000 hectares de nouvelles terres chaque année.[2]Source : Équipe de recherche de Traction Energy Asia, « Pemodelan Dampak Penggunaan CPO di Indonesia », Mongabay Indonesia, mongabay.co.id Les jeunes plantations nécessitent de quatre à six passages d'herbicides par saison jusqu'à la fermeture du couvert végétal, ce qui soutient le marché des herbicides en Indonésie. Bien que la surveillance environnementale et les contraintes de financement tempèrent l'expansion, le mandat relatif au biodiesel B40, en vigueur depuis 2025, offre un cadre politique favorable.
Réorientation des subventions gouvernementales vers les herbicides
Le débat politique se concentre désormais sur l'équilibre entre les subventions axées sur les engrais et le soutien aux herbicides, notamment pour les exploitants confrontés à des contraintes de main-d'œuvre. La plateforme numérique de fourniture d'intrants Kartu Tani enregistre une adoption de seulement 8,63 %, mais offre une distribution évolutive une fois les obstacles procéduraux levés. Un accès plus large aux subventions pourrait réduire les coûts de contrôle des mauvaises herbes pour les petits exploitants, entraînant une augmentation progressive des volumes au sein du secteur des herbicides en Indonésie.
Adoption de la pulvérisation de précision par drone
Les grandes exploitations utilisent des véhicules aériens sans pilote pour naviguer entre les hautes palmes et les rizières inondées, assurant une couverture uniforme tout en réduisant l'exposition des opérateurs. Les premiers utilisateurs rapportent des économies matérielles de 12 à 18 % par hectare, accompagnées d'applications plus opportunes. Les projets pilotes Agriculture 4.0 du gouvernement cofinancent le matériel pour les groupements de producteurs, améliorant la portée de la technologie et soutenant la dynamique du marché des herbicides en Indonésie.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les importations d'ingrédients actifs | -0.7% | Distributeurs et formulateurs à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Ré-homologation stricte du paraquat et de l'atrazine | -0.5% | Zones de plantations et de grandes cultures | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Contraintes d'accessibilité financière pour les petits exploitants | -0.6% | Java, Sumatra et Sulawesi | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques | -0.4% | Chaînes d'approvisionnement urbaines de Java et de Bali | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les importations d'ingrédients actifs
L'Indonésie s'approvisionne entre 80 et 90 % de ses matières techniques en Chine et en Inde, exposant les prix aux délais de fret et aux fluctuations monétaires. Les confinements liés à la COVID-19 et les pénuries de conteneurs ont fait grimper les coûts à l'atterrissage, les majorations en aval touchant le plus durement les petits distributeurs. Les grandes multinationales disposant de stocks mondiaux maintiennent leurs niveaux de service, creusant les écarts concurrentiels au sein du marché des herbicides en Indonésie.
Demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques
Les consommateurs de la classe moyenne urbaine paient des prix premium pour les fruits et légumes biologiques certifiés, incitant les cultivateurs périurbains à se tourner vers le désherbage mécanique ou biologique.[3]Source : Badan Pusat Statistik, « Statistik Harga Produsen Pertanian 2023 », BPS, bps.go.id Bien que la superficie en agriculture biologique reste modeste, sa croissance à deux chiffres plafonne les volumes chimiques dans certains secteurs à haute valeur ajoutée. Les organismes de certification imposent des limites de résidus qui restreignent les fenêtres d'utilisation des herbicides autorisées, freinant la consommation à long terme dans une partie du marché des herbicides en Indonésie.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par mode d'application : le traitement du sol consolide son avantage
Les produits appliqués au sol ont détenu 47,12 % de la part du marché des herbicides en Indonésie en 2025 dans les rizières, les plantations d'huile de palme et les exploitations d'arbres fruitiers, soulignant leur adéquation pour une suppression durable des mauvaises herbes. La taille du marché des herbicides en Indonésie pour les segments de traitement du sol est sur le point de s'étendre à un TCAC de 6,33 % jusqu'en 2031, à mesure que les exploitants investissent dans des chimies résiduelles et des équipements de placement de précision qui espacent les intervalles d'application. Les pulvérisateurs guidés par drone et les systèmes de rampe activés par GPS améliorent la précision du dépôt, réduisant la dérive hors cible et favorisant la conformité environnementale.
Les gestionnaires de plantations privilégient le contrôle de pré-levée pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui augmente les coûts de désherbage manuel. Les fumigants du sol restent une niche en dehors de l'horticulture sous abri, mais la part de la chimigation progresse légèrement dans les poivrons et tomates en serre. Les herbicides foliaires restent indispensables dans les écosystèmes de riziculture pour les échappements en fin de saison, leur croissance étant à la traîne car les programmes intégrés déplacent l'accent des approches curatives vers les approches préventives au sein du marché des herbicides en Indonésie.
Par type de culture : les céréales dominent, l'horticulture accélère
Les céréales et les grains ont représenté 51,84 % de la part du marché des herbicides en Indonésie en 2025, portés par la dépendance des rizières aux mélanges sélectifs et à large spectre pour lutter contre les infestations d'Echinochloa et de Cyperus. La taille du marché des herbicides en Indonésie pour les céréales bénéficie des politiques gouvernementales d'autosuffisance en riz qui subventionnent les mécanismes de mécanisation, y compris les modules d'application d'herbicides. Les plantations d'huile de palme et de caoutchouc ajoutent un volume significatif, notamment dans les jeunes plantations nécessitant une pulvérisation circulaire fréquente.
Les fruits et légumes, bien que moins importants en valeur absolue, surpassent les autres cultures avec un TCAC de 6,36 % jusqu'en 2031, à mesure que la superficie en serres se multiplie et que les acheteurs à l'exportation durcissent les limites de résidus. Les légumineuses et oléagineux gagnent progressivement des parts grâce aux programmes de diversification des cultures, tandis que le gazon et les plantes ornementales restent confinés à l'aménagement paysager urbain et aux terrains de golf. La diversité de la physiologie des cultures oblige les fournisseurs à maintenir de larges portefeuilles couvrant les modes d'action par contact, systémique et résiduel, renforçant l'innovation produit sur l'ensemble du marché des herbicides en Indonésie.
Analyse géographique
Sumatra et Kalimantan génèrent les dépenses d'herbicides par hectare les plus élevées en raison des monocultures d'huile de palme qui nécessitent une gestion des mauvaises herbes tout au long de l'année. Les systèmes rizicoles intensifs de Java contribuent à des volumes significatifs, la double récolte augmentant la fréquence d'application. Les îles orientales telles que Sulawesi, la Papouasie et les Moluques affichent une demande émergente là où les initiatives gouvernementales de domaines alimentaires élargissent les terres arables. La variabilité climatique façonne les recommandations des notices : les précipitations équatoriales accélèrent le lessivage, entraînant des doses plus élevées ou des formulations encapsulées, tandis que les zones saisonnièrement plus sèches acceptent des doses standard.
La logistique complique la distribution à travers les 17 000 îles ; les surcharges de transport gonflent les prix de détail dans les districts éloignés, influençant le choix des agriculteurs vers des génériques moins coûteux. L'intensité de la vulgarisation agricole varie également : Java bénéficie de réseaux de sensibilisation denses qui promeuvent une utilisation responsable, tandis que les régions frontalières s'appuient sur les conseils des revendeurs. Les agences environnementales provinciales imposent des contrôles de résidus plus stricts dans les zones densément peuplées, incitant les cultivateurs à se tourner vers des options appliquées au sol présentant un risque de dérive plus faible. Les améliorations des infrastructures, notamment les extensions portuaires et les autoroutes transinsulaires, améliorent progressivement la livraison au dernier kilomètre, élargissant l'accès aux produits de marque sur le marché des herbicides en Indonésie.
Les applications de conseil numérique pilotées dans le cadre d'Agriculture 4.0 sont initialement concentrées à Java et à Sumatra, mais des déploiements sont prévus ailleurs une fois les obstacles de connectivité levés. Collectivement, l'agronomie spécifique à chaque région et la logistique dictent des stratégies de mise sur le marché différenciées pour les fournisseurs en concurrence sur le marché des herbicides en Indonésie.
Paysage concurrentiel
Les grands groupes mondiaux — Bayer, BASF, FMC Corporation, UPL Limited et Syngenta Group — détiennent une part majoritaire, s'appuyant sur une distribution multicanale, des programmes de gérance et des portefeuilles de marques adaptés à l'agronomie tropicale. Ils investissent dans la formation des revendeurs et les parcelles de démonstration qui renforcent la valeur de la marque auprès des grandes plantations et des coopératives progressistes. Les formulateurs locaux tels que PT Biotis Agrindo et PT Pupuk Kalimantan Timur cherchent un positionnement de niche grâce à des mélanges spécifiques à l'Indonésie et à des conditionnements de petite taille optimisés pour l'accessibilité financière des petits exploitants.
Le projet d'Hebang Corporation de construire une capacité de production de glyphosate sur le territoire national pourrait réaligner l'économie des approvisionnements en matières premières, réduisant la dépendance aux importations et intensifiant la concurrence par les prix. L'expiration de la propriété intellectuelle sur plusieurs ingrédients actifs de premier plan ouvre la voie aux fabricants nationaux pour lancer des génériques, contraignant les multinationales à se différencier par des co-formulations et des boîtes à outils de gestion de la résistance.
Les partenariats d'agriculture numérique — notamment la location de pulvérisateurs par drone et les applications de conseil agronomique — créent des offres d'écosystème qui lient les cultivateurs à des marques spécifiques de protection des cultures. L'expertise réglementaire reste un avantage décisif à mesure que les dossiers de ré-homologation deviennent plus rigoureux ; les entreprises disposant de dossiers toxicologiques mondiaux obtiennent des approbations plus fluides. Les engagements de durabilité des entreprises influencent en outre les décisions d'achat des géants intégrés de l'huile de palme cherchant à satisfaire les acheteurs internationaux, renforçant les enjeux d'une gérance sur l'ensemble du cycle de vie au sein du marché des herbicides en Indonésie.
Leaders du secteur des herbicides en Indonésie
BASF SE
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Août 2025 : BASF a lancé l'herbicide Luxinum en Indonésie, doté de Luximo Active, le premier herbicide du groupe HRAC 30. Le produit assure un contrôle de pré-levée des graminées, des cypéracées et des mauvaises herbes résistantes dans les cultures de riz. Luxinum offre jusqu'à 21 jours de protection résiduelle contre les mauvaises herbes, permettant aux agriculteurs d'améliorer les rendements et de promouvoir la durabilité agricole.
- Juillet 2025 : L'Indonésie a inauguré une installation de fabrication de pesticides d'une valeur de 20 millions USD dans la province de Banten, spécialisée dans la production d'herbicides. L'installation, exploitée par PT Delta Giri Wacana, vise à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à accroître l'offre mondiale. L'usine prévoit d'augmenter sa capacité de production de formulations d'herbicides.
Périmètre du rapport sur le marché des herbicides en Indonésie
La chimigation, le foliaire, la fumigation et le traitement du sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, et le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement du sol |
| Cultures commerciales |
| Fruits et légumes |
| Céréales et grains |
| Légumineuses et oléagineux |
| Gazon et plantes ornementales |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits et légumes | |
| Céréales et grains | |
| Légumineuses et oléagineux | |
| Gazon et plantes ornementales |
Définition du marché
- Fonction - Les herbicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les mauvaises herbes afin d'éviter une réduction de la croissance et du rendement des cultures.
- Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les plantes ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| GIM | La gestion intégrée des mauvaises herbes (GIM) est une approche consistant à intégrer plusieurs techniques de contrôle des mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs les meilleures chances de contrôler les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à se coloniser. |
| Pathogène | Un organisme causant des maladies. |
| Herbirrigation | L'herbirrigation est une méthode efficace d'application d'herbicides via des systèmes d'irrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux. |
| IoT | L'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le nuage. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (VTH) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode d'application de pesticides aux cultures via un système d'irrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et autres éléments causant des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences permet de désinfecter les graines ou les semis contre les ravageurs d'origine semencière ou tellurique. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour contrôler les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou un autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec ces derniers. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à l'intérieur de celle-ci, protégeant ainsi la plante contre les attaques d'agents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (AMM) | L'administration massive de médicaments est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de pré-levée | Les herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir. |
| Herbicide de post-levée | Les herbicides de post-levée sont appliqués sur le champ agricole pour contrôler les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des plantules. |
| Ingrédients actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les produits pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs. |
| Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) | Le Département de l'Agriculture fournit un leadership sur les questions d'alimentation, d'agriculture, de ressources naturelles et les sujets connexes. |
| Société de science des mauvaises herbes d'Amérique (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut des activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré en suspension | Le concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures, avec des ingrédients actifs solides dispersés dans l'eau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsifiable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes phytoparasites | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages à celles-ci. Ces dommages facilitent l'infestation des plantes par des agents pathogènes telluriques, entraînant des pertes de culture ou de rendement. |
| Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (AWS) | La Stratégie australienne contre les mauvaises herbes, sous la tutelle du Comité pour l'environnement et les espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société de science des mauvaises herbes du Japon (WSSJ) | La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation de celles-ci en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échange d'informations. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont fixées et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
