Tamaño y Participación del Mercado de Carne de Ave de Corral del CCG
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 7.73 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 7.85 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 8.46 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 1.51% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carne de Ave de Corral del CCG por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carne de ave de corral del CCG aumente de USD 7,73 mil millones en 2025 a USD 7,85 mil millones en 2026 y alcance USD 8,46 mil millones en 2031, creciendo a una CAGR del 1,51% durante 2026-2031. Arabia Saudita ancla la demanda con una participación de valor del 61,05% en 2025, impulsada por 558.000 toneladas métricas de producción en el primer semestre de 2024 y una iniciativa nacional para lograr el 90% de autosuficiencia para 2030. Los formatos congelados aún dominan los estantes, aunque se proyecta que los productos procesados —nuggets, salchichas, cortes marinados— serán los de mayor crecimiento a medida que la trazabilidad halal bajo la norma GSO 2055-2 eleva las primas de marca y las cadenas de servicio rápido se expanden por todo el Golfo. Los canales presenciales capturan la mayor parte de las compras en la actualidad, pero la participación del canal no presencial está aumentando a medida que las cadenas de frío del comercio electrónico maduran y los supermercados equipan las ciudades secundarias con refrigeración moderna. Los procesadores multinacionales están respondiendo con grandes plantas de nueva construcción, intensificando la competencia y acelerando un giro estructural hacia unidades de mantenimiento de existencias de mayor valor orientadas a la conveniencia.
Conclusiones Clave del Informe
- Por forma, las aves de corral congeladas lideraron el mercado de carne de ave de corral del CCG con una participación de mercado del 40,92% en 2025, mientras que se proyecta que las aves de corral procesadas se expandirán a una CAGR del 1,79% hasta 2031.
- Por canal de distribución, los establecimientos presenciales representaron el 59,10% de la participación del mercado de carne de ave de corral del CCG en 2025, mientras que se prevé que las ventas no presenciales crezcan a una CAGR del 1,67% hasta 2031.
- Por geografía, Arabia Saudita representó el 61,05% de la participación del mercado de carne de ave de corral del CCG en 2025 y avanza a una CAGR del 1,64% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carne de Ave de Corral del CCG
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápido crecimiento en el consumo per cápita de aves de corral | +0.3% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar (núcleo); efecto de desbordamiento hacia Kuwait, Omán, Baréin | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente popularidad de productos procesados, de valor agregado y de conveniencia | +0.2% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (primario); Catar, Kuwait (emergente) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Rápido crecimiento de las plataformas de servicio rápido y entrega de alimentos que impulsan la demanda de aves de corral de valor agregado | +0.2% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita (centros urbanos); Catar, Kuwait (secundario) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión del comercio minorista moderno y las cadenas de frío del comercio electrónico | +0.15% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita (maduros); Omán, Baréin (en desarrollo) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Introducción de granjas verticales de pollos de engorde en entornos controlados | +0.1% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita (implementaciones piloto); Catar (planificado) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Normas obligatorias de trazabilidad halal que impulsan la penetración de marcas premium | +0.15% | CCG en general (normas GSO); Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (prioridad de cumplimiento) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápido crecimiento en el consumo per cápita de aves de corral
El consumo per cápita de aves de corral en Arabia Saudita alcanzó 47 kilogramos anuales en 2024, frente a 43 kilogramos en 2022, lo que refleja un cambio compuesto hacia proteína animal asequible a medida que los precios de la carne roja subieron un 12% en el mismo período, según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos[1]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Ganadería y Productos Anuales – Arabia Saudita," USDA.gov. Los Emiratos Árabes Unidos registraron 52 kilogramos per cápita en 2024, impulsados por poblaciones expatriadas que prefieren el pollo sobre el cordero por su costo y versatilidad culinaria, según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La autosuficiencia del 98% de Catar en aves de corral para 2022 permitió la estabilidad de los precios minoristas, elevando el consumo per cápita a 49 kilogramos y protegiendo a los consumidores de las perturbaciones en los precios de importación, según la Oficina de Comunicaciones del Gobierno de Catar. Los vientos demográficos favorables —crecimiento poblacional del CCG del 1,8% anual— y el aumento de los grupos juveniles amplifican la demanda de volumen, aunque la tasa de crecimiento se está moderando a medida que el consumo se acerca a los umbrales de saturación observados en los mercados maduros. El objetivo de la Visión 2030 de Arabia Saudita de localizar el 85% del procesamiento de alimentos está orientando la inversión hacia cortes de valor agregado que generan mayores ingresos por kilogramo, monetizando efectivamente el crecimiento estable del volumen.
Introducción de granjas verticales de pollos de engorde en entornos controlados
Las granjas verticales en entornos controlados están emergiendo como una cobertura frente a la escasez de tierras y la volatilidad climática. El proyecto NEOM de Arabia Saudita anunció instalaciones piloto de aves de corral verticales en 2025, con el objetivo de 50.000 aves por ciclo, con sistemas automatizados de alimentación, control climático y conversión de residuos en energía que reducen el uso de agua en un 60% en comparación con las granjas convencionales. La Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos subvencionó los costos de alimentación para 12 granjas piloto en 2024, reduciendo los gastos de insumos en un 15% y permitiendo el punto de equilibrio a menor escala. La capacidad de 500.000 aves por día de Tanmiah Food Company incluye instalaciones semiencerradas con enfriamiento evaporativo, posicionando a la empresa para escalar la integración vertical si la economía piloto resulta viable. La intensidad de capital sigue siendo prohibitiva; las granjas verticales requieren entre USD 8 y 12 millones por unidad de 100.000 aves frente a USD 3-5 millones para establos de lados abiertos, lo que limita la adopción a actores bien capitalizados o empresas respaldadas por el gobierno, según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El impacto a largo plazo depende de las trayectorias de los costos energéticos y los incentivos regulatorios para la producción sostenible de proteínas.
Normas obligatorias de trazabilidad halal que impulsan la penetración de marcas premium
La norma GSO 2055-2, vigente en todos los estados del CCG desde 2024, exige la trazabilidad de extremo a extremo para las aves de corral halal, requiriendo documentación de los métodos de sacrificio, la custodia de la cadena de frío y la certificación por parte de organismos acreditados de conformidad con la Organización de Normalización del Golfo[2]Fuente: Organización de Normalización del Golfo, "Directrices de Alimentos Halal GSO 2055-2," GSO.org.sa. La Organización Saudita de Normalización, Metrología y Calidad hace cumplir el cumplimiento mediante auditorías aleatorias, con envíos no conformes rechazados en los puertos. Esto elevó la participación de marcas premium como Almarai y Tanmiah, que invirtieron en plataformas de trazabilidad habilitadas por cadena de bloques en 2024-2025, de conformidad con la Organización Saudita de Normalización, Metrología y Calidad. La Autoridad de los Emiratos Árabes Unidos para la Normalización y Metrología adoptó la norma UAE.S 2055-2, alineándose con las normas GSO y exigiendo la certificación halal de organismos como el Centro Internacional de Acreditación de los Emiratos. El anuncio de BRF en abril de 2025 de una planta en Yeda por USD 160 millones incluyó infraestructura de certificación halal, posicionando a la empresa para capturar contratos de servicio rápido que exigen cadenas de suministro auditables. Los productores más pequeños que carecen de capacidad de certificación se enfrentan a la exclusión del comercio minorista moderno, acelerando la concentración de participación de mercado entre las marcas de primer nivel.
Creciente Popularidad de Productos Procesados, de Valor Agregado y de Conveniencia
Las aves de corral procesadas —nuggets, salchichas, tiras marinadas y fiambres— se expandirán a una CAGR del 1,79% hasta 2031, superando los formatos de productos frescos y congelados. El lanzamiento de Tanmiah en enero de 2026 de una gama de productos empanizados congelados que incluye tiras, filetes, hamburguesas y una línea PLUS con verduras integradas marca un giro estratégico hacia unidades de mantenimiento de existencias orientadas a la conveniencia que se alinean con la demanda de los hogares de doble ingreso. Al Kabeer reportó ingresos de SAR 714 millones (USD 190 millones) en 2023, con un crecimiento interanual del 7%, con más de 300 unidades de mantenimiento de existencias, incluidos productos de aves de corral congeladas, distribuidos en 20.000 puntos de venta en el CCG. La introducción de la empresa en 2024 de Zing Chicken Strips y filetes premium capturó espacio en estantes en los hipermercados Carrefour y Lulu, aprovechando la certificación halal y la vida útil extendida. La influencia regulatoria es notable: la norma GSO 2055-2 exige la trazabilidad desde la granja hasta el comercio minorista, elevando la confianza en la marca y permitiendo precios premium para los procesadores que invierten en cadenas de suministro habilitadas por cadena de bloques, según la Organización de Normalización del Golfo. Los productores más pequeños que carecen de infraestructura digital enfrentan compresión de márgenes, acelerando la consolidación hacia actores verticalmente integrados.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de los precios mundiales de materias primas para piensos que comprimen los márgenes de los productores | -0.25% | CCG en general (dependiente de importaciones); Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (mayores productores) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Altos costos energéticos para refrigeración que inflan los precios de entrega de aves de corral congeladas | -0.15% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait (tarifas eléctricas elevadas); Omán, Baréin (moderado) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente experimentación de los consumidores con análogos de pollo de origen vegetal | -0.1% | Emiratos Árabes Unidos, Catar (impulsado por expatriados); Arabia Saudita (grupos urbanos emergentes) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Endurecimiento de los convenios de prestamistas vinculados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza que limitan el apalancamiento de las granjas más pequeñas | -0.05% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita (aplicación en centros financieros); efecto de desbordamiento hacia Catar, Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad de los precios mundiales de materias primas para piensos que comprimen los márgenes de los productores
Los piensos representan entre el 60% y el 70% de los costos de producción avícola, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyecta el maíz a USD 4,60 por bushel y la harina de soja a USD 350 por tonelada corta para 2025-2026, frente a USD 4,20 y USD 320, respectivamente, en 2023, según el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los productores del CCG importan el 85% de sus granos para piensos, exponiendo los márgenes a las fluctuaciones cambiarias y la volatilidad de las tarifas de flete. Los productores de pollos de engorde de Arabia Saudita reportaron una compresión de márgenes del 8% al 12% en 2024 a medida que los costos de los piensos aumentaron más rápido que los precios minoristas, según señaló el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos respondió con subsidios de piensos que cubren el 15% de los costos para 12 granjas piloto, aunque la implementación más amplia de subsidios sigue siendo incierta ante las restricciones fiscales. El Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para cereales promedió 120,3 puntos en 2024, un 6% por encima de 2023, impulsado por las interrupciones en las exportaciones del Mar Negro y la sequía en América del Sur[3]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, "Índice de Precios de los Alimentos 2024," FAO.org. Las granjas más pequeñas que carecen de capacidad de cobertura a plazo enfrentan una presión aguda, acelerando las salidas o la consolidación en grupos verticalmente integrados que pueden absorber la volatilidad a corto plazo.
Altos costos energéticos para refrigeración que inflan los precios de entrega de aves de corral congeladas
La refrigeración y la logística de la cadena de frío representan entre el 25% y el 30% de los costos de distribución de aves de corral congeladas, y las reformas tarifarias eléctricas de Arabia Saudita en 2024 elevaron las tarifas industriales en un 12%, inflando los precios de entrega de los formatos congelados entre un 5% y un 7%, según la Compañía Eléctrica Saudita[4]Fuente: Compañía Eléctrica Saudita, "Estructura Tarifaria Industrial 2024," SE.com.sa. La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos mantuvo las tarifas comerciales en AED 0,38 por kilovatio-hora en 2024, aunque los mandatos de energía renovable exigen un 30% de abastecimiento de energía limpia para 2030, lo que podría elevar los costos de capital para los operadores de almacenamiento en frío. La electricidad subsidiada de Kuwait para los procesadores de alimentos —KWD 0,02 por kilovatio-hora— proporciona una ventaja de costos, aunque las brechas de infraestructura limitan el alcance de la cadena de frío más allá de la ciudad de Kuwait. La inversión de AED 1.000 millones de Al Ghurair Foods en la Zona Económica de Khalifa incluyó almacenamiento en frío con energía solar, reduciendo los costos energéticos en un 22% y permitiendo precios competitivos para las unidades de mantenimiento de existencias congeladas. El diferencial de costos energéticos entre los formatos frescos y congelados se está ampliando, favoreciendo las aves de corral refrigeradas en mercados con infraestructura de cadena de frío débil y penalizando las exportaciones congeladas de jurisdicciones con tarifas elevadas.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Forma: Los Segmentos Procesados Impulsan la Innovación
Las aves de corral congeladas representaron una participación de mercado del 40,92% en 2025, reflejando redes de distribución consolidadas y competitividad en precios, aunque los formatos procesados —nuggets, salchichas, cortes marinados, fiambres y albóndigas— registrarán la expansión más rápida con una CAGR del 1,79% hasta 2031. El lanzamiento de Tanmiah en enero de 2026 de una gama de productos empanizados congelados —que incluye tiras, filetes, hamburguesas y una línea PLUS con verduras integradas— apunta a los hogares de doble ingreso que priorizan la conveniencia sobre la preparación de ingredientes crudos. La planta de nuggets de JBS en Yeda por USD 50 millones, operativa desde noviembre de 2024, abastece a cadenas de servicio rápido y exporta a Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, capturando primas de margen del 15% al 20% frente a los cortes de productos básicos. Las aves de corral frescas y refrigeradas mantienen su dominio en los mercados húmedos y el comercio minorista tradicional, aunque los mandatos de trazabilidad de la norma GSO 2055-2 elevan los costos de cumplimiento, favoreciendo a los procesadores de marca sobre los proveedores sin marca. Las aves de corral enlatadas siguen siendo un nicho, concentradas en la adquisición de raciones de emergencia y la demanda de expatriados de formatos estables en estante.
El anuncio de BRF en abril de 2025 de una planta en Yeda por USD 160 millones con un objetivo de 40.000 toneladas anuales para mediados de 2026 subraya el giro estratégico hacia formatos de valor agregado. La instalación producirá cortes marinados y unidades de mantenimiento de existencias listas para cocinar para canales de servicio rápido y comercio minorista moderno. Los ingresos de Al Kabeer en 2024 de SAR 714 millones (USD 190 millones), con un crecimiento interanual del 7%, fueron impulsados por productos procesados congelados distribuidos en 20.000 puntos de venta del CCG, con nuevos lanzamientos que incluyen Zing Chicken Strips y filetes premium. El crecimiento del segmento procesado refleja la rápida urbanización de los hogares del CCG, que ahora tienen doble ingreso, reduciendo el tiempo dedicado a la preparación de comidas con ingredientes crudos y elevando la demanda de formatos pre-marinados y pre-empanizados. Las aves de corral frescas enfrentan presión de márgenes por el gasto de capital en cadena de frío y la vida útil más corta, mientras que los formatos congelados compiten en precio pero carecen de la prima de conveniencia que impulsa el crecimiento del segmento procesado.
Por Canal de Distribución: Aceleración del Canal No Presencial
Los canales presenciales —restaurantes, hoteles, catering y servicio rápido— representaron el 59,10% de la participación de mercado en 2025, reflejando el poder de compra institucional y la economía de los pedidos a granel, aunque el canal no presencial se está acelerando a una CAGR del 1,67% hasta 2031 a medida que la infraestructura de cadena de frío del comercio electrónico madura y la penetración de los supermercados se profundiza. Carrefour y Lulu anclan el dominio de los hipermercados en aves de corral congeladas y refrigeradas, aunque la penetración de la compra de comestibles en línea ha crecido con los años, erosionando la ventaja del comercio minorista tradicional. Majid Al Futtaim implementó monitoreo de cadena de frío habilitado por IoT en 200 tiendas Carrefour en 2025, reduciendo el desperdicio en un 18% y permitiendo la entrega en el mismo día de aves de corral congeladas. Las tiendas de conveniencia en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están ampliando las unidades de mantenimiento de existencias de aves de corral refrigeradas, apuntando a compras por impulso y proximidad de última milla, aunque la capacidad de refrigeración limitada restringe la profundidad del surtido.
Almarai adquirió una participación mayoritaria en el mercado minorista en 2025, respaldada por 263 millones de aves procesadas anualmente, lo que refleja la integración vertical desde la granja hasta el estante. La red de distribución de la empresa cubre 55.000 puntos de venta minorista en todo el CCG, lo que permite una rotación rápida de unidades de mantenimiento de existencias y minimiza el desperdicio. Se proyecta que los canales en línea crecerán, impulsados por plataformas de entrega de alimentos como Talabat y Deliveroo que se asocian con supermercados para el cumplimiento de pedidos de aves de corral congeladas y refrigeradas. La inversión de AED 1.000 millones de Al Ghurair Foods en la Zona Económica de Khalifa, completada en 2024, añadió 10.000 toneladas métricas de capacidad anual con almacenamiento en frío automatizado diseñado para la entrega de última milla del comercio electrónico. Los canales presenciales se benefician de la expansión del servicio rápido —las franquicias internacionales duplicaron el número de tiendas en el CCG entre 2022 y 2025—, aunque el crecimiento del canal no presencial está estructuralmente favorecido por el aumento de la penetración del comercio electrónico y las mejoras en la cadena de frío de los hipermercados que reducen la brecha de conveniencia frente a los formatos presenciales.
Análisis Geográfico
Arabia Saudita lidera el mercado con una participación del 61,05% en 2025 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 1,64% hasta 2031, respaldada por una sólida producción doméstica y una expansión constante año tras año. La agenda Visión 2030 del gobierno, que tiene como objetivo el 85% de localización del procesamiento de alimentos, ha catalizado casi USD 7.000 millones en inversiones en todo el sector. Los principales actores están escalando rápidamente, con Almarai comprometida a duplicar su capacidad de producción para 2028 y la instalación de BRF por USD 160 millones en Yeda que se espera añada 40.000 toneladas anuales para mediados de 2026. En paralelo, Balady ha anunciado una inversión de SAR 1.140 millones (USD 304 millones) durante cinco años para expandir la producción y distribución, con un enfoque en productos halal certificados premium para el comercio minorista moderno. El aumento del consumo per cápita —que alcanzó 47 kilogramos en 2024 frente a 43 kilogramos en 2022— refleja el crecimiento de la población y un cambio gradual alejándose de la carne roja. Sin embargo, la volatilidad en los costos de los piensos, en particular los precios más altos del maíz y la harina de soja, continúa presionando a los productores más pequeños que carecen de mecanismos de cobertura efectivos, según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el segundo lugar en la región, respaldados por la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051 de Abu Dabi, que prioriza el desarrollo de infraestructura agrícola y alimentaria hasta 2045. La inversión de AED 1.000 millones de Al Ghurair Foods en la Zona Económica de Khalifa, completada en 2024, añadió 10.000 toneladas métricas de capacidad anual e introdujo almacenamiento en frío con energía solar y sistemas de distribución automatizados para apoyar el cumplimiento del comercio electrónico. La consolidación del mercado también se está acelerando, como lo evidencia la adquisición de Ghitha Holding de Arabian Farms por USD 65,3 millones en julio de 2024, que añadió 270 millones de huevos anuales y 8,7 millones de aves a su cartera. El consumo per cápita en los Emiratos Árabes Unidos sigue siendo uno de los más altos del CCG, impulsado por una gran población expatriada y una extensa penetración de hipermercados. Catar, mientras tanto, logró el 98% de autosuficiencia en aves de corral en 2022 y tiene como objetivo la plena autosuficiencia para 2030, lo que ayuda a estabilizar los precios minoristas y apoyar el crecimiento del consumo. Kuwait, Omán y Baréin continúan dependiendo de las importaciones, aunque Kuwait se beneficia de la electricidad subsidiada para los procesadores de alimentos a KWD 0,02 por kilovatio-hora, mientras que las limitaciones en la infraestructura de cadena de frío restringen la penetración de productos congelados en Omán más allá de Mascate.
A nivel regional, las iniciativas de seguridad alimentaria del CCG están cada vez más alineadas en torno a la reducción de la dependencia de las importaciones y la mejora de la resiliencia climática. La Estrategia Unificada de Seguridad Alimentaria del CCG ha asignado USD 3.800 millones para inversiones en tecnología alimentaria, incluidos pilotos de agricultura vertical y sistemas de trazabilidad basados en cadena de bloques. El proyecto NEOM de Arabia Saudita anunció instalaciones piloto de aves de corral verticales en 2025, diseñadas para manejar 50.000 aves por ciclo de producción mientras reducen el uso de agua en un 60% mediante alimentación automatizada e integración de conversión de residuos en energía. En los Emiratos Árabes Unidos, la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi subvencionó los costos de piensos para 12 granjas piloto en 2024, reduciendo los gastos de insumos en un 15% y mejorando la viabilidad para los operadores más pequeños. A pesar de estos esfuerzos, la integración regional sigue siendo limitada, con el comercio intra-CCG de aves de corral representando menos del 10% de los volúmenes totales debido a las diferencias en las normas de certificación halal y los desafíos de interoperabilidad de la cadena de frío. Si bien instalaciones como la planta de JBS en Yeda ya exportan a Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, una mayor armonización arancelaria y el reconocimiento mutuo de las normas de trazabilidad GSO 2055-2 podrían reducir los costos de entrega en un estimado del 8% al 12% y mejorar la eficiencia transfronteriza.
Panorama Competitivo
El mercado de carne de ave de corral del CCG sigue siendo moderadamente concentrado, con los cinco principales actores manteniendo una participación sustancial, aunque los participantes internacionales están fragmentando cada vez más los segmentos procesados y congelados. BRF ha fortalecido su posición regional a través de su instalación en Yeda por USD 160 millones y la adquisición de una participación del 26% en Addoha Poultry en enero de 2025 por SAR 316,2 millones (USD 84,3 millones), lo que le permite atender la demanda del servicio rápido de cadenas de suministro halal completamente auditables. De manera similar, JBS ha acelerado su estrategia de expansión, anunciando una inversión de USD 85 millones para duplicar la capacidad en Arabia Saudita en enero de 2026, junto con la puesta en marcha de una planta de nuggets por USD 50 millones en Yeda en noviembre de 2024 que abastece a Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Estas inversiones subrayan un claro giro hacia formatos de aves de corral de valor agregado, que típicamente ofrecen primas de margen del 15% al 20%.
La diferenciación competitiva en la región está siendo impulsada cada vez más por la integración vertical, ejemplificada por Almarai, que procesó 263 millones de aves en 2024, opera una red de 55.000 puntos de venta minorista y controla aproximadamente el 35% de la participación del mercado minorista mediante un control estricto desde la granja hasta el estante. Las oportunidades de crecimiento están emergiendo con mayor fuerza en las aves de corral procesadas adaptadas para plataformas de comercio electrónico y agregadores de servicio rápido. La introducción de Tanmiah de una cartera de productos empanizados congelados en enero de 2026 —que incluye tiras, filetes, hamburguesas y ofertas enriquecidas con verduras— refleja un impulso dirigido hacia los hogares de doble ingreso y los canales de entrega de alimentos, asegurando colocaciones en las principales cadenas de hipermercados como Carrefour y Lulu.
La adopción de tecnología se está convirtiendo en un habilitador crítico, con Majid Al Futtaim implementando monitoreo de cadena de frío basado en IoT en 200 puntos de venta Carrefour en 2025, reduciendo las tasas de desperdicio en un 18% y apoyando la entrega de productos congelados en el mismo día. Al mismo tiempo, los productores más pequeños enfrentan una presión creciente a medida que el cumplimiento de las normas de trazabilidad halal GSO 2055-2 eleva los costos operativos, mientras que el acceso limitado a los sistemas de cadena de bloques y los modelos de agricultura vertical con uso intensivo de capital erosionan los márgenes. Los requisitos de financiamiento vinculados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza están remodelando aún más el panorama competitivo, ya que instituciones como el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo exigen la divulgación de emisiones de carbono para préstamos agrícolas superiores a USD 5 millones, endureciendo las condiciones de apalancamiento para los actores más pequeños y creando oportunidades de adquisición para las empresas bien capitalizadas.
Líderes de la Industria de Carne de Ave de Corral del CCG
Al-Watania Poultry
BRF S.A.
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Almarai Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2025: Tanmiah ha inaugurado una nueva planta avícola y molino de piensos en Arabia Saudita. La empresa afirma que esta planta avícola es la primera del país, equipada con líneas de procesamiento específicamente diseñadas para aves de gran tamaño.
- Julio de 2025: BRF, un destacado procesador de carne brasileño, ha introducido su primera línea de productos de pollo refrigerado en Arabia Saudita. Esta iniciativa destaca el esfuerzo estratégico de BRF para fortalecer su presencia en Arabia Saudita reduciendo la dependencia de las exportaciones al reino y aumentando los suministros domésticos en este mercado crítico.
- Diciembre de 2024: A'Saffa Foods SAOG renovó su producción de pollos de engorde, con el objetivo de aumentar la producción anual de 48 millones a 60 millones de aves.
- Julio de 2024: JBS, la multinacional brasileña, inauguró una nueva planta en Yeda. La nueva instalación de nuggets de pollo de JBS en Yeda ha cuadruplicado la capacidad de producción de la empresa en Arabia Saudita. La empresa ya opera una planta de procesamiento y varios centros de distribución en la región.
Alcance del Informe del Mercado de Carne de Ave de Corral del CCG
Este informe proporciona un análisis exhaustivo del mercado de carne de ave de corral del CCG, segmentado por forma, canal de distribución y país. Por forma, el mercado se categoriza en carne de ave de corral fresca/refrigerada, congelada, enlatada y procesada. El segmento de aves de corral procesadas se analiza adicionalmente en los principales tipos de productos, incluidos nuggets, fiambres, salchichas, tiras, productos marinados, albóndigas y otros formatos procesados, lo que refleja la creciente demanda de productos avícolas de conveniencia y valor agregado en toda la región. Según el canal de distribución, el mercado se divide en canal presencial y canal no presencial. El segmento presencial captura el consumo de carne de ave de corral en establecimientos de servicio de alimentos, mientras que el segmento no presencial incluye supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, canales en línea y otros formatos minoristas. Geográficamente, el informe cubre los principales países del CCG, incluidos Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El informe presenta datos históricos y estimaciones de pronóstico para todos los segmentos del mercado de carne de ave de corral del CCG en términos de valor (USD) y volumen (toneladas), junto con información sobre los impulsores del mercado, los desafíos, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que influye en el crecimiento del mercado en toda la región.
| Fresco / Refrigerado | |
| Congelado | |
| Enlatado | |
| Procesado | Nuggets |
| Fiambres | |
| Salchichas | |
| Tiras/Marinados | |
| Albóndigas | |
| Otros |
| Canal Presencial | |
| Canal No Presencial | Supermercados e Hipermercados |
| Tiendas de Conveniencia | |
| Canal en Línea | |
| Otros |
| Baréin |
| Kuwait |
| Omán |
| Catar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Por Forma | Fresco / Refrigerado | |
| Congelado | ||
| Enlatado | ||
| Procesado | Nuggets | |
| Fiambres | ||
| Salchichas | ||
| Tiras/Marinados | ||
| Albóndigas | ||
| Otros | ||
| Por Canal de Distribución | Canal Presencial | |
| Canal No Presencial | Supermercados e Hipermercados | |
| Tiendas de Conveniencia | ||
| Canal en Línea | ||
| Otros | ||
| Por País | Baréin | |
| Kuwait | ||
| Omán | ||
| Catar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
Definición de mercado
- Carne - La carne se define como la carne u otras partes comestibles de un animal utilizadas como alimento. El uso final de la industria cárnica consiste únicamente en el consumo humano. La carne generalmente se adquiere en puntos de venta minorista para su cocción y consumo en el hogar. Para el mercado estudiado, solo se ha considerado la carne sin cocinar. Esta puede procesarse en diversas formas, que se han incluido bajo la forma "Procesada". Las otras adquisiciones de carne se producen a través del consumo de carne en establecimientos de servicio de alimentos (restaurantes, hoteles, catering, etc.).
- Otras Carnes - El segmento de otras carnes incluye la carne de camello, caballo, conejo, etc. Estos no son tipos de carne tan comúnmente consumidos, pero aún tienen presencia en partes específicas del mundo. Independientemente de ser parte de la carne roja, hemos considerado estos tipos de carne por separado para una mejor comprensión del mercado.
- Carne de Ave de Corral - La carne de ave de corral, también llamada carne blanca, proviene de aves criadas comercial o domésticamente para el consumo humano. Esto incluye pollo, pavo, patos y gansos.
- Carne Roja - La carne roja típicamente tiene un color rojo cuando está cruda y un color oscuro cuando está cocida. Incluye cualquier carne proveniente de mamíferos, como res, cordero, cerdo, cabra, ternera y carnero.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| A5 | Es un sistema de clasificación japonés para la carne de res. La 'A' significa que el rendimiento de la canal es el más alto posible y la calificación numérica se relaciona con el marmoleado de la carne, el color y el brillo de la carne, su textura y color, lustre y calidad de la grasa. A5 es la calificación más alta que puede obtener la carne de res wagyu. |
| Matadero | Es otro nombre para un establecimiento de sacrificio y se refiere al local utilizado para o en relación con el sacrificio de animales cuya carne está destinada al consumo humano. |
| Enfermedad de Necrosis Hepatopancreática Aguda (AHPND) | Es una enfermedad que afecta a los camarones y se caracteriza por altas mortalidades, en muchos casos alcanzando el 100% dentro de los 30-35 días de la siembra en estanques de engorde. |
| Fiebre Porcina Africana (ASF) | Es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos causada por un virus de ADN de doble cadena de la familia Asfarviridae. |
| Atún Albacora | Es una de las especies más pequeñas de atún que se encuentra en los seis stocks distintos conocidos a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. |
| Carne de res Angus | Es carne de res derivada de una raza específica de ganado originaria de Escocia. Requiere certificación de la Asociación Americana de Angus para recibir el sello de calidad "Certified Angus Beef". |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que proviene del lomo o los costados de un cerdo. |
| Black Angus | Es carne de res derivada de una raza de vacas de pelaje negro que no tienen cuernos. |
| Mortadela de Bolonia | Es una salchicha ahumada italiana hecha de carne, típicamente grande y elaborada con cerdo, res o ternera. |
| Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) | Es un trastorno neurológico progresivo del ganado bovino que resulta de la infección por un agente transmisible inusual llamado prión. |
| Bratwurst | Se refiere a un tipo de salchicha alemana elaborada con cerdo, res o ternera. |
| BRC | Consorcio Minorista Británico |
| Pecho | Es un corte de carne del pecho o la parte inferior del pecho de res o ternera. El pecho de res es uno de los nueve cortes primarios de la res. |
| Pollo de Engorde | Se refiere a cualquier pollo (Gallus domesticus) que se cría y desarrolla específicamente para la producción de carne. |
| Bushel | Es una unidad de medida para granos y legumbres. 1 bushel = 27,216 kg. |
| Canal | Se refiere al cuerpo faenado de un animal de carne del que los carniceros extraen la carne. |
| CFIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Filete de Pollo | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un pollo. |
| Bistec de Paleta | Se refiere a un corte de res que forma parte del corte primario de paleta, que es una sección grande de carne del área del hombro de una vaca. |
| Carne en Conserva | Se refiere al pecho de res curado en salmuera y hervido, típicamente servido frío. |
| CWT | También conocido como quintal, es una unidad de medida utilizada para definir la cantidad de carne. 1 CWT = 50,80 kg. |
| Muslo de Pollo | Se refiere a la pata de pollo sin el muslo. |
| EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos |
| Oveja | Es una oveja hembra adulta. |
| FDA | Administración de Alimentos y Medicamentos |
| Filete Mignon | Es un corte de carne tomado del extremo más pequeño del solomillo. |
| Bistec de Falda | Es un corte de bistec de res tomado de la falda, que se encuentra por delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Servicio de Alimentos | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye empresas, instituciones y compañías que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías escolares y hospitalarias, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Forraje | Se refiere al alimento para animales. |
| Jarrete Delantero | Es la parte superior de la pata delantera del ganado bovino. |
| Salchichas Frankfurt | También conocidas como frankfurter o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda |
| FSIS | Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos |
| FSSAI | Autoridad de Inocuidad y Normas Alimentarias de la India |
| Molleja | Se refiere a un órgano que se encuentra en el tracto digestivo de las aves. También se llama el estómago mecánico de un ave. |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Carne de res alimentada con granos | Es carne de res derivada de ganado que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja, maíz y otros aditivos. Las vacas alimentadas con granos también pueden recibir antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de res alimentada con pasto | Es carne de res derivada de ganado que solo ha sido alimentado con pasto como alimento. |
| Jamón | Se refiere a la carne de cerdo tomada de la pata de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Carne Seca | Es carne magra recortada que ha sido cortada en tiras y secada (deshidratada) para evitar su deterioro. |
| Carne de Res Kobe | Es carne de res wagyu específicamente de la raza Kuroge Washu de vacas en Japón. Para ser clasificada como carne de res Kobe, la vaca debe haber nacido, criado y sacrificado dentro de la prefectura de Hyōgo en la ciudad de Kobe en Japón. |
| Liverwurst | Es un tipo de salchicha alemana elaborada con hígado de res o cerdo. |
| Lomo | Se refiere a los costados entre las costillas inferiores y la pelvis, y la parte inferior de la espalda de una vaca. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre elaborado con cerdo finamente picado o molido curado al calor, que incorpora al menos un 15% de pequeños cubos de grasa de cerdo. |
| Pastrami | Se refiere a carne de res ahumada muy condimentada, típicamente servida en rodajas finas. |
| Pepperoni | Es una variedad americana de salami picante elaborado con carne curada. |
| Plato | Se refiere a un corte del cuarto delantero del vientre de una vaca, justo debajo del corte de costilla. |
| Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) | Es una enfermedad que ocurre en los cerdos que causa fallo reproductivo en etapas tardías y neumonía grave en cerdos neonatales. |
| Cortes Primarios | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Quorn | Es un producto sustituto de la carne preparado utilizando micoproteína como ingrediente, en el que el cultivo de hongos se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de papa, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en diversas formas. |
| Listo para Cocinar | Se refiere a productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción a través de un proceso que se indica en el envase. |
| Listo para Consumir | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con anticipación, sin necesidad de cocción o preparación adicional antes de ser consumido. |
| Envasado Retort | Es un proceso de envasado aséptico de alimentos en el que el alimento se llena en una bolsa o lata de metal, se sella y luego se calienta a temperaturas extremadamente altas, dejando el producto comercialmente estéril. |
| Bistec Redondo | Se refiere a un bistec de res de la pata trasera de la vaca. |
| Bistec de Cadera | Se refiere a un corte de res derivado de la división entre la pata y el lomo. |
| Salami | Es una salchicha curada que consiste en carne fermentada y secada al aire. |
| Grasa Saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o en escabeche y que generalmente se rellena en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha acanalada en dos partes. |
| Seitán | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado con gluten de trigo. |
| Quiosco de Autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta de autoorden a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en quioscos, lo que permite un servicio totalmente sin contacto y sin fricciones. |
| Solomillo | Es un corte de res de las partes inferiores y laterales de la espalda de una vaca. |
| Surimi | Es una pasta elaborada con pescado deshuesado. |
| Solomillo Entero | Se refiere a un corte de res que consiste en el músculo completo del solomillo de una vaca. |
| Camarón Tigre | Se refiere a una variedad de camarón grande de los océanos Índico y Pacífico. |
| Grasa Trans | También llamadas ácidos grasos trans insaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que ocurre naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| Camarón Vannamei | Se refiere a camarones y gambas tropicales que se cultivan en áreas cercanas al ecuador, generalmente a lo largo de la costa en estanques artificiales. |
| Carne de Res Wagyu | Es carne de res derivada de cualquiera de cuatro cepas de una raza de ganado japonés negro o rojo que se valora por su carne altamente marmoleada. |
| Zoosanitario | Se refiere a la limpieza de los animales o productos de origen animal. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
