Tamaño y Participación del Mercado de Materiales Neutros en Carbono - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Materiales Neutros en Carbono

Mandatos Regulatorios de Descarbonización y Contratación de Compra Limpia

Las normas de contratación legalmente vinculantes están apoyando la adopción en el mercado de materiales neutros en carbono. La Ley de Compra Limpia de California aplicó límites de Potencial de Calentamiento Global (PCG) al acero estructural, el acero de refuerzo de hormigón, el vidrio plano y el aislamiento en obras públicas a partir del 1 de enero de 2025. El Estado de Washington extendió requisitos comparables a partir del 1 de julio de 2025 a los contratos de construcción estatales de más de 100.000 pies cuadrados brutos. En julio de 2026, la orientación de la Comisión Europea bajo la Ley de Industria de Cero Neto dirigió a las autoridades a utilizar criterios no relacionados con el precio en la contratación pública^{[1]Comisión Europea, "La Comisión Publica Orientación sobre la Aplicación de Criterios No Relacionados con el Precio bajo la Ley de Industria de Cero Neto," Energía, energy.ec.europa.eu}. Estas medidas hacen que las declaraciones ambientales de productos sean fundamentales para la calificación de proveedores. Los productores que establezcan datos de productos verificados pueden utilizar esa documentación en un conjunto creciente de procesos de contratación pública.

Certificación de Edificios Verdes y Divulgación de Carbono Incorporado

Los sistemas de edificios verdes están haciendo que el rendimiento del carbono incorporado sea más importante en las especificaciones de los proyectos. El Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental versión 5 (LEED v5) se volvió obligatorio para los nuevos registros de proyectos el 1 de julio de 2026, y su requisito de Evaluación del Ciclo de Vida del Edificio Completo se aplica a cada proyecto en el sistema de calificación citado. California finalizó los requisitos de presentación de informes que exigen a los fabricantes de materiales de construcción de Fase 1 que presenten información sobre el carbono incorporado para el año calendario 2026. La Directiva revisada sobre el Rendimiento Energético de los Edificios exige la divulgación del PCG del ciclo de vida para los nuevos edificios de más de 1.000 metros cuadrados a partir de enero de 2028 y para todos los nuevos edificios a partir de 2030. Esto conecta la medición del carbono a nivel de fábrica con la documentación necesaria para el cumplimiento normativo de los edificios. El mercado de materiales neutros en carbono se beneficia cuando los proveedores pueden proporcionar declaraciones ambientales de productos consistentes al inicio del diseño y la construcción del proyecto, y los compradores pueden comparar datos verificados antes de la selección de materiales.

Compromisos Corporativos de Alcance 3 y Primas por Productos Sostenibles

Los compradores del sector automotriz e industrial están aumentando la demanda de materiales que apoyen los objetivos de emisiones de la Categoría 1 del Alcance 3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó en 2025 que los usuarios de acero, incluidos los grupos automotrices, habían incorporado la contratación basada en hidrógeno en sus estrategias de descarbonización de la cadena de suministro. Esto crea requisitos de compra distintos para polímeros, acero, aluminio, vidrio y cemento. Las empresas de bienes de consumo envasados necesitan plásticos y vidrio certificados con menor contenido de carbono, mientras que los fabricantes de bienes de capital se centran en el acero y el aluminio. Los proveedores que alineen la certificación de productos con estas necesidades específicas de aplicación pueden atender a los clientes que buscan reducciones de emisiones trazables. Por lo tanto, es probable que el mercado de materiales neutros en carbono recompense los enfoques comerciales específicos en lugar de una oferta uniforme de productos con bajo contenido de carbono.

Escalado de Captura, Utilización y Mineralización de Carbono

La captura, utilización y mineralización de carbono (CCUM, por sus siglas en inglés) ofrece una vía para reducir las emisiones de proceso del cemento y el hormigón. Heidelberg Materials AG comenzó la planificación de la construcción de su proyecto GeZero en Geseke, Alemania, en 2026, y el proyecto está diseñado para capturar 700.000 toneladas métricas de dióxido de carbono por año. El proyecto tiene como objetivo apoyar la producción de cemento totalmente descarbonizado para 2029. La CCUM es particularmente relevante porque las emisiones de calcinación no pueden eliminarse únicamente mediante el cambio de combustible. Los sistemas de mineralización de hormigón también pueden apoyar un menor uso de cemento manteniendo las especificaciones de mezcla establecidas. El mercado de materiales neutros en carbono obtiene una vía de implementación práctica cuando la tecnología de captura, el transporte, el almacenamiento, el rendimiento verificado del producto y la aceptación del cliente se desarrollan conjuntamente.

Prima Verde y Alta Intensidad de Capital de Conversión

La diferencia de precio entre los materiales con menor contenido de carbono y los materiales convencionales sigue siendo una barrera para la adopción en el mercado de materiales neutros en carbono. El Consejo de China para la Cooperación Internacional en Medio Ambiente y Desarrollo encontró que las primas verdes para materiales de construcción como el cemento y el vidrio alcanzaron el 139% por encima de los costos de producción convencionales en los últimos años. Los requisitos de capital son especialmente desafiantes para los productores que convierten activos industriales establecidos. SSAB AB obtuvo financiación verde en abril de 2025 para su mini-planta libre de combustibles fósiles en Luleå, Suecia. El acceso a apoyo público, acuerdos de compra a largo plazo y financiación estructurada puede determinar si una conversión de planta avanza. Esto puede favorecer a las empresas con relaciones establecidas con prestamistas sobre las empresas que dependen únicamente de sus balances corporativos.

Escasez de Materias Primas y Cadenas de Suministro Fragmentadas con Bajo Contenido de Carbono

El acceso confiable a materias primas de base biológica, recicladas y libres de combustibles fósiles sigue siendo una restricción estructural para los productores de polímeros y metales. La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que las interrupciones del suministro en 2026 afectaron los costos de procesamiento de minerales y pusieron de relieve la concentración de las cadenas de suministro de materiales críticos^{[2]Agencia Internacional de Energía, "Perspectiva Global de Minerales Críticos 2026," Agencia Internacional de Energía, iea.org}. La agencia también informó que China procesó más del 70% del litio, cobalto, grafito y tierras raras en las cadenas de suministro cubiertas por su evaluación de 2026. Esta concentración puede aumentar los costos y complicar la planificación del suministro para la producción con bajo contenido de carbono. Los productores necesitan acuerdos de compra plurianuales y diversificación geográfica en lugar de depender de compras al contado. Estas medidas pueden mejorar la resiliencia del suministro, pero pueden aumentar la complejidad de la contratación en el mercado de materiales neutros en carbono y requerir una coordinación más estrecha entre los equipos de contratación, producción y atención al cliente.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Material: El Cemento y Hormigón Neutros en Carbono Anclan la Escala Mientras que los Polímeros Neutros en Carbono Impulsan el Crecimiento Premium

El cemento y hormigón neutros en carbono representaron el 33,24% de los ingresos totales en 2025. El mercado de materiales neutros en carbono depende de este grupo de materiales porque la construcción está expuesta a los requisitos de carbono incorporado, las normas de contratación pública y la necesidad de que los productores documenten el rendimiento del carbono a nivel de producto. La fabricación de cemento produce emisiones de proceso sustanciales derivadas de la calcinación, por lo que se ha convertido en una prioridad para la regulación, la conversión de plantas y la inversión en captura de carbono. HOLCIM informó que el cemento de bajo contenido de carbono ECOPlanet representó el 36% de las ventas netas de cemento en 2025, mientras que el hormigón verde ECOPact representó el 31% de las ventas netas de hormigón premezclado. Estos resultados mostraron que una oferta de productos con menor contenido de carbono y marca propia puede ganar demanda cuando está respaldada por certificación, cobertura de ventas y especificaciones de proyectos.

Se proyecta que los polímeros neutros en carbono avancen a una CAGR del 10,34% hasta 2031. El segmento está respaldado por los objetivos de emisiones de los fabricantes de automóviles, las normas europeas de productos y la demanda de materiales que cumplan los requisitos de rendimiento en aplicaciones exigentes. BASF lanzó los grados de poliamida Ultramid LowPCF y Ultramid ZeroPCF en junio de 2025 para usos automotrices, electrónicos e industriales sin requerir la reformulación por parte del cliente. Las actualizaciones de la evaluación del ciclo de vida de Braskem de octubre de 2025 cubrieron su cartera de polietileno de base biológica e informaron un beneficio neto de dióxido de carbono de 4,7 kilogramos de equivalente de dióxido de carbono por kilogramo para la cera de polietileno (PE). La Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono PLUS (ISCC PLUS) está adquiriendo importancia para las declaraciones de materiales con balance de biomasa y puede convertirse en un requisito de entrada a la cadena de suministro en lugar de solo un diferenciador de productos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Industria de Uso Final: La Construcción y Edificación Mantiene el Liderazgo en Escala Mientras que el Sector Automotriz Redefine las Especificaciones de Materiales

La construcción y edificación representó el 35,57% de los ingresos totales en 2025. El mercado de materiales neutros en carbono está estrechamente vinculado a este segmento porque la construcción está expuesta a los mandatos de Compra Limpia, los requisitos de LEED v5, las normas europeas de divulgación de edificios y los procesos de licitación pública que requieren cada vez más datos ambientales validados. Los ciclos de contratación en construcción pueden extenderse durante varios años, lo que proporciona a los proveedores certificados una demanda más predecible una vez que los requisitos de declaración ambiental de productos entran en los documentos de licitación. El cemento y el hormigón sirven para las principales aplicaciones estructurales, mientras que los metales apoyan los requisitos estructurales y el vidrio plano con menor contenido de carbono sirve para los sistemas de fachadas y acristalamientos. El embalaje, los productos eléctricos y electrónicos y la manufactura industrial también representan una demanda significativa, donde la contratación vinculada a declaraciones ambientales de productos se expandió hacia contratos no relacionados con la construcción.

Se proyecta que el sector automotriz avance a una CAGR del 10,78% hasta 2031. El mercado de materiales neutros en carbono sirve a este segmento a través de polímeros de alto rendimiento utilizados en carcasas de baterías, sistemas de gestión térmica y paneles interiores ligeros, así como acero con menor contenido de carbono para estructuras de vehículos. Estos usos requieren materiales que cumplan exigentes requisitos funcionales. La OCDE declaró en 2025 que los usuarios de acero relacionados con el sector automotriz habían integrado proyectos de hidrógeno en los planes de descarbonización de la cadena de suministro. Se espera que el Reglamento revisado de la Unión Europea sobre Vehículos al Final de su Vida Útil exija umbrales mínimos de contenido reciclado para los nuevos vehículos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representó el 37,72% de los ingresos totales en 2025 y se proyecta que avance a una CAGR del 10,11% hasta 2031. El mercado de materiales neutros en carbono en la región reflejó la demanda de China, India, Japón y Corea del Sur, así como una amplia capacidad en cemento, acero, productos químicos y manufactura. La cartera de infraestructura de India puede apoyar la demanda de materiales de construcción certificados, mientras que Japón y Corea del Sur han reforzado la presentación de informes sobre carbono incorporado y la actividad de descarbonización industrial. En junio de 2026, POSCO Holdings Inc. completó un horno de arco eléctrico de 2,5 millones de toneladas métricas en Gwangyang Works, diseñado para reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 75% en comparación con la producción convencional en alto horno. La escala de la manufactura regional ofrece a los proveedores una gran base potencial para la calificación y el despliegue de productos con menor contenido de carbono.

América del Norte mantuvo su posición gracias a los programas federales y estatales de Compra Limpia y a la capacidad de los hornos de arco eléctrico. El mercado de materiales neutros en carbono en la región se beneficia de requisitos de calificación para la construcción pública más claros, que exigen a los productores preparar datos ambientales de productos verificables. California y el Estado de Washington establecieron estos requisitos para los materiales de construcción pública. Europa siguió respaldada por el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, los programas del Fondo de Innovación y la documentación digital de productos. La Comisión Europea lanzó el Registro de Pasaportes Digitales de Productos en julio de 2026 bajo el Reglamento (UE) 2024/1781, creando infraestructura técnica para la trazabilidad verificable de materiales.

América del Sur se mantuvo en una etapa más temprana, con la plataforma de polímeros de base biológica I'm green de Braskem en Brasil como un importante activo de exportación. Oriente Medio y África también se mantuvieron en una etapa más temprana de adopción obligatoria de carbono incorporado, aunque la cartera de construcción de la Visión 2030 de Arabia Saudita y los compromisos de infraestructura verde de Sudáfrica estaban generando señales iniciales de demanda. El mercado de materiales neutros en carbono puede expandirse en estas regiones a medida que los estándares de contratación se vuelvan más específicos y la capacidad de presentación de informes se desarrolle junto con la capacidad de producción. El mercado de materiales neutros en carbono dependerá de los requisitos de los proyectos locales, las materias primas disponibles y la capacidad de los proveedores para cumplir con las necesidades de certificación. Los proveedores transfronterizos necesitarán datos de productos que cumplan con los requisitos del mercado de destino. Estas condiciones pueden favorecer las asociaciones tempranas entre los promotores de proyectos locales, los productores de materiales y los proveedores de certificación.