Tamaño y Participación del Mercado de Materiales para la Gestión Térmica de Baterías - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Materiales para la Gestión Térmica de Baterías

Aumento de la Producción de Vehículos Eléctricos y la Capacidad de Fabricación de Baterías

La producción de vehículos eléctricos es un impulsor clave de la demanda en el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías, ya que cada paquete de baterías requiere materiales en las interfaces de celda, módulo y paquete. Las instalaciones de baterías alcanzaron 1.187 GWh en 2025, frente a 901,4 GWh en 2024, lo que incrementó la demanda de rellenos de huecos, compuestos de encapsulado, adhesivos térmicos y barreras de protección. China siguió siendo el principal centro de producción y ventas de vehículos eléctricos en 2025, influyendo en la adquisición de materiales, las decisiones de diseño y la calificación de proveedores. El exceso de capacidad de gigafábricas en China puede presionar los precios de los materiales; sin embargo, la capacidad adicional de baterías continúa respaldando la demanda en el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de América del Norte y Europa están localizando el ensamblaje de baterías, creando demanda de proveedores con capacidades de producción regional calificadas y soporte técnico. Las empresas con laboratorios de aplicaciones y datos de calificación en Asia pueden apoyar a los clientes que adaptan diseños de paquetes de baterías asiáticos para instalaciones en otras regiones.

Mayor Densidad Energética de las Baterías y Requisitos de Carga más Rápida

La mayor densidad energética y la carga más rápida incrementan la generación de calor dentro de los paquetes de baterías, requiriendo materiales con mayor conductividad térmica, líneas de unión más delgadas y un rendimiento confiable en ciclos de temperatura. Los diseños de celda a paquete aumentan la densidad energética volumétrica al reducir el espaciado entre celdas y eliminar el efecto amortiguador de calor de las carcasas de los módulos. La transición a plataformas de vehículos de 800 V incrementa los gradientes térmicos durante eventos de carga ultrarrápida que pueden durar menos de 15 minutos. La investigación sobre colectores de corriente de cobre nanoporoso impregnado con parafina demostró una protección autorregulada contra el sobrecalentamiento en celdas tipo bolsa de litio hierro fosfato (LFP) y níquel manganeso cobalto (NMC). Esta investigación indica un cambio en el control térmico desde los rellenos de huecos a nivel de paquete hacia la protección a nivel de celda. En el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías, los productos de doble función que combinan unión estructural y transferencia de calor pueden reducir el número de capas y pasos de ensamblaje sin comprometer el control térmico.

Prevención de Fuga Térmica y Requisitos de Seguridad de las Baterías

Los requisitos de seguridad de las baterías convierten la protección térmica en un requisito de entrada al mercado en lugar de una característica de diseño opcional en el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías. La norma GB 38031-2025 de China entró en vigor en julio de 2026 para los modelos de vehículos recién declarados y exige un resultado de dos horas sin fuego ni explosión después de que comience la fuga térmica. Este requisito eleva los estándares de rendimiento para los materiales de barrera pasiva más allá de los formatos convencionales de mica y mantas cerámicas. En América del Norte, ANSI/CAN/UL 9540A, Quinta Edición, revisó los métodos de evaluación para la propagación de incendios por fuga térmica en sistemas de almacenamiento de energía, mientras que ANSI/CAN/UL 1487 estableció un estándar para recintos de contención de baterías en 2025^{[1]UL Standards and Engagement, "ANSI/CAN/UL 9540A, Quinta Edición, Método de Prueba para Evaluar la Propagación de Incendios por Fuga Térmica en Sistemas de Almacenamiento de Energía de Baterías," UL Standards and Engagement, shopulstandards.com}. La norma IEC 62619:2022 de la Comisión Electrotécnica Internacional incluye pruebas de propagación de fuga térmica en una sola celda para celdas y baterías de litio secundarias industriales, definiendo especificaciones para aerogeles y productos intumescentes. Los proveedores cuyas formulaciones cumplen con los requisitos automotrices, de almacenamiento estacionario y chinos pueden reducir los costos de aprobación de los OEM en múltiples programas de baterías.

Crecimiento de los Sistemas de Almacenamiento de Energía e Integración de Energía Renovable

El almacenamiento de energía a escala de red añade una corriente de demanda diferenciada al mercado de materiales para la gestión térmica de baterías, con requisitos técnicos que difieren de los de las baterías de tracción. Los sistemas estacionarios utilizan grandes conjuntos de baterías y operan durante períodos prolongados a estados de carga parciales, aumentando la fatiga por ciclos térmicos en compuestos de encapsulado, encapsulantes y materiales de aislamiento. Las celdas prismáticas LFP de gran formato requieren una dispensación precisa de rellenos de huecos y un espesor de línea de unión uniforme en toda la superficie de la celda para evitar la resistencia térmica localizada. Los formatos actuales de 314 Ah y los emergentes de 587 Ah crean requisitos adicionales de gestión del calor en comparación con las celdas más pequeñas utilizadas en muchos paquetes de baterías para vehículos. Un control térmico inadecuado puede acelerar el crecimiento de la interfaz de electrolito sólido y el depósito de litio, vinculando el rendimiento del material térmico con la vida útil de la batería y la economía operativa. Los materiales diseñados para ciclos prolongados, contención a nivel de contenedor y transferencia de calor estable están ganando importancia en el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías.

Alto Costo y Complejidad Técnica de los Materiales Térmicos Avanzados

Los materiales térmicos avanzados suelen costar más que las almohadillas de silicona convencionales y pueden requerir procesamiento especializado, lo que limita su adopción en programas de baterías sensibles al precio. Los compuestos de aerogel, los rellenos de huecos de alta conductividad y los materiales de cambio de fase microencapsulados dependen de sistemas de materiales y métodos de producción con mayores requisitos de fabricación y aplicación. Los rellenos de huecos avanzados requieren cargas térmicamente conductoras, como nitruro de boro, nitruro de aluminio y carburo de silicio, para lograr una alta conductividad térmica. En el ensamblaje de celda a paquete, los adhesivos estructurales térmicamente conductores requieren equipos de dispensación precisos y controles de proceso más estrictos que la inserción simple de almohadillas. Los fabricantes de vehículos en China pueden seleccionar materiales de poliuretano en lugar de rellenos de huecos a base de silicona cuando los requisitos de rendimiento térmico lo permiten. Estos factores crean niveles de costo y rendimiento dentro del mercado de materiales para la gestión térmica de baterías y afectan la adopción de formulaciones de mayor rendimiento.

Ciclos de Calificación y Diversos Requisitos de Paquetes de Baterías de los OEM

Los diseños de paquetes de baterías varían entre los OEM, creando un panorama de calificación fragmentado y extendiendo el tiempo de los proveedores hasta generar ingresos. Cada plataforma puede requerir pruebas de ciclos térmicos, vibración, impacto, envejecimiento y regulatorias antes de que un material entre en producción. La falta de protocolos de calificación armonizados significa que un material aprobado para el proceso de un OEM puede requerir pruebas completas para otro OEM, incluso cuando los requisitos de rendimiento declarados son similares^{[2]IOP Publishing, "Estandarización de Protocolos de Pruebas de Seguridad de Baterías, Mejora de la Confiabilidad y Alineación Regulatoria Global para Baterías de Iones de Litio," ECS Meeting Abstracts, iopscience.iop.org}. Este proceso requiere validación, documentación y aprobación del cliente por separado, más allá de la personalización rutinaria. Los proveedores más pequeños incurren en mayores costos al mantener programas de calificación paralelos en múltiples plataformas. Los proveedores grandes y diversificados pueden distribuir estos costos entre una base de clientes más amplia, respaldando su posición competitiva en el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Material: Los Materiales de Interfaz Lideraron Mientras los Productos de Doble Función Ganan Importancia

Los materiales de interfaz térmica representaron el 37,45% de los ingresos en 2025, convirtiéndolos en la categoría de material más grande en el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías. Estos materiales se despliegan en los puntos de contacto entre celda y placa de enfriamiento en paquetes de baterías enfriados por líquido. Transfieren calor a través de superficies irregulares mientras evitan las bolsas de aire que pueden reducir la eficiencia de enfriamiento. Los adhesivos térmicamente conductores están reemplazando cada vez más a ciertos rellenos de huecos en sistemas de celda a paquete porque proporcionan unión estructural y transferencia de calor en una sola capa dispensada, eliminando la etapa de ensamblaje requerida para la inserción de almohadillas. En mayo de 2026, Henkel introdujo Bergquist TGF 2030APS, un relleno de huecos térmico de dos componentes libre de silicona con conductividad térmica de 1,7 W/m·K y tasas de dispensación superiores a 40 cm³/s. La empresa también introdujo Loctite TLB 9270APS, un adhesivo térmicamente conductor de poliuretano con conductividad térmica de 2 W/m·K para diseños de celda a paquete.

Los rellenos de huecos y las almohadillas térmicas siguen siendo relevantes en aplicaciones donde la reparación del paquete y el acceso no destructivo a las celdas son importantes. Mientras tanto, los productos de encapsulado y potting están ganando adopción en aplicaciones de almacenamiento de energía estacionario, donde la protección contra daños mecánicos e ingreso de productos químicos puede tener prioridad sobre el desensamblaje. Se pronostica que los materiales de cambio de fase crecerán a una CAGR del 12,56% hasta 2031 porque absorben y liberan calor latente sin requerir sistemas de bombeo activos. Según investigaciones sobre la gestión térmica pasiva de baterías, los recubrimientos de material de cambio de fase (PCM) compuesto que contienen grafito expandido redujeron los aumentos promedio de temperatura máxima de las celdas en 7°C a un espesor de 3 mm durante ciclos de conducción estándar. La industria de materiales para la gestión térmica de baterías requiere productos que equilibren la conductividad térmica, la velocidad de dispensación, el comportamiento de curado, los requisitos de reparación y el rendimiento de seguridad pasiva. Este requisito respalda amplias carteras de productos y una colaboración más estrecha con los diseñadores de paquetes de baterías durante el desarrollo en etapas tempranas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Aplicación: Los Vehículos Eléctricos Lideran los Ingresos y el Almacenamiento de Energía se Acelera

Los vehículos eléctricos representaron el 55,86% de los ingresos en 2025 y constituyeron el segmento de aplicación más grande en el mercado de materiales para la gestión térmica de baterías. Un paquete de baterías de vehículo puede utilizar materiales de interfaz térmica, adhesivos conductores, compuestos de encapsulación, materiales de cambio de fase y barreras contra incendios, cada uno de los cuales cumple una función térmica, mecánica o de seguridad diferenciada. Los procesos de calificación individuales de los fabricantes de equipos originales pueden crear relaciones con proveedores y costos de cambio, ya que modificar un material puede requerir una nueva validación. H.B. Fuller describió un encapsulante de espuma de poliuretano con clasificación UL 94 V-0 que impidió que la fuga térmica de una celda cilíndrica se propagara a las celdas adyacentes durante pruebas validadas. Las celdas integradas directamente en el chasis también requieren adhesivos térmicos que cumplan con los requisitos ambientales y mecánicos. La electrónica de consumo representa un canal más pequeño y de alto rendimiento con ciclos de calificación más cortos.

Se prevé que los sistemas de almacenamiento de energía sean el segmento de aplicación de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 13,13% hasta 2031. Las baterías estacionarias requieren materiales capaces de soportar miles de horas de funcionamiento y contener eventos térmicos dentro del límite del recinto, en lugar de dentro de la cabina de un vehículo. La norma IEC 62619:2022 incluye pruebas de propagación de fuga térmica en una sola celda para celdas y baterías de litio secundarias industriales, lo que respalda el uso de papeles cerámicos, compuestos de aerogel y materiales intumescentes en las barreras entre celdas. El mercado de materiales para la gestión térmica de baterías debe abordar los distintos requisitos de ciclado, vibración, contención y mantenimiento de los sistemas estacionarios en comparación con los de los vehículos de carretera. El equipo industrial, incluidas las flotas de carretillas elevadoras, los vehículos de guiado automático y los sistemas de energía industrial estacionarios, sigue siendo el grupo de aplicación más pequeño, pero se está expandiendo a medida que la electrificación alcanza los equipos de logística y manejo de materiales.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representa el 45,13% del mercado de materiales para la gestión térmica de baterías en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 12,62% hasta 2031. La región combina producción de baterías, ensamblaje de vehículos eléctricos (VE), investigación de celdas y despliegue de almacenamiento de energía, generando demanda de materiales y respaldando una amplia base de fabricantes calificados. China representa el 62% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos ligeros y el 71% de la producción mundial de vehículos eléctricos en 2025. Esta escala impulsa la demanda de materiales de interfaz térmica, productos de cambio de fase y grados de protección contra incendios en aplicaciones de vehículos eléctricos, almacenamiento estacionario e industriales. La norma GB 38031-2025 de China, que entró en vigor en julio de 2026 para nuevas declaraciones de vehículos, exige que las baterías prevengan incendios y explosiones durante dos horas tras el inicio de la fuga térmica.

Corea del Sur proporciona una base de demanda regional adicional a través de su ecosistema de materiales para baterías y especialistas domésticos en productos de gestión térmica. Wacker Chemie AG ha ampliado la producción de siliconas especiales en Tsukuba, Japón, y Jincheon, Corea del Sur, lo que permite a la empresa atender a los clientes automotrices asiáticos con grados de materiales de interfaz térmica producidos localmente y rutas de suministro más cortas. India es un centro de demanda emergente, ya que sus flotas de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas requieren soluciones de gestión térmica de baterías que cumplan con los requisitos de seguridad. La expansión de la capacidad de ensamblaje doméstico de baterías también genera demanda más allá de los paquetes de baterías importados. Los fabricantes de celdas de Asia-Pacífico están adoptando arquitecturas de celda a paquete y de celda a chasis más rápidamente que muchos mercados occidentales, acortando los plazos de calificación de materiales y apoyando a los proveedores con laboratorios de aplicaciones regionales establecidos.

América del Norte y Europa representan los siguientes bloques de ingresos geográficos más grandes, aunque sus impulsores de demanda difieren. La cuota de vehículos eléctricos de batería en las ventas de automóviles nuevos en Europa alcanzó el 18% en 2025, frente al 14% en 2024. El Reglamento de Baterías de la UE 2023/1542 incrementa la demanda de materiales que respalden la seguridad, el desmontaje y la gestión del fin de vida útil de las baterías. En América del Norte, los requisitos de contención de almacenamiento de energía a escala de red de las normas ANSI/CAN/UL 9540A y ANSI/CAN/UL 1487 respaldan la demanda. América del Sur, Oriente Medio y África siguen siendo mercados más pequeños, con demanda concentrada en Brasil, Argentina, Arabia Saudita y Sudáfrica, donde los proyectos de almacenamiento de energía y electrificación ofrecen oportunidades de diversificación para los proveedores globales.