バッテリー熱管理材料市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルバッテリー熱管理材料市場のトレンドとインサイト

電気自動車生産とバッテリー製造能力の拡大

電気自動車の生産は、バッテリー熱管理材料市場における需要の主要な促進要因であり、各バッテリーパックはセル、モジュール、パックの各インターフェースに材料を必要とします。バッテリー搭載量は2025年に1,187 GWhに達し、2024年の901.4 GWhから増加し、ギャップフィラー、ポッティングコンパウンド、熱伝導性接着剤、および保護バリアへの需要が高まっています。中国は2025年においても電気自動車の主要な生産・販売拠点であり続け、材料調達、設計決定、およびサプライヤー認定に影響を与えています。中国のギガファクトリーの過剰生産能力は材料価格に圧力をかける可能性がありますが、追加のバッテリー生産能力はバッテリー熱管理材料市場における需要を引き続き支えています。北米および欧州の完成車メーカー（OEM）はバッテリー組立を地域化しており、認定された地域生産能力と技術サポートを持つサプライヤーへの需要を生み出しています。アジアにアプリケーションラボと認定データを持つ企業は、アジアのバッテリーパック設計を他地域の施設に適応させる顧客をサポートできます。

バッテリーエネルギー密度の向上と急速充電要件の高度化

エネルギー密度の向上と急速充電は、バッテリーパック内の発熱を増加させ、より高い熱伝導率、薄いボンドライン、および信頼性の高い温度サイクル性能を持つ材料を必要とします。セル・トゥ・パック設計は、セル間隔を縮小しモジュールハウジングの熱緩衝効果を排除することで体積エネルギー密度を向上させます。800 V車両プラットフォームへの移行は、15分未満の超急速充電イベント中の熱勾配を増大させます。パラフィン含浸ナノポーラス銅集電体に関する研究では、リン酸鉄リチウム（LFP）およびニッケルマンガンコバルト（NMC）ポーチセルにおける自己調節型過熱保護が実証されました。この研究は、熱制御がパックレベルのギャップフィラーからセルレベルの保護へとシフトしていることを示しています。バッテリー熱管理材料市場では、構造的接合と熱伝達を組み合わせたデュアルファンクション製品が、熱制御を損なうことなく層数と組立工程を削減できます。

熱暴走防止とバッテリー安全要件

バッテリー安全要件により、バッテリー熱管理材料市場において熱保護はオプションの設計機能ではなく市場参入要件となっています。中国のGB 38031-2025規格は、新規申告車両モデルに対して2026年7月に発効し、熱暴走開始後2時間の無火災・無爆発を要求しています。この要件は、従来のマイカおよびセラミックブランケット形式を超えた受動的バリア材料の性能基準を引き上げます。北米では、ANSI/CAN/UL 9540A第5版がエネルギー貯蔵システムにおける熱暴走火災伝播の評価方法を改訂し、ANSI/CAN/UL 1487は2025年にバッテリー収容エンクロージャーの規格を確立しました^{[1]UL規格・エンゲージメント、「ANSI/CAN/UL 9540A第5版、バッテリーエネルギー貯蔵システムにおける熱暴走火災伝播評価試験方法」、UL規格・エンゲージメント、shopulstandards.com}。国際電気標準会議（IEC）62619:2022は、産業用二次リチウムセルおよびバッテリーの単セル熱暴走伝播試験を含み、エアロゲルおよびインタメスセント製品の仕様を形成しています。自動車、定置型蓄電、および中国の要件を満たす配合を持つサプライヤーは、複数のバッテリープログラムにわたるOEMの承認コストを削減できます。

エネルギー貯蔵システムの成長と再生可能エネルギーの統合

系統規模のエネルギー貯蔵は、バッテリー熱管理材料市場に独自の需要流を加えており、その技術要件は牽引用バッテリーとは異なります。定置型システムは大型バッテリーアセンブリを使用し、部分充電状態で長時間稼働するため、ポッティングコンパウンド、封止材、および絶縁材料の熱サイクル疲労が増大します。大型プリズマティックLFPセルは、局所的な熱抵抗を防ぐために、セル表面全体にわたる精密なギャップフィラー塗布と均一なボンドライン厚さを必要とします。現在の主流である314 Ahフォーマットおよび新興の587 Ahフォーマットは、多くの車両バッテリーパックで使用される小型セルと比較して、追加の熱管理要件を生み出します。不十分な熱制御は固体電解質界面の成長とリチウムめっきを加速させ、熱材料の性能をバッテリー寿命と運用経済性に結びつけます。長期サイクリング、コンテナレベルの封じ込め、および安定した熱伝達のために設計された材料は、バッテリー熱管理材料市場において重要性を増しています。

高度な熱材料の高コストと技術的複雑性

高度な熱材料は従来のシリコーンパッドよりもコストが高く、専門的な加工を必要とする場合があり、価格敏感なバッテリープログラムでの採用を制限しています。エアロゲル複合材料、高熱伝導率ギャップフィラー、およびマイクロカプセル化相変化材料は、より高い製造・適用要件を持つ材料システムと生産方法に依存しています。高度なギャップフィラーは、高い熱伝導率を達成するために窒化ホウ素、窒化アルミニウム、炭化ケイ素などの熱伝導性フィラーを必要とします。セル・トゥ・パック組立では、熱伝導性構造接着剤は単純なパッド挿入よりも精密な塗布装置とより厳格なプロセス管理を必要とします。中国の車両メーカーは、熱性能要件が許す場合、シリコーンベースのギャップフィラーの代わりにポリウレタン材料を選択することがあります。これらの要因はバッテリー熱管理材料市場内にコストと性能の階層を生み出し、より高性能な配合の採用に影響を与えます。

認定サイクルと多様なOEMバッテリーパック要件

バッテリーパック設計はOEMによって異なり、断片化した認定環境を生み出し、サプライヤーの収益化までの時間を延長させます。各プラットフォームは、材料が生産に入る前に熱サイル、振動、衝撃、エージング、および規制試験を必要とする場合があります。統一された認定プロトコルの欠如は、あるOEMプロセスで承認された材料が、記載された性能要件が類似していても別のOEMに対して完全な試験を必要とする可能性があることを意味します^{[2]IOP Publishing、「バッテリー安全試験プロトコルの標準化、リチウムイオンバッテリーの信頼性向上とグローバル規制整合」、ECS会議抄録、iopscience.iop.org}。このプロセスは、通常のカスタマイズを超えた個別の検証、文書化、および顧客承認を必要とします。小規模サプライヤーは、複数のプラットフォームにわたる並行認定プログラムを維持する際に高いコストを負担します。大規模で多角化したサプライヤーは、より広い顧客基盤にこれらのコストを分散させ、バッテリー熱管理材料市場における競争力を支えることができます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

材料タイプ別：インターフェース材料がリードし、デュアルファンクション製品が重要性を増す

サーマルインターフェース材料は2025年の収益の37.45%を占め、バッテリー熱管理材料市場において最大の材料カテゴリーとなっています。これらの材料は、液冷バッテリーパックのセルと冷却プレートの接触点に配置されます。不均一な表面間で熱を伝達しながら、冷却効率を低下させる可能性のあるエアギャップを防ぎます。熱伝導性接着剤は、単一の塗布層で構造的接合と熱伝達を提供し、パッド挿入に必要な組立工程を排除するため、セル・トゥ・パックシステムにおいて特定のギャップフィラーに取って代わりつつあります。2026年5月、Henkelはシリコーンフリーの二液型熱ギャップフィラーであるBergquist TGF 2030APSを発売しました。熱伝導率は1.7 W/m·K、塗布速度は40 cm³/s以上です。同社はまた、セル・トゥ・パック設計向けに熱伝導率2 W/m·Kのポリウレタン熱伝導性接着剤Loctite TLB 9270APSも発売しました。

ギャップフィラーとサーマルパッドは、パックの再加工と非破壊的なセルアクセスが重要な用途において引き続き有効です。一方、ポッティングおよび封止製品は、分解よりも機械的損傷や化学的侵入からの保護が優先される定置型エネルギー貯蔵用途での採用が進んでいます。相変化材料は、能動的なポンプシステムを必要とせずに潜熱を吸収・放出するため、2031年までに12.56%のCAGRで成長すると予測されています。受動的バッテリー熱管理に関する研究によると、膨張黒鉛を含む複合相変化材料（PCM）コーティングは、標準的なドライブサイクル中に厚さ3 mmで平均ピークセル温度上昇を7°C低減しました。バッテリー熱管理材料産業は、熱伝導率、塗布速度、硬化挙動、再加工要件、および受動的安全性能のバランスをとる製品を必要としています。この要件は、幅広い製品ポートフォリオと初期開発段階でのバッテリーパック設計者との緊密な協力を支えています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：電気自動車が売上高をリードし、エネルギー貯蔵が加速

電気自動車は2025年の売上高の55.86%を占め、バッテリー熱管理材料市場において最大の用途セグメントを形成しています。車両用バッテリーパックには、サーマルインターフェース材料、導電性接着剤、ポッティングコンパウンド、相変化材料、防火バリアが使用される場合があり、そぞれが熱的、機械的、または安全上の機能を担っています。個々のOEM認定プロセスはサプライヤーとの関係と切り替えコストを生み出す可能性があり、材料を変更する場合には再度の検証が必要となるためです。H.B. Fuller Companyは、UL 94 V-0定格のポリウレタンフォームエンキャプシュラントを紹介しており、検証済みテストにおいて1つの円筒形セルからの熱暴走が隣接セルへ伝播するのを防止しました。シャシーに直接統合されたセルも、環境的および機械的要件を満たす熱接着剤を必要とします。コンシューマーエレクトロニクスは、より短い認定サイクルを持つ小規模かつ高スループットのチャネルを形成しています。

エネルギー貯蔵システムは、2031年までに13.13%のCAGRが見込まれる最も成長の速い用途セグメントと予測されています。定置型バッテリーは、数千時間の稼働に耐えられる材料を必要とし、車両キャビン内ではなく筐体境界内で熱的事象を封じ込める必要があります。IEC 62619:2022は、産業用二次リチウムセルおよびバッテリーに対する単セル熱暴走伝播試験を含んでおり、セル間バリアにけるセラミックペーパー、エアロゲルコンポジット、膨張性材料の使用を支援しています。バッテリー熱管理材料市場は、定置型システムの独自のサイクリング、振動、封じ込め、およびメンテナンス要件に対応する必要があり、これらは道路車両の要件とは異なります。フォークリフト群、自動搬送車、定置型産業用電源システムを含む産業機器は、最も小さな用途グループに留まっていますが、電動化が物流および荷役機器に及ぶにつれて拡大しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年のバッテリー熱管理材料市場の45.13%を占め、2031年までに12.62%のCAGRで長すると予測されています。同地域はバッテリー生産、電気自動車（EV）組立、セル研究、エネルギー貯蔵の展開を組み合わせており、材料需要を生み出すとともに、認定済みメーカーの幅広い基盤を支えています。中国は2025年において世界の乗用EV販売の62%、世界のEV生産の71%を占めています。この規模が、EV、定置型蓄電、産業用途にわたるサーマルインターフェース材料、相変化製品、防火グレードへの需要を牽引しています。2026年7月に新型車申告に対して発効した中国のGB 38031-2025は、熱暴走開始後2時間にわたってバッテリーが火災および爆発を防止することを義務付けています。

韓国は、バッテリー材料エコシステムと国内の熱管理製品専門企業を通じて、地域の追加的な需要基盤を提供しています。Wacker Chemie AGは日本の筑波および韓国の鎮川で特殊シリコーン生産を拡大しており、現地生産のサーマルインターフェース材料グレードとより短いサプライルートでアジアの自動車顧客にサービスを提供できるようになっています。インドは新興の需要センターであり、電動二輪・三輪車両群が安要件を満たすバッテリー熱管理ソリューションを必要としています。国内バッテリー組立能力の拡大も、輸入バッテリーパックを超えた需要を生み出しています。アジア太平洋のセルメーカーは、多くの西側市場よりも急速にセル・トゥ・パックおよびセル・トゥ・シャシーアーキテクチャを採用しており、材料認定のタイムラインを短縮し、確立された地域アプリケーションラボを持つサプライヤーを支援しています。

北米と欧州は次に大きな地域別売上高ブロックを形成していますが、需要の牽引要因は異なります。欧州の新車販売に占めるバッテリー電気自動車のシェアは2025年に18%に達し、2024年の14%から上昇しました。EUバッテリー規則2023/1542は、安全性、分解、およびバッテリーの使用済み処理を支援する材料への需要を高めています。北米では、グリッドスケールのエネルギー貯蔵封じ込めに関するANSI/CAN/UL 9540AおよびANSI/CAN/UL 1487の要件が需要を支えています。南米、中東、アフリカは引き続き小規模な市場であり、需要はブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカに集中しておりエネルギー貯蔵および電動化プロジェクトがグローバルサプライヤーに多様化の機会を提供しています。