Análisis del tamaño y la participación del mercado de sistemas de artillería tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El mercado de sistemas de artillería está segmentado por tipo (obuse, mortero, artillería antiaérea, artillería de cohetes y otros tipos), alcance (corto alcance, mediano y largo alcance) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de USD).

Tamaño del mercado de sistemas de artillería

Resumen del mercado de sistemas de artillería
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Período de Estudio 2018 - 2028
Volumen del mercado (2023) USD 4,22 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2028) USD 5.09 mil millones
CAGR(2023 - 2028) 3.78 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande América del Norte

Principales actores

Principales actores del mercado de sistemas de artillería

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de sistemas de artillería

El tamaño del mercado de sistemas de artillería se estima en USD 4.22 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 5.09 mil millones para 2028, creciendo a una tasa compuesta anual de 3.78% durante el período de pronóstico (2023-2028).

Aunque el gasto mundial en defensa experimentó un aumento en 2020, se espera que la creciente escala de la pandemia de COVID-19 y las múltiples olas afecten a las economías de varios países a nivel mundial. Esto puede obligar potencialmente a los países a reducir su gasto en defensa durante el período de pronóstico, afectando el crecimiento del mercado. El efecto de la pandemia también se observó en la producción de sistemas de artillería en varias instalaciones de fabricación en 2020.

El creciente gasto militar de los países emergentes les está ayudando a invertir en el desarrollo de nuevos y avanzados sistemas de artillería. Se prevé que el inicio de programas de modernización de armas para desarrollar artillería sofisticada refuerce la adopción de artillería de nueva generación, reforzando así las perspectivas del mercado en los próximos años.

Además, la naturaleza cambiante de la guerra y la creciente demanda de armas y municiones de alta precisión para apoyar a las tropas amigas y minimizar el daño colateral han reforzado la demanda del mercado de sistemas de artillería.

A lo largo de los años, varios planes de adquisición de sistemas de artillería han sido testigos de retrasos en la ejecución debido a varios factores que van desde problemas de desarrollo hasta inestabilidad política. Esto ha afectado las perspectivas de mercado para los actores involucrados.

Aumento del gasto de defensa que apoya el crecimiento del mercado de sistemas de artillería

Debido a los profundos cambios en el panorama estratégico internacional, la configuración del sistema de seguridad internacional se ha visto socavada por el creciente hegemonismo, el unilateralismo y la política de poder que han alimentado varios conflictos globales en curso. Las incertidumbres en los derechos territoriales entre muchos países, como la guerra fría entre Arabia Saudita e Irán en el Medio Oriente, se encuentran entre las principales causas que perturban el clima geopolítico. La reacción más común de los gobiernos, en este sentido, es aumentar el gasto militar para mejorar la seguridad en sus respectivos países. Las potencias militares, como los Estados Unidos, el Reino Unido, China e India, se han centrado en aumentar su potencia de fuego militar y capacidades de guerra. Para garantizar la preparación para el combate de los sistemas de defensa existentes, actualmente se están llevando a cabo programas de desarrollo y adquisición para modernizar los sistemas de armas utilizados por las fuerzas armadas. Un impulso simultáneo para la indigenización también está impulsando el desarrollo local de varios países de tales sistemas. El aumento en los presupuestos de defensa actualmente apoya estos programas.

El gasto militar mundial en 2020 aumentó a USD 1981 mil millones, un aumento del 2,6% en términos reales desde 2019. La tasa de crecimiento del gasto militar se ha acelerado en los últimos años, con el gasto en 2020 un 9,3% más alto que en 2011. Estados Unidos, China, India, Rusia y el Reino Unido tuvieron los gastos militares más altos a nivel mundial en 2020, según SIPRI. Juntos, estos países representaron el 62% del gasto global.

Las inversiones significativas de los países para modernizar sus fuerzas armadas pueden apoyar el crecimiento del mercado de sistemas de artillería durante el período de previsión. Los países se centran en desarrollar capacidades de fuego de largo alcance para lograr una ventaja táctica en el campo de batalla. Para desarrollar capacidades de fuego de precisión de largo alcance, países como Estados Unidos están iniciando la adquisición de sistemas de artillería. Por ejemplo, en julio de 2019, Lockheed Martin recibió un contrato de USD 492 millones para producir lanzadores de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad y hardware asociado para el Ejército de los Estados Unidos, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Rumania y Polonia. Además, en marzo de 2020, el Ejército de los Estados Unidos otorgó un contrato por valor de USD 339 millones a BAE Systems PLC para la producción de 48 conjuntos de vehículos de obuses autopropulsados MIO9A7. El contrato también incluye el vehículo M992A3 Carrier, Ammunition, Tracked (CAT).

Además, en el presupuesto de defensa del año fiscal 2019, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos asignó USD 6 mil millones para la fabricación de 3 destructores DDG-51 Arleigh Burke y USD 1.3 mil millones para 1 buque de combate litoral creando demanda de sistemas de artillería naval. A medida que las amenazas para los países aumentan, mejorar las capacidades de potencia de fuego de los militares se vuelve importante para todos los países. Por lo tanto, ciertos gastos se desinvierten en tales programas en los planes de gasto de defensa, cuyo crecimiento impulsa las perspectivas del mercado en foco.

Mercado de sistemas de artillería - Gasto global en defensa, miles de millones de dólares, (2016 - 2020)

Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico

Se espera que Asia-Pacífico registre una CAGR alta durante el período de pronóstico. La escalada de tensiones entre los países de esta región ha alentado la rápida modernización de las fuerzas armadas. Países como China, India, Australia, Japón y Corea del Sur están invirtiendo significativamente en el desarrollo, construcción y adquisición de sistemas de artillería. Por ejemplo, en abril de 2020, el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) indujo un nuevo obús avanzado de 155 mm montado en un vehículo, el PC-181. El ejército chino también se está preparando para probar la artillería de plasma magnetizado capaz de disparar rondas de hipervelocidad a velocidades de Mach 6 (seis veces la velocidad del sonido). El país está avanzando en un programa integral de modernización militar destinado a competir por la modernización para 2035. Del mismo modo, en noviembre de 2018, el ejército indio recibió el primer lote de sus nuevas armas de artillería. Los sistemas de armas de artillería incluían obuses ultraligeros M-777, K9 Vajra y un tractor de cañón compuesto. Los obuses ultraligeros M-777 fueron parte de un acuerdo de pedido de 145 armas con BAE Systems por USD 700 millones. India también ha desarrollado un obús remolcado de 155 mm llamado Dhanush. Después de completar las pruebas iniciales en 2018, el arma entró en producción en serie en 2019, y el Ejército de la India ordenó 114 armas con una posibilidad de 414 armas más. Se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Mercado de sistemas de artillería - Tasa de crecimiento por región (2022 - 2031)

Descripción general de la industria de sistemas de artillería

El mercado de sistemas de artillería está fragmentado, con muchos actores globales y locales que contribuyen significativamente al crecimiento del mercado a través de precios competitivos e innovación. Algunas de las principales compañías en el mercado de sistemas de artillería incluyen BAE Systems PLC, Lockheed Martin Corporation, Hanwha Group, Leonardo SpA y Nexter Group. Las compañías se centran principalmente en mejorar las capacidades de su cartera de sistemas de artillería para aumentar su cuota de mercado. En septiembre de 2019, BAE Systems PLC presentó un nuevo obús móvil modular ARCHER en Defense and Security Equipment International (DSEI). Según la compañía, el nuevo sistema cuenta con un cargador automático de 21 balas y un cálculo balístico a bordo y puede disparar hasta ocho rondas por minuto a distancias cercanas a los 40 kilómetros con munición convencional de 155 mm y 60 kilómetros con municiones guiadas de precisión. Los jugadores extranjeros están compitiendo con los jugadores locales para obtener contratos multimillonarios a largo plazo. Algunos jugadores también se han asociado con empresas locales para ampliar su base de clientes y compartir experiencia técnica. Las tensiones en Europa del Este, Oriente Medio y Asia-Pacífico están generando la demanda de nuevos sistemas de artillería. La demanda también es mayor en los Estados Unidos, que está tratando de llenar los vacíos para fortalecer sus fuerzas terrestres reemplazando los sistemas envejecidos con nuevos sistemas de artillería. Además, un creciente enfoque en el fortalecimiento de las capacidades navales en la última década ha dado lugar a nuevos pedidos significativos de fragatas, corbetas, portaaviones, destructores y buques en alta mar, generando así la necesidad de nuevos cañones de artillería. Tanto Leonardo como BAE Systems dominaron el segmento de sistemas de artillería naval en 2021.

Líderes del mercado de sistemas de artillería

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. BAE Systems PLC

  3. Hanwha Group

  4. Leonardo SpA

  5. Nexter Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de sistemas de artillería

Noticias del mercado de sistemas de artillería

  • En diciembre de 2021, Australia firmó un contrato para comprar 30 unidades del obús autopropulsado K-9 Thunder de Corea del Sur. Australia es el séptimo país en comprar el obús fabricado en Corea del Sur.
  • En octubre de 2021, Rheinmetall obtuvo un nuevo pedido para suministrar proyectiles de artillería de iluminación y humo / oscuridad de 155 mm a los Países Bajos. Los Países Bajos recibirán los proyectiles a mediados de 2023.
  • En septiembre de 2020, Lockheed Martin recibió un contrato de USD 183 millones por parte del Ejército de los Estados Unidos para fabricar y suministrar un total de 28 lanzadores de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad y equipos relacionados. Las entregas están programadas para comenzar en 2022.
  • En julio de 2020, la Agencia Francesa de Adquisiciones de Defensa otorgó un contrato de 17 millones de euros a Hirtenberger Defense Europe GmbH para adquirir 120 sistemas de mortero de 60 mm y varios miles de unidades de municiones compatibles.

Informe de mercado de sistemas de artillería - Tabla de contenido

  1. 1. Introducción

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

        1. 1.3 Tasas de conversión de moneda para USD

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, global, 2018 - 2031

              1. 3.2 Cuota de mercado por tipo, 2021

                1. 3.3 Cuota de mercado por rango, 2021

                  1. 3.4 Cuota de mercado por región, 2021

                    1. 3.5 Estructura del Mercado y Participantes Clave

                    2. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

                      1. 4.1 Visión general del mercado

                        1. 4.2 Indicadores de mercado

                          1. 4.3 Restricciones del mercado

                            1. 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                                1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                                  1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                    1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                      1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor - USD miles de millones, 2018 - 2031)

                                      1. 5.1 Tipo

                                        1. 5.1.1 Obús

                                          1. 5.1.2 Mortero

                                            1. 5.1.3 Artillería antiaérea

                                              1. 5.1.4 Artillería de cohetes

                                                1. 5.1.5 Otros Tipos (Artillería Naval y Costera)

                                                2. 5.2 Rango

                                                  1. 5.2.1 Corto Alcance (5-30 kilómetros)

                                                    1. 5.2.2 Alcance medio (31-60 kilómetros)

                                                      1. 5.2.3 Largo Alcance (Más de 60 kilómetros)

                                                      2. 5.3 Geografía

                                                        1. 5.3.1 América del norte

                                                          1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                            1. 5.3.1.2 Canada

                                                            2. 5.3.2 Europa

                                                              1. 5.3.2.1 Reino Unido

                                                                1. 5.3.2.2 Alemania

                                                                  1. 5.3.2.3 Francia

                                                                    1. 5.3.2.4 Rusia

                                                                      1. 5.3.2.5 Países Bajos

                                                                        1. 5.3.2.6 El resto de Europa

                                                                        2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                                          1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                                            1. 5.3.3.2 India

                                                                              1. 5.3.3.3 Corea del Sur

                                                                                1. 5.3.3.4 Australia

                                                                                  1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                  2. 5.3.4 América Latina

                                                                                    1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                                      1. 5.3.4.2 Resto de Latinoamérica

                                                                                      2. 5.3.5 Oriente Medio y África

                                                                                        1. 5.3.5.1 Arabia Saudita

                                                                                          1. 5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos

                                                                                            1. 5.3.5.3 Israel

                                                                                              1. 5.3.5.4 Pavo

                                                                                                1. 5.3.5.5 Egipto

                                                                                                  1. 5.3.5.6 Resto de Oriente Medio y África

                                                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                                                  1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                                                    1. 6.2.1 BAE Systems PLC

                                                                                                      1. 6.2.2 Hanwha Group

                                                                                                        1. 6.2.3 Elbit Systems Ltd

                                                                                                          1. 6.2.4 Rostec

                                                                                                            1. 6.2.5 Lockheed Martin Corporation

                                                                                                              1. 6.2.6 Avibras Indústria Aeroespacial SA

                                                                                                                1. 6.2.7 Nexter Group

                                                                                                                  1. 6.2.8 Denel SOC Ltd

                                                                                                                    1. 6.2.9 Leonardo SpA

                                                                                                                      1. 6.2.10 Singapore Technologies Engineering Ltd

                                                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                      Segmentación de la industria de sistemas de artillería

                                                                                                                      La artillería es un arma militar pesada a distancia construida para lanzar municiones. Es una de las formas más letales y baratas de armamento terrestre actualmente empleado a gran escala en todos los ejércitos. Toda la compra, actualización, mantenimiento y reparación de sistemas de artillería se incluyen dentro del alcance del informe.

                                                                                                                      Según el tipo, el mercado se ha segmentado en obuses, morteros, artillería antiaérea, artillería de cohetes y otros tipos. Los otros tipos incluyen sistemas de artillería naval y costera. El mercado también se ha segmentado por rango en corto alcance (5-30 kilómetros), rango medio (31-60 kilómetros) y largo alcance (más de 60 kilómetros). El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de sistemas de artillería en los principales países de diferentes regiones. El tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares).

                                                                                                                      El estudio asimila datos de diversas fuentes relacionadas con las últimas tendencias y desarrollos tecnológicos en sistemas de artillería para proporcionar una visión general holística. Incorpora datos para determinar la demanda global de dichos sistemas.

                                                                                                                      Tipo
                                                                                                                      Obús
                                                                                                                      Mortero
                                                                                                                      Artillería antiaérea
                                                                                                                      Artillería de cohetes
                                                                                                                      Otros Tipos (Artillería Naval y Costera)
                                                                                                                      Rango
                                                                                                                      Corto Alcance (5-30 kilómetros)
                                                                                                                      Alcance medio (31-60 kilómetros)
                                                                                                                      Largo Alcance (Más de 60 kilómetros)
                                                                                                                      Geografía
                                                                                                                      América del norte
                                                                                                                      Estados Unidos
                                                                                                                      Canada
                                                                                                                      Europa
                                                                                                                      Reino Unido
                                                                                                                      Alemania
                                                                                                                      Francia
                                                                                                                      Rusia
                                                                                                                      Países Bajos
                                                                                                                      El resto de Europa
                                                                                                                      Asia-Pacífico
                                                                                                                      Porcelana
                                                                                                                      India
                                                                                                                      Corea del Sur
                                                                                                                      Australia
                                                                                                                      Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                      América Latina
                                                                                                                      Brasil
                                                                                                                      Resto de Latinoamérica
                                                                                                                      Oriente Medio y África
                                                                                                                      Arabia Saudita
                                                                                                                      Emiratos Árabes Unidos
                                                                                                                      Israel
                                                                                                                      Pavo
                                                                                                                      Egipto
                                                                                                                      Resto de Oriente Medio y África

                                                                                                                      El alcance del informe se puede personalizar de acuerdo a sus necesidades. Haga clic aquí.

                                                                                                                      También puede comprar secciones del presente informe. ¿Quiere conocer la lista de precios de manera segmentada?

                                                                                                                      Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de sistemas de artillería

                                                                                                                      Se espera que el tamaño del mercado de sistemas de artillería alcance los USD 4.22 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 3.78% para alcanzar los USD 5.09 mil millones en 2028.

                                                                                                                      En 2023, se espera que el tamaño del mercado de sistemas de artillería alcance los USD 4.22 mil millones.

                                                                                                                      Lockheed Martin Corporation, BAE Systems PLC, Hanwha Group, Leonardo SpA, Nexter Group son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de artillería.

                                                                                                                      Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                                      En 2023, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de artillería.

                                                                                                                      Informe de la industria de sistemas de artillería

                                                                                                                      Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Artillery Systems 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Artillery Systems incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                      80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                      Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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