Größen- und Marktanteilsanalyse für Stützmittel in Nordamerika – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Der nordamerikanische Proppants-Markt ist nach Produkttyp (Frac-Sand, harzbeschichtet und Keramik) und Geografie (USA, Kanada und Mexiko) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen in Bezug auf das Volumen (Millionen Tonnen) für alle oben genannten Segmente.

Marktgröße für Proppants in Nordamerika

Zusammenfassung des nordamerikanischen Stützmittelmarktes
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2019 - 2022
CAGR > 7.00 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Hauptakteure des Stützmittelmarktes in Nordamerika

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Wie können wir helfen?

Marktanalyse für Stützmittel in Nordamerika

Es wird geschätzt, dass der nordamerikanische Proppants-Markt im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von über 7 % verzeichnen wird.

Während des COVID-19-Ausbruchs wirkten sich landesweite Lockdowns rund um den Globus, Störungen der Produktionsaktivitäten und Lieferketten, Produktionsstopps und die Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften negativ auf den Markt aus. Allerdings begannen sich die Bedingungen im Jahr 2021 zu erholen, was wahrscheinlich den Wachstumskurs des Marktes im Prognosezeitraum wiederherstellen wird.

  • Kurzfristig sind Verbesserungen in der Fracking-Technologie, die zunehmende Verwendung von Frac-Sand (Menge pro Bohrloch) und zunehmende Schiefergasproduktionsaktivitäten die wichtigsten treibenden Faktoren, die das Wachstum des untersuchten Marktes steigern.
  • Auf der anderen Seite dürften Umweltbedenken und Gesetze das Wachstum der Zielbranche im Prognosezeitraum bremsen.
  • Dennoch dürfte die Verlagerung des Fokus auf die Verwendung von keramischen Stützmitteln bald lukrative Wachstumschancen für den Markt schaffen.
  • Die Vereinigten Staaten sind der größte Markt für Stützmittel. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird.

Markttrends für Stützmittel in Nordamerika

Frac Sand soll den Markt dominieren

  • Frac-Sand-Stützmittel sind die auf dem Markt am häufigsten verwendete Kategorie für das hydraulische Frakturieren. Frac-Sand-Stützmittel bestehen aus hochreinem und haltbarem Sand mit runden Körnern.
  • Sie bestehen überwiegend aus Sandstein. Ihre Größe reicht von etwa 0,1 mm Durchmesser bis 2 mm Durchmesser, abhängig von den Anforderungen der Fracking-Aufgabe. Ein großer Teil der in den Vereinigten Staaten produzierten Frac-Sande wird aus den Sandminen von St. Peter Sandstone und Cambrian Jordan gewonnen.
  • Aufgrund seiner Effizienz, niedrigen Kosten und Verfügbarkeit macht Frac-Sand mehr als 90 % des gesamten Stützmittelverbrauchs auf dem Markt aus. Der Markt für Frac-Sand-Stützmittel wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen.
  • Aufgrund zahlreicher günstiger Schieferbecken und steigender Erdgasnachfrage ist in der Region ein erheblicher Anstieg der Nachfrage nach diesen Stützmitteln zu verzeichnen. Darüber hinaus werden sie exportiert.
  • Darüber hinaus gibt es an der Küste Nordamerikas und auf dem Festlandsockel des Golfs von Mexiko viele Ölfelder, die kurz vor ihrer Reife stehen. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach Stützmitteln in den Regionen weiter steigern wird.
  • Smart Sand ist eines der größten Frac-Sand-Lieferunternehmen, das derzeit zwei Frac-Sand-Produktionsanlagen in den Vereinigten Staaten mit einer kombinierten jährlichen Verarbeitungskapazität von rund 7,1 Millionen Tonnen betreibt. Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 2022 852.000 Tonnen Frac-Sand.
  • Insgesamt dürfte die Menge an Frac-Sand, die pro Bohrloch verwendet wird, im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Anzahl alternder Felder in Verbindung mit den zunehmenden Horizontalbohrungen und Schiefergasproduktionsaktivitäten zunehmen.
Nordamerikanischer Proppants-Markt – Smart Sand, vierteljährliches Verkaufsvolumen von Frac Sand, Q1 2021 – Q2 2022

Die Vereinigten Staaten werden den Markt dominieren

  • Die Vereinigten Staaten sind weltweit eines der führenden Länder, wenn es um die Erkundung unkonventioneller Rohölreserven und den Einsatz von Hydraulic Fracturing geht.
  • Nach Angaben des US Geological Survey wurden im Jahr 2021 etwa 64 % der US-Tonnage als hydraulischer Frakturierungssand sowie als Bohrlochpackungs- und Zementierungssand verwendet.
  • Die Menge an Öl, die aus hydraulisch gebrochenen Bohrlöchern gefördert wird, ist im Vergleich zu Öl, das aus konventionell gebrochenen Bohrlöchern gefördert wird, deutlich gestiegen. Angesichts der zunehmenden Anwendungen von Hydraulic Fracturing im Land, insbesondere für Schiefergas- und Tight-Oil-Zwecke, hat sich die Nachfrage nach Stützmitteln positiv ausgewirkt.
  • Nach Angaben der United States Energy Information Administration (EIA) wird die Schiefergas- und Tight-Oil-Produktion in den Vereinigten Staaten bis 2050 schätzungsweise auf fast 34 Billionen Kubikfuß ansteigen, gegenüber 24,91 Billionen Kubikfuß im Jahr 2021.
  • Frac-Sand ist das am weitesten verbreitete Stützmittel, während harzbeschichtete und keramische Sande für spezifische Anwendungen verwendet werden, die größere Produktionstiefen und thermische Beständigkeit erfordern.
  • Mit der Zunahme der Zahl ausgereifter Felder und dem steigenden Energiebedarf wird erwartet, dass Stützmittel, die beim hydraulischen Brechen verwendet werden, aufgrund der Erkundung unkonventioneller Ressourcen wie Kohleflözmethan, Tight Oil und anderen wachsen werden.
  • Der Anstieg der Produktion aus ausgereiften Feldern dürfte auch der Grund für den deutlichen Anstieg der Nachfrage nach keramischen Stützmitteln sein.
Nordamerikanischer Proppants-Markt – Schiefergas- und Tight Oil-Produktion, in Billionen Kubikfuß, USA, 2021 – 2050

Überblick über die Stützmittelindustrie in Nordamerika

Der nordamerikanische Frac-Sand-Stützmittel ist ein fragmentierter Markt. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Covia Holdings Corporation, Carbo Ceramics Inc., Imerys, US Silica und Saint-Gobain.

Marktführer für Proppants in Nordamerika

  1. Covia Holdings Corporation

  2. Carbo Ceramics Inc.

  3. Imerys

  4. U.S. Silica

  5. Saint-Gobain

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für Proppants in Nordamerika
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Nachrichten zum nordamerikanischen Stützmittelmarkt

  • Im September 2022 gingen Hexion Inc. und Wayfinder Corp eine Partnerschaft ein, um den Nutzern harzbeschichteter Stützmittel im westkanadischen Sedimentbecken einen besseren Service zu bieten. Diese strategische Partnerschaft vereint Hexions führendes Harz- und Chemie-Know-how mit Wayfinders neuer hochmoderner Produktionsanlage und seinem Logistiknetzwerk.
  • Im Oktober 2021 kündigte US Silica, der größte Stützmittel-/Sandanbieter für die Öl- und Gasindustrie, die Prüfung an, die Nicht-Öl- und Gassparte des Unternehmens in ein separates Unternehmen aufzuspalten und zu verkaufen.

Nordamerika-Marktbericht für Stützmittel – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Improvements in Fracking Technology

      2. 4.1.2 Increasing Usage of Frac Sand (Quantity per Well)

      3. 4.1.3 Increasing Shale Gas Production Activities

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Environmental Concerns and Legislation

    3. 4.3 Industry Value-Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

    5. 4.5 Supply Chain Overview

    6. 4.6 Technological Snapshot

    7. 4.7 Price Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Frac Sand

      2. 5.1.2 Resin Coated

      3. 5.1.3 Ceramic

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 United States

      2. 5.2.2 Canada

      3. 5.2.3 Mexico

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Badger Mining Corporation

      2. 6.4.2 CoorsTek Inc.

      3. 6.4.3 Covia Holdings Corporation

      4. 6.4.4 Eagle Materials Inc.

      5. 6.4.5 Fores LTD

      6. 6.4.6 Halliburton

      7. 6.4.7 Hexion

      8. 6.4.8 Hi-Crush

      9. 6.4.9 Imerys

      10. 6.4.10 Preferred Proppants LLC

      11. 6.4.11 Saint-Gobain

      12. 6.4.12 Schlumberger Limited

      13. 6.4.13 Superior Silica Sands (Emerge Energy Services)

      14. 6.4.14 US SILICA

      15. 6.4.15 WAYFINDER

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Shifting Focus toward the Usage of Ceramic Proppants

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Segmentierung der Stützmittelindustrie in Nordamerika

Proppant ist ein kiesiges Material mit gleichmäßig großen Partikeln, das während des hydraulischen Frakturierungsprozesses (Fracking) mit Frakturierungsflüssigkeit vermischt werden kann, um im Boden entstandene Brüche offen zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Stützmitteln, darunter natürlich vorkommenden Sand und künstlich hergestellte Stützmittel. Künstliche Stützmittel umfassen Materialien wie harzbeschichteten Sand oder starke Keramikmaterialien.

Der nordamerikanische Stützmittelmarkt ist nach Typ (Frac-Sand, harzbeschichtet und Keramik) und Geografie (USA, Kanada und Mexiko) segmentiert. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den Proppants-Markt in drei Ländern in wichtigen Regionen. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen in Bezug auf das Volumen in Millionen Tonnen erstellt.

Typ
Frac Sand
Harzbeschichtet
Keramik
Erdkunde
Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko

Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Proppants in Nordamerika

Der nordamerikanische Proppants-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 7 % verzeichnen.

Covia Holdings Corporation, Carbo Ceramics Inc., Imerys, U.S. Silica, Saint-Gobain sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Proppants-Markt tätig sind.

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Proppants-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die nordamerikanische Proppants-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

Bericht der Stützmittelindustrie für Nordamerika

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Proppants in Nordamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von North America Proppants umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

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