Größe und Marktanteil des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes (PV)

Zusammenfassung des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes (PV)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes (PV) durch Mordor Intelligence

Die Größe des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes (PV) wird im Jahr 2026 auf 370,94 Gigawatt geschätzt, ausgehend vom Wert des Jahres 2025 von 330,95 Gigawatt, mit Prognosen für 2031 von 656,06 Gigawatt, was einem Wachstum von 12,08 % CAGR über den Zeitraum 2026–2031 entspricht.

  • Mittelfristig haben Faktoren wie die steigende Stromnachfrage in der Region, zunehmende Investitionen in Solarenergieprodukte und die Erzeugung des Großteils des Stroms aus erneuerbaren Quellen das Marktwachstum vorangetrieben.
  • Andererseits hemmen die zunehmende Betonung der Stromerzeugung aus Erdgas sowie die Verfügbarkeit von Erdgas zu niedrigeren Preisen für die Stromerzeugung das Marktwachstum in der europäischen Region.
  • Die ambitionierten Solarenergieziele, die zur Förderung der Installation von Solarenergie-Photovoltaikanlagen (PV) umgesetzt wurden, werden jedoch voraussichtlich während des Prognosezeitraums lukrative Chancen für den Markt schaffen.
  • Deutschland verfügt über die größte installierte Kapazität an Solarenergie-Photovoltaikanlagen und wird voraussichtlich den europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Markt (PV) im Prognosezeitraum dominieren.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Regulatorisches Umfeld

Auf EU-Ebene werden der Einsatz und die Herstellung von Solar-PV zunehmend durch verbindliche Rechtsvorschriften und Beschaffungsregeln sowie freiwillige Koordinierungsmechanismen geprägt. Der Net-Zero Industry Act (Verordnung (EU) 2024/1735) legt ein EU-Ziel von 30 GW an betriebsbereiter Solar-PV-Fertigungskapazität bis 2030 fest, während die Europäische Solar-Charta (am 15. April 2024 von 23 EU-Ländern unterzeichnet) eine frühere Anwendung resilienzorientierter Beschaffungsansätze fördert, um die heimische PV-Fertigung zu unterstützen.

Auf der Nachfrageseite schafft die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Richtlinie (EU) 2024/1275) einen bauvorschriftbedingten Nachfrageimpuls für Solaranlagen auf Dächern. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass bis zum 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen und Nichtwohngebäuden mit mehr als 50 m2 Solaranlagen installiert werden. Für die Beschaffung im Utility-Maßstab schreibt die Durchführungsverordnung (EU) 2025/1176 der Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten nicht preisbezogene Kriterien auf mindestens 30 % des jährlich ausgeschriebenen Volumens erneuerbarer Energien anwenden müssen, wodurch Resilienz-, Nachhaltigkeits- und Cybersicherheitsfaktoren in die Gestaltung von Solarauktionen und Ausschreibungen einfließen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die europäische Solar-PV-Wertschöpfungskette umfasst vorgelagerte Materialien und Komponenten (Polysilizium, Ingots/Wafer, Zellen, Glas, Einkapselungsmaterialien, Rückseitenfolien), die Modulmontage und das Balance of System (Wechselrichter, Montagestrukturen/Tracker, Kabel). Nachgelagert erstreckt sie sich über Projektentwicklung, EPC, Netzanschluss und Betrieb/Wartung in Wohn-, Gewerbe- und Industrie- sowie Utility-Scale-Anwendungen. Die heimische Fertigungsstärke ist in ausgewählten Segmenten klarer erkennbar, wobei die Wechselrichterfertigungskapazität mit fast 70 GW pro Jahr und die Polysiliziumkapazität mit über 23 GW angegeben wird, während Zellen, Wafer und Module im Vergleich zur Installationsnachfrage angespannter bleiben.

Kosten- und Angebotskonzentration prägen weiterhin die Beschaffungsentscheidungen entlang der Kette. Importierte chinesische Komponenten machen laut Angaben etwa 81-93 % des europäischen Angebots bei wichtiger PV-Hardware aus, und Vergleiche zeigen, dass Utility-Scale-Systeme mit in der EU hergestellten Solarzellen bei rund 0,608 USD/W liegen gegenüber etwa 0,50 USD/W für chinesisch gefertigte Systeme, wodurch sich die Wettbewerbslücke für lokal produzierte Vorprodukte vergrößert. Die Umsetzung auf der nachgelagerten Seite wird zudem durch Nicht-Hardware-Engpässe beeinflusst, insbesondere die Verfügbarkeit von Netzkapazität und Genehmigungsfristen, die die Inbetriebnahme selbst nach Sicherung der Ausrüstung verzögern können.

Wettbewerbslandschaft

Der europäische Solarenergie-Photovoltaik-Markt (PV) ist fragmentiert. Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Hanwha Q CELLS Technology Co. Ltd, Iberdrola SA, SunPower Corporation, JinkoSolar Holding Co. Ltd und Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited.

Marktführer der europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Branche (PV)

  1. Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited

  2. Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd

  3. SunPower Corporation

  4. Iberdrola, S.A

  5. JinkoSolar Holding Co., Ltd

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Konzentration des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes (PV)
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

EU-Politik und Compliance-Mechanismen schaffen einen klareren Weg für Solaranlagen auf Dächern sowie öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden. Die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Richtlinie (EU) 2024/1275) verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass bis zum 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen und Nichtwohngebäuden mit mehr als 50 m2 Solaranlagen installiert werden. Dies verschiebt einen Teil der PV-Nachfrage weg von einer rein wirtschaftlich getriebenen Einführung hin zur Einhaltung von Bauvorschriften und unterstützt Aktivitäten in den Bereichen Dachplanung, Genehmigung, Installationsdienstleistungen und gebäudeintegrierte elektrische Nachrüstungen.

Große Projektpipelines und Hybridisierung bieten eine weitere Chancenebene, insbesondere wenn Entwickler PV mit Speichern kombinieren oder sich auf netztechnisch gut zugängliche Standorte konzentrieren. Beispiele im Jahr 2026 sind der Baubeginn von Enery für das 761-MWp-Hybridprojekt Ogrezeni (PV-Batterie) in Rumänien und die vollständige Inbetriebnahme des 330-MW-Projekts Renopool durch Plenitude in Spanien (mit dem letzten 200-MW-Block, der im Juni 2026 in Betrieb genommen wurde). Auf der Investitionsseite unterstützen der Net-Zero Industry Act und die Europäische Solar-Charta (15. April 2024) Argumente für europäische Fertigung und Lokalisierung der Lieferkette, während Auktionen, die nicht preisbezogene Kriterien gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2025/1176 der Kommission einbeziehen, die Finanzierbarkeit von Projekten mit resilienten und nachhaltigen Lieferketten verbessern können.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Lightsource bp erhielt die Baugenehmigung für das 102-MW-Projekt Straboe Solar and Energy Storage in County Carlow, Irland, einschließlich eines 60-MW-Batteriespeichersystems. Die Genehmigung treibt ein Hybridmodell aus PV und Speicher voran, das den Bedarf an Netzflexibilität adressiert und Entwicklern hilft, ihre Erlös- und Einsatzfähigkeiten über die reine Solarstromerzeugung hinaus zu diversifizieren.
  • November 2025: Lightsource bp begann mit dem Bau des 330-MWp-Solarclusters Valle 3 und 4 in Wamba, Valladolid, Spanien, einschließlich einer agrovoltaischen Pilotanlage. Das Projekt bringt Größenskalierung in einen zentralen europäischen Solarmarkt und erprobt zugleich flächennutzungs- und genehmigungsfreundliche Konfigurationen, die auf große bodenmontierte Portfolios übertragbar sind.
  • Januar 2025: Lightsource bp schloss den Verkauf des baureifen 130-MW-Solarparks Cibele in Portugal an Exus Renewables ab. Die Transaktion unterstreicht die aktive Liquidität des Sekundärmarkts für PV-Assets in der Spätphase, wodurch Entwickler Kapital in neue Projektpipelines umschichten können, während Käufer durch baureife Akquisitionen ihre Kapazitätserweiterungen beschleunigen können.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts über die europäische Solarenergie-Photovoltaik (PV)

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Untersuchungsumfang
  • 1.2 Marktdefinition
  • 1.3 Studienannahmen

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTÜBERSICHT

  • 4.1 Einführung
  • 4.2 Installierte Kapazität und Prognose, in GW, bis 2029
  • 4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
  • 4.4 Staatliche Maßnahmen und Vorschriften
  • 4.5 Marktdynamik
    • 4.5.1 Treiber
    • 4.5.1.1 Steigende Stromnachfrage in der Region
    • 4.5.1.2 Zunehmende Investitionen in Solarenergieprojekte
    • 4.5.2 Hemmnisse
    • 4.5.2.1 Zunehmende Betonung der Stromerzeugung aus Erdgas
  • 4.6 Lieferkettenanalyse
  • 4.7 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
    • 4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Typ
    • 5.1.1 Dünnschicht
    • 5.1.2 Kristallines Silizium
  • 5.2 Endverbraucher
    • 5.2.1 Wohngebäude
    • 5.2.2 Gewerbe und Industrie (einschließlich KMU)
  • 5.3 Einsatz
    • 5.3.1 Bodengebundene Anlage
    • 5.3.2 Dachsolaranlage
  • 5.4 Regionale Geografie-Marktanalyse {Marktgröße und Nachfrageprognose bis 2029 (nur für Regionen)}
    • 5.4.1 Deutschland
    • 5.4.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.4.3 Frankreich
    • 5.4.4 Italien
    • 5.4.5 Spanien
    • 5.4.6 Niederlande
    • 5.4.7 Belgien
    • 5.4.8 Nordische Länder
    • 5.4.9 Türkei
    • 5.4.10 Übriges Europa

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Fusionen und Übernahmen, Gemeinschaftsunternehmen, Kooperationen und Vereinbarungen
  • 6.2 Von führenden Marktteilnehmern verfolgte Strategien
  • 6.3 Unternehmensprofile
    • 6.3.1 First Solar Inc.
    • 6.3.2 Électricité de France S.A. (EDF)
    • 6.3.3 Hanwha Q CELLS Technology Co. Ltd
    • 6.3.4 Iberdrola SA
    • 6.3.5 JinkoSolar Holding Co. Ltd
    • 6.3.6 SunPower Corporation
    • 6.3.7 Lightsource bp Renewable Energy Investments Limited
    • 6.3.8 Enel SpA
    • 6.3.9 Centrotherm International AG
  • 6.4 Marktranking-/Marktanteilsanalyse (%)

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

  • 7.1 Ambitionierte Solarenergieziele
**Je nach Verfügbarkeit

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Methodik ist der europäische Solar-Photovoltaik-Markt definiert als die in europäischen Ländern installierte und betriebene netzgekoppelte PV-Kapazität, gemessen in Gigawatt (GW) und erfasst sowohl bei Neuinstallationen als auch bei der kumulierten installierten Basis.

Ausschlüsse des Anwendungsbereichs: Diese Größenbestimmung behandelt PV nicht als Umsatzmarkt und schließt Nicht-PV-Erzeugungstechnologien sowie rein netzunabhängige Systeme aus, sofern diese nicht in den nationalen Netzstatistiken erfasst werden.

Übersicht der Segmentierung

  • Typ
    • Dünnschicht
    • Kristallines Silizium
  • Endverbraucher
    • Wohngebäude
    • Gewerbe und Industrie (einschließlich KMU)
  • Einsatz
    • Bodengebundene Anlage
    • Dachsolaranlage
  • Regionale Geografie-Marktanalyse {Marktgröße und Nachfrageprognose bis 2029 (nur für Regionen)}
    • Deutschland
    • Vereinigtes Königreich
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Niederlande
    • Belgien
    • Nordische Länder
    • Türkei
    • Übriges Europa

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Desk Research

Die Desk Research bildet die faktische Grundlage für das Modell und sorgt für konsistente länderspezifische Schätzungen. Wir stützen uns auf öffentliche Energiestatistiken und Politik-Tracker wie Eurostat, Veröffentlichungen der Europäischen Kommission zu Energie und Klima, Ergebnisse des IEA-PVPS-Programms, IRENA-Reihen zu erneuerbaren Kapazitäten und, soweit verfügbar, Dashboards nationaler Übertragungsnetzbetreiber.

Um diese Signale in eine praktikable Marktsicht zu übersetzen, prüfen wir zudem Aktualisierungen zu Netzanschluss und Genehmigungen von Regulierungsbehörden, Zoll- und Handelsmeldungen, wenn Ausrüstungsströme kurzfristige Schwankungen erklären, sowie technische Veröffentlichungen und begutachtete Fachartikel, die die Berichterstattung zu DC gegenüber AC klären. Unternehmensberichte, Investorenpräsentationen und seriöse Presseberichte werden zur Gegenprüfung von Installationspipelines und Inbetriebnahmezeitpunkten herangezogen. Ein kostenpflichtiges Abonnement mit Fokus auf Unternehmensfinanzdaten und Patentdatenbanken wird selektiv eingesetzt, um Angebots- und Technologierichtungen zu validieren. Die hier aufgeführten Quellen sind lediglich beispielhaft, und viele weitere öffentliche Dokumente wurden ebenfalls zur Datenerhebung, Gegenprüfung und Klärung herangezogen.

Primärinterviews und Umfragen

Primärarbeit wird eingesetzt, um zu bestätigen, was die Zahlen in der Praxis bedeuten, und um Lücken zu schließen, die öffentliche Datensätze nicht ausreichend erklären. Wir sprechen mit Installateuren und EPC-Firmen, Entwicklern und Anlagenbesitzern, Komponentenvertreibern sowie politischen und netzbezogenen Akteuren in den wichtigsten europäischen Märkten. Dies hilft, Annahmen zu Inbetriebnahmeverzögerungen, Repowering und der Mischung von Dach- gegenüber bodenmontierten Anlagen abzustimmen.

Die Rückmeldungen der Befragten werden zudem genutzt, um länderspezifische Pipelines, typische Projektgrößen und die Geschwindigkeit, mit der Kapazität von der Vergabe bis zum Netzanschluss übergeht, plausibel zu prüfen. Dies verengt anschließend die Prognosespanne, die wir präsentieren.

Verteilung der Befragten der primären Feldforschung

UnternehmenstypPosition der Befragten
Top-Tier: 34 % CXOs: 14 %
Mid-Tier: 52 % Funktions-/Bereichsleiter: 32 %
Kleinere Marktteilnehmer: 14 % Manager: 54 %

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Die Größenbestimmung beginnt mit einer Top-down-Rekonstruktion der installierten PV-Kapazität nach Ländern, wobei offizielle Kapazitätsreihen und Netzanschlusssignale genutzt werden, um die kumulierte Basis von den jährlichen Zubauten zu trennen. Anschließend bestätigen wir die Gesamtwerte durch selektive Bottom-up-Näherungen, bei denen stichprobenartige Projektzahlen, typische Anlagengrößenbereiche und Durchsatzprüfungen bei Installateuren genutzt werden, um Jahre mit Berichtsbrüchen anzupassen.

Zu den im Modell verwendeten Inputs gehören die jährlich in Betrieb genommene Kapazität (GW), die kumulierte installierte Basis (GW), die Aufteilung zwischen Dach- und bodenmontierten Anlagen, länderspezifische politische Meilensteine, die den Nachfrageimpuls verändern, sowie Netz- und Genehmigungsbeschränkungen, die die Inbetriebnahme in spätere Quartale verschieben. Wenn sich die länderspezifische Berichterstattung bei DC gegenüber AC unterscheidet, wird die Einheitenbehandlung von Jahr zu Jahr konsistent gehalten und anhand technischer Umrechnungsrichtlinien und Interview-Feedback korrigiert.

Die Prognose wird mittels Szenarioanalyse erstellt. Dabei werden länderspezifische politische Ausrichtung, Netzbereitschaft und Reife der Projektpipeline in realistische jährliche Zubauten übersetzt und anschließend auf Europa hochgerechnet. Sind Bottom-up-Prüfungen für kleinere Märkte unvollständig, werden Lücken durch die Anwendung länderspezifischer Adoptionsraten und historischer Schwankungsbandbreiten geschlossen und anschließend erneut gegen die regionale Gesamtsumme getestet.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Modellergebnisse werden durch Triangulation über unabhängige Signale validiert, darunter offizielle Kapazitätsreihen, Aktualisierungen zum Netzanschluss und öffentlich überprüfbare Pipeline-Ankündigungen. Zeigt ein Land einen plötzlichen Anstieg oder Rückgang, wird die Ursache vor der Freigabe nachverfolgt. Rückfragen werden ausgelöst, wenn die Ursache auf eine Definitionsänderung oder eine Verzögerung in der Berichterstattung hindeutet.

Jede Schätzung durchläuft eine mehrstufige Analystenprüfung, bei der Inputs, Formeln und Einheitenkonsistenz erneut überprüft werden, gefolgt von einer abschließenden Abweichungsprüfung gegenüber Mustern des Vorjahres und dem Verhalten vergleichbarer Länder. Die Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen politischen Änderungen oder Installationsschocks. Vor der Auslieferung führen wir einen erneuten Durchlauf durch, damit Kunden die aktuellste Sichtweise erhalten.

Vergleich der Marktgrößenbestimmung von Mordor Intelligence für den europäischen Solar-Photovoltaik-Markt mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Schätzungen für europäische Solar-PV weichen oft voneinander ab, da der Markt manchmal als Dollarwert für Ausrüstungsverkäufe und ein anderes Mal als Gigawatt installierter Kapazität behandelt wird. Das führt bereits vor Beginn der Prognose zu unterschiedlichen Ergebnissen. Unterschiede ergeben sich zudem daraus, ob die Zahl nur die EU oder das breitere Europa abdeckt und ob DC- und AC-Kapazität vermischt werden.

Die Haupt-Diskrepanz entsteht durch die Vermischung von Hardware-Umsatz mit installierter Kapazität, wobei Mordor Intelligence den Markt strikt in GW an betriebener PV-Kapazität hält und Länder-Gesamtsummen anhand offizieller Kapazitätsreihen sowie Prüfungen des Zeitpunkts des Netzanschlusses abgleicht.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 330,95 Mrd. USD (2025)
Branchenverband A 338,00 Mrd. USD (2024)Verwendet nur die EU-Flottenkapazität und berichtet in GWdc, sodass sich die geografische Abdeckung und die Einheitenbasis von einer breiteren europäischen Hochrechnung unterscheiden.
Fachzeitschrift B 65,50 Mrd. USD (2024)Berichtet jährliche Neuinstallationen anstelle der installierten Basis, was die Zahl komprimiert und sie zu einer Flussgröße macht.

Die Streuung in der Tabelle erklärt sich hauptsächlich dadurch, ob die Zahl jährliche Zubauten oder die installierte Basis darstellt und ob die Abdeckung nur die EU oder ganz Europa umfasst. Durch die konsistente Einheitenlogik über alle Länder hinweg und die Anbindung von Anpassungen an beobachtbares Inbetriebnahme- und Berichtsverhalten bleibt die resultierende Marktgröße von Jahr zu Jahr nachvollziehbar und reproduzierbar.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der europäische Solarenergie-Photovoltaik-Markt?

Es wird erwartet, dass der europäische Solarenergie-Photovoltaik-Markt im Jahr 2026 370,94 Gigawatt erreicht und mit einer CAGR von 12,08 % wächst, um bis 2031 656,06 Gigawatt zu erreichen.

Was ist die aktuelle Größe des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes?

Im Jahr 2026 wird die Größe des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes voraussichtlich 370,94 Gigawatt erreichen.

Wer sind die wichtigsten Akteure im europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Markt?

Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited, Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd, SunPower Corporation, Iberdrola, S.A und JinkoSolar Holding Co., Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die im europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Markt tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser europäische Solarenergie-Photovoltaik-Markt ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2025?

Im Jahr 2025 wurde die Größe des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes auf 330,95 Gigawatt geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.

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