Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Marktes (PV) – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Markttrends und Einblicke

Das Dachsegment wird voraussichtlich ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen

• Es wird geschätzt, dass das Dachsegment während des Prognosezeitraums in Europa ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Die Dachinstallation in der europäischen Region birgt ein großes Potenzial, da der Großteil der Dachflächen in Europa ungenutzt ist. Mehrere Länder in Europa arbeiten an der Anpassung ihrer Richtlinien zur Bewertung von Vergütungsniveaus.
• Norwegen, die baltische Region, Irland und andere Länder weisen geografische Bedingungen auf, die für die Dach-Photovoltaikinstallation günstig sind. Dies wird voraussichtlich die Installation von Dach-Solarenergie-Photovoltaikanlagen (PV) in Europa während des Prognosezeitraums erhöhen. Außerdem sind in mehreren Ländern Hausbesitzer bereit, Dach-Photovoltaikmodule zu installieren, um ihre Stromrechnungen zu senken. Gemäß der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) erreichte die installierte Solarenergie-Photovoltaikkapazität in Europa im Jahr 2023 285,80 GW, mit einer Wachstumsrate von 23,45 % gegenüber dem Vorjahr.
• Im Dezember 2023 erzielten das Europäische Parlament und der Europäische Rat eine vorläufige Einigung über die gestärkte Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD), mit dem Ziel, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern und zu verlangen, dass neue Gebäude solartauglich sind. Die EPBD schreibt außerdem vor, dass die EU-Mitgliedstaaten sicherstellen, dass neue Gebäude geeignet sind, Dach-Solarenergie-Photovoltaik- oder thermische Anlagen aufzunehmen. Bestehende öffentliche und nicht-wohnwirtschaftliche Gebäude müssen ab 2027 mit Solaranlagen ausgestattet werden.
• Regierungen in mehreren Ländern haben unterstützende Maßnahmen eingeführt, um den Einsatz von Dach-Photovoltaikanlagen in der Region zu steigern. So verabschiedete beispielsweise die europäische Regierung im März 2023 die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die Dachsolarsysteme für alle Neubauten bis 2028 und die Renovierung von Wohngebäuden bis 2032 vorschreibt.
• Im Jahr 2023 erzielte Deutschland einen Meilenstein, indem es eine Rekordzahl von 14 GW Solarenergiekapazität installierte, was durch die Hinzufügung von mehr als einer Million neuer Solarenergiesysteme ermöglicht wurde, von denen ein erheblicher Anteil auf Wohndachanlagen entfiel. Dieser Anstieg spiegelt eine beeindruckende Steigerung der Kapazität um 85 % im Vergleich zum Vorjahr wider, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) berichtete. Der Kapazitätsanstieg wurde hauptsächlich durch die Wohnraumnachfrage angetrieben, insbesondere durch Dach-Solarenergiesysteme. Der BSW verzeichnete einen erheblichen Anstieg, wobei im ersten Quartal 2023 159.000 Photovoltaikanlagen in Betrieb waren – mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2022.
• Aus den oben genannten Punkten lässt sich schließen, dass das Dach-Solarenergie-Photovoltaiksegment im europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Markt während des Prognosezeitraums ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

Deutschland wird voraussichtlich den Markt dominieren

• Deutschland ist einer der lukrativsten Märkte in der europäischen Region für die Produktion erneuerbarer Energien, einschließlich Solarenergie. Das Land hat aufgrund seines Ziels, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, erhebliche Entwicklungen bei der Solarenergie-Photovoltaikinstallation erlebt, und es ist wahrscheinlich, dass das Wachstum bei der Solarinstallation anhält.
• Die installierte Solarenergie-Photovoltaikkapazität des Landes hat in den letzten Jahren ein massives Wachstum verzeichnet. Im Jahr 2023 betrug die installierte Solarenergie-Photovoltaikkapazität rund 81,73 GW im Vergleich zu 67,47 GW im Jahr 2022, was einer CAGR von über 21 % entspricht und die wachsende Verbreitung von Solarenergie-Photovoltaiksystemen im Land verdeutlicht.
• Das Land hat mehrere Vorschriften und Anreizprogramme eingeführt, um die Installation von Solarmodulen in Städten zu fördern. Im Juni 2023 kündigte das Bundesministerium für Wirtschaft neue staatliche Fördermittel an, um die Solarindustrie des Landes wieder aufzubauen. Das Wirtschaftsministerium wird voraussichtlich das neue Förderinstrument in Kürze vorstellen und bereitet eine Ausschreibung im Einklang mit einem neuen EU-Subventionsrahmen für die Zukunft vor.
• Die Pflichten zur Installation von Solarenergie-Photovoltaikanlagen an Neubauten in einigen deutschen Städten haben dazu beigetragen, den Markt in Deutschland auszubauen. Im Dezember 2022 genehmigte die Europäische Union ein deutsches Programm für erneuerbare Energien im Wert von 28 Milliarden EUR. Die Maßnahme zielt darauf ab, den Einsatz erneuerbarer Energien, einschließlich Solarenergie, rasch zu steigern. Sie ist darauf ausgelegt, Deutschlands Ziel zu erfüllen, bis 2030 80 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen.
• Basierend auf den oben genannten Punkten wird die Solarenergie-Photovoltaik in Deutschland den europäischen Solarenergie-Photovoltaik-Markt während des Prognosezeitraums dominieren.

Regulatorisches Umfeld

Auf EU-Ebene werden der Einsatz und die Herstellung von Solar-PV zunehmend durch verbindliche Rechtsvorschriften und Beschaffungsregeln sowie freiwillige Koordinierungsmechanismen geprägt. Der Net-Zero Industry Act (Verordnung (EU) 2024/1735) legt ein EU-Ziel von 30 GW an betriebsbereiter Solar-PV-Fertigungskapazität bis 2030 fest, während die Europäische Solar-Charta (am 15. April 2024 von 23 EU-Ländern unterzeichnet) eine frühere Anwendung resilienzorientierter Beschaffungsansätze fördert, um die heimische PV-Fertigung zu unterstützen.

Auf der Nachfrageseite schafft die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Richtlinie (EU) 2024/1275) einen bauvorschriftbedingten Nachfrageimpuls für Solaranlagen auf Dächern. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass bis zum 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen und Nichtwohngebäuden mit mehr als 50 m2 Solaranlagen installiert werden. Für die Beschaffung im Utility-Maßstab schreibt die Durchführungsverordnung (EU) 2025/1176 der Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten nicht preisbezogene Kriterien auf mindestens 30 % des jährlich ausgeschriebenen Volumens erneuerbarer Energien anwenden müssen, wodurch Resilienz-, Nachhaltigkeits- und Cybersicherheitsfaktoren in die Gestaltung von Solarauktionen und Ausschreibungen einfließen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die europäische Solar-PV-Wertschöpfungskette umfasst vorgelagerte Materialien und Komponenten (Polysilizium, Ingots/Wafer, Zellen, Glas, Einkapselungsmaterialien, Rückseitenfolien), die Modulmontage und das Balance of System (Wechselrichter, Montagestrukturen/Tracker, Kabel). Nachgelagert erstreckt sie sich über Projektentwicklung, EPC, Netzanschluss und Betrieb/Wartung in Wohn-, Gewerbe- und Industrie- sowie Utility-Scale-Anwendungen. Die heimische Fertigungsstärke ist in ausgewählten Segmenten klarer erkennbar, wobei die Wechselrichterfertigungskapazität mit fast 70 GW pro Jahr und die Polysiliziumkapazität mit über 23 GW angegeben wird, während Zellen, Wafer und Module im Vergleich zur Installationsnachfrage angespannter bleiben.

Kosten- und Angebotskonzentration prägen weiterhin die Beschaffungsentscheidungen entlang der Kette. Importierte chinesische Komponenten machen laut Angaben etwa 81-93 % des europäischen Angebots bei wichtiger PV-Hardware aus, und Vergleiche zeigen, dass Utility-Scale-Systeme mit in der EU hergestellten Solarzellen bei rund 0,608 USD/W liegen gegenüber etwa 0,50 USD/W für chinesisch gefertigte Systeme, wodurch sich die Wettbewerbslücke für lokal produzierte Vorprodukte vergrößert. Die Umsetzung auf der nachgelagerten Seite wird zudem durch Nicht-Hardware-Engpässe beeinflusst, insbesondere die Verfügbarkeit von Netzkapazität und Genehmigungsfristen, die die Inbetriebnahme selbst nach Sicherung der Ausrüstung verzögern können.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

EU-Politik und Compliance-Mechanismen schaffen einen klareren Weg für Solaranlagen auf Dächern sowie öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden. Die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Richtlinie (EU) 2024/1275) verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass bis zum 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen und Nichtwohngebäuden mit mehr als 50 m2 Solaranlagen installiert werden. Dies verschiebt einen Teil der PV-Nachfrage weg von einer rein wirtschaftlich getriebenen Einführung hin zur Einhaltung von Bauvorschriften und unterstützt Aktivitäten in den Bereichen Dachplanung, Genehmigung, Installationsdienstleistungen und gebäudeintegrierte elektrische Nachrüstungen.

Große Projektpipelines und Hybridisierung bieten eine weitere Chancenebene, insbesondere wenn Entwickler PV mit Speichern kombinieren oder sich auf netztechnisch gut zugängliche Standorte konzentrieren. Beispiele im Jahr 2026 sind der Baubeginn von Enery für das 761-MWp-Hybridprojekt Ogrezeni (PV-Batterie) in Rumänien und die vollständige Inbetriebnahme des 330-MW-Projekts Renopool durch Plenitude in Spanien (mit dem letzten 200-MW-Block, der im Juni 2026 in Betrieb genommen wurde). Auf der Investitionsseite unterstützen der Net-Zero Industry Act und die Europäische Solar-Charta (15. April 2024) Argumente für europäische Fertigung und Lokalisierung der Lieferkette, während Auktionen, die nicht preisbezogene Kriterien gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2025/1176 der Kommission einbeziehen, die Finanzierbarkeit von Projekten mit resilienten und nachhaltigen Lieferketten verbessern können.