Größe und Marktanteil des europäischen Marktes für nukleare Stilllegung – Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für nukleare Stilllegung

Forschungsreaktoren werden den Markt dominieren

• Die Stilllegung von Forschungsreaktoren befindet sich in einer Wachstumsphase, die durch den gesunkenen Bedarf an Forschungsreaktoren bedingt ist. Die Verlagerung des Fokus weg von der Kernenergie hat zu einer Reduzierung der mit der Kerntechnologie verbundenen Forschungsaktivitäten geführt.
• Stand Mai 2022 gab es in Europa 172 in Betrieb befindliche Kernreaktoren. Frankreich hat mit Abstand die meisten in Betrieb befindlichen Reaktoren mit 56 Einheiten. Im Gegensatz dazu hat das Vereinigte Königreich die größte Anzahl dauerhaft abgeschalteter Reaktoren mit 34 Einheiten.
• Die Stilllegungsaktivitäten mehrerer Forschungsreaktoren wurden aufgrund der im Laufe der Zeit gestiegenen Kosten für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen eingeleitet. Darüber hinaus können die Kosten für den Betrieb von Forschungsreaktoren manchmal höher sein als die Stilllegungskosten, weshalb der Markt für solche Reaktoren während des Prognosezeitraums voraussichtlich wachsen wird.
• Darüber hinaus erweiterte Anfang 2020 das französische multinationale Energieversorgungsunternehmen ENGIE seine Partnerschaft zur Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien mit der Französischen Kommission für alternative Energien und Atomenergie, CEA. Die beiden Partner werden voraussichtlich mehrere Aspekte der Kernenergie in den Fokus nehmen, darunter Stilllegung, Demontage und Dekontamination von Kernanlagen, Kontrolle des Strahlenschutzes sowie Management radioaktiver Freisetzungen und Abfälle.
• Darüber hinaus wird die Politik zur Einschränkung der Kernkrafterzeugung in europäischen Ländern den Bedarf an Forschungsreaktoren erheblich verringern, was voraussichtlich den Stilllegungsmarkt in naher Zukunft antreiben wird.

Frankreich wird ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Frankreich ist stark von der Kernenergie für seine Stromerzeugung abhängig, und das Land verfügt über etwa 58 Kernkraftreaktoren, deren Infrastruktur ein durchschnittliches Gesamtalter von 30 Jahren aufweist.
• Im Jahr 2021 hatte Frankreich 56 aktive Kernreaktoren. Die Anzahl der Kernreaktoren in Frankreich erreichte zwischen 2000 und 2005 mit 59 aktiv Strom erzeugenden Kernreaktoren ihren Höchststand.
• Das Land strebt eine Diversifizierung seines Energiemixes an, indem es die Kernenergieerzeugung bis 2025 von 75 % auf 50 % der gesamten Stromerzeugung senkt. Infolgedessen wird erwartet, dass der Markt für nukleare Stilllegung in dem Land wachsen wird.
• Darüber hinaus zielt die französische Regierung in ihrem Mehrjährigen Energieprogramm auf nukleare Stilllegung ab, das darauf abzielt, den Anteil der Kernenergie am französischen Energiemix bis 2035 um 25 % zu reduzieren. Im Rahmen des Programms sollen bis 2035 14 Leistungsreaktoren abgeschaltet werden.
• Im Februar 2020 begann das Land mit der schrittweisen Abschaltung seines alternden Kernkraftwerks Fessenheim. Die Entfernung des Brennstoffs soll voraussichtlich bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein, und die vollständige Stilllegung soll frühestens bis 2040 abgeschlossen sein. Der Schritt fügt sich in die übergeordnete Energiestrategie der Regierung ein, die französische Abhängigkeit von der Kernenergie von 75 % der Stromerzeugung auf etwa 50 % bis 2035 zu reduzieren.
• Darüber hinaus einigten sich im September 2021 die Direktion für Stilllegung und Abfallmanagement von Électricité de France (EDF) und die Internationale Atomenergiebehörde auf eine Zusammenarbeit, um Ländern dabei zu helfen, Technologie und Personalressourcen für die Stilllegung von Kernkraftreaktoren zu stärken.
• Die Stilllegung wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich ein immer wichtigerer Teil der Aktivitäten im Nuklearsektor werden, da viele Reaktoren ihre technische Lebensdauer bald erreichen werden, was die Nachfrage nach Stilllegungs- und Demontagedienstleistungen erhöht.

Regulatorisches Umfeld

Das regulatorische Rückgrat für die kerntechnische Stilllegung in Europa bildet die Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates, die die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, nationale gesetzgeberische, regulatorische und organisatorische Rahmenwerke für die sichere Bewirtschaftung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, einschließlich der Stilllegung, aufrechtzuerhalten. Daneben stellt die Europäische Kommission durch ihre Arbeit im Bereich der kerntechnischen Stilllegung und Abfallbewirtschaftung politische Leitlinien und Überwachung bereit, während die Stilllegungssicherheitsstandards der IAEA als Referenzpunkte bei der Entwicklung oder Bewertung nationaler Anforderungen dienen.

Für die Finanzierung und Umsetzung umfasst der EU-Rahmen 2021-2027 spezielle Euratom-Unterstützungsinstrumente, insbesondere die Verordnung (Euratom) 2021/100 des Rates und die Verordnung (EU) 2021/101 des Rates. Diese unterstützen die Stilllegung und Abfallbewirtschaftung an bestimmten Altstandorten, unter anderem in Bulgarien, der Slowakei, Litauen und an Einrichtungen der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission. Die JRC der Europäischen Kommission betreibt außerdem ihr Programm für Stilllegung und Abfallbewirtschaftung an Standorten in Geel, Karlsruhe, Ispra und Petten, wodurch die regulatorische Compliance mit mehrjährigen Rückbau-, Abfallbehandlungs- und Standortsanierungsarbeiten verknüpft wird.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette der kerntechnischen Stilllegung in Europa beginnt mit nationalen Behörden und Anlagenbetreibern, die Endzustand und Genehmigungswege im Rahmen von an Euratom-Verpflichtungen ausgerichteten Vorgaben (einschließlich der Richtlinie 2011/70/Euratom) und Harmonisierungsbemühungen wie den WENRA-Sicherheitsreferenzniveaus für die Stilllegung festlegen. Frühe Tätigkeiten umfassen Charakterisierung, radiologische Vermessung, technische Planung und Arbeitsplanung. Die Ausführung umfasst dann Dekontamination, Rückbau, Zerlegung, Verpackung und Standortsanierung, gefolgt von nachgelagerter Logistik für Zwischenlagerung, Transport und, soweit verfügbar, endgültige Entsorgungswege.

Ausführungsdienstleistungen werden durch eine Mischung aus Versorgungsunternehmen, Hauptauftragnehmern und spezialisierten Rückbau- und Abfallbewirtschaftungsfirmen erbracht, unterstützt durch Anbieter von Ausrüstung und Technologie (einschließlich Fernhandhabung, Schneidwerkzeuge, Einschluss und Messtechnik). Die branchenweite Koordination und Lieferantenfindung wird durch Gremien und Plattformen wie nucleareurope unterstützt, mit einer Lieferkettendatenbank, die Tausende von Unternehmen umfasst, sowie durch Kooperationsnetzwerke wie das Coordination Network on Decommissioning, die zur Standardisierung von Praktiken und zum Austausch von Erkenntnissen beitragen. Die Programmstrukturen spiegeln zunehmend mehrjahrzehntelanges Management und komplexe Ausschreibungen wider, veranschaulicht durch Übergänge großer Standorte und bedeutende Ausschreibungen wie den Kernrückbau von Ignalina in Litauen und langfristige britische Rahmenwerke zur Gefahrenreduzierung an Standorten wie Sellafield.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Eine wichtige kurzfristige Chance ist der Übergang großer Standorte von der Vorbereitung nach der Abschaltung zur vollständigen, behördlich genehmigten Ausführung, was die Nachfrage nach integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Rückbau, Abfallkonditionierung und langfristiges Programmmanagement erhöht. Ein Beispiel ist Frankreich, wo ein Regierungsdekret vom 3. Mai 2026 den Beginn der vollständigen Stilllegungsphase für die beiden 900-MW-Reaktoren von EDF in Fessenheim genehmigte und damit jahrzehntelange vertraglich gebundene Arbeiten bis zum genannten Enddatum verankerte.

Technologiegetriebene Lücken zeigen sich auch bei erstmaligen Rückbauumfängen und schwer zugänglichen Komponenten, die maßgeschneiderte Werkzeuge und Robotik anstelle von Standardbaumethoden erfordern. In Litauen leitete das Ignalina-Programm über Altra am 10. Juli 2026 eine internationale Ausschreibung für die Auslegung und den Rückbau von RBMK-1500-Reaktorkernen ein, was auf eine Nachfrage nach spezialisierten Lösungen für Fernschneiden, Charakterisierung und Abfallverpackung hinweist, die auf andere komplexe Altanlagen übertragen werden können. Parallel dazu unterstützt der EU-weite Stilllegungshilfe-Rahmen 2021-2027 für ausgewählte Standorte der Mitgliedstaaten und Einrichtungen der JRC der Europäischen Kommission weiterhin technische Arbeiten, Abfallbewirtschaftung und Compliance-Arbeiten, die mit definierten Programmen und Meilensteinen verknüpft sind.