Marktgröße und Marktanteil des europäischen integrierten GPU-Markts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen integrierten GPU-Markts

Steigende Durchdringung KI-fähiger Notebooks verändert den Nachfragemix im integrierten GPU-Markt

KI-fähige Notebooks haben sich im europäischen integrierten GPU-Markt als definierte Kaufkategorie etabliert, da Unternehmen nach Systemen suchen, die lokale KI-Funktionen über einen vollständigen Ersatzzyklus hinweg unterstützen können. Intel stellte auf der CES 2026 Panther Lake Core Ultra Series 3 mit bis zu 12 Xe3-GPU-Kernen und einem 50-TOPS-NPU vor, was das klare Signal setzt, dass Grafik und KI nun gemeinsam in derselben Client-Computing-Diskussion stehen.^{[2]Intel, "CES 2026, Intel Core Ultra Series 3 Debüt als erstes auf Intel 18A aufgebautes Produkt," Intel Newsroom, newsroom.intel.com} Die praktische Veränderung besteht darin, dass NPU und iGPU nun gemischte Workloads wie Videooptimierung, Hintergrundsegmentierung und Dokumentenverarbeitung im alltäglichen Geschäftsbetrieb gemeinsam bewältigen. Das hebt die Grafikspezifikationsgrenze selbst bei Notebooks an, die früher als Standard-Bürogeräte behandelt wurden. Der europäische integrierte GPU-Markt profitiert daher nicht nur von mehr Einheiten, sondern auch von einem stärkeren Mix, da KI-fähige Notebooks von einer Nischenklasse in die breite Unternehmensnachfrage übergehen.

Windows 11-Erneuerung und Ablauf des Windows 10-Supports treiben strukturellen PC-Hardware-Ersatz an

Windows 10 erreichte am 14. Oktober 2025 sein offizielles Support-Ende, was direkten Hardware-Ersatzdruck auf europäische Geräteflotten erzeugte, die die Windows 11-Sicherheitsmindestwerte wie TPM 2.0 und Secure Boot nicht erfüllten.^{[1]Microsoft, "Windows 10-Support wurde am 14. Oktober 2025 eingestellt," Microsoft Support, microsoft.com} Dies ist für den europäischen integrierten GPU-Markt bedeutsam, weil die Erneuerung hardware- statt softwaregetrieben ist, was Prozessorlieferungen stärker ankurbelt als ein normaler Betriebssystemwechsel. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben Upgrades bis 2024 verzögert, sodass ein erheblicher Anteil der installierten Geräte ohne vollständigen Ersatz nicht weitergeführt werden konnte. Käufer tendieren zudem dazu, KI-fähige Plattformen statt Mindestkonfigurations-konformer Systeme zu wählen, was den Wert in den Mainstream- und Performance-Stufen stärkt. Der europäische integrierte GPU-Markt verzeichnet daher einen größeren Aufschwung, als frühere Windows-Abkündigungen hätten vermuten lassen.

Migration von Premium-Smartphone-SoCs zu reichhaltigerer Grafik und fortschrittlichen Fertigungsknoten steigert den Wert mobiler iGPUs

Mobile SoCs bleiben der größte Wertpool im europäischen integrierten GPU-Markt, und reichhaltigere Smartphone-Grafik steigert den Umsatz pro Einheit, obwohl die Handset-Stückzahlen nicht stark ansteigen. Samsung stellte den Exynos 1680 im März 2026 auf einem 4-nm-Prozess mit der Xclipse 550 GPU auf Basis der AMD RDNA 3-Architektur vor und erklärte, dass die GPU-Leistung gegenüber der Vorgängergeneration um 16 % verbessert wurde. MediaTek kündigte im September 2025 den Dimensity 9500 mit 33 % höherer GPU-Spitzenleistung und 42 % besserer Energieeffizienz als sein Vorgänger an und brachte zudem Hardware-Raytracing mit 120 fps in Flaggschiff-Android-Geräte. MediaTek folgte im Januar 2026 mit dem Dimensity 9500s und Dimensity 8500 und bestätigte damit, dass reichhaltigere Grafikblöcke von Flaggschiffprodukten in Premium-Mittelklassegeräte übergehen. In der Praxis profitiert der europäische integrierte GPU-Markt von einem breiteren Smartphone-Ersatzband, das nun bei rund 300–500 EUR (339–565 USD) liegt und stärkere Grafikinhalte als frühere Mittelklassegenerationen aufweist.

Nachfrage nach energieeffizienter Grafik in schlanken und leichten Geräten steigert die Designausgaben für iGPUs auf fortschrittlichen Fertigungsknoten

Schlanke und leichte Notebooks prägen einen Großteil der kommerziellen Computerbasis im europäischen integrierten GPU-Markt, sodass Energieeffizienz für das Grafikdesign zentral bleibt. Intel erklärte, dass Panther Lake auf Intel 18A aufgebaut wurde und seine integrierte Arc B390-Grafik mit Leistungsniveaus kombiniert, die sich innerhalb schlanker Systemleistungshüllen deutlich an Einstiegs-Diskret-Notebook-GPUs annähern. Qualcomm positionierte den Snapdragon X2 Elite ebenfalls rund um starke Grafikfähigkeit pro Watt mit Unterstützung für DirectX 12.2 Ultimate und Vulkan 1.4 für Performance-Notebooks.^{[3]Qualcomm, "Snapdragon X2 Elite Produktübersicht," Qualcomm, qualcomm.com} Die EU-Regulierung fügt eine weitere Ebene hinzu, da die Verordnung (EU) 2023/1670 der Kommission Energieeffizienzanforderungen und Kennzeichnungsregeln für Smartphones und Tablets auf dem regionalen Markt eingeführt hat. Der europäische integrierte GPU-Markt wird daher sowohl durch Käufernachfrage als auch durch Compliance-Logik in Richtung Designs gedrängt, die mehr Grafikfähigkeit pro Milliwatt liefern.

Versorgungswettbewerb bei fortschrittlichen Fertigungsknoten durch KI-Beschleuniger und Premium-Mobile-SoCs schränkt das Angebot ein

Der europäische integrierte GPU-Markt ist auf fortschrittliche Foundry-Kapazitäten angewiesen, da Premium-Notebooks und Smartphones nun führende Fertigungsknoten benötigen, um höhere Grafikfähigkeit innerhalb niedrigerer Leistungsgrenzen zu liefern. Dies schafft ein strukturelles Versorgungsproblem, da KI-Beschleuniger und Premium-Mobile-Prozessoren um dieselbe Kapazität der 3-nm-4-nm-Klasse konkurrieren. Das Problem ist für Anbieter wie AMD, MediaTek und Qualcomm bedeutsam, da sie effektiv gegen ihre eigenen margenstarken Produktlinien um Wafer-Starts konkurrieren. Dies kann Einführungen der nächsten Generation verzögern, die Preise erhöhen oder das Angebot in der Volumenstufe für europäische OEM-Kunden begrenzen. Der europäische integrierte GPU-Markt steht daher kurzfristig vor einer echten Bremse, selbst wenn die Endnutzernachfrage gesund bleibt.

High-End-Creator- und Gaming-Workloads erhalten die diskrete GPU-Nachfrage im Spitzensegment aufrecht

Der europäische integrierte GPU-Markt hat sich der Einstiegs-Diskret-Leistung deutlich angenähert, verdrängt jedoch dedizierte Grafik bei den anspruchsvollsten Creator- und Gaming-Workloads noch nicht. Intels Panther Lake Arc B390 zeigte, dass integrierte Grafik in einigen Notebook-Anwendungsfällen nun Einstiegs-Diskret-Benchmarks annähern kann, aber anspruchsvolle Nutzer benötigen für hochauflösendes Gaming und kreatives Rendering noch mehr dauerhaften Spielraum. Dies hinterlässt in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich eine dauerhafte installierte Basis, die für Enthusiasten- und professionelle Arbeit weiterhin diskrete Konfigurationen bevorzugt. AMDs Roadmap-Entscheidung, RDNA 3.5 für integrierte Grafik in Volume-Notebooks zu erweitern und gleichzeitig eine breitere RDNA 4-iGPU-Einführung zurückzuhalten, spiegelt ebenfalls diese praktische Obergrenze im High-End-Bereich wider. Der europäische integrierte GPU-Markt wächst daher weiter, aber sein adressierbarer Raum am Premium-Extrem bleibt durch die diskrete GPU-Nachfrage begrenzt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Gerätekategorie: Mobile SoCs halten die Volumenbasis, während Server-Prozessoren neues Wertwachstum hinzufügen

Mobile SoCs hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 49,45 % am europäischen integrierten GPU-Markt und waren damit die größte Gerätekategorie im regionalen Umsatzmix. Ihre Führungsposition spiegelt Europas dichte Premium-Smartphone-Basis und den anhaltenden Übergang von oberen Mittelklasse- und Flaggschiff-Android-Geräten zu reichhaltigeren integrierten Grafikblöcken mit Hardware-Raytracing, schnelleren Medien-Engines und stärkerer On-Device-KI-Unterstützung wider. Samsungs Exynos 1680 und MediaTeks Dimensity 9500-Familie zeigen, wie die mobile Schicht der europäischen integrierten GPU-Branche sich auf fortschrittlichen Fertigungsknoten zu höherem Grafikwert bewegt, anstatt nur auf Stückzahlwachstum zu setzen. Desktop- und Laptop-Prozessoren blieben die zweitgrößte Kategorie, da der Windows 11-Erneuerungszyklus die Ersatznachfrage bei Unternehmens-Notebooks und Desktops im Jahr 2025 und bis 2026 aufrechterhalten hat.

Server- und Rechenzentrum-Prozessoren mit integrierter Grafik sollen bis 2031 mit einer CAGR von 16,97 % expandieren, was sie zur am schnellsten wachsenden Gerätekategorie in der Marktgrößenprognose des europäischen integrierten GPU-Markts macht. Europäische Cloud-Betreiber und Unternehmensrechenzentren setzen zunehmend auf einheitliche Prozessoren, die Compute, Video-Transcoding, leichte Inferenz und Visualisierung ohne einen dedizierten Add-in-Beschleuniger in jedem Anwendungsfall bewältigen können. Intels Vorschau auf Xeon 6+ Clearwater Forest, erwartet im ersten Halbjahr 2026, veranschaulicht, wie fortschrittliche integrierte Grafikfähigkeit auf Basis fortschrittlicher Fertigungsknoten in Server-Plattformen einzieht und diesen Wandel unterstützt. Eingebettete und industrielle SoCs sind im absoluten Wert kleiner, gewinnen aber strategisch an Bedeutung, da Edge-KI in Fabriken und Industrieanlagen in Deutschland, Frankreich und Italien expandiert. NXPs i.MX 93W und Renesas' Übernahme von Irida Labs zeigen, dass die europäische integrierte GPU-Branche sich auch auf eingebettete Plattformen verlagert, bei denen Grafik, KI, Konnektivität und Software-Differenzierung nun gemeinsam in Kundenentscheidungen eine Rolle spielen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Leistungsstufe: Mainstream hält die breite Basis, während die Performance-Stufe eine schnellere Wertexpansion antreibt

Das Mainstream-Segment machte im Jahr 2025 39,56 % der Marktgröße des europäischen integrierten GPU-Markts aus, was die große installierte Basis an Unternehmens-PCs und Ersatz-Notebooks in der Region widerspiegelt, die ausgewogene Kosten-, Leistungs- und Grafikfähigkeit benötigen. Dieser Marktteil profitiert weiterhin von der Beschaffung für Unternehmensflotten, dem Ersatz von Verbraucher-Notebooks und einem breiteren Übergang zu KI-fähigen Systemen, die dennoch innerhalb üblicher Budgetgrenzen bleiben müssen. Einstiegsprodukte sind in kostengnstigen Verbrauchergeräten, Bildungssystemen und einfachen industriellen Mensch-Maschine-Schnittstellen weiterhin präsent, stehen aber unter Druck, da Kostenvorteile älterer Fertigungsknoten weniger entscheidend werden. Das Performance-Segment soll bis 2031 mit einer CAGR von 17,34 % expandieren, was zeigt, wie viel des europäischen integrierten GPU-Markts sich im aktuellen Ersatzzyklus auf leistungsfähigere Client-Systeme zubewegt. Käufer wählen zunehmend Notebooks mit stärkerer integrierter Grafik, um KI-gestützte Workflows, reichhaltigere Medienverarbeitung und eine längere Plattformlebensdauer zu unterstützen, anstatt die günstigste Windows 11-kompatible Option zu kaufen.

Die High-Performance-Stufe bleibt schmaler als die Volumenbänder, wird aber relevanter, da Premium-Schlanke-und-Leichte-Geräte integrierte Grafik deutlich näher an das Einstiegs-Diskret-Territorium heranführen. Intels Panther Lake Arc B390 mit 12 Xe3 Battlemage-Kernen und XeSS 3-Multi-Frame-Generierungsunterstützung erweitert direkt die Obergrenze dessen, was integrierte Grafik in kompakten Notebooks leisten kann. Die Intel-NVIDIA-Zusammenarbeit vom September 2025 fügte einen neuen strategischen Aspekt hinzu, da zukünftige x86-SoCs mit NVIDIA RTX GPU-Chiplets eine Premium-Unterkategorie im oberen Bereich des europäischen integrierten GPU-Markts schaffen könnten. Diese potenzielle Neuausrichtung ist bedeutsam, da sie darauf hindeutet, dass die europäische integrierte GPU-Branche nicht nur durch Mainstream- und Performance-Systeme aufsteigt, sondern auch testet, wie weit integrierte Grafik reichen kann, bevor die diskrete Grenze weniger starr wird.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Deutschland entfiel im Jahr 2025 mit 28,22 % auf den größten nationalen Anteil am europäischen integrierten GPU-Markt. Die Führungsposition des Landes ist mit einer großen installierten Unternehmens-IT-Basis, einer starken Konzentration von Industrie-4.0-orientierten Herstellern sowie öffentlichen und privaten Beschaffungszyklen verbunden, die auf das Ende des Windows 10-Supports ausgerichtet sind. Intel und die deutsche Bundesregierung finalisierten einen überarbeiteten Letter of Intent für einen Fertigungsstandort für führende Wafer in Magdeburg mit Investitionen von über 30 Milliarden EUR (33,9 Milliarden USD), was Deutschlands strategische Rolle im regionalen Halbleiter-Ökosystem stärkt. Auch wenn die kommerziellen Vorteile dieser Investition Zeit brauchen werden, um sich zu entfalten, bleibt Deutschland der stärkste Ankerpunkt für den europäischen integrierten GPU-Markt sowohl in der Nachfrage als auch in der langfristigen Versorgungspositionierung. Das Vereinigte Königreich rangierte als zweitgrößter nationaler Markt aufgrund seiner tiefen kommerziellen PC-Basis und des wachsenden Cloud-Infrastruktur-Fußabdrucks, obwohl die post-Brexit-Divergenz von EU-Produktregeln für Lieferanten eine gewisse zusätzliche Zertifizierungskomplexität schafft.

Frankreich soll bis 2031 mit einer CAGR von 17,54 % expandieren und ist damit die am schnellsten wachsende große Geografie im europäischen integrierten GPU-Markt. Sein Wachstum wird durch eine aktive staatliche KI-Agenda und eine schnellere Einführung KI-fähiger kommerzieller Systeme in Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und öffentlicher Verwaltung gestützt. AMD und die französische Regierung kündigten im April 2026 Pläne an, die Zusammenarbeit im Rahmen der nationalen KI-Strategie Frankreichs zu vertiefen, einschließlich des geplanten Exascale-Supercomputers Alice Recoque und eines Exzellenzzentrums für KI Factory France. Italien gewinnt ebenfalls an Bedeutung, da Einsätze von Maschinensehen, Robotik und Industrieautomatisierung die Nachfrage nach eingebetteten Prozessoren mit integrierter Grafik für lokale visuelle KI-Aufgaben weiter steigern.

Das Segment Übriges Europa ist heterogen, gibt dem europäischen integrierten GPU-Markt aber eine breite Basis statt eines Einzelland-Wachstumsprofils. Nordische Märkte tragen einen überdurchschnittlichen Mix aus Performance- und High-Performance-Systemen bei, da die Einführung von Unternehmens-KI und die Durchdringung von Premium-Notebooks bereits hoch sind. Polen und andere mittel- und osteuropäische Länder befinden sich noch früher im Übergang zu kommerziellen KI-PCs, was bis 2028 mehr Raum für ersatzgetriebenes Stückzahlwachstum lässt. Benelux-Märkte werden von gebündelten Beschaffungszyklen der Europäischen Kommission und der NATO beeinflusst, während Spanien ebenfalls eine bedeutende Notebook-Nachfrage gezeigt hat, da die Ersatzaktivität weiterhin durch die installierte Basis arbeitet.