Marktgröße und Marktanteil der Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-Inhibitoren in Europa – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im europäischen Markt für Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-Inhibitoren

Steigende Belastung durch Typ-2-Diabetes und wachsender älterer Patientenpool

Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren wird durch den stetigen Anstieg von Typ-2-Diabetes bei älteren Erwachsenen gestützt, insbesondere in Ländern mit alternder Bevölkerung und großen Primärversorgungssystemen. In Deutschland allein stieg die Prävalenz von Typ-2-Diabetes von 9,0 % im Jahr 2011 auf 9,6 % im Jahr 2023, und die längerfristige Perspektive deutet bis 2040 auf einen deutlich größeren Patientenpool hin. Bei älteren Erwachsenen in der breiteren europäischen Erhebungsbasis des IDF Diabetes Atlas hatten 21,2 % eine Gesamtdiabetesdiagnose, einschließlich nicht diagnostizierter Fälle, was zeigt, dass die Behandlungsnachfrage in der Spätlebensversorgung erheblich bleibt. Dies ist von Bedeutung, da ältere Patienten eher orale Therapien benötigen, die für den Routineeinsatz geeignet sind und bei der gleichzeitigen Einnahme mehrerer Medikamente weniger Dosierungsprobleme verursachen. Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren behält daher eine dauerhafte Rolle im hochaltrigen Patientenpool, auch wenn neuere Therapien in jüngeren oder aggressiveren Behandlungspfaden mehr Aufmerksamkeit gewinnen.

Präferenz für orale Therapien mit geringem Hypoglykämierisiko in Europa

Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren profitiert auch von einer klaren Präferenz für orale Therapien bei älteren und klinisch komplexen Patienten, bei denen sowohl die Injektionsbelastung als auch das Hypoglykämierisiko die Therapiewahl beeinflussen. Eine deutsche Anspruchsdatenstudie auf Basis von Barmer-Daten ergab, dass DPP-4-Inhibitoren bei Neuanwendern schwere Hypoglykämien um 49 % gegenüber Sulfonylharnstoffen reduzierten und bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz um 69 %.^{[1]P. Starke, P. Thürmann, T. Grobe, T. Friede und T. Mathes, „Reale Schadensreduktion von Metformin plus DPP-4-Inhibitoren gegenüber Metformin plus Sulfonylharnstoffen bei älteren Erwachsenen: Eine Zielstudie-Emulation unter Verwendung deutscher Anspruchsdaten”, Drugs & Aging, doi.org} Diese Erkenntnisse stimmen mit der geriatrischen Verschreibungspraxis überein, bei der sicherere orale Wirkstoffe bevorzugt werden, wenn Patienten bereits mehrere Erkrankungen und Medikamente verwalten. Eine große vergleichende Wirksamkeitsstudie zeigte zudem, dass die hospitalisierungspflichtige Hypoglykämie bei allen DPP-4-Inhibitoren bei 0,2 % blieb, was ihr sichereres Profil für ältere Erwachsene bestätigt. Infolgedessen behält der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren die Unterstützung von Ärzten, die eine stabile Blutzuckerkontrolle benötigen, ohne in der Langzeit- und Primärversorgung vermeidbare Behandlungsrisiken hinzuzufügen.

Rolle bei niereninsuffizienten und polypharmaziebelasteten Patienten

Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren behält einen wichtigen Stellenwert bei Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung und bei solchen, die bereits einer starken Polypharmazie ausgesetzt sind. Veröffentlichte klinische Diskussionen zur schweren chronischen Nierenerkrankung unterstützen weiterhin eine sorgfältige Wahl oraler Antihyperglykämika, wenn sich die Behandlungsoptionen mit zunehmender Nierenfunktionsverschlechterung einengen. Eine italienische bevölkerungsbasierte Studie bei älteren Diabetespatienten ergab, dass die Anwendung von DPP-4-Inhibitoren in Polypharmaziesettings stark verbreitet war, was bestätigt, wie fest verankert diese Medikamente bereits in komplexen realen Behandlungsregimen sind. Diese verankerte Rolle ist von Bedeutung, da die Umstellung stabiler Patienten auf alternative Wirkstoffklassen selten eine einfache einstufige Entscheidung ist, wenn Komorbiditäten und Medikamentenwechselwirkungen bereits engmaschig gemanagt werden. Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren behält daher eine geschützte Nische in der Versorgung niereninsuffizienter und hochkomorbider Patienten, auch wenn breitere Diabetesleitlinien neueren Wirkstoffklassen mehr Bedeutung beimessen.

Breitere Nutzung in kostenempfindlichen Zweitlinien-Behandlungspfaden

Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren profitiert weiterhin von kostenempfindlichen Zweitlinien-Behandlungspfaden, insbesondere in Systemen, die stark auf Erstattungsdisziplin und praktischen Zugang ausgerichtet sind. Die Generikaverfügbarkeit hat die Kostenschwelle für die DPP-4-Therapie gesenkt, was die Beibehaltung der Wirkstoffklasse in der breiten oralen Behandlung nach Metformin erleichtert. In Frankreich schufen strengere Verschreibungsbegründungsanforderungen für GLP-1-Rezeptoragonisten ab Februar 2025 ein restriktiveres Zugangsumfeld für diese Klasse in nicht-spezialisierten Einrichtungen.^{[2]„Antidiabétiques: Une Période Transitoire Permet Le Remboursement Des Patients Après Avance De Frais”, Assurance Maladie, ameli.fr} Diese Art von administrativer Hürde bewahrt indirekt Raum für DPP-4-Inhibitoren, wo Ärzte eine einfachere orale Option für neu diagnostizierte oder weniger komplizierte Patienten benötigen. Aus diesem Grund behält der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren seine Relevanz in Italien, Spanien und anderen erstattungsbewussten Märkten, in denen Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit bei der täglichen Verschreibungspraxis eine Rolle spielen.

Substitutionsdruck durch SGLT-2-Inhibitoren und GLP-1-Wirkstoffe

Das Haupthemmnis für den europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren ist der stärkere Substitutionsdruck durch SGLT-2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten. In den Niederlanden empfahl das Nationale Institut für Gesundheitsversorgung im Juli 2025, die Erstattungsbedingungen für vier SGLT-2-Inhibitoren aus dem Basispaket für Typ-2-Diabetes zu streichen, was die Zugangshürden für diese konkurrierende Wirkstoffklasse senkt.^{[3]Nationales Institut für Gesundheitsversorgung, „Empfehlung, Bedingungen für SGLT-2-Inhibitoren zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 aufzuheben”, Zorginstituut Nederland, english.zorginstituutnederland.nl} Europäische kardiologische Leitlinien empfehlen zudem, DPP-4-Inhibitoren bei Patienten mit etablierter kardiovaskulärer Erkrankung, Niereninsuffizienz oder Herzinsuffizienz durch SGLT-2-Inhibitoren oder GLP-1-Rezeptoragonisten zu ersetzen. Diese Veränderung ist bedeutsam, da sie den adressierbaren Pool für DPP-4-Inhibitoren am schwerwiegenderen Ende der Diabetesversorgung verringert, wo ergebnisgesteuerte Behandlungsentscheidungen nun mehr Gewicht haben. Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren behält zwar eine Rolle in ausgewählten oralen Behandlungspfaden, doch die Verdrängung durch neuere Wirkstoffklassen ist mittlerweile eine anhaltende strukturelle Herausforderung.

Generikaerosion und ausschreibungsgetriebener Preisdruck

Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren steht auch unter dem Druck der Generikaerosion und der breiteren Preisdisziplin, die mit der Marktreife einhergeht. Sitagliptin, Vildagliptin und Saxagliptin befinden sich nun weit in der Phase, in der die Markeneinnahmen durch preisgünstigere Äquivalente und durch Beschaffungssysteme, die günstigere Lieferanten bevorzugen, unter Druck geraten. Dies verringert die Preissetzungsmacht im Premiumsegment für Originatorunternehmen und schränkt den kommerziellen Aufwärtspotenzial eigenständiger Moleküle ein. Es verlagert den Wettbewerb auch hin zu Volumenerhalt, Vertragsgewinnen und Lieferkonsistenz statt zu therapeutischer Neuheit in der Kernwirkstoffklasse. Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren bleibt daher kommerziell aktiv, aber der Wertpool wird außerhalb von Markenkombinationen und differenzierter Positionierung zunehmend schwieriger zu verteidigen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Wirkstofftyp: Sitagliptin dominiert, Alogliptin gewinnt Spezialisten-Aufmerksamkeit

Sitagliptin hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 36,83 % am europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren und blieb damit das größte Wirkstofftyp-Segment in der Region. Diese Führungsposition spiegelt langjährige Verschreibungsgewohnheiten in Deutschland, Frankreich und Italien wider, obwohl die Markeneinnahmen seit 2022 durch den Generikaeintritt unter Druck geraten sind. Generikahersteller wie Accord Healthcare, Sandoz und Dr. Reddy's Laboratories haben die Sitagliptin-Verfügbarkeit ausgeweitet, was das anhaltende Volumen über Einzel- und institutionelle Kanäle unterstützt. Im europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren hat sich Sitagliptin von einer klaren Markenwachstumsgeschichte zu einem hochvolumigen Rückgrat mit starker Bekanntheit in der routinemäßigen Diabetesversorgung entwickelt.

Alogliptin ist der am schnellsten wachsende Wirkstofftyp im europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren, mit einer prognostizierten CAGR von 4,62 % bis 2031. Eine vergleichende Wirksamkeitsstudie aus dem Jahr 2025 ergab, dass Alogliptin mit 1,7 % die niedrigste 1-Jahres-MACE-Rate und mit 0,37 % die niedrigste Herzinsuffizienz-Hospitalisierungsrate unter den DPP-4-Inhibitoren aufwies, was ihm ein stärkeres Profil in kardiometabolischen Verschreibungsdiskussionen verleiht. Saxagliptin und Linagliptin bleiben wichtige Optionen im mittleren Segment, werden jedoch selektiver in Einrichtungen eingesetzt, in denen das Patientenprofil und die Behandlungshistorie die Wahl bestimmen. Vildagliptin hat in Teilen Europas noch eine stabile Rolle, aber Preisdruck und Substitution halten diese Position enger als zuvor. Die europäische DPP-4-Inhibitoren-Branche erlebt daher eine Verschiebung innerhalb der Wirkstoffklasse, bei der Sitagliptin das Volumen aufrechterhält, während Alogliptin die Aufmerksamkeit ergebnisorientierter Spezialisten gewinnt.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Medikamententyp: Generika führen nach Volumen, Markenkombinationen erhalten den Wert

Generika hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 59,38 %, was zeigt, wie weit sich der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren in Richtung volumengeführten Wettbewerbs entwickelt hat. Diese Verschiebung folgte auf Generika-Markteintritte bei wichtigen Molekülen nach den früheren Patentabläufen von Sitagliptin, Vildagliptin und Saxagliptin. Das Generika-Angebot hat den Zugang erweitert und es erleichtert, DPP-4-Inhibitoren in routinemäßigen oralen Behandlungssequenzen beizubehalten, in denen die Kostendisziplin der Kostenträger stark ausgeprägt ist. Infolgedessen stützt sich der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren nun auf Generika für eine breite Patientenreichweite, insbesondere in Gesundheitssystemen, die Kostenkontrolle und praktische Verschreibungskontinuität priorisieren.

Markenmedikamente sind das am schnellsten wachsende Teilsegment, und die Marktgröße des europäischen Marktes für DPP-4-Inhibitoren für Markenmedikamente wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 5,77 % wachsen. Dieses Wachstum hält an, weil die Markenkategorie zunehmend Kombinationstherapien statt einfacher Monotherapieprodukte widerspiegelt. Kombinationsprodukte können den Wert erhalten, wenn sie eine klarere klinische Position bieten oder außerhalb der direktesten generischen Vergleichspunkte liegen. Deshalb verliert die europäische DPP-4-Inhibitoren-Branche nicht alle Markenrelevanz, auch wenn die Generikapenetration steigt. Das Segment hat sich stärker zwischen Generikavolumen und Markenwerterhalt aufgespalten, anstatt einem einfachen Marken-zu-Generika-Ersatzzyklus zu folgen.

Nach Vertriebskanal: Einzelhandelsapotheken sichern das Volumen, digitale Abgabe beschleunigt sich

Einzelhandelsapotheken entfielen im Jahr 2025 auf einen Marktanteil von 47,16 % und sind damit der wichtigste Abgabeweg im europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren. Ihre Führungsposition spiegelt den chronischen Charakter der DPP-4-Therapie wider, bei der wiederholte orale Verschreibungen über lange Behandlungszeiträume über vertraute Gemeinschaftskanäle eingelöst werden. Krankenhausapotheken spielen durch die stationäre Einleitung und institutionelle Beschaffung weiterhin eine bedeutende Rolle, insbesondere in akademischen und spezialisierten Einrichtungen. Dennoch bleibt das alltägliche Volumen im europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren auf Einzelhandelsnetzwerke konzentriert, da diese Medikamente in der stabilen ambulanten Diabetesversorgung weit verbreitet sind.

Online-Apotheken sind der am schnellsten wachsende Vertriebskanal, und die Marktgröße des europäischen Marktes für DPP-4-Inhibitoren für Online-Apotheken wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 6,46 % wachsen. Diese Expansion ist mit der breiteren Nutzung von E-Rezepten und der Bequemlichkeit der digitalen Wiederholungsbestellung für chronische orale Medikamente verbunden. Die Online-Verlagerung ist für den europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren besonders relevant, da diese Therapien häufig in einem vorhersehbaren Zyklus erneuert werden und keine besondere Verabreichungsunterstützung erfordern. Größere Preistransparenz online erhöht auch den Druck auf Premiumprodukte, was tendenziell die generische Abgabe gegenüber der Markenverteidigung begünstigt. Dies hinterlässt eine stärker digitale Vertriebslandschaft, die jedoch weiterhin von der breiten Reichweite der Einzelhandelsapotheken getragen wird.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Deutschland hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 29,63 % am europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren und war damit der größte Ländermarkt in der Region. Diese Position spiegelt eine große Diabetespopulation, eine starke Formularbekanntheit mit DPP-4-Inhibitoren und ein Versorgungssystem wider, das orale Therapien bei älteren Patienten nach wie vor stark einsetzt. Die Typ-2-Diabetes-Belastung in Deutschland ist weiter gestiegen, wobei die altersstandardisierte Prävalenz bei Männern von 10,24 % im Jahr 2011 auf 10,93 % im Jahr 2023 zunahm. Längerfristige Prognosen deuten bis 2040 auf 10,9 Millionen bis 14,2 Millionen Patienten hin, was eine große Behandlungsbasis unterstützt, auch wenn sich der Therapiemix im Laufe der Zeit verändert. Der europäische Markt für DPP-4-Inhibitoren ist in Deutschland tief verwurzelt, da das Land hohe Nachfrage, eine breite Verschreiberbasis und eine fest verankerte Nutzung oraler Diabetesmittel vereint.

Das Vereinigte Königreich ist die am schnellsten wachsende Geografie, und die Marktgröße des europäischen Marktes für DPP-4-Inhibitoren für das Vereinigte Königreich wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 3,79 % wachsen. Das Wachstum dort wird durch die Expansion digitaler Apotheken, die laufende Formelanpassung und starke Anwendungsfälle für Patienten unterstützt, bei denen die Vermeidung von Hypoglykämie wichtig bleibt. Schottlands Qualitätsverschreibungsstrategie für 2024 bis 2027 stellt DPP-4-Inhibitoren vor Sulfonylharnstoffe, wenn die Vermeidung von Hypoglykämie eine klinische Priorität ist, was die anhaltende Relevanz der Wirkstoffklasse in der britischen Primärversorgung unterstützt. Das Vereinigte Königreich bietet auch günstige Bedingungen für die wiederholte orale Abgabe, was es zu einem unterstützenden Markt für chronische Erhaltungsmedikamente macht. Diese Kombination hält den europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren im Vereinigten Königreich auf einem festeren Kurs als in einigen anderen Umgebungen mit höherem Substitutionsdruck.

Frankreich, Italien und Spanien machen den Rest des europäischen Marktes für DPP-4-Inhibitoren aus, und jedes Land unterstützt die Nachfrage durch eine unterschiedliche Mischung aus Erstattungspraktiken, Patientenprofilen und Versorgungsstrukturen. In Frankreich haben strengere Verschreibungsbegründungsregeln für GLP-1-Rezeptoragonisten ab Februar 2025 indirekt Raum für DPP-4-Inhibitoren in nicht-spezialisierten Einrichtungen bewahrt. Italien hält bedeutende DPP-4-Volumina durch große ambulante Krankenhausnetzwerke aufrecht, und eine multizentrische Real-World-Studie aus dem Jahr 2025 bestätigte den aktiven Einsatz von Sitagliptin und Metformin mit verlängerter Freisetzung in breiten internistischen Populationen. Spanien bleibt eines der preissensitiveren Umfelder, was den Zugang über kostengünstigere Optionen unterstützt, während der Originatorpreis unter Druck bleibt. Zusammen verleihen diese Märkte dem europäischen Markt für DPP-4-Inhibitoren eine Breite jenseits von Deutschland und dem Vereinigten Königreich, auch wenn die Nachfragetreiber je nach Land unterschiedlich sind.