Ägypten Öl- und Gas-Midstream-Markt Größe und Marktanteil – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des Ägypten Öl- und Gas-Midstream-Marktes

Transportsektor verzeichnet Wachstum

• Laut der US-amerikanischen Energieinformationsbehörde (EIA) sind in Ägypten der Suezkanal und die Suez-Mittelmeer-Pipeline (SUMED) die wichtigsten strategischen Routen und Transitengpässe für Rohöl- und LNG-Lieferungen, was Ägypten eine bedeutende Rolle im globalen Rohöl- und Erdgashandel verleiht. Sollten sowohl der Suezkanal als auch die SUMED-Pipeline geschlossen werden, müssten Tanker um die südliche Spitze Afrikas umgeleitet werden, was die Transitzeit in die Vereinigten Staaten oder nach Europa um etwa 8–15 Tage verlängern und zu erhöhten Frachtkosten führen würde.
• Darüber hinaus verfügt das Land über eine bedeutende Erdgasinfrastruktur, wie etwa Pipelines. Zusätzlich hat die Arabische Gaspipeline, die ägyptisches Erdgas nach Jordanien, Syrien und den Libanon exportiert, eine Gesamtlänge von 1.200 Kilometern und wurde für 1,2 Milliarden USD gebaut. All diese Midstream-Öl- und Gas-Infrastrukturen unterstützen den wachsenden Energiebedarf des Landes und steigern das Exportpotenzial in andere Länder.
• Ähnlich wie das erhebliche Erdgasproduktionspotenzial des Landes besteht auch eine beträchtliche inländische Gasnachfrage, insbesondere aus den Sektoren Stromerzeugung und Industrie. Laut dem Gas Exporting Countries Forum (GECF) ist Ägypten auch ein bedeutender Exporteur von Erdgas und exportierte im Jahr 2021 mehr als 10 Milliarden Normkubikmeter Gasäquivalent. Daher wird die steigende Nachfrage nach Öl und Gas voraussichtlich das Midstream-Öl- und Gas-Segment während des Prognosezeitraums ankurbeln.
• Das nationale Gasnetz wird durch den Abschluss neuer Gaspipelines sowie weiterer in der Umsetzung befindlicher Pipelines ausgebaut, um eine möglichst große Anzahl von Privatpersonen und Industriebetrieben mit Erdgas zu versorgen. Im Jahr 2022 wurde die Länge des Erdgasnetzes auf 86.000 km ausgedehnt.
• Ägypten wird in den kommenden Jahren auch aufgrund der Regierungspläne zur Ausweitung seines Öl- und Gas-Transportsektors ein erhebliches Wachstum im Midstream-Öl- und Gas-Markt erwartet. So kündigte der Minister für Erdöl und mineralische Ressourcen im Mai 2022 den Bau einer Erdgaspipeline von Ägypten nach Zypern mit einer Kapazität von rund 4,5 Billionen Kubikmetern an. Das Projekt soll voraussichtlich bis 2024–2025 abgeschlossen sein. Darüber hinaus planten Ägypten und Israel den Bau einer neuen Onshore-Pipeline mit Investitionen von 200 Millionen USD, um 3 bis 5 Milliarden Kubikfuß pro Jahr Erdgas von Israel nach Ägypten zu transportieren und anschließend nach Europa zu verschiffen. Das Gas soll in Ägypten verflüssigt werden, um es nach Europa zu transportieren.
• Ägyptens Wandel vom Gasimporteur zum Exporteur vollzog sich Ende 2019 nach der Entdeckung zahlreicher Bohrlöcher, die die Gasversorgung des Landes grundlegend veränderten. Darüber hinaus hat die Regierung ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, die Erdölexporte im Jahr 2023 um 15 % zu steigern. Laut dem ägyptischen Erdölministerium strebt das Land außerdem an, seine LNG-Exporte ab 2025 um rund 40 % zu steigern, von denen der Großteil langfristig für den europäischen Markt bestimmt sein wird.
• Daher werden die Pläne des Landes zur Deckung der steigenden Inlandsnachfrage und zur Steigerung seiner Erdöl- und Erdgasexporte im Prognosezeitraum voraussichtlich zu erheblichen Entwicklungen im ägyptischen Midstream-Öl- und Gas-Markt führen.

Zunehmende Erdgasexploration und Produktionsaktivitäten treiben den Markt an

• Ägypten ist der drittgrößte Erdgasproduzent in Afrika. Das Land produzierte im Jahr 2022 rund 64,5 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) Erdgas. Die gestiegene Erdgasproduktion war auf die zunehmende Nachfrage auf nationaler und internationaler Ebene zurückzuführen. Im Jahr 2022 wurden die LNG-Exporte des Landes auf rund 8,9 Milliarden Kubikmeter beziffert, die höchsten unter allen arabischen Ländern.
• Laut der US-amerikanischen Energieinformationsbehörde verfügt Ägypten über nachgewiesene Erdgasreserven von 2,186 Billionen Kubikmetern (Tcm) und belegt damit weltweit den 16. Platz. Diese Reserven entsprechen rund 1,6 Milliarden Tonnen LNG.
• Die ägyptische Regierung hat die Entwicklung der Felder Zohr und Atoll sowie des West-Nil-Delta-Projekts (WND) beschleunigt. Von diesen Feldern werden erhebliche Beiträge zur Gesamtversorgung erwartet. Das im August 2015 entdeckte Zohr-Gasfeld verfügt über eine geschätzte Reserve von 30 Billionen Kubikfuß (Tcf) (0,85 Billionen Kubikmeter (Tcm)) und produziert 2 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d) (0,0566 Milliarden Kubikmeter pro Tag (Bcm/d)).
• Im Einklang mit der Ägypten-Vision 2030 hat das Ministerium für Erdöl und mineralische Ressourcen seine Maßnahmen im „Modernisierungsprogramm für den Öl- und Gassektor” strukturiert, um den Energiesektor zu transformieren und seinen Beitrag zu den wirtschaftlichen Fortschrittszielen zu steigern. Das Programm enthüllte Pläne, das Land in einen LNG-Exportknotenpunkt zu verwandeln.
• So sicherte sich Eni, das in Italien ansässige Öl- und Gasunternehmen, im Januar 2022 einen Explorationsvertrag für fünf Blöcke in Ägypten. Die Blöcke befinden sich im östlichen Mittelmeer, in der westlichen Wüste und im Golf von Suez. Das Unternehmen wird gemeinsam mit anderen Unternehmen teilweise in die Projekte investieren.
• Darüber hinaus beliefen sich Ägyptens Erdgasexporte im Jahr 2022 auf 8,40 Milliarden USD, ein Anstieg von 171 % im Vergleich zu 3,50 Milliarden USD im Vorjahr 2021. Der Sprung bei Ägyptens Einnahmen aus dem Erdgasverkauf war auf weltweit höhere Exportpreise für Flüssigerdgas zurückzuführen.
• Daher wird aufgrund der oben genannten Punkte erwartet, dass die wachsenden LNG-Exporte und die zunehmenden Erdgasexplorations- und Produktionsaktivitäten im ganzen Land das Marktwachstum in naher Zukunft begünstigen werden.