Marktgröße und Marktanteil des asiatisch-pazifischen Completion-Equipment-Markts – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des asiatisch-pazifischen Completion-Equipment-Markts

Offshore-Segment verzeichnet erhebliches Wachstum

• Im Offshore-Segment ist der erste Eingriff teuer und mit hohem Risiko verbunden; Bohrloch-Completion-Ausrüstungen und -Dienstleistungen haben ihren Wert bei der Steuerung der Produktion aus multilateralen Bohrlöchern und horizontalen Bohrlöchern mit mehreren Zonen unter Beweis gestellt. Weitere technologische Fortschritte werden voraussichtlich das Marktwachstum unterstützen.
• Die Verbesserungen bei der Completion-Ausrüstung haben neue Paradigmen in den Sektor eingeführt, wie die intelligente oder durchdachte Bohrloch-Completion. Intelligente Completions umfassen permanente Untertagesensoren, die Daten an die Oberfläche zur lokalen oder Fernüberwachung auf einer digitalen Wellness-Plattform übertragen. All diese Daten können automatisiert sein oder auch nicht, werden jedoch bereitgestellt, um die Produktion des Bohrlochs zu steigern. Diese Systeme werden im Offshore-Segment als Methode zur Reduzierung der Wasserproduktion aus den Bohrlöchern eingesetzt.
• Indien ist der zweitgrößte Rohölproduzent in der Asien-Pazifik-Region und hatte laut dem BP Statistical Review of World Energy 2022 im Jahr 2021 einen Anteil von rund 10 % an der regionalen Rohölproduktion. Obwohl das Land über eine vergleichsweise weniger komplexe und neuere Öl- und Gasinfrastruktur als China verfügt, umfasst Indiens Öl- und Gasindustrie verschiedene Anlagen, darunter Bohranlagen, Produktionsplattformen, Raffinerien, Pipelines, Terminals und andere.
• Stand Juni 2022 verfügt Indien über 77 aktive Bohranlagen. Die Ölproduktion des Landes ist seit fast einem Jahrzehnt rückläufig, bedingt durch alternde Felder und das Ausbleiben bedeutender Entdeckungen über Jahre hinweg. Sowohl staatliche als auch private Akteure haben an Investitionsplänen gearbeitet, um die Förderung aus älteren Feldern zu steigern.
• Im Mai 2022 erstellte die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) einen umfassenden Fahrplan zur Intensivierung ihrer Explorationskampagne und stellte für das Geschäftsjahr 2022–25 rund 4 Milliarden USD an Investitionsausgaben bereit. ONGC hält zwei Blöcke zur Exploration im Andaman-Becken im Rahmen der Open Acreage Licensing Policy (OALP). Die indische Regierung hat auch seismische Daten in einigen Sektoren innerhalb von „No-Go”-Gebieten erworben, und einige Aussichten wurden bereits identifiziert. In den nächsten drei Jahren plant ONGC, sechs Bohrlöcher zu bohren (zwei im Rahmen seiner Arbeitsverpflichtung und vier mit staatlicher Unterstützung).
• Malaysias Investitionen in die Öl- und Gasindustrie bleiben auf Kurs und sollen weiter ausgebaut werden. Stand 2020 beliefen sich die nachgewiesenen Ölreserven Malaysias auf 2,7 Milliarden Barrel und die Erdgasreserven auf 32,1 Billionen Kubikfuß.
• Im Dezember 2021 unterzeichnete Petronas zwei Vereinbarungen bezüglich Upstream-Investitionen in Malaysia. Eine Vereinbarung ist ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) bezüglich einer erheblichen Steigerung der Gaslieferungen nach Sarawak, wobei die Zuteilung schließlich auf 1,2 Milliarden Kubikfuß pro Tag erhöht wird. Eine weitere ist eine kommerzielle Vereinbarung mit der Staatsregierung von Sabah zur Entwicklung der Öl- und Gasindustrie in Sabah.
• Stand 2021 verfügt Asien-Pazifik über eine aggregierte Produktionsrate von 7 335 Tausend Barrel Rohöl pro Tag und 669 Milliarden Kubikmeter pro Tag Erdgas.
• Stand Oktober 2022 wird die Anzahl der Offshore-Bohranlagen in der Asien-Pazifik-Region von Baker Hughes Company auf rund 86 Einheiten geschätzt. Eine Zunahme der Exploration und Produktion in Gebieten wie dem Südchinesischen Meer und dem Golf von Bengalen könnte das Wachstum des Offshore-Segments des Marktes unterstützen.
• Daher wird erwartet, dass der Offshore-Sektor im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment ist, bedingt durch steigende Investitionen, technologische Fortschritte und Ölproduktion.

China dominiert den Markt

• China war im Jahr 2021 der größte Ölproduzent in der Region. Es gehört auch zu den größten Anwendern von Bohrloch-Completion-Techniken, die unter anderem für die wirtschaftlich rentable Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffquellen in den Schiefervorkommen des Landes eingesetzt werden. Dies liegt daran, dass Schieferöl- und -gasreservoire komplizierter zu handhaben sind und dazu neigen, schneller zu reifen als konventionelle Bohrlöcher. Daher erfordern unkonventionelle Reservoirbohrlöcher einen höheren Einsatz von Bohrloch-Completion-Ausrüstungen und -Dienstleistungen zur Ölförderung.
• Die Rohölproduktion im Land ist im Jahr 2021 um 2,1 % auf 198,9 Millionen Tonnen gestiegen, gegenüber 194,8 Millionen Tonnen im Jahr 2020. Die Produktion könnte im Prognosezeitraum weiter steigen und den chinesischen Completion-Equipment- und Dienstleistungsmarkt ankurbeln.
• Stand Juni 2022 verfügte das Land über rund 38 aktive Offshore-Bohranlagen und keine aktiven Onshore-Bohranlagen. Dies wiederum deutet auf die Dominanz von Offshore-Anlagen im Upstream-Segment des Landes hin. Stand 2021 befinden sich mehr als 60 % der chinesischen Offshore-Kohlenwasserstoffressourcen in Tief- und Ultratiefseegebieten, wo Halbtaucher, Bohrschiffe und andere schwimmende Anlagen stark vertreten sind.
• Petrochina, ein staatliches Öl- und Gasunternehmen, hat die Investitionsausgaben (CAPEX) für 2021 auf 37 Milliarden USD geschätzt. Darüber hinaus übersteigen die CAPEX für 2021 die der globalen Großkonzerne, darunter Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corp. und Shell Plc. Die chinesische Regierung kündigte Anfang 2021 auch eine erhöhte inländische Produktion von Kohle, Öl und Gas in den nächsten fünf Jahren an.
• Darüber hinaus plant China Petroleum & Chemical Corp, auch bekannt als Sinopec, für 2022 die höchsten Kapitalinvestitionen in der Geschichte des Unternehmens, als Echo des Aufrufs an Energieunternehmen, die Produktion zu steigern. Es wurde geschätzt, dass Sinopec 31,1 Milliarden USD im Upstream-Öl- und -Gassegment ausgegeben hat, insbesondere in den Rohölbasen in den Feldern Shunbei und Tahe sowie in den Erdgasfeldern in der Provinz Sichuan und der Region Innere Mongolei.
• Im Januar 2022 gab CNOOC Nettoproduktionsziele für 2023 und 2024 bekannt, die auf 640 Millionen bis 650 Millionen Barrel Öläquivalent bzw. 680 Millionen bis 690 Millionen Barrel Öläquivalent geschätzt werden. Das Unternehmen gab auch bekannt, dass seine Investitionsausgaben für 2022 auf 90 Milliarden RMB (über 14 Milliarden USD) bis 100 Milliarden RMB (über 15,6 Milliarden USD) veranschlagt sind, während die Investitionsausgaben für Exploration, Erschließung, Produktion und andere Bereiche etwa 20 % ausmachen werden.
• Daher wird erwartet, dass China den Markt im Prognosezeitraum dominiert, bedingt durch eine Steigerung der Produktion, technologische Fortschritte und hohe Effizienz bei der Unterstützung der Öl- und Gasproduktion.