Marktgrößen- Und Anteilsanalyse Für Fertigstellungsausrüstung Im Asiatisch-pazifischen Raum – Wachstumstrends Und -prognosen (2024 – 2029)

Markttrends für APAC-Komplettierungsausrüstung

Offshore-Segment verzeichnet deutliches Wachstum

• Im Offshore-Bereich ist der Ersteingriff teuer und risikoreich; Bohrlochkomplettierungsgeräte und -dienstleistungen haben sich bei der Verwaltung der Produktion aus multilateralen Bohrlöchern und horizontalen Bohrlöchern mit mehreren Zonen bewährt. Es wird erwartet, dass weitere technologische Fortschritte das Wachstum des Marktes unterstützen werden.
• Die Verbesserungen bei der Komplettierungsausrüstung haben neue Paradigmen in der Branche eingeführt, wie z. B. eine intelligente oder durchdachte Bohrlochkomplettierung. Zu den intelligenten Ergänzungen gehören permanente Bohrlochsensoren, die Daten zur lokalen oder Fernüberwachung in einer digitalen Wellness-Plattform an die Oberfläche übertragen. Alle diese Daten können automatisiert sein oder auch nicht, werden aber geliefert, um die Produktion des Bohrlochs zu steigern. Diese Systeme werden im Offshore-Segment eingesetzt, um die Wasserproduktion aus den Bohrlöchern zu verringern.
• Laut der BP Statistical Review of World Energy 2022 ist Indien der zweitgrößte Rohölproduzent im asiatisch-pazifischen Raum und machte im Jahr 2021 etwa 10 % der regionalen Rohölproduktion aus. Obwohl das Land relativ weniger komplex und neu ist Indiens Öl- und Gasindustrie verfügt über eine umfangreichere Öl- und Gasinfrastruktur als China und umfasst verschiedene Anlagen, darunter Bohrinseln, Produktionsplattformen, Raffinerien, Pipelines, Terminals und andere.
• Im Juni 2022 gibt es in Indien 77 aktive Bohrinseln. Die Ölproduktion des Landes ist seit fast einem Jahrzehnt aufgrund der Alterung der Ölfelder und des jahrelangen Fehlens nennenswerter Entdeckungen rückläufig. Sowohl staatliche als auch private Akteure haben an Investitionsplänen gearbeitet, um die Erholung älterer Felder voranzutreiben.
• Im Mai 2022 entwarf die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) einen umfassenden Fahrplan zur Intensivierung ihrer Explorationskampagne und stellte im Geschäftsjahr 2022–25 Investitionsausgaben in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar bereit. ONGC verfügt im Rahmen der Open Acreage Licensing Policy (OALP) über zwei Explorationsblöcke im Andamanenbecken. Die indische Regierung hat in einigen Sektoren innerhalb von No-Go-Gebieten auch seismische Daten erfasst und einige potenzielle Interessenten wurden bereits identifiziert. In den nächsten drei Jahren plant ONGC die Bohrung von sechs Bohrlöchern (zwei im Rahmen seiner Arbeitsverpflichtung und vier im Rahmen staatlicher Unterstützung).
• Die Investitionen der malaysischen Öl- und Gasindustrie bleiben auf hohem Niveau und werden voraussichtlich weiter wachsen. Im Jahr 2020 beliefen sich die nachgewiesenen Ölreserven Malaysias auf 2,7 Milliarden Barrel und die Erdgasreserven auf 32,1 Billionen Kubikfuß.
• Im Dezember 2021 unterzeichnete Petronas zwei Vereinbarungen über Upstream-Investitionen in Malaysia. Bei einer Vereinbarung handelt es sich um ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Petroleum Sarawak Berhad (PETROS), das eine enorme Steigerung der Gaslieferungen nach Sarawak vorsieht und die Zuteilung schließlich auf 1,2 Milliarden Kubikfuß pro Tag erhöht. Ein weiteres Beispiel ist ein Handelsabkommen mit der Regierung des Bundesstaates Sabah zur Entwicklung der Öl- und Gasindustrie in Sabah.
• Im Jahr 2021 hat Asien-Pazifik eine Gesamtproduktionsrate von 7.335.000 Barrel Rohöl pro Tag und 669 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Tag.
• Die Baker Hughes Company schätzt die Anzahl der Offshore-Bohrinseln im asiatisch-pazifischen Raum mit Stand Oktober 2022 auf etwa 86 Einheiten. Eine Steigerung der Exploration und Produktion in Gebieten wie dem Südchinesischen Meer und dem Golf von Bengalen könnte das Wachstum des Offshore-Marktsegments unterstützen.
• Daher wird erwartet, dass der Offshore-Sektor im Prognosezeitraum aufgrund eines Anstiegs der Investitionen, des technologischen Fortschritts und der Ölförderung das am schnellsten wachsende Segment sein wird.

China wird den Markt dominieren

• China war 2021 der größte Ölproduzent in der Region. Es gehört auch zu den größten Nutzern von Bohrlochkomplettierungstechniken, die unter anderem bei der wirtschaftlich sinnvollen Gewinnung unkonventioneller Kohlenwasserstoffquellen in den Schiefervorkommen des Landes eingesetzt werden. Dies liegt daran, dass Schieferöl- und -gasvorkommen komplizierter zu handhaben sind und tendenziell schneller reifen als herkömmliche Bohrlöcher. Daher erfordern unkonventionelle Lagerstättenbohrungen einen höheren Einsatz von Bohrlochkomplettierungsgeräten und -dienstleistungen zur Förderung des Öls.
• Die Rohölproduktion im Land ist von 194,8 Millionen Tonnen im Jahr 2020 um 2,1 % auf 198,9 Millionen Tonnen im Jahr 2021 gestiegen. Die Produktion könnte im Prognosezeitraum weiter steigen und den chinesischen Markt für Fertigstellungsausrüstung und -dienstleistungen ankurbeln.
• Im Juni 2022 verfügte das Land über rund 38 aktive Offshore-Bohrinseln und keine aktiven Onshore-Bohrinseln. Dies wiederum weist auf die Dominanz von Offshore-Anlagen im Upstream-Segment des Landes hin. Im Jahr 2021 befinden sich mehr als 60 % der Offshore-Kohlenwasserstoffressourcen Chinas in Tiefsee- und Ultratiefseegebieten, in denen Halbtaucher, Bohrschiffe und andere schwimmende Anlagen stark vertreten sind.
• Petrochina, ein staatliches Öl- und Gasunternehmen, schätzt die Investitionsausgaben für 2021 auf etwa 37 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus sind die Investitionsausgaben für 2021 höher als bei globalen Großkonzernen, darunter Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corp. und Shell Plc. Die chinesische Regierung kündigte außerdem Anfang 2021 an, die inländische Produktion von Kohle, Öl und Gas in den nächsten fünf Jahren zu steigern.
• Darüber hinaus plant China Petroleum Chemical Corp, auch bekannt als Sinopec, für 2022 die höchste Kapitalinvestition in der Geschichte und greift damit die Forderung an Energieunternehmen auf, die Produktion zu steigern. Schätzungen zufolge hat Sinopec 31,1 Milliarden US-Dollar im Upstream-Öl- und Gassegment ausgegeben, insbesondere für die Rohölbasen in den Shunbei- und Tahe-Feldern sowie die Erdgasfelder in der Provinz Sichuan und der Region Innere Mongolei.
• Im Januar 2022 gab CNOOC Nettoproduktionsziele für 2023 und 2024 bekannt, die auf 640 bis 650 Millionen Barrel Öläquivalent bzw. 680 bis 690 Millionen Barrel Öläquivalent geschätzt werden. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass seine Investitionsausgaben für 2022 auf 90 Milliarden RMB (über 14 Milliarden US-Dollar) bis 100 Milliarden RMB (über 15,6 Milliarden US-Dollar) veranschlagt werden, während die Investitionsausgaben für Exploration, Entwicklung, Produktion und andere etwa 20 Milliarden RMB ausmachen werden %.
• Daher wird erwartet, dass China im Prognosezeitraum aufgrund einer Produktionssteigerung, technologischen Fortschritten und einer hohen Effizienz bei der Unterstützung der Öl- und Gasproduktion den Markt dominieren wird.