印度兽医保健市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.62 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.45 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.73% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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魔多智能印度兽医保健市场分析
印度兽医保健市场规模在2025年为16.2亿美元，预计到2030年将达到24.5亿美元，在预测期内复合年增长率为8.73%。增长由宠物人性化趋势上升、政府资助的免疫计划以及改善城乡地区优质医疗服务可及性的AI诊断解决方案推动。印度作为全球最大的牲畜拥有国的地位为治疗药物提供了规模，而伴侣动物饲养量激增促进了高端服务发展。本土疫苗研发，特别是针对结节性皮肤病的疫苗，正在加强供应安全并降低进口依赖。跨国公司在当地AI中心的技术投资正在释放快速即时检测和远程医疗模式的潜力，缩小城乡治疗差距。
重点报告要点
- 按产品分类，治疗药物在2024年以57.54%的收入份额领跑印度兽医保健市场；诊断产品以9.56%的复合年增长率增长至2030年。
- 按动物类型分类，犬猫在2024年占印度兽医保健市场份额的45.32%，而家禽预计在2030年前以8.99%的复合年增长率扩张。
- 按给药途径分类，肠外制剂在2024年占印度兽医保健市场规模的46.67%；口服给药预计到2030年以8.76%的复合年增长率增长。
- 按最终用户分类，兽医院诊所在2024年占印度兽医保健市场的58.54%；即时检测环境以9.54%的复合年增长率快速增长至2030年。
印度兽医保健市场趋势与洞察
V
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 动物数量与饲养量增长 | +2.1% | 全国 - 在都市区最强 | 中期（2-4年） |
| 政府主导的免疫接种和疾病防控计划 | +1.8% | 全国 - 重点在农村 | 长期（≥ 4年） |
| 兽医诊断和远程医疗技术进步 | +1.5% | 城市中心，扩展至二线城市 | 短期（≤ 2年） |
| 宠物保险和健康融资采用率上升 | +1.2% | 印度城市，特别是大都市 | 中期（2-4年） |
| 有组织兽医零售和电商渠道扩张 | +1.0% | 全国，由城市需求主导 | 短期（≤ 2年） |
| 对牲畜生产力和食品安全关注加强 | +0.9% | 农村和半城市地带 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
动物数量与饲养量增长
宠物犬数量从2014年的1,260万只跃升至2023年的3,360万只，预计到2028年将达到5,150万只，推动对健康保健、诊断和选择性手术的持续需求。城市家庭已显示25%的宠物渗透率，预计到2025年将达到35%，将护理期望从基础疫苗接种转向多专科服务。年度宠物保健支出平均为7-8万卢比，外科手术费用为2-3万卢比，支撑产品和服务的高端化。同时牲畜扩张保持需求的广泛基础，印度牛群数量达到3.0742亿头，需要大规模免疫和营养支持[1]美国农业部对外农业服务局，"牲畜与家禽：印度半年报"，usda.gov。伴侣动物和生产动物的双重增长通过多样化收入流维持印度兽医保健市场发展。
政府主导的免疫接种和疾病防控计划
国家畜牧任务为繁殖场、饲料单位和诊所提供高达500万卢比的50%资本补贴，直接刺激疫苗和治疗药物采购。2024年6月推出的本土生产结节性皮肤病疫苗保护该国3亿多头牛。国家一体化健康任务协调人类和动物疾病监测，加速早期检测人畜共患病的诊断产品采用。2025年4月批准的H9N2家禽疫苗和更严格的农场生物安全规定强化了预防性健康模式[2]新闻信息局，"结节性皮肤病疫苗发布"，pib.gov.in。鉴于印度在全球鸡蛋产量中排名第三，这些计划缓解疫情造成的经济冲击，保持印度兽医保健市场增长轨迹完整。
兽医诊断和远程医疗技术进步
硕腾于2025年扩大其海德拉巴能力中心，招聘AI/ML人才开发下一代诊断平台。其用于Vetscan Imagyst系统的AI Masses模块提供近实时细胞学解读，提高诊断准确性和诊所吞吐量。即时检测预计在2020年至2030年间全球增长超过一倍，印度诊所是早期采用者，特别是在服务不足的农村地带[3]兽医科学前沿，"即时诊断市场"，frontiersin.org。基于CNN的图像分析在结节性皮肤病检测中达到86.54%的精确度，突显AI在畜群健康监测中的作用。远程医疗受到阿育什曼巴拉特数字任务推动，将专科咨询扩展到偏远地区，确保印度兽医保健市场触及以前未开发的客户。
宠物保险和健康融资采用率上升
宠物保险保费预计在2025年达到650亿卢比，年增长14%，因为主人寻求对抗不断上涨的治疗成本的财务缓冲。私人保险公司现在承保门诊咨询、诊断和处方，超越基本死亡率保险。在选择性手术费用为2-3万卢比的情况下，保险采用允许兽医在没有可负担性约束的情况下遵循最佳实践协议。城市千禧一代将宠物视为家庭成员的观念加速保单购买，支持诊所稳定收入流入。该趋势进一步支持先进模式采用，如核磁共振扫描和腹腔镜手术，提高印度兽医保健市场的平均发票价值。
限制因素影响分析
| 限制因素影响分析 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 假冒或劣质兽医产品盛行 | −1.4% | 全国，在农村市场最高 | 中期（2-4年） |
| 先进兽医治疗和诊断成本高 | −1.1% | 农村和半城市地区 | 长期（≥ 4年） |
| 熟练兽医专业人员和支持人员短缺 | −0.8% | 全国，城乡差异 | 中期（2-4年） |
| 冷链和农村配送基础设施不足 | −0.9% | 主要在农村地区 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
假冒或劣质兽医产品盛行
中央和邦监管机构的双重监督造成执法盲点，非法制造商通过在不同管辖区间转移生产来利用。从2025年1月起，所有药品批准必须在线向CDSCO申请，此举预计将加强可追溯性。尽管如此，农村市场中价格敏感的买家往往偏爱没有经过质量验证的廉价产品，这可能损害治疗效果并削弱对兽医干预的信任。在2023年12月实施的修订版附表M GMP规范下，小公司面临高合规成本，增加资源受限企业不合规的风险。劣质治疗药物阻碍疾病控制，减缓疫苗接种推广，最终影响印度兽医保健市场复合年增长率。
先进兽医治疗和诊断成本高
每年毕业的3,500名兽医中仅有5%选择伴侣动物实践，造成服务可用性向城市倾斜。偏远地区生物制品配送冷链物流不足提高配送成本，推高终端用户价格。90%的家禽养殖户利润微薄，限制其支付高端诊断或专业疫苗的能力，抑制渗透率。政府对现场兽医的报销延迟以及来自补贴公共药房的竞争进一步挤压私人提供商投资先进设备的能力。弥合这一可负担性差距对印度兽医保健市场充分发挥潜力至关重要。
细分市场分析
按产品分类：治疗药物维持收入，诊断引领创新
治疗药物在2024年占印度兽医保健市场57.54%的份额，由于该国拥有3亿头牛群而保持基础地位。疫苗需求受到2024年推出的国产结节性皮肤病疫苗推动，而杀虫剂凭借2024年4月批准的NexGard Spectra等产品获得牵引力。疫苗主导子类别收入，反映印度作为全球60%剂量供应商的地位，国家畜牧任务等政策加速采用。杀虫剂和抗感染药物保持生产动物高效和伴侣动物无寄生虫。医用饲料添加剂帮助生产商在管理抗菌素耐药性要求的同时保持生产力。
诊断是增长最快的产品组，到2030年复合年增长率为9.56%。该细分市场依靠允许快速牧场决策的即时检测系统，在缺乏专业实验室的地区至关重要。免疫诊断仍是最大的子细分市场，被一体化健康监测计划采用。分子检测与AI图像读取器配对，在牛病变检测中达到86.54%的准确性，最小化经济损失。临床化学和影像学随着企业兽医连锁店提升实践而兴旺。IDEXX在2024年第三季度为其inVue分析仪记录了700份订单，突显诊所内诊断采用率上升。这一技术势头正在定位诊断在预测期内在印度兽医保健市场规模中占据不断上升的比例。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按动物类型分类：伴侣动物主导价值，家禽快速扩张
犬猫在2024年产生印度兽医保健市场45.32%的份额，受高单宠支出和不断增长的保险渗透支撑。年均支出7-8万卢比包括选择性治疗、预防性护理和专业营养，提升提供商利润率。玛氏公司2024年对Crown Veterinary Services的投资反映了城市宠物保健需求激增的预期。马护理仍是利基市场，但通过博览会福利计划获得关注。反刍动物继续支撑疫苗数量，由畜群级免疫倡议推动。
家禽预计是增长最快的动物细分市场，复合年增长率为8.99%，反映印度在全球鸡蛋产量中的第三位排名。维巴克2024年收购Globion的家禽疫苗产品线表明对该类别的信心。产能正扩展到2026年每小时267,800只鸟，增加疾病预防支出。政府认可的H9N2疫苗加上农场注册要求鼓励更广泛采用预防性健康计划。AI增强的畜群监测工具改善饲料转换和疾病预测，推动家禽在印度兽医保健市场份额上升。
按给药途径分类：肠外给药仍为核心，口服给药凭便利性获得青睐
肠外产品在2024年贡献印度兽医保健市场46.67%的份额，得益于结节性皮肤病、口蹄疫和禽流感的通用注射疫苗计划。国家冷链升级保护生物制品从工厂到牧场的效力，维持功效。注射激素和抗生素在生产畜群中提供精确剂量，强化兽医诊所收入。
口服制剂到2030年表现出8.76%的复合年增长率，反映主人对居家给药的偏好。勃林格殷格翰的VETMEDIN溶液是首个FDA批准的犬心衰液体制剂，体现了用户友好的创新。NexGard Spectra等可嚼杀虫剂片剂促进伴侣动物高依从率。电商偏爱无需冷链成本运输的常温稳定口服SKU，加速农村覆盖。这一便利性转向正在逐渐提升口服给药对印度兽医保健市场份额的贡献。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户分类：诊所支撑支出，即时检测使医疗民主化
兽医院诊所控制2024年收入的58.54%，受益于专业人才集中和内设手术套间。玛氏支持的Crown Veterinary Services正在扩展提供影像、牙科和急诊护理一站式多医生实践。然而人才短缺和城市集群限制全国覆盖。
即时检测是增长最快的最终用户细分市场，复合年增长率为9.54%。IDEXX的inVue分析仪和硕腾的AI Masses模块使诊所和移动单位能够在几分钟内诊断血液学和细胞学病例，减少转诊并加速治疗决策。分散化诊断符合印度地理现实，让准兽医和技术人员有效支持农村畜群。随着试剂盒价格下降，印度兽医保健市场规模中与即时解决方案相关的部分将快速扩张，缩小护理质量差距。
地理分析
北部和西部各邦如旁遮普、哈里亚纳、古吉拉特和马哈拉施特拉形成高价值集群，因为集约化乳业和家禽经营与较高消费者收入并存。这些地区受益于三级兽医院校、强劲冷链和跨国制造商的强势存在。南部中心如特伦甘纳、泰米尔纳德和卡纳塔克邦录得高于平均的增长，因为它们托管新兴AI中心和疫苗工厂，包括Indian Immunologicals在海德拉巴附近计划的700亿卢比设施。
东部各邦虽然基础设施薄弱，但由于庞大的牲畜基础和国家畜牧任务下的新农村资助线而代表潜在潜力。政府一体化健康计划在全国提供统一政策框架，但推广效果因当地治理能力而异。
都市区是伴侣动物热潮的中心，预计2025年宠物渗透率达35%，高端诊所蓬勃发展。占多数牲畜的农村地带依赖政府药房和零星移动营地，这一差距是远程医疗和便携式分析仪旨在弥合的。区域专业化出现：乳业带强调生殖激素；蛋类集群优先考虑ND和H9N2疫苗；都市区专注于内窥镜、牙科和肿瘤学。Namo Drone Didi计划等倡议表明对可能很快扩展到兽医配送的技术传播的开放性。这些动态共同保持印度兽医保健市场为平衡的地理扩张做好准备。
竞争格局
市场显示适度分散，但整合正在加速。800亿卢比的SeQuent Scientific-Viyash Life合并形成拥有16家工厂和150多个出口市场的顶级国内企业。全球公司追求技术主导的差异化：硕腾扩大其海德拉巴AI中心，而勃林格殷格翰收购Saiba Animal Health获得基于载体的疫苗。
高端伴侣动物支出允许跨国公司定价溢价，而价格敏感的牲畜客户倾向于成本效益的国内品牌。农村未满足需求为提供远程咨询、AI病变评分和疫苗订阅服务的颠覆者开辟空间。监管数字化奖励具有合规能力的公司，为非正规生产商提高进入壁垒。
兽医短缺仍是障碍，启发构建分诊聊天机器人和远程影像审查平台的初创企业。维巴克收购Globion提升其家禽产品组合，并为在增长最快的动物类别中快速增长做好定位。围绕AI诊断、本土疫苗和直接面向农民模式的战略趋同将在印度兽医保健市场成熟时塑造竞争。
印度兽医保健行业领导者
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勃林格殷格翰有限公司
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硕腾公司
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默克公司
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礼来动保
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维托喹啉
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：印度政府批准H9N2家禽疫苗，并引入更严格的生物安全和强制性农场注册措施，作为遏制禽流感暴发三管齐下战略的一部分。
- 2025年1月：中央药品标准控制组织强制所有兽医药品申请在线提交，提升印度医药供应链的透明度和可追溯性。
- 2024年9月：硕腾扩大其印度海德拉巴能力中心，聘请数据工程师和AI/ML专家开发针对当地兽医需求的数字诊断工具。
- 2024年9月：凯雷支持的SeQuent Scientific和Viyash Life Sciences同意800亿卢比合并，创建印度最大的动物保健公司之一，拥有16家制造工厂和超过150个出口市场准入。
- 2024年6月：印度农业部长推出该国首个结节性皮肤病本土疫苗，加强国内生物制品自主性并保护3亿多头牛群。
印度兽医保健市场报告范围
根据报告范围，兽医保健可定义为与动物疾病诊断、治疗和预防相关的科学。牲畜生产重要性的增加正在推动兽医保健市场增长。印度兽医保健市场按产品（治疗药物和诊断）和动物类型（犬猫、马匹、反刍动物、猪、家禽和其他动物）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 治疗药物 | 疫苗 |
| 杀虫剂 | |
| 抗感染药物 | |
| 医用饲料添加剂 | |
| 其他治疗药物 | |
| 诊断 | 免疫诊断测试 |
| 分子诊断 | |
| 诊断影像 | |
| 临床化学 | |
| 其他诊断 |
| 犬猫 |
| 马匹 |
| 反刍动物 |
| 猪 |
| 家禽 |
| 其他动物类型 |
| 口服 |
| 肠外给药 |
| 外用 |
| 其他给药途径 |
| 兽医院诊所 |
| 参考实验室 |
| 即时/内部检测环境 |
| 学术与研究机构 |
| 按产品分类 | 治疗药物 | 疫苗 |
| 杀虫剂 | ||
| 抗感染药物 | ||
| 医用饲料添加剂 | ||
| 其他治疗药物 | ||
| 诊断 | 免疫诊断测试 | |
| 分子诊断 | ||
| 诊断影像 | ||
| 临床化学 | ||
| 其他诊断 | ||
| 按动物类型分类 | 犬猫 | |
| 马匹 | ||
| 反刍动物 | ||
| 猪 | ||
| 家禽 | ||
| 其他动物类型 | ||
| 按给药途径分类 | 口服 | |
| 肠外给药 | ||
| 外用 | ||
| 其他给药途径 | ||
| 按最终用户分类 | 兽医院诊所 | |
| 参考实验室 | ||
| 即时/内部检测环境 | ||
| 学术与研究机构 | ||
报告回答的关键问题
印度动物保健解决方案支出增长有多快？
支出以8.73%的复合年增长率增长，印度兽医保健市场从2025年的16.2亿美元扩张至2030年的24.5亿美元。
哪个动物细分市场增长最快？
家禽是增长最快的细分市场，预计到2030年复合年增长率为8.99%，因为印度加强其鸡蛋和肉鸡产量。
治疗药物今天占多少份额？
治疗药物占2024年收入的57.54%，由大型牲畜群的高疫苗和杀虫剂采用推动。
为什么即时检测在农村地区很重要？
便携式分析仪提供即时结果，减少对远程实验室的需求，在兽医准入有限的地方实现更快的治疗决策。
什么政策正在刺激疫苗自主？
国家畜牧任务下的政府支持使2024年推出的结节性皮肤病疫苗实现国内生产。
假药问题对兽医有多严重？
劣质产品通过削弱治疗效果和农民信心使市场预测复合年增长率减少1.4%。
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