中国旅游和酒店行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 406.36 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 531.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.31% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿咨得智能公司的中国旅游和酒店行业市场分析
中国旅游和酒店行业预计将从2025年的4063.6亿美元增长到2030年的5318.6亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为5.31%。
中国旅游和酒店行业在2025年达到4063.6亿美元，有望在2030年达到5318.6亿美元，以健康的5.31%复合年增长率为支撑。国内旅游仍是需求的支柱，但入境游客的回升、中产阶级的扩大以及低线城市财富的增长正在拓宽收入来源。铁路、机场和高速公路的大规模投资为酒店运营商开辟了新的发展走廊，而数字预订生态系统继续重塑分销经济。中档酒店竞争正在加剧，但随着富裕的中国消费者寻求高品质的体验式住宿，奢华酒店管道正在加速发展。更严格的环保法规和小城市的价格压力将考验运营商的利润率，但旅游政策支持和活动相关需求的稳定增长赋予了该行业广度和韧性。
报告要点
- 按旅游类型，国内旅游在2024年以88%的份额领先中国旅游和酒店行业；预计到2030年，入境旅游将以8.4%的复合年增长率扩张。
- 按酒店类别，中档酒店在2024年占中国旅游和酒店行业份额的35%，而奢华酒店以9.8%的复合年增长率步伐最快，至2030年。
- 按目的，休闲、探险和生态旅游在2024年占中国旅游和酒店行业规模的64%，而商务和MICE预订以12.3%的复合年增长率增长，至2030年。
- 按预订渠道，OTA在2024年占中国旅游和酒店行业规模的55%；超级应用生态系统在2025-2030年间以12.2%的复合年增长率增长。
- 按所有权，独立酒店在2024年占中国旅游和酒店行业的47%，但国际连锁酒店以9.9%的复合年增长率扩张至2030年。
- 五大领先运营商--锦江国际、华住集团、首旅如家、万豪国际和希尔顿全球在2024年占据中国旅游业的可观市场份额。
中国旅游和酒店行业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 城镇化与基础设施发展 | +2.1% | 全国性，集中于二线和三线城市 | 长期（≥4年） |
| 政府支持及促进入境和国内旅游的政策 | +1.6% | 全球性，重点关注主要客源市场 | 中期（2-4年） |
| 奢华和精品酒店的扩张 | +0.8% | 一线城市和高端旅游目的地 | 中期（2-4年） |
| 事件驱动旅游（MICE、体育、大型活动）的增加 | +0.5% | 主要城市中心（北京、上海、广州） | 短期（≤2年） |
| 国内旅游的增长 | +0.3% | 全国性，重点关注文化和自然景点 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
城镇化与基础设施发展
二三线城市正享受前所未有的酒店建设浪潮，高铁和区域机场缩短了旅行时间并降低了旅行成本。开发商聚集在新的交通枢纽周围，将车站附近的土地转换为以中档和中高档酒店为锚点的混合用途区域。由此产生的溢出需求扩大了中国旅游和酒店市场超越传统沿海门户城市的覆盖范围，为运营商分散风险，并让投资者接触增长更快的地方经济。这种转变也支撑了国内管理特许酒店更深层次的管道，其中许多符合政府关于绿色建筑和能源效率的不断发展标准。
政府支持和促进旅游的政策
简化的电子签证程序、扩大的免签入境协议以及全国性目的地营销活动正在刺激入境游客，增强了在2022-2023年暂停项目的国际品牌的信心。外国银行卡移动支付互操作性的并行改革减少了客人日常的摩擦，平滑了他们从到达大厅到酒店办理入住的路径。地方政府继续补贴文化遗产景点升级和乡村民宿倡议，拓宽了中国旅游和酒店市场涵盖的产品组合。这些措施有助于稳定季节性入住率波动，并鼓励酒店经营者保持员工水平和服务一致性。
奢华和精品酒店的扩张
从海外旅行归来的富裕国内旅客要求设计前沿的客房、以水疗为中心的健康空间和超本地化餐饮。运营商通过软品牌集合、跨营销传统工艺品以及重新改造为私密精品酒店的复兴城市豪宅来回应。国际连锁酒店使用旗舰奢华酒店展示忠诚计划特权，而领先的国内集团推出高端分支以从其经济型组合中获取升级流量。顶端的品牌扩散促进了服务创新，并为三亚等目的地提供杠杆，使其能够与其他亚太地区度假村集群进行定位。
事件驱动旅游（MICE、体育、大型活动）的增加
主要城市专门建造的会议中心和体育场区域正在吸引企业大会、电竞锦标赛和多日音乐节。由此产生的压缩期提高了房价并支持更高的餐饮收益，在较弱的休闲窗口期为酒店提供缓冲。开发商正在围绕无柱宴会厅、广播就绪连接和弹出式零售选项定制新物业，这些选项在会议和消费者展览之间快速转换。技术采用--从5G到活动管理应用程序--创造了从直播主办到赞助合作伙伴关系等混合收入模式。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 入境旅客疫情时代签证与隔离摩擦的持续影响 | -0.8% | 全球性，特别影响长途客源市场 | 短期（≤2年） |
| 国内酒店连锁之间价格竞争加剧 | -0.5% | 全国性，在二线和三线城市最为严重 | 中期（2-4年） |
| 酒店物业ESG合规成本上升 | -0.3% | 全国性，对国际连锁酒店物业影响更大 | 中期（2-4年） |
| 地缘政治紧张局势抑制长途客源市场 | -0.3% | 主要影响北美和欧洲客源市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
疫情时代签证和隔离摩擦
尽管健康协议比2023年更轻松，但零星的规则变化让一些长途旅客感到不确定。来自欧洲和北美的团体预订对突然的检测要求或航班运力变化仍然敏感。酒店经营者通过针对亚洲区域流量、提供灵活的取消政策以及推出特定语言的预订微网站来缓解短期波动性，以便在限制稳定后加速潜在客户恢复。
价格竞争加剧
快速特许经营刺激了中档酒店开业的密集管道，这些酒店在日房价而非差异化品牌体验上竞争。运营商在采购和中央预订系统中追求规模经济，但不断上涨的工资和公用事业成本挤压了GOP利润率。为了保卫份额，连锁酒店试验付费会员制、与基于应用程序的游戏化挂钩的动态定价，以及与配送平台的交叉促销以增长非客房收入。
细分分析
按旅游类型：国内需求推动市场韧性
国内旅客在2024年占据了中国旅游和酒店市场88%的份额，这种主导地位使全国入住率保持在60%以上，即使在边境收紧时也是如此。城市居民在周末文化逃逸和多代家庭旅行上的消费继续加速省会城市和风景县的客房需求。政府假期延长和折扣铁路通行证鼓励跨省旅行，扩大了超越黄金周高峰的住宿模式。独立精品酒店强调本地文化遗产装饰和从农场到餐桌的菜单，以吸引这一文化导向细分市场。
入境旅游虽然规模较小，但是最具活力的组成部分，预计到2030年复合年增长率为8.4%。随着航班运力正常化和免签走廊扩大，预计到2030年，归因于国际客人的中国旅游和酒店市场规模将达到690亿美元。运营商翻新客房，配备双语IPTV、支持外国银行卡的自助服务终端和全球认可的健康设施，以提高RevPAR。与国际航空公司和邮轮公司的品牌合作进一步整合预订漏斗，加强了国家重新获得其2020年前作为亚洲首要门户地位的雄心。
备注: 注：购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按目的：休闲旅游重新定义酒店体验
休闲、探险和生态导向的住宿占2024年收入的64%，使娱乐旅行成为中国旅游和酒店市场的核心引擎。消费者寻求将户外活动与文化沉浸相结合的策划旅程，促使酒店增加自行车租赁站、茶道工作坊和观星平台。套餐通常捆绑非物质文化遗产表演门票或地质公园入场券，推动每位客人更高的总消费并延长平均住宿时间。
商务和MICE旅行反弹速度快于总需求，到2030年复合年增长率为12.3%。随着会议规模伴随数字经济繁荣而扩大，预计到十年末，会议的中国旅游和酒店市场规模将超过1200亿美元。酒店经营者安装高清混合会议工作室、24小时联合办公休息室和碳抵消计算器，以迎合企业政策向绿色活动的转变。商务团体支撑的工作日入住率允许周末更强的房价管理，此时休闲促销填补剩余库存。
按旅客年龄：世代偏好重塑酒店设计
千禧一代在2024年持有49%的份额，塑造了品牌如何处理忠诚度、内容和设施规划。移动优先的思维模式推动了通过二维码和AI驱动的客房服务聊天机器人的无缝办理入住。酒店投资于开放的社交空间、公共厨房和弹出式艺术合作，以促进同龄人参与，加强在更广泛的中国旅游和酒店市场中这一有影响力群体的粘性。
婴儿潮一代虽然数量较少，但通过偏好强调安全和健康的高档物业贡献稳定的高端平均日房价。度假村越来越多地增加低钠菜单选项、无障碍浴室配件和指导正念课程，以保留这一人口群体。X世代平衡企业和家庭优先事项，偏好效率、快递洗衣、联合品牌机场接送套餐和清晰的忠诚积分兑换--从而在年轻和年长客人期望之间创造桥梁。
备注: 注：购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按预订渠道：数字平台主导分销格局
OTA处理了2024年55%的客房交易，巩固了其在中国旅游和酒店市场分销链中心的地位。它们的元搜索引擎、直播促销和深度折扣闪购影响价格敏感的消费者。寻求利润率缓解的酒店投资于嵌入社交商务平台的直接预订小程序，捆绑免费早餐或延迟退房等额外服务，以吸引客人远离佣金高昂的中介。
以12.2%复合年增长率扩张的超级应用生态系统，为消费者提供从旅行灵感到打车和餐饮预订的一站式路径。支付、社交信息流和AI旅行规划器之间的无缝连接提升了便利性，在Z世代用户中引发快速份额增长。酒店将忠诚度状态整合到这些超级应用中，以提供有针对性的推送优惠和实时服务聊天，从而培养终身价值和跨不断演变的中国旅游和酒店市场的数据驱动追销机会。
按酒店类别：中档酒店主导地位中奢华增长
中档酒店占2024年收入的35%，反映了价格敏感旅客的需求，他们仍期望一致的质量。连锁集团在数千个单位中标准化床上用品、香氛配置和早餐自助餐，使用基于云的PMS工具优化成本。该细分市场的广泛足迹在需求波动期间保护运营商，但轻微的品牌差异化意味着郊区节点持续的房价竞争。
奢华库存虽然今天规模较小，但以9.8%的复合年增长率快速上升，预计到2030年将占总客房数的13%以上。酒店通过标志性水疗、由名厨执掌的目的地餐厅和反映中国美学的策划艺术收藏进行差异化。增强的RevPAR潜力抵消了更高的建设和运营成本，帮助全球品牌证明激进扩张的合理性，并推动中国旅游和酒店行业的体验层级。
备注: 注：购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额。
按所有权/品牌：连锁酒店渗透率转变市场结构
独立酒店在2024年占客房数的47%，赋予中国旅游和酒店市场其历史上分散的特征。许多物业利用区域建筑风格和本地采购设施保持特色。与针对文化遗产爱好者的小众OTA的数字营销合作提振入住率，但有限的采购规模和营销预算限制了对大型连锁酒店的竞争力。
以9.9%复合年增长率增长的国际品牌连锁酒店，增加了标准化服务框架，让外国游客和高端国内旅客放心。以管理合同为中心的轻资产模式允许快速渗透到土地成本仍可消化的二级城市。国内连锁酒店同时扩大其高端子品牌，压缩全球和本地主张之间的差距，并加速整个中国旅游和酒店市场的专业化。
地理分析
华东地区保持了2024年旅游保险市场最大的37.0%收入份额。北京、上海和广州的合并酒店库存提供了全国最高的平均日房价，但成熟度将管道增长限制在选定的重新定位和混合用途大型项目上。外滩沿线或北京历史四合院区域内的奢华集群锚定全球品牌的旗舰推出，这些品牌依靠门户可见性来供给忠诚漏斗并在亚洲范围内交叉销售。
西南中国代表最具活力的增长前沿，预计在2025-2030年以7.9%的复合年增长率推进。成都、杭州和武汉等二线枢纽现在提供大部分新客房钥匙。仅成都在2024年底就有147个活跃项目，反映了其作为西部物流和数字媒体节点的崛起。扩大的地铁网络和高铁带来的物理连通性刺激投资者兴趣，开发商抓住科技园区或新会议中心附近的棕地地块。这些城市的平均日房价仍落后于沿海对应城市，但更快的RevPAR增长和更低的土地溢价在更广泛的中国旅游和酒店市场中创造更强的收益潜力。
三亚、桂林和丽江的目的地度假村受到与学校假期和公共节日相关的季节性高峰推动。旺季平均日房价激增超过淡季房价的40%，支持全年盈利，尽管在淡季月份入住率下降。运营商部署动态人员配备模式和短期餐饮弹出店以匹配波动需求，同时将健康、户外探险和文化沉浸捆绑成延长住宿的套餐优惠。乡村精品集群--通常是改造的农舍--挖掘城市居民对自然和本地美食的兴趣，加强地理多样化并丰富中国旅游和酒店市场的叙事。
竞争格局
锦江国际和华住等国内集团利用广泛的忠诚度基础、快速原型推出以及与市政当局的深度关系来加速特许经营数量。它们的云PMS和统一采购平台驱动成本协同效应，削弱较小竞争对手。相比之下，国际连锁酒店强调品牌细分，提供从长住套房到生活方式驱动奢华的一切，以在中国旅游和酒店市场内捕获独立需求池。
中档战争是最激烈的竞技场。国内领导者用标准化建筑充斥三线城市，而外国集团本地化为中国早餐偏好和家庭友好客房布局量身定制的精选服务概念。奢华竞赛中，万豪和希尔顿在艺术策展合作伙伴关系和侯爵米其林级别餐饮上竞争，而本地高端挑战者首旅如家将中国文化叙事定位为对进口魅力的制衡。
专业利基产生未开发的上行空间。健康度假村将传统医学咨询与现代水疗治疗捆绑。长住产品跟踪技术部门人才流动性。针对老年人的品牌试验无障碍设计、现场诊所和适合年龄的游览。同时，ESG期望上升；品牌采用太阳能电池板、雨水收集和AI导向智能能源系统，以满足新法规而不侵蚀利润率，加强现代中国旅游和酒店市场的服务差异化。
中国旅游和酒店行业领导者
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锦江国际集团有限公司
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华住集团有限公司
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首旅如家酒店集团有限公司
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万豪国际集团
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希尔顿全球控股公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：万豪国际在大中华区签署了161项交易，增加近31,000间客房，奢华客房签约较2023年增长73%（万豪国际）。
- 2025年4月：华住集团有限公司将其网络扩展至11,147家酒店，总计1,088,218间客房，并保持3,013家酒店在开发中（华住集团有限公司）。
- 2025年3月：华住集团有限公司将其网络扩展至11,147家酒店，总计1,088,218间客房，并保持3,013家酒店在开发中（华住集团有限公司）。
- 2024年11月：洲际酒店集团在大中华区推出Atwell Suites生活方式品牌（洲际酒店集团）。
中国旅游和酒店行业报告范围
旅游和酒店行业包括参与为旅行者、游客和访客提供住宿、餐饮和娱乐活动的企业和服务。它涉及广泛的企业，包括餐厅、民宿、旅游公司、汽车旅馆、酒店和旅行社。中国的旅游和酒店行业按类型和产品细分。按类型，市场细分为入境旅游和出境旅游。按产品，市场细分为连锁酒店和独立酒店。该报告为上述所有细分市场提供中国旅游和酒店行业价值（美元）的市场规模和预测。
| 国内旅游 |
| 入境旅游 |
| 出境旅游 |
| 休闲与探险与生态旅游 |
| 商务/MICE |
| Z世代（18-24岁） |
| 千禧一代（25-40岁） |
| X世代（41-56岁） |
| 婴儿潮一代（57岁以上） |
| 在线旅行社（OTA） |
| 酒店直属网站及应用 |
| 线下旅行社 |
| 经济型/预算型酒店 |
| 中档酒店 |
| 高档酒店 |
| 奢华酒店 |
| 服务式公寓及长住 |
| 独立酒店 |
| 国内连锁附属酒店 |
| 国际连锁附属酒店 |
| 华中地区 |
| 华东地区 |
| 华北地区 |
| 东北地区 |
| 西北地区 |
| 华南地区 |
| 西南地区 |
| 按旅游类型 | 国内旅游 |
| 入境旅游 | |
| 出境旅游 | |
| 按目的 | 休闲与探险与生态旅游 |
| 商务/MICE | |
| 按旅客年龄 | Z世代（18-24岁） |
| 千禧一代（25-40岁） | |
| X世代（41-56岁） | |
| 婴儿潮一代（57岁以上） | |
| 按预订渠道 | 在线旅行社（OTA） |
| 酒店直属网站及应用 | |
| 线下旅行社 | |
| 按酒店类别 | 经济型/预算型酒店 |
| 中档酒店 | |
| 高档酒店 | |
| 奢华酒店 | |
| 服务式公寓及长住 | |
| 按所有权/品牌 | 独立酒店 |
| 国内连锁附属酒店 | |
| 国际连锁附属酒店 | |
| 按地区 | 华中地区 |
| 华东地区 | |
| 华北地区 | |
| 东北地区 | |
| 西北地区 | |
| 华南地区 | |
| 西南地区 |
报告中回答的关键问题
中国旅游和酒店市场目前的规模如何？
该市场在2025年价值4064亿美元，预计到2030年将攀升至5319亿美元。
哪个酒店类别占据最大份额？
中档酒店占据2024年收入的35%，受益于价值意识强烈的国内旅客的强劲需求。
入境旅游增长有多快？
入境旅游是增长最快的细分市场，到2030年以8.4%的复合年增长率推进，因为签证便利化和航班恢复支持入境游客。
数字渠道在酒店预订中扮演什么角色？
OTA占房间夜数的55%，而超级应用生态系统通过将旅行与日常服务捆绑以12.2%的复合年增长率扩张。
哪些城市是最热门的开发市场？
成都领先建设管道，杭州和武汉紧随其后，受改善的交通连接和不断增长的商业活动推动。
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