中国模拟集成电路市场规模及份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前中国模拟IC市场规模是多少？

预计中国模拟 IC 市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 8.32% Read More

中国模拟IC市场规模

中国模拟IC市场分析

上一年，中国模拟IC市场价值为346.1亿美元。预计在预测期内的复合年增长率为 8.32%，达到 568.9 亿美元。云采用率的提高、高速连接可用性的提高以及物联网设备的日益普及推动了中国对模拟 IC 的需求。

中国城市化进程的加快和人口增长率的提高极大地推动了对模拟IC的需求。根据中国国家统计局的数据，大约 64.72% 的人口居住在城市地区，政府计划到 2025 年将这一比例提高到 65% 以上。这一因素正在推动对智慧城市、建筑、电子产品和先进解决方案的投资，进一步撬动对模拟 IC 市场的需求。
该国也是最大的消费电子产品制造商和消费者之一。根据中国海关提供的数据，2021年中国出口商品价值约3.36万亿美元，出口额同比增长约30%。由于消费电子产品和其他电气产品占出口额的很大一部分，预计所研究的市场将在该国持续增长。
根据中国国家统计局的数据，全国社会消费品零售总额从39.2万亿元增加到44.1万亿元。这种趋势也为中国市场的增长创造了有利的市场环境。
该国领先的半导体制造商也在主动扩大其在模拟IC行业的足迹。例如，2022年9月，中芯国际制造股份有限公司（SMIC）宣布由中芯资本（中芯国际全资投资基金）、华资本和宁波森森电子共同成立的宁波半导体国际有限公司正式成立。该合资公司将专注于开发高压模拟、光电子和射频领域的模拟和特种半导体技术平台。
由于模拟IC的设计复杂性增加，中国对模拟IC的需求在预测期内可能会受到阻碍。模拟设计比数字设计更难。它需要更多的知识和因素来考虑，例如对高效电源、精密测量、无线连接和可靠电路保护的深刻理解，从而进一步影响市场的增长。
大流行严重影响了该国的集成电路生产。2022 年 4 月，由于上海和其他城市的严格封锁扰乱了从汽车到机器人等下游行业的生产，中国芯片月产量降至 2020 年以来的最低水平。国家统计局数据显示，4月集成电路产量同比下降12.1%至259亿片，为2020年12月以来的最低水平。

中国模拟IC市场趋势

5G技术的日益普及提振市场需求

5G技术的日益普及推动了对支持5G的智能手机的需求，并支持其他行业的数字化。5G促进的高速数据连接预计将对工业自动化和人工智能、物联网等先进技术的采用产生积极影响。由于广泛的电子设备被用于建立此类基础设施，预计对模拟电路的需求也将增长。5G手机出货量的增长和支持它们的基础设施是促进模拟IC需求的关键因素。
中国 5G 连接的日益普及也推动了联网汽车功能在车辆中的整合，从而支持了市场的增长。例如，根据工业和信息化部（MIIT）的数据，中国的目标是在 2022 年安装 200 万个 5G 基站，以扩大该国的下一代移动网络。根据工信部的数据，中国大陆目前安装了142.5万个5G基站，支持全国超过5亿5G用户，使其成为世界上最大的网络。
中国政府计划优先发展5G，并计划到2025年在数字化方面取得重大进展。例如，2023 年 2 月，该国发布了一项计划，呼吁加快发展 5G、数据中心、物联网和超级计算技术。
数据资源和数字基础设施是中国计划的主要基础。中国还致力于促进经济、社会、文化、治理和商业部门的数字化转型，同时加强数字创新和安全。

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汽车行业有望占据重要市场份额

汽车行业是另一个主要行业，随着该行业在过去几十年中持续增长，预计对模拟IC的需求将进一步增长。比亚迪、一汽集团和上汽集团等汽车制造商在汽车行业占据主导地位已经有一段时间了。在预测期内，预计它们将在全球汽车行业占据显着的市场份额。
多年来，中国已成为世界主要汽车制造商之一。近年来，考虑到电动汽车的广泛用例，尤其是信息娱乐和ADAS系统，汽车制造商开始更多地关注对模拟IC需求产生积极影响的电动汽车解决方案。
由于电子设备在燃油效率、安全性、减排、导航和娱乐系统中的使用增加，半导体器件在汽车系统中的高渗透率预计将推动对模拟 IC 的需求。模拟IC显著增强了汽车信息娱乐系统的性能。
根据国际清洁交通委员会（ICCT）的数据，2022 年上半年，中国电动汽车占所有新乘用车注册量的近四分之一，其中 PHEV 占 5%，BEV 占 19%。
政府还采取了多项举措来刺激中国汽车工业的发展。例如，2022年9月，国家税务总局、财政部、工信部联合宣布继续对新能源汽车的购买实行免税。因此，由于电动汽车销量预计将保持类似的增长模式，预计在预测期内，全国汽车行业对模拟 IC 的需求也将进一步增长。截至 2022 年底，大众汽车在中国市场投资 183 亿美元，包括电动汽车和自动驾驶汽车的制造。

中国模拟IC市场：新能源汽车销量，纯电动汽车，单位：1000辆（2020-2021年）

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中国模拟IC行业概况

预计在预测期内，中国模拟集成电路（IC）市场的竞争将适度增长。制造商基于产品创新和技术差异化进行竞争。许多公司越来越多地投资于开发模拟IC，以获得先发优势和竞争优势。市场的主要参与者是ADI公司、英飞凌科技公司、Microchip Technology Inc.等。

2022 年 8 月：恩智浦半导体宣布，其整个 S32 系列领域和区域汽车处理器与客户合作，包括一家大型汽车 OEM 选择恩智浦 S32 系列汽车处理器和微控制器，从本世纪中期开始，将用于其未来车队。
2022 年 7 月：Qorvo 宣布推出 7 款采用表面贴装 D2PAK-7L 封装的 750V 碳化硅（SiC） FET。Qorvo 的 SiC FET 采用此封装选项，专为快速增长的车载充电器、软开关 DC/DC 转换器、电池充电（快速直流和工业充电）以及 IT/服务器电源等应用量身定制。它们为需要低传导损耗、最高效率和出色成本效益的高功率应用提供了理想的解决方案，这些应用采用热增强型封装。

中国模拟IC市场领导者

Infineon Technologies AG
NXP Semiconductor BV
Texas Instruments Incorporated
Microchip Technology Inc.
Analog Device Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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中国模拟IC市场新闻

2022 年 3 月：ADI 公司宣布推出毫米波（mmW） 5G 前端芯片组，可满足所需频段的需求，使设计人员能够降低复杂性，并更快地将更小、更通用的无线电推向市场。该芯片组由四个高度集成的 IC 组成，提供了一个完整的解决方案，可显著减少 24 至 47GHz 5G 无线电所需的组件数量。
2022年4月：英飞凌科技推出两款新型电池管理IC：TLE9012DQU和TLE9015DQU。集成电路为电池监控和平衡提供了最佳解决方案。新型电池管理IC为电池模块、电池到电池组和电池到汽车电池拓扑结构提供了具有竞争力的系统级解决方案，将卓越的测量性能与最高的应用稳健性相结合。这些器件适用于广泛的工业、消费电子和汽车应用，包括轻度混合动力电动汽车（MHEV）、混合动力电动汽车（HEV）、插电式混合动力电动汽车（PHEV）和电池供电的电动汽车。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.3.1 供应商的议价能力
- 4.3.2 消费者的议价能力
- 4.3.3 新进入者的威胁
- 4.3.4 替代产品的威胁
- 4.3.5 竞争激烈程度
4.4 宏观经济因素对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 电信行业蓬勃发展，5G 应用日益普及
5.2 市场挑战
- 5.2.1 模拟 IC 的设计复杂性不断增加

6. 市场细分

6.1 按类型
- 6.1.1 通用IC
- 6.1.1.1 界面
- 6.1.1.2 能源管理
- 6.1.1.3 信号转换
- 6.1.1.4 放大器/比较器
- 6.1.2 专用IC
- 6.1.2.1 消费者
- 6.1.2.1.1 音频视频
- 6.1.2.1.2 数码相机和摄像机
- 6.1.2.1.3 其他消费者
- 6.1.2.2 汽车
- 6.1.2.2.1 信息娱乐
- 6.1.2.2.2 其他信息娱乐
- 6.1.2.3 沟通
- 6.1.2.3.1 手机
- 6.1.2.3.2 基础设施
- 6.1.2.3.3 有线通信
- 6.1.2.3.4 短距离
- 6.1.2.3.5 其他无线
- 6.1.2.4 电脑
- 6.1.2.4.1 计算机系统和显示器
- 6.1.2.4.2 电脑周边
- 6.1.2.4.3 贮存
- 6.1.2.4.4 其他计算机
- 6.1.2.5 工业及其他

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 Analog Device Inc.
- 7.1.2 Infineon Technologies AG
- 7.1.3 Microchip Technology Inc.
- 7.1.4 NXP Semiconductors NV
- 7.1.5 ON Semiconductor
- 7.1.6 Richtek Technology Corporation (MediaTek Inc.)
- 7.1.7 STMicroelectronics NV
- 7.1.8 Skywork Solutions Inc.
- 7.1.9 Renesas Electronic Corporation
- 7.1.10 Texas Instruments Incorporated
- 7.1.11 Qorvo Inc.

8. 投资分析

9. 市场的未来

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中国模拟IC行业细分

模拟IC是大多数电子设备中必不可少的元件。它涉及跟随连续输入信号的输出信号。当需要更高功率的应用和宽带信号时，它使用，并且通常比数字设备具有更长的使用寿命。

市场研究包括通用IC和专用IC两种类型，为消费电子、汽车、通信和工业提供最终用户解决方案。该研究还跟踪了关键市场参数、潜在的增长影响因素和在该行业运营的主要供应商，支持预测期内的市场估计和增长率。该研究进一步分析了 COVID-19 对生态系统的整体影响。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（十亿美元）提供。

按类型	通用IC	界面
		能源管理
		信号转换
		放大器/比较器

	专用IC	消费者	音频视频
			数码相机和摄像机
			其他消费者

		汽车	信息娱乐
			其他信息娱乐

		沟通	手机
			基础设施
			有线通信
			短距离
			其他无线

		电脑	计算机系统和显示器
			电脑周边
			贮存
			其他计算机
		工业及其他