Tamanho e Participação do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido

Tamanho do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido por Mordor Intelligence

Espera-se que o tamanho do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido aumente de 3,49 bilhões de USD em 2025 para 3,73 bilhões de USD em 2026 e atinja 5,24 bilhões de USD até 2031, crescendo a um CAGR de 7,03% no período 2026-2031.

O mercado de residências built to rent no Reino Unido é sustentado por uma escassez habitacional que prolongou o arrendamento para muitos domicílios e aumentou a necessidade de habitações geridas profissionalmente. O setor de arrendamento privado da Inglaterra perdeu 354.000 habitações entre 2022 e 2025, enquanto o built to rent e a habitação unifamiliar adicionaram 55.000 habitações, o que aponta para uma escassez contínua de oferta de arrendamento gerido. O capital está a migrar para habitações estabilizadas, comunidades de arrendamento suburbano e projetos que possam satisfazer necessidades de acessibilidade sem depender de comodidades de alto custo. O mercado de residências built to rent no Reino Unido também enfrenta uma construção nova mais lenta porque os projetos de grande altura devem obter aprovações de segurança de edifícios, enquanto as regras de arrendamento aumentam o valor dos sistemas de gestão estabelecidos. Os operadores que conseguem demonstrar dados operacionais fiáveis, desempenho energético e padrões de serviço aos residentes estão melhor posicionados para atrair capital de longo prazo.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo, os apartamentos de arrendamento de construção dedicada detinham 54,8% da participação do mercado de residências built to rent no Reino Unido em 2025, enquanto o built to rent unifamiliar / comunidades built to rent deverão crescer a um CAGR de 8,4% até 2031.
  • Por modelo de gestão, os operadores terceirizados detinham 62,7% do tamanho do mercado de residências built to rent no Reino Unido em 2025, enquanto a gestão híbrida deverá crescer a um CAGR de 8,0% até 2031.
  • Por segmento de preço, o mercado intermediário detinha 49,6% em 2025, enquanto a habitação acessível e para trabalhadores deverá crescer a um CAGR de 8,6% até 2031.
  • Por geografia, a Inglaterra detinha 85,4% em 2025, enquanto a Escócia deverá crescer a um CAGR de 7,8% até 2031. 

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo: Os Apartamentos de Arrendamento de Construção Dedicada Lideram a Participação de Mercado, Enquanto o Built To Rent Unifamiliar Cresce Mais Rapidamente

Os apartamentos de arrendamento de construção dedicada detinham 54,8% do tamanho do mercado de residências built to rent no Reino Unido em 2025 e permaneceram o maior formato do setor. Londres, Manchester e Birmingham atraíram grande parte do pipeline multifamiliar concluído porque estas cidades têm uma procura de arrendamento profunda e investimento institucional estabelecido. O stock de built to rent concluído atingiu 166.359 habitações no segundo trimestre de 2026, e os projetos multifamiliares representaram 75% do pipeline de construção em volume. Os apartamentos suportam a entrega em grande escala perto de empregos, serviços e transportes. O seu modelo operacional também suporta serviços de edifício centralizados e uma experiência consistente para os residentes.

O built to rent unifamiliar / comunidades built to rent deverão crescer a um CAGR de 8,4% até 2031, tornando-os o tipo de crescimento mais rápido. O investimento neste formato mais do que duplicou entre 2022 e 2025, à medida que os investidores se focaram em famílias suburbanas e na entrega de menor altura. Os construtores de habitação indicaram que 50% planeavam vender mais de 15% das novas entregas a investidores unifamiliares entre 2026 e 2031. As Moradias e Casas em Banda de Arrendamento de Construção Dedicada servem regiões onde a procura por habitações familiares geridas está a aumentar. O mercado de residências built to rent no Reino Unido deverá manter os apartamentos como a sua maior base de stock, enquanto as comunidades unifamiliares recebem mais capital novo.

Participação do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido por Tipo, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Modelo de Gestão: A Escala dos Operadores Terceirizados Alarga-se, as Abordagens de Gestão Híbrida Ganham Momentum

Os operadores terceirizados detinham 62,7% do tamanho do mercado de residências built to rent no Reino Unido em 2025, refletindo a preferência dos proprietários de ativos por equipas de operação especializadas. Estes operadores gerem arrendamentos, serviços aos residentes, instalações e conformidade em carteiras detidas por instituições. A escala pode reduzir os custos operacionais por unidade e proporcionar aos proprietários um reporte consistente em múltiplas localizações. A Greystar expandiu a sua presença de gestão terceirizada ao adquirir a Native Communities em 2025, adicionando 37 ativos residenciais e mais de 9.000 habitações em Inglaterra, Escócia e País de Gales[1]Greystar, "Greystar Acquires Native Communities as It Scales Third-Party Property Management Across Europe," Greystar Newsroom, greystar.com. A transação demonstra por que razão os investidores valorizam plataformas que conseguem combinar a entrega local com sistemas mais abrangentes.

A gestão híbrida deverá crescer a um CAGR de 8,0% até 2031. Neste modelo, o proprietário mantém o controlo estratégico sobre a carteira, mas delega funções selecionadas a especialistas. A abordagem pode dar aos investidores melhor visibilidade sobre as decisões relativas aos ativos sem perder o acesso à especialização operacional. A Sigma Capital transferiu a gestão de arrendamentos e de propriedades da sua carteira de Londres para gestão interna através da Simple Life Management durante 2025, posicionando simultaneamente a plataforma para trabalho externo. O mercado de residências built to rent no Reino Unido continua a recompensar as plataformas que conseguem prestar um serviço de qualidade em carteiras grandes e geograficamente dispersas.

Por Segmento de Preço: O Mercado Intermediário Domina, o Segmento de Habitação Acessível e para Trabalhadores Supera o Premium

Os projetos de mercado intermediário representaram 49,6% da participação do mercado de residências built to rent no Reino Unido em 2025, tornando-os o maior segmento de preço. Esta posição reflete a necessidade de equilibrar os retornos dos investidores com os níveis de rendimento dos arrendatários nas cidades regionais. As habitações de mercado intermediário podem servir uma base ampla de inquilinos sem os elevados custos de capital e operacionais associados a comodidades de luxo. O crescimento dos arrendamentos moderou-se mais acentuadamente no segmento premium até 2025, enquanto os segmentos mais acessíveis demonstraram maior resiliência. Os promotores estão a reduzir os custos operacionais colocando maior ênfase nos serviços essenciais.

A habitação acessível e para trabalhadores deverá expandir-se a um CAGR de 8,6% até 2031. A política de planeamento apoia este formato, enquanto os trabalhadores necessitam de opções de arrendamento de longo prazo perto dos centros de emprego. Oferece aos operadores uma forma de adequar os tamanhos das unidades, as comodidades e os níveis de arrendamento mais estreitamente aos rendimentos locais. Os projetos premium e de luxo continuam relevantes nas zonas bem conectadas de Londres onde os arrendamentos podem suportar valores de capital mais elevados. O mercado de residências built to rent no Reino Unido está a deslocar a sua ênfase de design e preços para habitações que possam suportar uma ocupação estável por um período mais longo.

Participação do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido por Segmento de Preço, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

A Inglaterra representou 85,4% da atividade nacional de built to rent em 2025, sustentada pela concentração de stock e pipeline na Grande Londres, Grande Manchester e West Midlands. Londres e as cidades de Nível 1 produziram 1 metade de todas as conclusões no primeiro semestre de 2026. As cidades de Nível 2, incluindo Nottingham, Liverpool e Sheffield, representaram 14% das conclusões, enquanto as regiões e áreas suburbanas mais pequenas contribuíram com outros 14%. A Inglaterra oferece o maior conjunto de ativos de qualidade institucional, mas o novo desenvolvimento tornou-se mais difícil de concretizar. A Lei dos Direitos dos Arrendatários aplica-se em Inglaterra e torna os sistemas profissionais de gestão de arrendamentos mais importantes para os operadores. 

A Escócia deverá crescer a um CAGR de 7,8% até 2031, a taxa mais rápida entre as regiões do Reino Unido. Os Regulamentos de Controlo de Arrendamento de Habitação Privada (Propriedade Isenta) (Escócia) 2026 entraram em vigor em abril de 2026 e isentam as habitações built to rent e de arrendamento de mercado intermediário qualificadas do regime de controlo de arrendamento da Escócia. Esta alteração melhora a base para o investimento em projetos qualificados e pode encorajar os promotores a rever projetos com licença aprovada. A Escócia entregou mais de 5.200 habitações built to rent até à data, o que deixa margem para crescimento em Glasgow e Edimburgo. O enquadramento escocês criou um ambiente de investimento mais diferenciado do que a Inglaterra, particularmente para investidores que procuram diversificação para além das cidades inglesas de custo mais elevado.

O País de Gales e a Irlanda do Norte representam uma parte menor da atividade nacional de built to rent, mas os custos fundiários e os prazos de planeamento podem comparar favoravelmente com as principais cidades inglesas. Cardiff e Swansea são localizações emergentes para projetos multifamiliares destinados a jovens profissionais e trabalhadores essenciais. Belfast tem procura de arrendamento ligada ao emprego em serviços financeiros, serviços profissionais e tecnologia. Os promotores precisam de adaptar os projetos às regras de planeamento distintas, aos requisitos de habitação acessível e aos padrões de design de cada nação.

Panorama Competitivo

O mercado de residências built to rent no Reino Unido tem uma concentração moderada entre as grandes plataformas institucionais e um grupo fragmentado de operadores locais de menor dimensão. Os principais operadores combinam desenvolvimento, investimento e gestão, o que os ajuda a controlar os padrões de entrega e os serviços aos residentes. A Greystar, a Grainger plc e a Quintain Living construíram plataformas capazes de suportar essas funções em múltiplas cidades. A aquisição da Native Communities pela Greystar em 2025 expandiu a sua estratégia europeia de gestão terceirizada e adicionou mais de 9.000 habitações à plataforma do Reino Unido. Os grandes operadores também conseguem gerir os requisitos de arrendamento e conformidade que agora se aplicam de forma mais consistente ao arrendamento privado inglês. 

A Grainger plc e a Places for London financiaram antecipadamente um projeto de 195 habitações em Chiswick através da sua joint venture Connected Living London em 2026, e o projeto tinha obtido a aprovação da Fase 2 antes da construção. A Quintain Living anunciou em junho de 2026 que abriria a sua plataforma de gestão a senhorios institucionais terceiros e pretendia mais do que duplicar a plataforma através de mandatos externos[2]Quintain, "Quintain Living Celebrates 10 Years of Leadership in Build to Rent," Quintain, quintain.co.uk. Estas ações demonstram que o mercado de residências built to rent no Reino Unido não é definido apenas pela aquisição de terrenos ou pela capacidade de construção. A tecnologia de gestão, a prestação de serviços fiável e os dados de carteira são partes centrais da posição competitiva. Os operadores que conseguem fornecer relatórios verificados de energia e ESG podem ter uma vantagem quando os investidores institucionais avaliam aquisições.

Os operadores de menor dimensão, incluindo a Placefirst, a Dandara Living e a Gatehouse Living, competem através do conhecimento local, do foco nos inquilinos e de formatos especializados. A Gatehouse Living utiliza um modelo conforme com a Sharia para servir um grupo de inquilinos que não é totalmente atendido pelos produtos padrão. A habitação unifamiliar suburbana de mercado intermediário continua a ser uma oportunidade nas áreas de autoridades locais com stock de arrendamento institucional limitado. A concorrência deverá manter-se mais forte entre as plataformas que conseguem combinar operações disciplinadas com formatos habitacionais que respondem à procura local.

Líderes do Setor de Residências Built To Rent no Reino Unido

  1. Greystar

  2. Grainger plc

  3. Get Living

  4. Quintain Living

  5. Moda Living

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Junho de 2026: A Grainger plc e a Places for London, subsidiária imobiliária da Transport for London, financiaram antecipadamente um projeto Built To Rent (BTR) de 195 habitações em Chiswick através da sua joint venture Connected Living London por 68,4 milhões de GBP (88,2 milhões de USD), incluindo 95 habitações a arrendamento de mercado com desconto e aprovação prévia da Fase 2. Espera-se que a construção comece em 2026.
  • Abril de 2026: Os Regulamentos de Controlo de Arrendamento de Habitação Privada (Propriedade Isenta) (Escócia) 2026 entraram em vigor, isentando formalmente os projetos de built to rent e de arrendamento de mercado intermediário qualificados do regime de controlo de arrendamento da Escócia.
  • Março de 2025: A Lendlease recebeu aprovação de planeamento da Câmara Municipal de Birmingham para um projeto Built To Rent (BTR) de 408 unidades como Fase 1 de um projeto de regeneração Smithfield de 1,9 mil milhões de GBP (2,45 mil milhões de USD) adjacente à estação New Street.

Índice do relatório da indústria de residências built to rent no reino unido

1. Introdução

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. Metodologia de Investigação

3. Sumário Executivo

4. Panorama do Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Os Desafios de Acessibilidade Habitacional Aumentam a Procura por Built To Rent
    • 4.2.2 A Migração do Capital Institucional Acelera o Investimento em Built To Rent
    • 4.2.3 A Expansão do Arrendamento Unifamiliar Impulsiona o Desenvolvimento de Built To Rent Suburbano
    • 4.2.4 A Procura por Arrendamentos Geridos Profissionalmente Sustenta o Crescimento do Mercado
    • 4.2.5 A Requalificação de Brownfields e o Planeamento Orientado para o Transporte Expandem a Oferta de Built To Rent
    • 4.2.6 Os Dados Operacionais Melhoram a Eficiência Energética e a Gestão de Custos dos Residentes
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Os Elevados Custos de Desenvolvimento e Financiamento Reduzem a Viabilidade dos Projetos
    • 4.3.2 Os Atrasos na Aprovação de Segurança de Edifícios Retardam a Entrega de Projetos
    • 4.3.3 Os Regulamentos de Planeamento e os Requisitos de Habitação Acessível Aumentam a Complexidade do Desenvolvimento
    • 4.3.4 Os Regulamentos de Arrendamento e o Aumento dos Custos Operacionais Pressionam os Retornos do Investimento
  • 4.4 Análise de Valor e Cadeia de Abastecimento
  • 4.5 Panorama Regulatório
  • 4.6 Perspetiva Tecnológica
  • 4.7 Principais Tendências do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido
  • 4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.8.1 Poder Negocial dos Fornecedores
    • 4.8.2 Poder Negocial dos Consumidores
    • 4.8.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.8.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.8.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. Previsões de Tamanho e Crescimento do Mercado (Valor, USD)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Built To Rent Multifamiliar
    • 5.1.2 Built To Rent Unifamiliar / Comunidades Built To Rent
    • 5.1.3 Apartamentos de Arrendamento de Construção Dedicada
    • 5.1.4 Moradias / Casas em Banda de Arrendamento de Construção Dedicada
  • 5.2 Por Modelo de Gestão
    • 5.2.1 Operador Interno
    • 5.2.2 Operador Terceirizado
    • 5.2.3 Gestão Híbrida
  • 5.3 Por Segmento de Preço
    • 5.3.1 Premium / Luxo
    • 5.3.2 Mercado Intermediário
    • 5.3.3 Habitação Acessível e para Trabalhadores
  • 5.4 Por Geografia
    • 5.4.1 Inglaterra
    • 5.4.2 Escócia
    • 5.4.3 País de Gales
    • 5.4.4 Irlanda do Norte

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral a Nível Global, Visão Geral a Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros Disponíveis, Informação Estratégica, Produtos e Serviços e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Greystar
    • 6.4.2 Grainger plc
    • 6.4.3 Get Living
    • 6.4.4 Quintain Living
    • 6.4.5 Moda Living
    • 6.4.6 PRS REIT
    • 6.4.7 Cortland
    • 6.4.8 British Land
    • 6.4.9 M&G Real Estate
    • 6.4.10 Legal & General Investment Management
    • 6.4.11 Gatehouse Living
    • 6.4.12 Placefirst
    • 6.4.13 Dandara Living
    • 6.4.14 Sigma Capital Group plc
    • 6.4.15 Essential Living
    • 6.4.16 HUB
    • 6.4.17 PLATFORM_
    • 6.4.18 Watkin Jones Group
    • 6.4.19 Apache Capital Partners
    • 6.4.20 Packaged Living

7. Oportunidades de Mercado e Perspetivas Futuras

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Satisfeitas

Âmbito do Relatório do Mercado de Residências Built To Rent no Reino Unido

Por Tipo
Built To Rent Multifamiliar
Built To Rent Unifamiliar / Comunidades Built To Rent
Apartamentos de Arrendamento de Construção Dedicada
Moradias / Casas em Banda de Arrendamento de Construção Dedicada
Por Modelo de Gestão
Operador Interno
Operador Terceirizado
Gestão Híbrida
Por Segmento de Preço
Premium / Luxo
Mercado Intermediário
Habitação Acessível e para Trabalhadores
Por Geografia
Inglaterra
Escócia
País de Gales
Irlanda do Norte
Por TipoBuilt To Rent Multifamiliar
Built To Rent Unifamiliar / Comunidades Built To Rent
Apartamentos de Arrendamento de Construção Dedicada
Moradias / Casas em Banda de Arrendamento de Construção Dedicada
Por Modelo de GestãoOperador Interno
Operador Terceirizado
Gestão Híbrida
Por Segmento de PreçoPremium / Luxo
Mercado Intermediário
Habitação Acessível e para Trabalhadores
Por GeografiaInglaterra
Escócia
País de Gales
Irlanda do Norte

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o valor projetado do setor de built to rent no Reino Unido até 2031?

O setor deverá atingir 5,2 mil milhões de USD até 2031, a partir de 3,7 mil milhões de USD em 2026, a um CAGR de 7,0%.

Qual o tipo de habitação com crescimento mais rápido no built to rent no Reino Unido?

O built to rent unifamiliar / comunidades built to rent deverão crescer a um CAGR de 8,4% até 2031.

Por que razão os investidores estão a migrar para comunidades de arrendamento suburbano?

A procura de arrendamento familiar, as parcerias com construtores de habitação e a menor exposição aos requisitos de aprovação de edifícios de grande altura sustentam esta migração.

Qual a geografia do Reino Unido com a previsão de crescimento mais forte para o built to rent?

A Escócia deverá crescer a um CAGR de 7,8% até 2031, após os projetos qualificados terem recebido uma isenção dos controlos de arrendamento em abril de 2026.

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