Tamanho e Participação do Mercado de Videovigilância na América do Sul

Tamanho do Mercado de Videovigilância na América do Sul
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Videovigilância na América do Sul pela Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de videovigilância na América do Sul foi avaliado em 4,08 bilhões de USD em 2025 e estima-se que se expanda de 4,42 bilhões de USD em 2026 para atingir 6,56 bilhões de USD até 2031, a um CAGR de 8,22% durante o período de previsão (2026-2031). Os gastos com segurança pública, os elevados níveis de criminalidade urbana e os programas de cidades seguras estão aumentando as aquisições em toda a região. A transição de sistemas analógicos para câmeras IP também está expandindo a demanda em cidades secundárias onde a cobertura legada permanecia limitada. Os preços mais baixos de câmeras IP megapixel estão atraindo operadores comerciais menores e compradores residenciais para a base de clientes. As assinaturas em nuvem estão reduzindo os custos iniciais para pequenas e médias empresas, enquanto as operadoras de telecomunicações estão se tornando importantes parceiros de distribuição. Taxas de importação, volatilidade cambial e escassez de chipsets de IA de borda especializados podem atrasar grandes instalações, apesar dos recursos públicos disponíveis.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por componente, o hardware detinha 60,33% da participação do mercado de videovigilância na América do Sul em 2025, enquanto os serviços devem se expandir a um CAGR de 8,57% até 2031.
  • Por vertical de usuário final, o segmento comercial detinha 27,21% da participação do mercado de videovigilância na América do Sul em 2025, enquanto a infraestrutura deve se expandir a um CAGR de 8,89% até 2031.
  • Por geografia, o Brasil detinha 34,68% da receita em 2025, enquanto a Colômbia deve se expandir a um CAGR de 8,94% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Componente: Hardware Lidera a Receita Enquanto os Serviços Apoiam uma Adoção Mais Rápida

O hardware representou 60,33% do tamanho do mercado de videovigilância na América do Sul em 2025. As aquisições de segurança pública e os programas de substituição do analógico para IP apoiaram a demanda por câmeras, sistemas de armazenamento e equipamentos relacionados. As câmeras IP são o tipo de câmera de crescimento mais rápido porque agências e grandes operadores comerciais precisam de dispositivos em rede de alta definição que possam suportar análise de borda. As câmeras analógicas continuam a atender cidades menores que precisam de atualizações graduais e de menor custo. Os equipamentos híbridos também ajudam operadores industriais e de infraestrutura a gerenciar redes mistas legadas e modernas sem substituir todos os sistemas de uma vez. A Axis Communications lançou o AXIS S1228 AI-Optimized Server em junho de 2025 com 28 licenças de processamento de fluxos simultâneos e 12 TB de armazenamento local, suportando o processamento local de IA para instalações com múltiplas câmeras.

Os serviços devem se expandir a um CAGR de 8,57% de 2026 a 2031, a maior taxa na classificação de componentes. O software está se tornando mais importante à medida que os preços das câmeras caem e os fornecedores buscam receita recorrente de licenciamento por meio de plataformas de análise de vídeo e gerenciamento de vídeo. As implantações de reconhecimento facial e de placas estão apoiando a demanda por software analítico. As empresas de telecomunicações no Brasil e no Peru estão agrupando assinaturas de vigilância em nuvem com serviços de banda larga, o que abre acesso para pequenas e médias empresas.[1]Aipix, "Solução VSaaS da Aipix em Destaque na Expo ISP Peru 2026," Aipix, aipix.ai. Esse canal pode reduzir a dependência de integradores de segurança tradicionais para contas menores. A Eagle Eye Networks e a Brivo concluíram sua fusão em dezembro de 2025, combinando videovigilância em nuvem e controle de acesso em uma plataforma de serviço gerenciado.

Participação do Mercado de Videovigilância na América do Sul por Componente, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Vertical de Usuário Final: Implantações Comerciais Lideram Enquanto a Infraestrutura Acelera

Os usuários comerciais representaram 27,21% da receita do mercado de videovigilância na América do Sul em 2025. Redes de varejo, armazéns logísticos, instituições financeiras e operadores de hospitalidade implantam grandes redes de câmeras para prevenção de furtos e monitoramento operacional. Os varejistas no Brasil e na Colômbia adotaram análise de IA para contagem de pessoas, monitoramento de filas e detecção de anomalias comportamentais. Essas funções permitem que os sistemas de vídeo sirvam a propósitos operacionais além do monitoramento de segurança convencional. Os compradores institucionais e residenciais estão aumentando sua base instalada à medida que as câmeras IP se tornam mais acessíveis. A defesa permanece um contribuinte de receita menor, mas apoia a demanda por equipamentos premium, ópticas especializadas, certificações locais e acordos de fornecimento governamental.

A infraestrutura deve se expandir a um CAGR de 8,89% até 2031, tornando-a a vertical de usuário final de crescimento mais rápido. Autoridades de transporte, concessionárias de serviços públicos, operadores de tratamento de água e gestores de portos estão integrando câmeras com sistemas de controle supervisório. O caso de uso inclui cada vez mais otimização de tráfego, detecção de anomalias em equipamentos e monitoramento de locais críticos. A Hanwha Vision forneceu 2.000 câmeras de CFTV com IA para o distrito de Santiago de Surco, em Lima, em agosto de 2025, incluindo reconhecimento de placas e monitoramento multissensorial. A aquisição demonstra que análises avançadas estão sendo especificadas na fase de licitação para implantações relacionadas à infraestrutura. Os locais industriais em manufatura, mineração e petróleo e gás podem sustentar uma demanda de maior valor por produtos robustos, à prova de explosão e de imagem térmica que enfrentam menos pressão de preços do mercado de massa.

Participação do Mercado de Videovigilância na América do Sul por Vertical de Usuário Final, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

O Brasil liderou o mercado de videovigilância na América do Sul com uma participação de receita de 34,68% em 2025. Os gastos federais com segurança pública, os programas estaduais de cidades inteligentes e as implantações comerciais privadas sustentam sua posição. O Smart Sampa implantou uma grande rede de câmeras aprimoradas por IA, enquanto a Muralha Paulista integrou uma extensa rede de câmeras públicas e privadas em uma única estrutura de comando. O alerta anterior da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre vigilância biométrica está incentivando as agências a considerar opções de armazenamento local e híbrido. As taxas de importação elevam materialmente os custos de equipamentos desembarcados, apoiando produtos montados localmente e aumentando a importância das capacidades locais de entrega, montagem, conformidade e integração.

A Colômbia deve se expandir a um CAGR de 8,94% de 2026 a 2031, o ritmo mais rápido entre os países da região. O investimento em comando e controle municipal apoia a demanda em Bogotá, Medellín e Cali. O contrato da Seguritech de maio de 2026 para o centro C5i de Medellín combinou feeds de câmeras, dados de sensores e análise de IA em uma única interface operacional. O programa fornece um modelo para projetos de segurança integrada em outras cidades colombianas. A Argentina permanece o terceiro maior mercado nacional, onde a volatilidade econômica coexiste com a demanda por vigilância habilitada por IA e uma base política ampliada para uso pela polícia federal.[2]JURIST, "Anistia Internacional Critica a Expansão da Vigilância por IA na Argentina como Ferramenta de Controle Social," JURIST, jurist.org.

O Chile está atualizando as especificações municipais antes da entrada em vigor da Lei 21.719 em dezembro de 2026, favorecendo fornecedores com arquiteturas prontas para conformidade. Peru e o Restante da América do Sul são partes menores, mas em expansão, do mercado de videovigilância na América do Sul. Os provedores de serviços de internet peruanos estão agrupando banda larga de fibra com serviços de câmeras em nuvem para pequenas empresas e clientes residenciais.[3]Aipix, "Solução VSaaS da Aipix em Destaque na Expo ISP Peru 2026," Aipix, aipix.ai. Equador, Uruguai e Paraguai permanecem oportunidades em estágio inicial, onde as crescentes preocupações com a criminalidade estão começando a se traduzir em orçamentos de aquisição de câmeras IP e sistemas de gerenciamento de vídeo nas capitais.

Cenário Competitivo

O mercado de videovigilância na América do Sul é moderadamente fragmentado, com fornecedores chineses de volume mantendo posições fortes por meio de distribuidores estabelecidos e redes de canais. Os fornecedores europeus e norte-americanos competem por meio de capacidades de IA, ecossistemas de software, certificações de cibersegurança e suporte técnico local. A Hikvision reportou forte receita de negócios no exterior e crescimento contínuo de receita no período de reporte recente. A empresa descreveu seu desempenho em mercados emergentes, incluindo a América do Sul, como sustentado e robusto. A Intelbras mantém uma forte posição doméstica no Brasil porque as taxas de importação aumentam o custo relativo do hardware estrangeiro e porque a empresa tem relacionamentos de longa data com integradores de segurança.

As oportunidades de espaço em branco no mercado de videovigilância na América do Sul incluem vigilância em nuvem para pequenas e médias empresas, computação de borda para locais industriais e de mineração remotos, e serviços gerenciados para armazéns de logística e comércio eletrônico. A Verkada e a Eagle Eye Networks estão entre os entrantes nativos em nuvem que oferecem sistemas que reduzem a dependência de equipamentos de gravação locais. Esses sistemas podem ser adequados para clientes pequenos e médios que não possuem equipes de TI dedicadas no local. A Genetec está ganhando relevância entre compradores empresariais e de infraestrutura que preferem sistemas de gerenciamento de vídeo de arquitetura aberta em vez de ecossistemas proprietários. As especificações governamentais que exigem interoperabilidade reforçaram o interesse nesse modelo.

A fusão da Eagle Eye Networks e da Brivo em dezembro de 2025 criou uma plataforma integrada de segurança em nuvem abrangendo videovigilância, controle de acesso e análise de IA. No mercado de videovigilância na América do Sul, a concorrência também depende de recursos de produtos localizados, incluindo formatos nacionais de placas de veículos e interfaces em espanhol e português. Os distribuidores locais são importantes porque a disponibilidade de estoque, o suporte em campo e a capacidade de instalação podem influenciar os resultados de licitações. Os fornecedores que combinam hardware, software, suporte à conformidade, serviço local e modelos de implantação flexíveis estão mais alinhados com os requisitos de aquisição da região.

Líderes do Setor de Videovigilância na América do Sul

  1. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

  2. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

  3. Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

  4. Axis Communications AB

  5. Motorola Solutions, Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Videovigilância na América do Sul
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Agosto de 2026: A Hanwha Vision inaugurou seu Centro de Experiência em Inovação e Tecnologia Hanwha em São Paulo, sua segunda instalação desse tipo na América do Sul, oferecendo a clientes empresariais e governamentais um espaço dedicado para avaliar o portfólio de câmeras de IA Wisenet 9, incluindo modelos panorâmicos multissensoriais e de reconhecimento de placas. A inauguração reflete a intenção da empresa de aprofundar os relacionamentos com canais locais e conquistar inclusão na fase de especificação em grandes licitações de infraestrutura no Brasil.
  • Agosto de 2026: A Dahua Technology e o Grupo NSO apresentaram conjuntamente soluções de monitoramento embarcado habilitadas por IA para a frota de transporte público de São Paulo, integrando análise de vídeo em tempo real na vigilância de ônibus para apoiar a segurança dos operadores e o gerenciamento de incidentes. A colaboração posiciona a proposta de análise de transporte urbano da Dahua antes das esperadas licitações de segurança em transporte público em outras capitais sul-americanas.
  • Julho de 2026: A rede de vigilância Smart Sampa de São Paulo atingiu a marca de 50.000 câmeras aprimoradas por IA, consolidando seu status como uma das maiores implantações de vigilância municipal na América do Sul. O programa integra reconhecimento facial e detecção de incidentes em tempo real e está sendo acompanhado por cidades pares em todo o continente como um modelo replicável de segurança pública.
  • Maio de 2026: A Seguritech assinou um contrato para construir e operar o primeiro centro de comando integrado C5i de Medellín, na Colômbia, incorporando milhares de câmeras, leitores de placas e sensores de IoT por meio de sua plataforma SAIMON Tech. O contrato estabelece a Seguritech como operadora de referência para gerenciamento integrado de segurança em larga escala na Colômbia e cria uma prova de conceito para replicação em outras grandes cidades.

Índice do relatório da indústria de videovigilância na américa do sul

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Aumento dos Gastos com Segurança Pública e Proteção
    • 4.2.2 Programas de Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Vídeo Urbano
    • 4.2.3 Migração de Sistemas Analógicos para IP e de Alta Definição
    • 4.2.4 Redução dos Custos de Câmeras IP e Armazenamento
    • 4.2.5 Análise de IA para Reconhecimento Facial, LPR e Detecção de Incidentes
    • 4.2.6 Expansão da Videovigilância em Nuvem como Serviço para PMEs
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Altos Custos Iniciais e de Ciclo de Vida para Sistemas Avançados
    • 4.3.2 Risco de Conformidade com Privacidade, Proteção de Dados e Reconhecimento Facial
    • 4.3.3 Escassez de Integradores Qualificados em Segurança por Vídeo
    • 4.3.4 Fricção de Interoperabilidade e Conectividade entre Sistemas Legados e em Nuvem
  • 4.4 Impacto dos Fatores Macroeconômicos no Mercado
  • 4.5 Análise da Cadeia de Valor do Setor
  • 4.6 Cenário Regulatório
  • 4.7 Perspectiva Tecnológica
  • 4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.8.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.8.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.8.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.8.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.8.5 Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Componente
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.1.1 Câmeras
    • 5.1.1.1.1 Câmeras Analógicas
    • 5.1.1.1.2 Câmeras IP
    • 5.1.1.1.3 Câmeras Híbridas
    • 5.1.1.2 Armazenamento
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.2.1 Análise de Vídeo
    • 5.1.2.2 Software de Gerenciamento de Vídeo
    • 5.1.3 Serviços (VSaaS)
  • 5.2 Por Vertical de Usuário Final
    • 5.2.1 Comercial
    • 5.2.2 Infraestrutura
    • 5.2.3 Institucional
    • 5.2.4 Industrial
    • 5.2.5 Defesa
    • 5.2.6 Residencial
  • 5.3 Por Geografia
    • 5.3.1 Brasil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Colômbia
    • 5.3.5 Peru
    • 5.3.6 Restante da América do Sul

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado, Produtos e Serviços, Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
    • 6.4.3 Motorola Solutions, Inc.
    • 6.4.4 Axis Communications AB
    • 6.4.5 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.6 Intelbras S.A. Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira
    • 6.4.7 Hanwha Vision Co., Ltd.
    • 6.4.8 Honeywell International Inc.
    • 6.4.9 Johnson Controls International plc
    • 6.4.10 Teledyne FLIR LLC
    • 6.4.11 Panasonic Corporation
    • 6.4.12 VIVOTEK Inc.
    • 6.4.13 Eagle Eye Networks, Inc.
    • 6.4.14 Verkada Inc.
    • 6.4.15 Genetec Inc.
    • 6.4.16 NEC Corporation
    • 6.4.17 Infinova International, Inc.
    • 6.4.18 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.19 Tiandy Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.20 Allied Universal

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Atendidas

Escopo do Relatório do Mercado de Videovigilância na América do Sul

O Mercado de Videovigilância na América do Sul refere-se ao ecossistema de hardware, software e serviços utilizados para capturar, transmitir, armazenar e analisar imagens de vídeo para fins de segurança, proteção e monitoramento operacional em toda a região. Inclui câmeras analógicas, IP e híbridas; DVRs, NVRs e armazenamento; software de gerenciamento de vídeo; análise de vídeo; monitores; e infraestrutura e serviços relacionados.

O Relatório do Mercado de Videovigilância na América do Sul é Segmentado por Componente (Hardware, Software e Serviços (VSaaS)), Vertical de Usuário Final (Comercial, Infraestrutura, Institucional, Industrial, Defesa e Residencial) e Geografia (Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru). As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD).

Por Componente
HardwareCâmerasCâmeras Analógicas
Câmeras IP
Câmeras Híbridas
Armazenamento
SoftwareAnálise de Vídeo
Software de Gerenciamento de Vídeo
Serviços (VSaaS)
Por Vertical de Usuário Final
Comercial
Infraestrutura
Institucional
Industrial
Defesa
Residencial
Por Geografia
Brasil
Argentina
Chile
Colômbia
Peru
Restante da América do Sul
Por ComponenteHardwareCâmerasCâmeras Analógicas
Câmeras IP
Câmeras Híbridas
Armazenamento
SoftwareAnálise de Vídeo
Software de Gerenciamento de Vídeo
Serviços (VSaaS)
Por Vertical de Usuário FinalComercial
Infraestrutura
Institucional
Industrial
Defesa
Residencial
Por GeografiaBrasil
Argentina
Chile
Colômbia
Peru
Restante da América do Sul

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do mercado de videovigilância na América do Sul?

O tamanho do mercado de videovigilância na América do Sul é estimado em 4,42 bilhões de USD em 2026 e previsto para atingir 6,56 bilhões de USD até 2031 a um CAGR de 8,22%. A previsão abrange 2026 a 2031 e reflete hardware, software e serviços entregues em nuvem.

O que está impulsionando a demanda por videovigilância na América do Sul?

Orçamentos de segurança pública, projetos de cidades inteligentes, migração do analógico para o IP e preços mais baixos de câmeras estão apoiando a adoção. As assinaturas vinculadas à banda larga estão ampliando o acesso para usuários menores que anteriormente tinham capacidade limitada para grandes aquisições de capital.

Qual componente lidera a receita na América do Sul?

O hardware liderou com 60,33% da receita em 2025, apoiado pela demanda de segurança pública por câmeras, armazenamento e equipamentos relacionados. Os serviços são o componente de expansão mais rápida porque as assinaturas em nuvem podem reduzir as barreiras de adoção para pequenas e médias empresas.

Qual vertical de usuário final está se expandindo mais rapidamente?

A infraestrutura deve se expandir a um CAGR de 8,89% até 2031, à medida que operadores de transporte, concessionárias de serviços públicos, tratamento de água e portos implantam sistemas integrados. Esses sistemas apoiam monitoramento de segurança, gerenciamento de tráfego, verificações de equipamentos e proteção de perímetro em locais críticos.

Qual país lidera a receita regional de videovigilância?

O Brasil liderou com uma participação de receita de 34,68% em 2025, apoiado por programas de segurança pública, atividade de cidades inteligentes e implantações comerciais. A Colômbia deve registrar o CAGR mais rápido em nível de país à medida que os centros de comando municipais e as atualizações do setor privado continuam.

O que limita a adoção de sistemas avançados de vigilância?

Altos custos iniciais e ao longo do ciclo de vida, regras de privacidade, capacidade limitada de integradores e desafios de conectividade podem retardar as instalações. Esses fatores são mais relevantes para compradores menores e projetos que necessitam de análise avançada, conectividade de ampla área ou integração com sistemas mais antigos.

Página atualizada pela última vez em: