Tamanho e Participação do Mercado de Design Urbano da América do Sul - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Design Urbano da América do Sul

Crescimento da População Urbana

A América do Sul apresentou uma taxa de urbanização de 88,7% em 2026, o que desloca a demanda por planejamento para a qualidade e a capacidade das cidades já consolidadas, em vez da expansão urbana básica. O mercado de design urbano da América do Sul é, portanto, cada vez mais moldado pelo rezoneamento de áreas centrais, pela densificação de corredores de transporte e pelo preenchimento de vazios urbanos com usos mistos. Os programas de planejamento precisam agora abordar como os distritos existentes absorvem mais moradores, trabalhadores e deslocamentos diários sem comprometer o acesso ao espaço público. Isso transforma o papel do planejamento diretor de uma ferramenta de crescimento periférico para um instrumento de requalificação e infraestrutura coordenada. Também amplia a demanda para além das principais capitais, quando áreas metropolitanas secundárias necessitam de planos de uso do solo e mobilidade que respondam às suas próprias pressões de crescimento.

Investimento em Infraestrutura e Transporte

O investimento em transporte é uma fonte direta de demanda para planos de áreas de estações, distritos orientados ao transporte e redesenho do espaço público. O Estudo Nacional de Mobilidade Urbana do Brasil mapeou 187 projetos em 21 regiões metropolitanas e identificou necessidades de investimento de até BRL 500 bilhões (USD 87,7 bilhões) até 2054. O estudo inclui o objetivo de dobrar a rede de metrô e quadruplicar a capacidade de BRT e VLTs, o que sustenta um pipeline contínuo para o planejamento de mobilidade. O BNDES comprometeu USD 1,1 bilhão em projetos de mobilidade urbana em São Paulo em março de 2026. Em Bogotá, o Decreto 229 estabeleceu 13 Áreas de Integração Multimodal e 13 Projetos de Renovação Urbana para Mobilidade Sustentável ao longo da primeira linha de metrô. O mercado de design urbano da América do Sul se beneficia quando esses projetos transitam da engenharia de transporte para o planejamento de uso do solo, acesso às estações e design em escala comunitária.

Regeneração e Requalificação Urbana

A renovação urbana está gerando contratações de planejamento mais longas porque os programas de requalificação combinam decisões de uso do solo, transporte, habitação e espaço público. Em julho de 2026, o Rio de Janeiro promulgou a Lei Complementar nº 301 para a Área de Especial Interesse Urbanístico Praça Onze Maravilha. O programa compromete BRL 1,7 bilhão (USD 298 milhões) ao longo de 20 anos para transformar 458.000 m² do centro histórico da cidade e criar 37.000 unidades residenciais. Também prevê a extensão da Linha 2 do Metrô, conectando a área de requalificação a uma melhoria de mobilidade a montante. Tais arranjos integram trabalho de planejamento e infraestrutura, reduzindo a incerteza para os co-investidores privados e ampliando o escopo das contratações de design urbano.

Desenvolvimento Urbano Resiliente ao Clima

O planejamento climático está adicionando trabalho recorrente às contratações de planejamento municipal porque as cidades precisam traduzir informações de risco em planos, prioridades de drenagem e normas de desenvolvimento. O Brasil lançou o Programa Cidades Modelo Verdes e Resilientes em 2024 e selecionou 50 municípios para sua primeira fase de apoio ao planejamento adaptativo ao clima. O Projeto AdaptAÇÃO, apresentado na COP30 em novembro de 2025, apoia o uso de indicadores de risco climático nos planos diretores municipais de 50 municípios selecionados. O Estado de São Paulo adotou seu plano de adaptação e resiliência climática PEARC em junho de 2025, após a incorporação de mais de 600 contribuições públicas. O mercado de design urbano da América do Sul pode atrair contratações recorrentes em revisões de planos e trabalhos de implementação, onde consultores combinam engenharia ambiental com planejamento municipal.

Processos Demorados de Aprovação e Zoneamento

A complexidade dos processos de aprovação pode atrasar as contratações de design antes que o trabalho chegue à fase de projeto. Em março de 2026, uma liminar suspendeu a emissão de alvarás de construção em São Paulo após um questionamento judicial à atualização do mapa de zoneamento de janeiro de 2024. O episódio demonstrou como uma disputa processual pode interromper novas autorizações de construção em um grande município. O mercado de design urbano da América do Sul está exposto a esse risco porque os clientes frequentemente adiam contratações de planejamento quando as licenças de terreno ou as aprovações de infraestrutura permanecem incertas. Empresas locais com conhecimento consolidado dos procedimentos municipais podem estar em melhor posição para gerenciar o trabalho adicional de coordenação. A mesma condição pode elevar o risco pré-investimento para os incorporadores e reduzir o volume anual de projetos que ingressam no pipeline de design.

Altos Custos de Terra e Infraestrutura

Os altos custos de terra e infraestrutura podem limitar a viabilidade de projetos de médio porte, ao mesmo tempo em que direcionam os investimentos para empreendimentos densos de uso misto. Um estudo de 2025 sobre Santiago constatou que áreas pericentrales próximas a estações de metrô registraram forte valorização fundiária à medida que a proximidade ao transporte passou a ser refletida nos preços de compra. Essa condição pode restringir o acesso de famílias de menor renda em distritos destinados a apoiar o desenvolvimento caminhável. As autoridades públicas podem precisar de estruturas de concessão ou financiamento baseado em certificados quando não conseguem financiar melhorias diretamente. Esses arranjos adicionam trabalho jurídico, financeiro e de planejamento antes que a atividade de design possa ter início. Eles podem sustentar a demanda por serviços de consultoria complexos, mas também podem prolongar a preparação dos projetos e elevar o risco de entrega.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo: Planejamento Diretor Lidera Enquanto o Planejamento de Mobilidade se Expande

O Planejamento Diretor e o Planejamento de Uso do Solo detinham 35,1% do tamanho do mercado de design urbano da América do Sul em 2025. Essa posição reflete a necessidade de planejamento abrangente nas licitações públicas e na due diligence de incorporadores privados. Os grandes planos integram cada vez mais as decisões de uso do solo com os requisitos de mobilidade e infraestrutura pública. O escopo do trabalho está indo além dos conceitos arquitetônicos convencionais porque o acesso ao transporte, a densidade e o espaço público precisam ser tratados dentro de um único plano. Isso pode direcionar uma parcela maior dos honorários para equipes multidisciplinares de engenharia e planejamento. A Allos lançou o Masterplan Parque Dom Pedro de 450.000 m² em Campinas em junho de 2026, e o plano Ramblas del Plata em Buenos Aires abrangeu 895.000 m². Esses exemplos mostram que grandes planos podem criar pipelines de contratação plurianuais para as empresas de planejamento neles envolvidas. Isso também torna o planejamento diretor um serviço de fase inicial que pode permanecer ativo ao longo de toda a entrega do projeto.

O Planejamento de Transporte e Mobilidade deve crescer a um CAGR de 8,7% até 2031. O mercado de design urbano da América do Sul é sustentado por extensões de metrô, corredores de BRT e hubs intermodais no Brasil, na Colômbia e no Chile. O trabalho de espaço público e paisagismo complementa cada vez mais os planos diretores orientados ao transporte, em vez de operar como um pacote de design separado. A Arcadis contribuiu para o Parque da Cidade em Belém, onde o tratamento de esgoto baseado em áreas úmidas foi incorporado a um parque concluído para a COP30. O zoneamento, o controle do desenvolvimento e a consultoria de implementação também se tornam mais importantes quando os municípios revisam códigos legados para densidades orientadas ao transporte. Isso amplia o trabalho faturável para além da elaboração do plano inicial.

Por Setor: Desenvolvimento de Uso Misto Fornece Escala Enquanto a Infraestrutura Cresce Mais Rapidamente

Os Desenvolvimentos de Uso Misto e Loteamentos responderam por 41,3% do tamanho do mercado de design urbano da América do Sul em 2025. O segmento reflete a convergência de requisitos residenciais, comerciais, de escritórios e de espaço público em distritos urbanos de maior porte. Os incorporadores estão se afastando de projetos de uso único e migrando para formatos de desenvolvimento mais integrados. Isso torna o trabalho de planejamento mais abrangente porque as equipes precisam coordenar acesso, densidade, equipamentos comunitários e faseamento do terreno. Tais contratações frequentemente se estendem por vários anos, desde o conceito até a entrega. O setor de design urbano da América do Sul se beneficia quando o planejamento é mantido ao longo de todo esse período, em vez de se limitar a uma única fase de design.

Espera-se que Transporte e Infraestrutura registre um CAGR de 9,1% até 2031. A expansão está vinculada ao crescimento planejado da capacidade de metrô, BRT e VLT no Brasil, que requer coordenação contínua de mobilidade e uso do solo. Os projetos de transporte geram demanda para distritos de estações, acesso de pedestres, design de espaço público e consultoria de implementação. Os desenvolvimentos públicos, cívicos e institucionais continuam sendo uma fonte importante e relativamente estável de trabalho. Incluem edifícios municipais, escolas, hospitais e equipamentos culturais. No entanto, esse segmento está mais exposto a restrições fiscais, particularmente onde os orçamentos públicos estão sob pressão. O mercado de design urbano da América do Sul tem uma oportunidade mais forte onde os programas de infraestrutura são combinados com estruturas formais de renovação urbana ou planejamento de áreas de estações.

Por Tipo de Investidor: Financiamento Público Ancora a Demanda Enquanto os Clientes Privados Aceleram

Os clientes públicos detinham 69,7% do tamanho do mercado de design urbano da América do Sul em 2025. Os governos nacionais, bancos de desenvolvimento e autoridades municipais continuam a iniciar uma grande parcela das principais contratações de planejamento. Essa posição é reforçada pelos programas de mobilidade urbana e pelos requisitos de licitação pública. As contratações públicas também podem incluir trabalhos de conformidade vinculados a padrões de financiadores e ambientais. O Brasil alocou BRL 37 bilhões, equivalentes a USD 6,5 bilhões, ao PAC de Mobilidade Urbana para ônibus elétricos e sistemas de VLT. Esses requisitos podem elevar o valor do trabalho de consultoria porque questões técnicas, ambientais e de implementação precisam ser coordenadas. Ao mesmo tempo, a demanda pública permanece sensível ao calendário orçamentário, à aprovação regulatória e ao ritmo de concessões.

Prevê-se que os clientes privados se expandam a um CAGR de 9,5% até 2031. Incorporadores, fundos de private equity e veículos de investimento imobiliário estão integrando consultores de design urbano à originação de projetos, em vez de tratar o planejamento como um custo tardio. A IRSA designou uma equipe de planejamento diretor para seu empreendimento Ramblas del Plata de 70 hectares em Buenos Aires, enquanto a Allos contratou consultores de planejamento na fase conceitual para o Parque Dom Pedro. Os grandes planos de uso misto ilustram essa mudança porque os direitos de uso do solo e o acesso à mobilidade podem afetar o valor de um terreno antes do início da construção. As contratações privadas incluem cada vez mais consultoria inicial de zoneamento e uso do solo, o que adiciona uma nova fonte de receita de consultoria. Empresas com conhecimento de direito público e capacidade de planejamento municipal podem estar bem posicionadas para esse trabalho. O mercado de design urbano da América do Sul se beneficia quando o planejamento antecipado ajuda os investidores a avaliar o risco de licenciamento e o potencial do terreno.

Análise Geográfica

O Brasil respondeu por 55,2% da participação do mercado de design urbano da América do Sul em 2025. Sua posição reflete a combinação de licitações públicas, capital imobiliário privado e atividade de concessões de infraestrutura. Os investimentos em transporte de São Paulo podem gerar trabalho em torno de áreas de estações, distritos orientados ao transporte e melhorias no espaço público. Em 2026, linhas individuais de metrô receberam BRL 1,06 bilhão e BRL 996 milhões em alocações do orçamento estadual. O programa Praça Onze Maravilha do Rio de Janeiro adiciona um mandato significativo de renovação com uma extensão planejada da Linha 2 do Metrô. O Programa Cidades Modelo Verdes e Resilientes do Brasil também exige que os municípios selecionados atendam às necessidades de planejamento relacionadas ao clima.

Argentina e Chile continuam sendo mercados importantes com diferentes condições de demanda. O capital privado da Argentina sustenta grandes trabalhos de planejamento de regeneração urbana e uso misto, apesar da incerteza macroeconômica. O Ramblas del Plata combina 10.000 unidades residenciais, mais de 200 estabelecimentos comerciais e um parque público de 32 hectares. Cidades secundárias como Córdoba e Rosário também são relevantes para contratações orientadas ao transporte e de uso misto. A demanda do Chile é moldada por um arcabouço institucional maduro e maior foco na qualidade urbana em vez da expansão básica. Em Santiago, os valores mais elevados em torno das estações de metrô ilustram o desafio de combinar objetivos de acessibilidade com acessibilidade econômica. Essas condições exigem que as equipes de planejamento equilibrem densidade, acesso ao transporte e resultados de espaço público. 

O Restante da América do Sul deve crescer a um CAGR de 10,2% até 2031. A Colômbia e o Peru contribuem por meio de atividades de infraestrutura, renovação urbana e planejamento metropolitano. O processo licitatório do Regiotram del Norte foi confirmado para lançamento antes do final de julho de 2026, com um valor de projeto de COP 17,4 trilhões, equivalente a USD 4,2 bilhões. A designação formal de Bogotá de 13 Áreas de Integração Multimodal e 13 Projetos de Renovação Urbana para Mobilidade Sustentável cria um arcabouço de planejamento definido ao longo da primeira linha de metrô. O Peru demonstra atividade em cidades secundárias por meio de planejamento metropolitano e desenvolvimento de uso misto orientado ao transporte. Paraguai, Bolívia, Equador e Uruguai adicionam oportunidades por meio de regeneração de centros urbanos, desenvolvimento de cidades compactas e expansão urbana. A perspectiva de crescimento do cluster reflete a maior dispersão geográfica das necessidades de planejamento para além dos maiores mercados nacionais da região.