南米都市デザイン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米都市デザイン市場のトレンドとインサイト

都市人口の増加

南米は2026年に88.7%の都市化率を記録しており、これにより計画需要は基本的な都市拡大よりも既存都市の質と収容能力へとシフトしています。南米都市デザイン市場は、都心部の再ゾーニング、交通回廊の高密度化、複合用途インフィル開発によってますます形成されています。計画の概要は、公共空間へのアクセスを損なうことなく、既存地区がより多くの居住者、労働者、日常的な移動をどのように吸収するかを対処する必要があります。これにより、マスタープランニングの役割は周辺部の成長ツールから、再開発と調整されたインフラのフレームワークへと変化します。また、二次的な大都市圏が独自の成長圧力に対応した土地利用・モビリティ計画を必要とする場合、主要な首都を超えた需要も拡大します。

インフラおよび交通投資

交通投資は、駅周辺計画、交通指向型地区、公共空間の再設計に対する直接的な需要源です。ブラジルの国家都市モビリティ調査は、21の大都市圏にわたる187のプロジェクトをマッピングし、2054年までに最大5,000億レアル（877億米ドル）の投資需要を特定しました。この調査には、地下鉄ネットワークを2倍にし、BRTおよびVLTの容量を4倍にするという目標が含まれており、モビリティ計画の持続的なパイプラインを支えています。BNDESは2026年3月にサンパウロの都市モビリティプロジェクトに11億米ドルを拠出しました。ボゴタでは、政令229号により、最初の地下鉄路線沿いに13の多様なモード統合エリアと13の持続可能なモビリティ都市再生プロジェクトが設立されました。南米都市デザイン市場は、これらのプロジェクトが交通工学から土地利用計画、駅アクセス、コミュニティスケールのデザインへとシフトする際に恩恵を受けます。

都市再生・再開発

都市再生は、再開発プログラムが土地利用、交通、住宅、公共空間の決定を組み合わせるため、より長期的な計画業務を生み出しています。2026年7月、リオデジャネイロはプラサ・オンゼ・マラヴィリャ特別都市利益エリアのための補完法第301号を制定しました。このプログラムは、歴史的な都市中心部の458,000㎡を変革し、37,000戸の住宅ユニットを創出するために、20年間にわたって17億レアル（2億9,800万米ドル）を投入します。また、地下鉄2線の延伸も規定しており、再開発エリアを上流のモビリティ改善と接続します。このような取り組みにより、計画とインフラ整備が一体化し、民間共同投資家が直面する不確実性が軽減され、都市デザイン業務の範囲が拡大します。

気候に強靭な都市開発

気候計画は、都市がリスク情報を計画、排水優先事項、開発規則に転換しなければならないため、自治体の計画業務に定期的な作業を追加しています。ブラジルは2024年にグリーン・レジリエント・モデル・シティーズ・プログラムを開始し、気候適応型計画支援の第一フェーズとして50の自治体を選定しました。2025年11月のCOP30で発表されたAdaptAÇÃOプロジェクトは、選定された50の自治体の市マスタープランにおける気候リスク指標の活用を支援します。サンパウロ州は2025年6月、600件以上の市民意見を取り込んだ後、PEARC気候適応・強靭性計画を採択しました。南米都市デザイン市場は、コンサルタントが環境工学と自治体計画を組み合わせる計画見直しや実施業務において、定期的な業務を獲得できます。

長期にわたる許認可・ゾーニングプロセス

許認可の複雑さは、業務がデザイン段階に達する前にデザイン委託を遅延させる可能性があります。2026年3月、2024年1月のゾーニングマップ更新に対する法的異議申し立てを受け、サンパウロで建築許可の発行が差し止め命令により停止されました。この事例は、手続き上の紛争が大規模な自治体全体で新規建設許可を中断させる可能性を示しました。クライアントが敷地の権利付与やインフラ許認可が不確実な場合に計画業務を延期することが多いため、南米都市デザイン市場はこのリスクにさらされています。自治体の手続きに精通した地元企業は、追加の調整業務をより適切に管理できる可能性があります。同様の状況は、デベロッパーにとって事前投資リスクを高め、デザインパイプラインに入るプロジェクトの年間件数を減少させる可能性があります。

高い土地・インフラコスト

高い土地・インフラコストは、中規模プロジェクトの実現可能性を制限する一方で、高密度複合用途スキームへの投資を促進する可能性があります。2025年のサンティアゴに関する調査では、地下鉄駅近くの周辺中心部エリアで、交通近接性が購入価格に反映されるにつれて土地価値が大幅に上昇したことが明らかになりました。この状況は、ウォーカブルな開発を支援することを意図した地区において、低所得世帯のアクセスを制限する可能性があります。公共機関は、改善を直接資金調達できない場合、コンセッション構造や証書ベースの資金調達を必要とする場合があります。これらの取り決めは、デザイン活動が開始される前に法的、財務的、計画的な作業を追加します。複雑なアドバイザリーサービスへの需要を維持できますが、プロジェクト準備を長期化させ、提供リスクを高める可能性もあります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：マスタープランニングがリードし、モビリティ計画が拡大

マスタープランニングおよび土地利用計画は、2025年の南米都市デザイン市場規模の35.1%を占めました。この地位は、公共調達と民間デベロッパーのデューデリジェンスにおける包括的な計画の必要性を反映しています。主要な計画は、土地利用の決定をモビリティ要件や公共インフラと組み合わせることが増えています。交通アクセス、密度、公共間を一つの計画内で対処しなければならないため、業務の範囲は従来の建築コンセプトを超えて拡大しています。これにより、費用のより大きな割合が学際的なエンジニアリングおよび計画チームに向けられる可能性があります。Allosは2026年6月にカンピーナスで450,000㎡のマスタープラン・パルケ・ドン・ペドロを開始し、ブエノスアイレスのランブラス・デル・プラタ計画は895,000㎡をカバーしました。これらの事例は、主要な計画が、それらに関与する計画企業に複数年にわたる業務パイプラインを生み出せることを示しています。また、マスタープランニングをプロジェクト提供全体を通じて継続的に活動できる初期段階のサービスにします。

交通・モビリティ計画は、2031年にかけてCAGR 8.7%で成長すると予測されています。南米都市デザイン市場は、ブラジル、コロンビア、チリにわたる地下鉄延伸、BRT回廊、インターモーダルハブによって支えられています。公共空間・景観整備は、独立したデザインパッケージとして機能するのではなく、交通主導のマスタープランを補完することが増えています。Arcadisは、COP30に向けて完成した公園の中に湿地ベースの下水処理が組み込まれたベレンのパルケ・ダ・シダーデに貢献しました。自治体が交通指向型密度のために既存のコードを改訂する際、ゾーニング、開発管理、実施アドバイザリーも重要性を増します。これにより、初期計画の準備を超えた請求可能な業務が拡大します。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

セクター別：複合用途開発が規模を提供し、インフラがより速く成長

複合用途・タウンシップ開発は、2025年の南米都市デザイン市場規模の41.3%を占めました。このセグメントは、より大きな都市地区内での住宅、小売、職場、公共空間の要件の収束を反映しています。デベロッパーは単一用途プロジェクトから離れ、より統合された開発形態へと移行しています。チームがアクセス、密度、コミュニティ施設、敷地のフェーズ分けを調整する必要があるため、計画業務はより広範になります。このような委託業務は、コンセプトから提供まで複数年にわたることが多いです。計画が単一のデザイン段階に限定されるのではなく、その期間全体を通じて継続される場合、南米都市デザイン産業は恩恵を受けます。

交通・インフラは、2031年にかけてCAGR 9.1%を記録すると予測されています。この拡大は、持続的なモビリティと土地利用の調整を必要とするブラジルの計画された地下鉄、BRT、VLT容量の増加と関連しています。交通プロジェクトは、駅地区、歩行者アクセス、公共空間デザイン、実施アドバイスへの需要を生み出します。公共・市民・機関開発は、比較的安定した重要な業務源であり続けます。これには、市庁舎、学校、病院、文化施設が含まれます。ただし、このセグメントは、特に公共予算が圧迫されている場合、財政的制約の影響を受けやすいです。南米都市デザイン市場は、インフラプログラムが正式な都市再生または駅周辺計画フレームワークと組み合わされる場合に、より強い機会を持ちます。

投資家タイプ別：公共資金が需要を支え、民間クライアントが加速

公共クライアントは、2025年の南米都市デザイン市場規模の69.7%を占めました。国家政府、開発銀行、自治体当局は、主要な計画業務の大部分を引き続き開始しています。この地位は、都市モビリティプログラムと公共調達要件によって強化されています。公共委託には、融資機関や環境基準に関連するコンプライアンス業務も含まれる場合があります。ブラジルは、電気バスとLRTシステムのための都市モビリティPACに370億レアル（65億米ドル相当）を配分しました。これらの要件は、技術的、環境的、実施上の問題を調整しなければならないため、アドバイザリー業務の価値を高める可能性があります。同時に、公共需要は予算のタイミング、規制承認、コンセッション付与のペースに敏感なままです。

民間クライアントは、2031年にかけてCAGR 9.5%で拡大すると予測されています。デベロッパー、プライベートエクイティファンド、不動産投資ビークルは、計画を後期コストとして扱うのではなく、プロジェクトの発案段階から都市デザインアドバイザーを参加させています。IRSAはブエノスアイレスの70ヘクタールのランブラス・デル・プラタ開発のためにマスタープランチームを任し、Allosはパルケ・ドン・ペドロのコンセプト段階で計画コンサルタントを起用しました。大規模な複合用途計画は、土地利用権とモビリティアクセスが建設開始前に敷地の価値に影響を与える可能性があるため、このシフトを示しています。民間委託には、早期のゾーニングおよび土地利用アドバイスが含まれることが増えており、新たなアドバイザリー収益源が追加されています。公法の知識と自治体計画能力を持つ企業は、この業務に適した立場にある可能性があります。早期計画が投資家の権利付与リスクと敷地の可能性を評価するのに役立つ場合、南米都市デザイン市場は恩恵を受けます。

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地域分析

ブラジルは2025年の南米都市デザイン市場シェアの55.2%を占めました。その地位は、公共調達、民間不動産資本、インフラコンセッション活動の組み合わせを反映しています。サンパウロの交通投資は、駅周辺エリア、交通指向型地区、公共空間の改善に関する業務を生み出す可能性があります。2026年には、個々の地下鉄路線が州予算から10億6,000万レアルおよび9億9,600万レアルの配分を受けました。リオデジャネイロのプラサ・オンゼ・マラヴィリャプログラムは、計画された地下鉄2号線延伸とともに重要な再生マンデートを追加します。ブラジルのグリーン・レジリエント・モデル・シティーズ・プログラムも、選定された自治体が気候関連の計画ニーズに対処することを求めています。

アルゼンチンとチリは、異なる需要条件を持つ重要な市場であり続けています。アルゼンチンの民間資本は、マクロ経済の不確実性にもかかわらず、大規模な都市再生・複合用途計画業務を支えています。ランブラス・デル・プラタは、10,000戸の住宅ユニット、200以上の小売店舗、32ヘクタールの公園を組み合わせています。コルドバやロサリオなどの二次都市も、交通指向型・複合用途業務に関連しています。チリの需要は、成熟した制度的枠組みと、基本的な拡大よりも都市の質への重点によって形成されています。サンティアゴでは、地下鉄駅周辺の高い価値が、アクセシビリティ目標と手頃な価格のバランスを取る課題を示しています。これらの状況は、計画チームが密度、交通アクセス、公共空間の成果のバランスを取ることを求めます。 

その他南米は、2031年にかけてCAGR 10.2%で成長すると予測されています。コロンビアとペルーは、インフラ、都市再生、大都市圏計画活動を通じて貢献しています。レヒオトラム・デル・ノルテの入札プロセスは、2026年7月末までに開始されることが確認されており、プロジェクト価値は17兆4,000億コロンビアペソ（42億米ドル相当）です。ボゴタが13の多様なモード統合エリアと13の持続可能なモビリティ都市再生プロジェクトを正式に指定したことで、最初の地下鉄路線沿いに明確な計画フレムワークが構築されます。ペルーは、大都市圏計画と交通指向型複合用途開発を通じて二次都市での活動を示しています。パラグアイ、ボリビア、エクアドル、ウルグアイは、都心部再生、コンパクトシティ開発、都市拡大を通じて機会を追加します。このクラスターの成長見通しは、地域最大の国内市場を超えた計画ニーズの広範な地理的拡大を反映しています。