Taille et part du marché du design urbain en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du design urbain en Amérique du Sud

Croissance de la population urbaine

L'Amérique du Sud affichait un taux d'urbanisation de 88,7 % en 2026, ce qui oriente la demande de planification vers la qualité et la capacité des villes établies plutôt que vers une expansion urbaine de base. Le marché du design urbain en Amérique du Sud est donc de plus en plus façonné par le rezonage des centres-villes, la densification des corridors de transport en commun et le comblement à usage mixte. Les cahiers des charges de planification doivent désormais aborder la manière dont les quartiers existants absorbent davantage de résidents, de travailleurs et de déplacements quotidiens sans dégrader l'accès aux espaces publics. Cela transforme le rôle de la planification directrice, qui passe d'un outil de croissance périphérique à un cadre de réaménagement et d'infrastructure coordonnée. Cela étend également la demande au-delà des grandes capitales, lorsque les agglomérations secondaires ont besoin de plans d'utilisation des sols et de mobilité adaptés à leurs propres pressions de croissance.

Investissement dans les infrastructures et les transports en commun

L'investissement dans les transports en commun est une source directe de demande pour les plans de quartiers de gares, les districts axés sur le transport en commun et la reconception des espaces publics. L'étude nationale sur la mobilité urbaine du Brésil a recensé 187 projets dans 21 zones métropolitaines et identifié des besoins d'investissement allant jusqu'à 500 milliards BRL (87,7 milliards USD) d'ici 2054. L'étude inclut un objectif visant à doubler le réseau de métro et à quadrupler la capacité des BRT et des VLT, ce qui soutient un pipeline durable pour la planification de la mobilité. La BNDES s'est engagée à hauteur de 1,1 milliard USD pour des projets de mobilité urbaine à São Paulo en mars 2026. À Bogotá, le décret 229 a établi 13 zones d'intégration multimodale et 13 projets de renouvellement urbain pour une mobilité durable le long de la première ligne de métro. Le marché du design urbain en Amérique du Sud bénéficie de ces projets lorsqu'ils passent de l'ingénierie des transports à la planification de l'utilisation des sols, à l'accessibilité des gares et à la conception à l'échelle des communautés.

Régénération et réaménagement urbains

Le renouvellement urbain génère des missions de planification plus longues, car les programmes de réaménagement combinent des décisions relatives à l'utilisation des sols, aux transports, au logement et aux espaces publics. En juillet 2026, Rio de Janeiro a adopté la loi complémentaire n° 301 relative à la zone d'intérêt urbain spécial Praça Onze Maravilha. Le programme engage 1,7 milliard BRL (298 millions USD) sur 20 ans pour transformer 458 000 m² du centre historique de la ville et créer 37 000 logements résidentiels. Il prévoit également le prolongement de la ligne 2 du métro, reliant la zone de réaménagement à une amélioration de la mobilité en amont. Ces dispositifs associent travaux de planification et d'infrastructure, réduisant ainsi l'incertitude pour les co-investisseurs privés et élargissant le périmètre des missions de design urbain.

Développement urbain résilient face au changement climatique

La planification climatique ajoute des missions récurrentes aux mandats de planification municipale, car les villes doivent traduire les informations sur les risques en plans, priorités de drainage et règles d'aménagement. Le Brésil a lancé le Programme des villes modèles vertes et résilientes en 2024 et a sélectionné 50 municipalités pour sa première phase de soutien à la planification adaptée au climat. Le projet AdaptAÇÃO, présenté à la COP30 en novembre 2025, soutient l'utilisation d'indicateurs de risque climatique dans les plans directeurs municipaux de 50 municipalités sélectionnées. L'État de São Paulo a adopté son plan d'adaptation et de résilience climatique PEARC en juin 2025, à la suite de l'intégration de plus de 600 contributions publiques. Le marché du design urbain en Amérique du Sud peut attirer des missions récurrentes dans le cadre des révisions de plans et des travaux de mise en œuvre, où les consultants associent ingénierie environnementale et planification municipale.

Longueur des procédures d'approbation et de zonage

La complexité des procédures d'approbation peut retarder les commissions de conception avant que les travaux n'atteignent la phase de conception. En mars 2026, une injonction a suspendu la délivrance des permis de construire à São Paulo à la suite d'un recours juridique contre la mise à jour du plan de zonage de janvier 2024. Cet épisode a montré comment un litige procédural peut interrompre les nouvelles autorisations de construction dans une grande municipalité. Le marché du design urbain en Amérique du Sud est exposé à ce risque, car les clients reportent fréquemment les missions de planification lorsque les droits fonciers ou les approbations d'infrastructure restent incertains. Les entreprises locales disposant d'une connaissance établie des procédures municipales peuvent être mieux à même de gérer le travail de coordination supplémentaire. Cette situation peut également accroître le risque de pré-investissement pour les promoteurs et réduire le volume annuel de projets entrant dans le pipeline de conception.

Coûts élevés du foncier et des infrastructures

Des coûts fonciers et d'infrastructure élevés peuvent limiter la faisabilité des projets de moyenne envergure tout en orientant les investissements vers des programmes à usage mixte dense. Une étude de 2025 sur Santiago a révélé que les zones péricentrales proches des stations de métro ont connu une forte valorisation foncière, la proximité des transports en commun se reflétant dans les prix d'achat. Cette situation peut restreindre l'accès des ménages à revenus modestes dans les quartiers destinés à soutenir un développement accessible à pied. Les autorités publiques peuvent avoir besoin de structures de concession ou de financements basés sur des certificats lorsqu'elles ne peuvent pas financer directement les améliorations. Ces dispositifs ajoutent des travaux juridiques, financiers et de planification avant que l'activité de conception puisse commencer. Ils peuvent soutenir la demande de services de conseil complexes, mais ils peuvent également allonger la préparation des projets et accroître le risque de livraison.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : la planification directrice domine tandis que la planification de la mobilité se développe

La planification directrice et la planification de l'utilisation des sols détenaient 35,1 % de la taille du marché du design urbain en Amérique du Sud en 2025. Cette position reflète la nécessité d'une planification globale dans les marchés publics et la diligence raisonnable des promoteurs privés. Les grands plans associent de plus en plus les décisions relatives à l'utilisation des sols aux exigences de mobilité et aux infrastructures publiques. Le périmètre des travaux dépasse les concepts architecturaux conventionnels, car l'accès aux transports en commun, la densité et les espaces publics doivent être traités dans un seul plan. Cela peut orienter une plus grande part des honoraires vers des équipes d'ingénierie et de planification multidisciplinaires. Allos a lancé le plan directeur de 450 000 m² Parque Dom Pedro à Campinas en juin 2026, et le plan Ramblas del Plata à Buenos Aires couvrait 895 000 m². Ces exemples montrent que les grands plans peuvent créer des pipelines d'engagement pluriannuels pour les cabinets de planification qui y sont associés. Cela fait également de la planification directrice un service de phase initiale pouvant rester actif tout au long de la livraison du projet.

La planification des transports et de la mobilité devrait croître à un CAGR de 8,7 % jusqu'en 2031. Le marché du design urbain en Amérique du Sud est soutenu par les extensions de métro, les corridors BRT et les pôles intermodaux au Brésil, en Colombie et au Chili. Les travaux d'espaces publics et de paysage complètent de plus en plus les plans directeurs axés sur le transport en commun, plutôt que de fonctionner comme un lot de conception distinct. Arcadis a contribué au Parque da Cidade à Belém, où un traitement des eaux usées à base de zones humides a été intégré dans un cadre de parc achevé pour la COP30. Le zonage, le contrôle du développement et le conseil en mise en œuvre deviennent également plus importants lorsque les municipalités révisent les codes existants pour une densité axée sur le transport en commun. Cela élargit les travaux facturables au-delà de la préparation du plan initial.

Par secteur : le développement à usage mixte offre de l'envergure tandis que les infrastructures croissent plus vite

Les développements à usage mixte et les lotissements représentaient 41,3 % de la taille du marché du design urbain en Amérique du Sud en 2025. Le segment reflète la convergence des exigences résidentielles, commerciales, professionnelles et d'espaces publics au sein de grands quartiers urbains. Les promoteurs s'éloignent des projets à usage unique pour adopter des formats de développement plus intégrés. Cela élargit le périmètre des travaux de planification, car les équipes doivent coordonner l'accès, la densité, les équipements collectifs et le phasage du site. Ces commissions s'étendent souvent sur plusieurs années, du concept à la livraison. Le secteur du design urbain en Amérique du Sud bénéficie de la situation lorsque la planification est maintenue tout au long de cette période au lieu d'être limitée à une seule phase de conception.

Le transport et l'infrastructure devraient enregistrer un CAGR de 9,1 % jusqu'en 2031. Cette expansion est liée à la croissance prévue de la capacité du métro, des BRT et des VLT au Brésil, qui nécessite une coordination soutenue en matière de mobilité et d'utilisation des sols. Les projets de transport en commun génèrent une demande pour les quartiers de gares, l'accessibilité piétonne, la conception des espaces publics et les conseils en mise en œuvre. Les développements publics, civiques et institutionnels restent une source de travail importante et relativement stable. Ils comprennent les bâtiments municipaux, les écoles, les hôpitaux et les équipements culturels. Cependant, ce segment est plus exposé aux contraintes budgétaires, notamment lorsque les budgets publics sont sous pression. Le marché du design urbain en Amérique du Sud offre une opportunité plus forte lorsque les programmes d'infrastructure sont associés à des cadres formels de renouvellement urbain ou de planification des quartiers de gares.

Par type d'investisseur : le financement public ancre la demande tandis que les clients privés s'accélèrent

Les clients publics détenaient 69,7 % de la taille du marché du design urbain en Amérique du Sud en 2025. Les gouvernements nationaux, les banques de développement et les autorités municipales continuent d'initier une grande part des principales missions de planification. Cette position est renforcée par les programmes de mobilité urbaine et les exigences des marchés publics. Les commandes publiques peuvent également inclure des travaux de conformité liés aux normes des prêteurs et aux normes environnementales. Le Brésil a alloué 37 milliards BRL, soit 6,5 milliards USD, au PAC Mobilité Urbaine pour les bus électriques et les systèmes de tramway léger sur rail. Ces exigences peuvent accroître la valeur des travaux de conseil, car les questions techniques, environnementales et de mise en œuvre doivent être coordonnées. Dans le même temps, la demande publique reste sensible au calendrier budgétaire, aux approbations réglementaires et au rythme des attributions de concessions.

Les clients privés devraient se développer à un CAGR de 9,5 % jusqu'en 2031. Les promoteurs, les fonds de capital-investissement et les véhicules d'investissement immobilier intègrent les conseillers en design urbain dès l'origine des projets plutôt que de traiter la planification comme un coût tardif. IRSA a désigné une équipe de planification directrice pour son développement Ramblas del Plata de 70 hectares à Buenos Aires, tandis qu'Allos a engagé des consultants en planification dès la phase conceptuelle pour Parque Dom Pedro. Les grands plans à usage mixte illustrent ce changement, car les droits d'utilisation des sols et l'accès à la mobilité peuvent affecter la valeur d'un site avant le début de la construction. Les commandes privées incluent de plus en plus des conseils précoces en matière de zonage et d'utilisation des sols, ce qui ajoute une nouvelle source de revenus de conseil. Les entreprises disposant de connaissances en droit public et de capacités de planification municipale peuvent être bien positionnées pour ce travail. Le marché du design urbain en Amérique du Sud progresse lorsque la planification précoce aide les investisseurs à évaluer le risque de droits fonciers et le potentiel du site.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 55,2 % de la part du marché du design urbain en Amérique du Sud en 2025. Sa position reflète la combinaison des marchés publics, des capitaux immobiliers privés et de l'activité de concession d'infrastructure. Les investissements dans les transports à São Paulo peuvent générer des travaux autour des quartiers de gares, des districts axés sur le transport en commun et des améliorations des espaces publics. En 2026, des lignes de métro individuelles ont reçu respectivement 1,06 milliard BRL et 996 millions BRL d'allocations budgétaires de l'État. Le programme Praça Onze Maravilha de Rio de Janeiro ajoute un mandat de renouvellement significatif avec un prolongement prévu de la ligne 2 du métro. Le Programme des villes modèles vertes et résilientes du Brésil exige également que les municipalités sélectionnées répondent aux besoins de planification liés au climat.

L'Argentine et le Chili restent des marchés importants avec des conditions de demande différentes. Les capitaux privés argentins soutiennent d'importants travaux de planification de régénération urbaine et à usage mixte malgré l'incertitude macroéconomique. Ramblas del Plata combine 10 000 logements résidentiels, plus de 200 commerces et un parc public de 32 hectares. Les villes secondaires telles que Córdoba et Rosario sont également pertinentes pour les missions axées sur le transport en commun et à usage mixte. La demande chilienne est façonnée par un cadre institutionnel mature et une plus grande attention portée à la qualité urbaine plutôt qu'à l'expansion de base. À Santiago, les valeurs plus élevées autour des stations de métro illustrent le défi consistant à combiner les objectifs d'accessibilité avec l'abordabilité. Ces conditions exigent que les équipes de planification équilibrent la densité, l'accès aux transports et les résultats en matière d'espaces publics. 

Le reste de l'Amérique du Sud devrait croître à un CAGR de 10,2 % jusqu'en 2031. La Colombie et le Pérou contribuent par le biais d'activités d'infrastructure, de renouvellement urbain et de planification métropolitaine. Le processus d'appel d'offres du Regiotram del Norte a été confirmé pour un lancement avant fin juillet 2026, avec une valeur de projet de 17,4 billions COP, soit 4,2 milliards USD. La désignation formelle par Bogotá de 13 zones d'intégration multimodale et de 13 projets de renouvellement urbain pour une mobilité durable crée un cadre de planification défini le long de la première ligne de métro. Le Pérou montre une activité dans les villes secondaires à travers la planification métropolitaine et le développement à usage mixte axé sur le transport en commun. Le Paraguay, la Bolivie, l'Équateur et l'Uruguay offrent des opportunités à travers la régénération des centres-villes, le développement de villes compactes et l'expansion urbaine. Les perspectives de croissance de ce groupe reflètent la diffusion géographique plus large des besoins de planification au-delà des plus grands marchés nationaux de la région.