Tamaño y Participación del Mercado de Diseño Urbano de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Diseño Urbano de América del Sur

Crecimiento de la Población Urbana

América del Sur tuvo una tasa de urbanización del 88,7% en 2026, lo que desplaza la demanda de planificación hacia la calidad y la capacidad de las ciudades consolidadas, más que hacia la expansión urbana básica. El mercado de diseño urbano de América del Sur está, por tanto, cada vez más moldeado por la rezonificación del centro urbano, la densificación de corredores de tránsito y el relleno de uso mixto. Los encargos de planificación deben abordar ahora cómo los distritos existentes absorben más residentes, trabajadores y desplazamientos diarios sin deteriorar el acceso al espacio público. Esto transforma el papel de la planificación maestra, de una herramienta de crecimiento periférico a un marco para la reurbanización y la infraestructura coordinada. También extiende la demanda más allá de las grandes capitales cuando las áreas metropolitanas secundarias necesitan planes de ordenación del territorio y movilidad que respondan a sus propias presiones de crecimiento.

Inversión en Infraestructura y Transporte

La inversión en transporte es una fuente directa de demanda para planes de áreas de estaciones, distritos orientados al tránsito y rediseño del espacio público. El Estudio Nacional de Movilidad Urbana de Brasil identificó 187 proyectos en 21 áreas metropolitanas y determinó necesidades de inversión de hasta BRL 500 mil millones (USD 87,7 mil millones) hasta 2054. El estudio incluye el objetivo de duplicar la red de metro y cuadruplicar la capacidad de BRT y VLT, lo que sustenta una cartera sostenida para la planificación de movilidad. El BNDES comprometió USD 1,1 mil millones para proyectos de movilidad urbana en São Paulo en marzo de 2026. En Bogotá, el Decreto 229 estableció 13 Áreas de Integración Multimodal y 13 Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible a lo largo de la primera línea de metro. El mercado de diseño urbano de América del Sur se beneficia cuando estos proyectos transitan de la ingeniería de transporte a la planificación del uso del suelo, el acceso a las estaciones y el diseño a escala comunitaria.

Regeneración y Reurbanización Urbana

La renovación urbana está generando encargos de planificación más prolongados porque los programas de reurbanización combinan decisiones sobre uso del suelo, transporte, vivienda y espacio público. En julio de 2026, Río de Janeiro promulgó la Ley Complementaria N.° 301 para el Área de Especial Interés Urbanístico Praça Onze Maravilha. El programa compromete BRL 1,7 mil millones (USD 298 millones) durante 20 años para transformar 458.000 m² del centro histórico de la ciudad y crear 37.000 unidades residenciales. También contempla la extensión de la Línea 2 del Metro, conectando el área de reurbanización con una mejora de movilidad aguas arriba. Estos acuerdos integran el trabajo de planificación e infraestructura, reduciendo así la incertidumbre para los co-inversores privados y ampliando el alcance de los encargos de diseño urbano.

Desarrollo Urbano Resiliente al Clima

La planificación climática está añadiendo trabajo recurrente a los encargos de planificación municipal porque las ciudades deben traducir la información sobre riesgos en planes, prioridades de drenaje y normas de desarrollo. Brasil lanzó el Programa de Ciudades Modelo Verdes y Resilientes en 2024 y seleccionó 50 municipios para su primera fase de apoyo a la planificación adaptativa al clima. El Proyecto AdaptAÇÃO, presentado en la COP30 en noviembre de 2025, apoya el uso de indicadores de riesgo climático en los planes maestros municipales de 50 municipios seleccionados. El Estado de São Paulo adoptó su plan de adaptación y resiliencia climática PEARC en junio de 2025, tras incorporar más de 600 contribuciones públicas. El mercado de diseño urbano de América del Sur puede atraer encargos recurrentes en revisiones de planes y trabajos de implementación, donde los consultores combinan ingeniería ambiental con planificación municipal.

Procesos Prolongados de Aprobación y Zonificación

La complejidad de las aprobaciones puede retrasar los encargos de diseño antes de que el trabajo llegue a la etapa de diseño. En marzo de 2026, una medida cautelar suspendió la emisión de permisos de construcción en São Paulo tras una impugnación legal a la actualización del mapa de zonificación de enero de 2024. El episodio mostró cómo una disputa procedimental puede interrumpir las nuevas autorizaciones de construcción en un municipio de gran tamaño. El mercado de diseño urbano de América del Sur está expuesto a este riesgo porque los clientes frecuentemente aplazan los encargos de planificación cuando los derechos sobre el terreno o las aprobaciones de infraestructura permanecen inciertos. Las empresas locales con conocimiento establecido de los procedimientos municipales pueden estar mejor posicionadas para gestionar el trabajo de coordinación adicional. Esta misma condición puede elevar el riesgo previo a la inversión para los promotores y reducir el volumen anual de proyectos que ingresan a la cartera de diseño.

Altos Costos de Suelo e Infraestructura

Los altos costos de suelo e infraestructura pueden limitar la viabilidad de proyectos de escala media, al tiempo que orientan la inversión hacia esquemas densos de uso mixto. Un estudio de 2025 sobre Santiago encontró que las áreas pericentrales cercanas a estaciones de metro experimentaron una fuerte revalorización del suelo a medida que la proximidad al tránsito se reflejó en los precios de compra. Esta condición puede restringir el acceso a los hogares de menores ingresos en distritos destinados a apoyar el desarrollo peatonal. Las autoridades públicas pueden necesitar estructuras de concesión o financiamiento basado en certificados cuando no pueden financiar las mejoras directamente. Estos acuerdos añaden trabajo legal, financiero y de planificación antes de que pueda comenzar la actividad de diseño. Pueden sostener la demanda de servicios de asesoría complejos, pero también pueden prolongar la preparación de proyectos y elevar el riesgo de entrega.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: La Planificación Maestra Lidera Mientras la Planificación de Movilidad se Expande

La Planificación Maestra y la Ordenación del Territorio representaron el 35,1% del tamaño del mercado de diseño urbano de América del Sur en 2025. Esta posición refleja la necesidad de una planificación integral en la contratación pública y la debida diligencia de los promotores privados. Los grandes planes integran cada vez más las decisiones de uso del suelo con los requisitos de movilidad y la infraestructura pública. El alcance del trabajo va más allá de los conceptos arquitectónicos convencionales porque el acceso al tránsito, la densidad y el espacio público deben abordarse dentro de un mismo plan. Esto puede dirigir una mayor proporción de honorarios hacia equipos multidisciplinarios de ingeniería y planificación. Allos lanzó el Masterplan Parque Dom Pedro de 450.000 m² en Campinas en junio de 2026, y el plan Ramblas del Plata en Buenos Aires abarcó 895.000 m². Estos ejemplos muestran que los grandes planes pueden crear carteras de encargos plurianuales para las empresas de planificación contratadas en ellos. También convierte a la planificación maestra en un servicio de etapa temprana que puede mantenerse activo durante toda la ejecución del proyecto.

Se proyecta que la Planificación del Transporte y la Movilidad crecerá a una CAGR del 8,7% hasta 2031. El mercado de diseño urbano de América del Sur está respaldado por extensiones de metro, corredores BRT y centros intermodales en Brasil, Colombia y Chile. El trabajo de espacio público y paisajismo complementa cada vez más los planes maestros liderados por el tránsito, en lugar de operar como un paquete de diseño independiente. Arcadis contribuyó al Parque da Cidade en Belém, donde el tratamiento de aguas residuales basado en humedales se incorporó a un entorno de parque completado para la COP30. La zonificación, el control del desarrollo y la asesoría de implementación también adquieren mayor importancia cuando los municipios revisan los códigos heredados para la densidad orientada al tránsito. Esto amplía el trabajo facturable más allá de la preparación del plan inicial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Sector: El Desarrollo de Uso Mixto Proporciona Escala Mientras la Infraestructura Crece Más Rápido

Los Desarrollos de Uso Mixto y Urbanizaciones representaron el 41,3% del tamaño del mercado de diseño urbano de América del Sur en 2025. El segmento refleja la convergencia de los requisitos residenciales, comerciales, laborales y de espacio público dentro de distritos urbanos más amplios. Los promotores están abandonando los proyectos de uso único en favor de formatos de desarrollo más integrados. Esto amplía el trabajo de planificación porque los equipos deben coordinar el acceso, la densidad, los equipamientos comunitarios y la faseología del terreno. Estos encargos suelen extenderse a lo largo de varios años, desde el concepto hasta la entrega. La industria de diseño urbano de América del Sur se beneficia cuando la planificación se mantiene durante todo ese período en lugar de limitarse a una única etapa de diseño.

Se espera que Transporte e Infraestructura registre una CAGR del 9,1% hasta 2031. La expansión está vinculada al crecimiento planificado de la capacidad de metro, BRT y VLT de Brasil, que requiere una coordinación sostenida de movilidad y uso del suelo. Los proyectos de tránsito generan demanda para distritos de estaciones, acceso peatonal, diseño del espacio público y asesoría de implementación. Los desarrollos públicos, cívicos e institucionales siguen siendo una fuente importante y relativamente estable de trabajo. Incluyen edificios municipales, escuelas, hospitales e instalaciones culturales. Sin embargo, este segmento está más expuesto a las restricciones fiscales, especialmente cuando los presupuestos públicos están bajo presión. El mercado de diseño urbano de América del Sur tiene una oportunidad más sólida donde los programas de infraestructura se combinan con marcos formales de renovación urbana o planificación de áreas de estaciones.

Por Tipo de Inversor: El Financiamiento Público Ancla la Demanda Mientras los Clientes Privados se Aceleran

Los clientes públicos representaron el 69,7% del tamaño del mercado de diseño urbano de América del Sur en 2025. Los gobiernos nacionales, los bancos de desarrollo y las autoridades municipales continúan iniciando una gran proporción de los principales encargos de planificación. Esta posición se ve reforzada por los programas de movilidad urbana y los requisitos de contratación pública. Los encargos públicos también pueden incluir trabajo de cumplimiento vinculado a los estándares de los prestamistas y ambientales. Brasil asignó BRL 37 mil millones, equivalentes a USD 6,5 mil millones, al PAC de Movilidad Urbana para autobuses eléctricos y sistemas de tren ligero. Estos requisitos pueden elevar el valor del trabajo de asesoría porque deben coordinarse los aspectos técnicos, ambientales y de implementación. Al mismo tiempo, la demanda pública sigue siendo sensible a los plazos presupuestarios, las aprobaciones regulatorias y el ritmo de adjudicación de concesiones.

Se prevé que los clientes privados se expandan a una CAGR del 9,5% hasta 2031. Los promotores, los fondos de capital privado y los vehículos de inversión inmobiliaria están incorporando asesores de diseño urbano en la originación de proyectos en lugar de tratar la planificación como un costo tardío. IRSA designó un equipo de planificación maestra para su desarrollo Ramblas del Plata de 70 hectáreas en Buenos Aires, mientras que Allos contrató consultores de planificación en la etapa conceptual para el Parque Dom Pedro. Los grandes planes de uso mixto ilustran este cambio porque los derechos de uso del suelo y el acceso a la movilidad pueden afectar el valor de un terreno antes de que comience la construcción. Los encargos privados incluyen cada vez más asesoría temprana sobre zonificación y uso del suelo, lo que añade una nueva fuente de ingresos por asesoría. Las empresas con conocimiento de derecho público y capacidad de planificación municipal pueden estar bien posicionadas para este trabajo. El mercado de diseño urbano de América del Sur se beneficia cuando la planificación temprana ayuda a los inversores a evaluar el riesgo de derechos y el potencial del terreno.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil representó el 55,2% de la participación del mercado de diseño urbano de América del Sur en 2025. Su posición refleja la combinación de contratación pública, capital inmobiliario privado y actividad de concesiones de infraestructura. Las inversiones en transporte de São Paulo pueden generar trabajo en torno a áreas de estaciones, distritos orientados al tránsito y mejoras del espacio público. En 2026, líneas de metro individuales recibieron asignaciones presupuestarias estatales de BRL 1,06 mil millones y BRL 996 millones. El programa Praça Onze Maravilha de Río de Janeiro añade un mandato de renovación significativo con una extensión planificada de la Línea 2 del Metro. El Programa de Ciudades Modelo Verdes y Resilientes de Brasil también requiere que los municipios seleccionados aborden las necesidades de planificación relacionadas con el clima.

Argentina y Chile siguen siendo mercados importantes con diferentes condiciones de demanda. El capital privado de Argentina respalda grandes trabajos de planificación de regeneración urbana y uso mixto a pesar de la incertidumbre macroeconómica. Ramblas del Plata combina 10.000 unidades residenciales, más de 200 locales comerciales y un parque público de 32 hectáreas. Las ciudades secundarias como Córdoba y Rosario también son relevantes para encargos orientados al tránsito y de uso mixto. La demanda de Chile está moldeada por un marco institucional maduro y un mayor enfoque en la calidad urbana más que en la expansión básica. En Santiago, los valores más altos en torno a las estaciones de metro ilustran el desafío de combinar los objetivos de accesibilidad con la asequibilidad. Estas condiciones requieren que los equipos de planificación equilibren la densidad, el acceso al transporte y los resultados del espacio público. 

Se proyecta que el Resto de América del Sur crecerá a una CAGR del 10,2% hasta 2031. Colombia y Perú contribuyen a través de la actividad de infraestructura, renovación urbana y planificación metropolitana. El proceso de licitación del Regiotram del Norte fue confirmado para su lanzamiento antes de finales de julio de 2026, con un valor de proyecto de COP 17,4 billones, equivalentes a USD 4,2 mil millones. La designación formal de Bogotá de 13 Áreas de Integración Multimodal y 13 Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible crea un marco de planificación definido a lo largo de la primera línea de metro. Perú muestra actividad en ciudades secundarias a través de la planificación metropolitana y el desarrollo de uso mixto orientado al tránsito. Paraguay, Bolivia, Ecuador y Uruguay añaden oportunidades a través de la regeneración del centro urbano, el desarrollo de ciudades compactas y la expansión urbana. Las perspectivas de crecimiento del grupo reflejan la mayor dispersión geográfica de las necesidades de planificación más allá de los mercados nacionales más grandes de la región.