Marktgröße und Marktanteil im Bereich Stadtplanung in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse zur Stadtplanung in Südamerika

Wachstum der städtischen Bevölkerung

Südamerika verzeichnete im Jahr 2026 eine Urbanisierungsrate von 88,7 %, was die Planungsnachfrage weg von der grundlegenden Stadterweiterung hin zur Qualität und Kapazität bestehender Städte verlagert. Der Markt für Stadtplanung in Südamerika wird daher zunehmend durch innerstädtische Umzonung, Verdichtung entlang von Verkehrskorridoren und Mischnutzungsnachverdichtung geprägt. Planungsaufträge müssen nun berücksichtigen, wie bestehende Stadtteile mehr Bewohner, Arbeitnehmer und tägliche Wege aufnehmen können, ohne den Zugang zu öffentlichen Räumen zu beeinträchtigen. Dies verändert die Rolle der Masterplanung von einem Instrument für peripheres Wachstum zu einem Rahmen für Stadtentwicklung und koordinierte Infrastruktur. Es erweitert die Nachfrage auch über die großen Hauptstädte hinaus, wenn sekundäre Ballungsräume Flächennutzungs- und Mobilitätspläne benötigen, die auf ihren eigenen Wachstumsdruck reagieren.

Infrastruktur- und Verkehrsinvestitionen

Verkehrsinvestitionen sind eine direkte Nachfragequelle für Bahnhofsbereichspläne, verkehrsorientierte Stadtteile und die Neugestaltung öffentlicher Räume. Brasiliens nationale Studie zur städtischen Mobilität erfasste 187 Projekte in 21 Ballungsräumen und ermittelte Investitionsbedarf von bis zu 500 Milliarden BRL (87,7 Milliarden USD) bis 2054. Die Studie enthält das Ziel, das U-Bahn-Netz zu verdoppeln und die Kapazität von BRT und VLTs zu vervierfachen, was eine nachhaltige Pipeline für Mobilitätsplanung unterstützt. BNDES verpflichtete sich im März 2026 zu Investitionen von 1,1 Milliarden USD in städtische Mobilitätsprojekte in São Paulo. In Bogotá legte Dekret 229 13 multimodale Integrationsbereiche und 13 Stadtentwicklungsprojekte für nachhaltige Mobilität entlang der ersten Metrolinie fest. Der Markt für Stadtplanung in Südamerika profitiert, wenn diese Projekte von Verkehrstechnik auf Flächennutzungsplanung, Bahnhofszugang und gemeinschaftsnahe Gestaltung übergehen.

Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Stadterneuerung schafft längere Planungsaufträge, da Entwicklungsprogramme Flächennutzungs-, Verkehrs-, Wohnungs- und Freiraumplanung miteinander verbinden. Im Juli 2026 verabschiedete Rio de Janeiro das Ergänzungsgesetz Nr. 301 für das Sondergebiet von städtischem Interesse Praça Onze Maravilha. Das Programm verpflichtet sich zu Investitionen von 1,7 Milliarden BRL (298 Millionen USD) über 20 Jahre, um 458.000 m² des historischen Stadtzentrums umzugestalten und 37.000 Wohneinheiten zu schaffen. Es sieht auch eine Verlängerung der Metrolinie 2 vor, die das Entwicklungsgebiet mit einer vorgelagerten Mobilitätsverbesserung verbindet. Solche Arrangements bringen Planungs- und Infrastrukturarbeiten zusammen, reduzieren dadurch die Unsicherheit für private Mitinvestoren und erweitern den Umfang von Stadtplanungsaufträgen.

Klimaresistente Stadtentwicklung

Klimaplanung fügt kommunalen Planungsaufträgen wiederkehrende Arbeiten hinzu, da Städte Risikoinformationen in Pläne, Entwässerungsprioritäten und Bebauungsvorschriften umsetzen müssen. Brasilien startete 2024 das Programm „Grüne Resiliente Modellstädte” und wählte 50 Gemeinden für seine erste Phase der klimaadaptiven Planungsunterstützung aus. Das AdaptAÇÃO-Projekt, das auf der COP30 im November 2025 vorgestellt wurde, unterstützt die Verwendung von Klimarisikoindikationen in kommunalen Masterplänen für 50 ausgewählte Gemeinden. Der Bundesstaat São Paulo verabschiedete seinen PEARC-Klimaanpassungs- und Resilienzplan im Juni 2025, nachdem mehr als 600 öffentliche Beiträge eingearbeitet worden waren. Der Markt für Stadtplanung in Südamerika kann wiederkehrende Aufträge bei Planüberprüfungen und Umsetzungsarbeiten gewinnen, bei denen Berater Umwelttechnik mit kommunaler Planung verbinden.

Langwierige Genehmigungs- und Bebauungsplanverfahren

Die Komplexität von Genehmigungsverfahren kann Planungsaufträge verzögern, bevor die Arbeit die Planungsphase erreicht. Im März 2026 setzte eine einstweilige Verfügung die Erteilung von Baugenehmigungen in São Paulo aus, nachdem die Aktualisierung des Bebauungsplans vom Januar 2024 rechtlich angefochten worden war. Der Vorfall zeigte, wie ein Verfahrensstreit neue Baugenehmigungen in einer großen Gemeinde unterbrechen kann. Der Markt für Stadtplanung in Südamerika ist diesem Risiko ausgesetzt, da Auftraggeber Planungsaufträge häufig aufschieben, wenn Grundstücksgenehmigungen oder Infrastrukturgenehmigungen noch unsicher sind. Lokale Unternehmen mit etablierten Kenntnissen kommunaler Verfahren sind möglicherweise besser in der Lage, den zusätzlichen Koordinierungsaufwand zu bewältigen. Dieselbe Bedingung kann das Vorinvestitionsrisiko für Entwickler erhöhen und das jährliche Volumen der Projekte, die in die Planungspipeline eintreten, verringern.

Hohe Grundstücks- und Infrastrukturkosten

Hohe Grundstücks- und Infrastrukturkosten können die Realisierbarkeit mittelgroßer Projekte einschränken und Investitionen in dichte Mischnutzungsprojekte lenken. Eine Studie aus dem Jahr 2025 über Santiago ergab, dass periphere Gebiete in der Nähe von Metrostationen einen starken Anstieg der Grundstückswerte verzeichneten, da die Nähe zum Nahverkehr in den Kaufpreisen widergespiegelt wurde. Diese Bedingung kann den Zugang für einkommensschwächere Haushalte in Stadtteilen einschränken, die fußgängerfreundliche Entwicklung unterstützen sollen. Öffentliche Behörden benötigen möglicherweise Konzessionsstrukturen oder zertifikatsbasierte Finanzierung, wenn sie Verbesserungen nicht direkt finanzieren können. Diese Vereinbarungen erfordern rechtliche, finanzielle und planerische Arbeit, bevor Planungsaktivitäten beginnen können. Sie können die Nachfrage nach komplexen Beratungsleistungen aufrechterhalten, können aber auch die Projektvorbereitung verlängern und das Lieferrisiko erhöhen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Typ: Masterplanung führt, während Mobilitätsplanung expandiert

Masterplanung und Flächennutzungsplanung hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 35,1 % an der Marktgröße für Stadtplanung in Südamerika. Diese Position spiegelt den Bedarf an umfassender Planung in der öffentlichen Beschaffung und der Due-Diligence-Prüfung privater Entwickler wider. Große Pläne verbinden zunehmend Flächennutzungsentscheidungen mit Mobilitätsanforderungen und öffentlicher Infrastruktur. Der Arbeitsumfang geht über konventionelle architektonische Konzepte hinaus, da Verkehrsanbindung, Dichte und öffentlicher Raum innerhalb eines Plans berücksichtigt werden müssen. Dies kann einen größeren Anteil der Honorare auf multidisziplinäre Ingenieur- und Planungsteams lenken. Allos startete im Juni 2026 den 450.000 m² großen Masterplan Parque Dom Pedro in Campinas, und der Ramblas del Plata-Plan in Buenos Aires umfasste 895.000 m². Diese Beispiele zeigen, dass große Pläne mehrjährige Auftragspipelines für die damit beauftragten Planungsunternehmen schaffen können. Es macht Masterplanung auch zu einem frühen Serviceangebot, das während der gesamten Projektabwicklung aktiv bleiben kann.

Verkehrs- und Mobilitätsplanung wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 8,7 % wachsen. Der Markt für Stadtplanung in Südamerika wird durch U-Bahn-Erweiterungen, BRT-Korridore und intermodale Knotenpunkte in Brasilien, Kolumbien und Chile gestützt. Gestaltung öffentlicher Räume und Landschaftsplanung ergänzt zunehmend verkehrsgeleitete Masterpläne, anstatt als separates Planungspaket zu fungieren. Arcadis trug zum Parque da Cidade in Belém bei, wo feuchtgebietsbasierte Abwasserbehandlung in eine Parkanlage integriert wurde, die für die COP30 fertiggestellt wurde. Bebauungsrecht, Entwicklungskontrolle und Umsetzungsberatung werden ebenfalls wichtiger, wenn Gemeinden veraltete Vorschriften für verkehrsorientierte Dichte überarbeiten. Dies erweitert die abrechenbare Arbeit über die Erstellung des ursprünglichen Plans hinaus.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Sektor: Mischnutzungsentwicklung bietet Skalierung, während Infrastruktur schneller wächst

Mischnutzungs- und Stadtentwicklungsprojekte machten im Jahr 2025 41,3 % der Marktgröße für Stadtplanung in Südamerika aus. Das Segment spiegelt die Konvergenz von Wohn-, Einzelhandels-, Arbeits- und Freiraumanforderungen innerhalb größerer Stadtteile wider. Entwickler bewegen sich weg von Einzelnutzungsprojekten hin zu integrierten Entwicklungsformaten. Dies macht Planungsarbeit umfangreicher, da Teams Zugang, Dichte, Gemeinschaftseinrichtungen und Standortphasen koordinieren müssen. Solche Aufträge erstrecken sich oft über mehrere Jahre vom Konzept bis zur Fertigstellung. Die Stadtplanungsbranche in Südamerika profitiert, wenn Planung während dieses gesamten Zeitraums beibehalten wird, anstatt auf eine einzelne Planungsphase beschränkt zu sein.

Verkehr und Infrastruktur wird voraussichtlich bis 2031 eine CAGR von 9,1 % verzeichnen. Die Expansion ist mit Brasiliens geplantem Kapazitätswachstum bei U-Bahn, BRT und VLT verbunden, das eine nachhaltige Mobilitäts- und Flächennutzungskoordination erfordert. Verkehrsprojekte erzeugen Nachfrage nach Bahnhofsvierteln, Fußgängerzugang, Gestaltung öffentlicher Räume und Umsetzungsberatung. Öffentliche, bürgerliche und institutionelle Entwicklungen bleiben eine wichtige und relativ stabile Arbeitsquelle. Dazu gehören kommunale Gebäude, Schulen, Krankenhäuser und Kultureinrichtungen. Dieses Segment ist jedoch stärker fiskalischen Einschränkungen ausgesetzt, insbesondere dort, wo öffentliche Haushalte unter Druck stehen. Der Markt für Stadtplanung in Südamerika hat eine stärkere Chance, wo Infrastrukturprogramme mit formellen Stadterneuerungs- oder Bahnhofsbereichsplanungsrahmen kombiniert werden.

Nach Investorentyp: Öffentliche Finanzierung verankert die Nachfrage, während private Auftraggeber beschleunigen

Öffentliche Auftraggeber hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 69,7 % an der Marktgröße für Stadtplanung in Südamerika. Nationale Regierungen, Entwicklungsbanken und kommunale Behörden initiieren weiterhin einen großen Anteil der wichtigsten Planungsaufträge. Diese Position wird durch städtische Mobilitätsprogramme und öffentliche Beschaffungsanforderungen gestärkt. Öffentliche Aufträge können auch Compliance-Arbeiten umfassen, die an Kreditgeber- und Umweltstandards gebunden sind. Brasilien stellte 37 Milliarden BRL, entsprechend 6,5 Milliarden USD, für den Städtischen Mobilitäts-PAC für Elektrobusse und Stadtbahnsysteme bereit. Diese Anforderungen können den Wert von Beratungsleistungen erhöhen, da technische, umweltbezogene und Umsetzungsfragen koordiniert werden müssen. Gleichzeitig bleibt die öffentliche Nachfrage empfindlich gegenüber Haushaltszeitplänen, regulatorischen Genehmigungen und dem Tempo der Konzessionsvergabe.

Private Auftraggeber werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 9,5 % expandieren. Entwickler, Private-Equity-Fonds und Immobilieninvestmentvehikel binden Stadtplanungsberater in die Projektentwicklung ein, anstatt Planung als späten Kostenfaktor zu behandeln. IRSA beauftragte ein Masterplanteam für seine 70 Hektar große Ramblas del Plata-Entwicklung in Buenos Aires, während Allos Planungsberater in der Konzeptphase für Parque Dom Pedro einband. Große Mischnutzungspläne veranschaulichen diese Verlagerung, da Flächennutzungsrechte und Mobilitätszugang den Wert eines Grundstücks vor Baubeginn beeinflussen können. Private Aufträge umfassen zunehmend frühe Bebauungsrechts- und Flächennutzungsberatung, was eine neue Quelle für Beratungseinnahmen schafft. Unternehmen mit Kenntnissen des öffentlichen Rechts und kommunaler Planungskompetenz können für diese Arbeit gut positioniert sein. Der Markt für Stadtplanung in Südamerika gewinnt, wenn frühe Planung Investoren hilft, Genehmigungsrisiken und Standortpotenzial zu bewerten.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 55,2 % des Marktanteils für Stadtplanung in Südamerika aus. Seine Position spiegelt die Kombination aus öffentlicher Beschaffung, privatem Immobilienkapital und Infrastrukturkonzessionsaktivitäten wider. São Paulos Verkehrsinvestitionen können Arbeit rund um Bahnhofsbereiche, verkehrsorientierte Stadtteile und Verbesserungen des öffentlichen Raums generieren. Im Jahr 2026 erhielten einzelne Metrolinien staatliche Haushaltsmittel von 1,06 Milliarden BRL und 996 Millionen BRL. Rio de Janeiros Programm Praça Onze Maravilha fügt ein bedeutendes Erneuerungsmandat mit einer geplanten Verlängerung der Metrolinie 2 hinzu. Brasiliens Programm „Grüne Resiliente Modellstädte” verpflichtet ausgewählte Gemeinden auch dazu, klimabezogene Planungsanforderungen zu erfüllen.

Argentinien und Chile bleiben wichtige Märkte mit unterschiedlichen Nachfragebedingungen. Argentiniens privates Kapital unterstützt trotz makroökonomischer Unsicherheit große Stadtentwicklungs- und Mischnutzungsplanungsarbeiten. Ramblas del Plata kombiniert 10.000 Wohneinheiten, mehr als 200 Einzelhandelsgeschäfte und einen 32 Hektar großen öffentlichen Park. Sekundärstädte wie Córdoba und Rosario sind ebenfalls relevant für verkehrsorientierte und Mischnutzungsaufträge. Chiles Nachfrage wird durch einen reifen institutionellen Rahmen und einen stärkeren Fokus auf städtische Qualität statt auf grundlegende Expansion geprägt. In Santiago veranschaulichen höhere Grundstückswerte rund um Metrostationen die Herausforderung, Zugänglichkeitsziele mit Erschwinglichkeit zu verbinden. Diese Bedingungen erfordern, dass Planungsteams Dichte, Verkehrsanbindung und Freiraumqualität ausbalancieren. 

Das übrige Südamerika wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 10,2 % wachsen. Kolumbien und Peru tragen durch Infrastruktur-, Stadterneuerungs- und Metropolplanungsaktivitäten bei. Das Ausschreibungsverfahren für den Regiotram del Norte wurde für den Start vor Ende Juli 2026 bestätigt, mit einem Projektwert von 17,4 Billionen COP, entsprechend 4,2 Milliarden USD. Bogotás formelle Ausweisung von 13 multimodalen Integrationsbereichen und 13 Stadtentwicklungsprojekten für nachhaltige Mobilität schafft einen definierten Planungsrahmen entlang der ersten Metrolinie. Peru zeigt Aktivitäten in Sekundärstädten durch Metropolplanung und verkehrsorientierte Mischnutzungsentwicklung. Paraguay, Bolivien, Ecuador und Uruguay bieten Chancen durch Innenstadterneuerung, kompakte Stadtentwicklung und Stadterweiterung. Der Wachstumsausblick des Clusters spiegelt die breitere geografische Streuung des Planungsbedarfs über die größten nationalen Märkte der Region hinaus wider.