Tamanho e Participação do Mercado de Estiva e Manuseio de Carga Marítima na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Estiva e Manuseio de Carga Marítima na América do Sul

Expansão dos Fluxos de Exportação de Granel Seco e Agrícolas do Brasil

O crescimento das exportações do Brasil está se transformando, com a demanda por estiva concentrada em toda a América do Sul. Os portos brasileiros movimentaram 1,4 bilhão de toneladas de carga aquaviária em 2025, e os volumes de soja atingiram 139,7 milhões de toneladas, alta de 14% em relação ao ano anterior.^{[1]Porto do Itaqui Movimenta 16,5 Milhões de Toneladas no Primeiro Semestre de 2026, Porto do Itaqui, portodoitaqui.ma.gov.br} O corredor do Arco Norte movimentou mais de 50% dos embarques de grãos do Brasil, deslocando a atividade de grãos do eixo tradicional de Santos e Paranaguá. Essa mudança dividiu o investimento em equipamentos e berços entre os corredores de exportação do norte e os principais portões de saída do sudeste, ajudando os operadores a atender os fluxos de colheita sem depender de um único corredor. O Porto do Itaqui movimentou 16,5 milhões de toneladas métricas no primeiro semestre de 2026, e a soja representou mais de 51% desse volume. O terminal de grãos Moegão de Paranaguá recebeu BRL 1,1 bilhão (USD 211,75 milhões) em investimentos e foi projetado para carregar 8.000 toneladas de soja por hora em capacidade plena.

Conteinerização do Comércio Intra-Sul-Americano e entre a Ásia e a América do Sul

Os volumes de contêineres estão crescendo mais rapidamente do que os volumes totais de carga em vários portões de entrada da América do Sul. O comércio com a Ásia está aumentando a demanda por serviços dedicados de contêineres nos terminais de origem. A composição da carga está se ampliando além das commodities convencionais para incluir carne congelada, frutas em contêineres refrigerados, peças automotivas e mercadorias de comércio eletrônico. Cada tipo de carga tem diferentes requisitos de armazenamento, manuseio, controle de temperatura e liberação, o que exige maior coordenação entre planejadores de berços, equipes de pátio, operadores de caminhões e processos aduaneiros. O mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul se beneficia à medida que os terminais adicionam serviços para cargas de maior valor e sensíveis ao tempo. Essa transição torna a confiabilidade dos equipamentos, o processamento nos portões e os cronogramas regulares de navios mais importantes para os operadores.

Modernização Portuária e Concessões de Terminais Privados

As concessões privadas estão viabilizando melhorias na capacidade portuária que o financiamento público por si só não conseguiria suportar. A DEME assinou uma concessão de 25 anos com a Secretaria Nacional de Portos do Brasil e a ANTAQ em março de 2026 para o canal de acesso ao Porto de Paranaguá.^{[2]DEME Conclui Contrato de Concessão de 25 Anos para o Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá, Ministério de Portos e Aeroportos, gov.br} O acordo comprometeu-se a aumentar o calado de navegação de 13,3 metros para 15,5 metros. Essa mudança permitirá que navios maiores atraquem em Paranaguá, reduzindo uma importante restrição de capacidade e apoiando um importante corredor de exportação agrícola. A CAF e a Empresa Portuaria San Antonio assinaram uma linha de crédito de USD 50 milhões em junho de 2026 para obras de habilitação no Puerto Exterior, no Chile. O projeto de USD 4,45 bilhões foi planejado para adicionar 2 terminais de contêineres semiautomatizados e elevar a capacidade de San Antonio para 6 milhões de TEUs.

Comércio Eletrônico e Requisitos de Carga Sensível ao Tempo

O comércio eletrônico transfronteiriço está introduzindo mais carga sensível ao tempo nas operações portuárias. O setor de comércio eletrônico da América do Sul estava a caminho de superar USD 200 bilhões até o final de 2026. Expectativas de entrega mais rápidas aumentam o custo dos atrasos nos terminais e nas alfândegas, de modo que os importadores valorizam a liberação previsível de carga e o acesso confiável de caminhões. Os operadores estão respondendo com portões de reconhecimento óptico de caracteres, sistemas de agendamento de caminhões e sistemas operacionais de terminais aprimorados. Essas melhorias apoiam um processamento mais rápido, mas aumentam os requisitos de capital para concessionárias menores. O mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul está atribuindo maior peso aos sistemas digitais que reduzem o tempo de espera evitável.

Congestionamento Portuário e Gargalos no Hinterland

O congestionamento portuário reduz a capacidade útil dos berços existentes durante os picos de colheita. Os gargalos rodoviários entre as áreas de produção do interior e os pontos de transbordo limitam os benefícios dos investimentos em terminais e afetam os cronogramas de navios, os movimentos de caminhões, a disponibilidade de pátio e os compromissos de exportação. Santos também enfrentou um atraso no aprofundamento planejado do canal após um tribunal suspender um contrato de dragagem adjudicado em 2025. Os marcos regulatórios de rotatividade da ANTAQ estão colocando cada vez mais a responsabilidade financeira pela sobrestadia relacionada a congestionamentos nos operadores de terminais. Essa pressão incentiva o investimento em operações mais rápidas, mas pode aumentar os custos para concessionárias de médio porte. Essas limitações permanecem relevantes para o mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul porque as melhorias nos terminais não conseguem, por si sós, resolver as restrições de transporte terrestre.

Alta Intensidade de Capital e Lacunas na Sincronização de Equipamentos

A eletrificação e a digitalização estão aumentando o investimento necessário para operações modernas de terminais. As melhorias nos terminais exigem que guindastes, sistemas operacionais, camadas de conectividade e ferramentas digitais sejam comissionados em uma sequência coordenada. O benefício pleno de produtividade depende de equipamentos, software, comunicações e processos de trabalho operando em conjunto, uma vez que um atraso em um componente pode adiar retornos mais amplos. Os operadores em portos secundários frequentemente não têm o mesmo acesso a capital que os grupos globais de terminais. Os requisitos de eficiência ambiental e operacional podem, portanto, aumentar o ônus imediato de financiamento. O mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul continuará a favorecer os operadores capazes de coordenar o investimento em equipamentos e sistemas.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Serviço: A Estiva Detém a Maior Posição à Medida que o Manuseio de Carga se Expande

A estiva respondeu por 46,24% da participação do mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul em 2025, tornando-se a maior categoria de serviço. A participação de mercado detida por esse serviço refletiu a importância contínua do carregamento e descarregamento de navios. A atividade intensiva em mão de obra permaneceu importante em muitos portos porque a automação em escala comercial era limitada. Outros serviços incluíam amarração, praticagem e reboque. Essas atividades mantiveram demanda estável porque os portos organizados exigem prestação de serviços certificados. O frete relacionado ao nearshoring, as importações de comércio eletrônico e a logística agrícola sustentaram a demanda além do cais.

O manuseio e transporte de carga é o serviço de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 4,54% até 2031. A CMA CGM concluiu sua aquisição da Santos Brasil em abril de 2025, integrando o Tecon Santos às suas operações portuárias e logísticas. A aquisição demonstrou como as transportadoras globais estavam incorporando a estiva e o manuseio de carga em ofertas logísticas mais amplas. O mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul enfrentou maior concorrência por grandes contas e capacidade de terminais premium à medida que as transportadoras expandiram sua base de ativos.

Por Tipo de Carga: A Carga Conteinerizada Lidera Enquanto o Granel Seco Ganha Impulso

A carga conteinerizada deteve 49,36% do tamanho do mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul em 2025, a maior participação entre os tipos de carga. O tamanho do mercado para a atividade conteinerizada foi sustentado pelo comércio com a Ásia, pela conversão regional de contêineres e por mais carga perecível e manufaturada. O segmento exigiu gestão eficiente de pátio e liberação de carga mais rápida do que as operações de granel. A carga refrigerada, as peças automotivas e as importações de consumo adicionaram complexidade ao manuseio. O tráfego de contêineres também apoiou o investimento em portões, armazenamento e sistemas de planejamento de navios.

O granel seco é o tipo de carga de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 4,63% até 2031. Os volumes de granel seco do Brasil atingiram 839,7 milhões de toneladas em 2025, tornando-o a maior categoria de carga por peso.^{[3]Dados de Carga de Granel Seco e GLP do Brasil para 2025, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, gov.br} As exportações de soja, os embarques de cobre e lítio e os novos movimentos de lítio em Rosário exigiram arranjos especializados de carregamento e armazenamento nos principais portões de exportação. O granel líquido manteve atividade por meio de terminais de petróleo, GLP, óleo vegetal e uso privado. O Brasil movimentou 5,8 milhões de toneladas de GLP em 2025, alta de 10,4%, sustentando uma parte estável do mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul.

Por Uso Final: A Manufatura Lidera em Receita e Crescimento

A manufatura respondeu por 28,97% da participação do mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul em 2025, tornando-se a maior categoria de uso final. A manufatura também é o uso final de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 4,86% até 2031. O mercado se beneficiou da atividade de montagem vinculada ao nearshoring. A produção dependente de importações estava cada vez mais concentrada próxima aos principais clusters portuários. Esse padrão aumentou a demanda por manuseio confiável de contêineres, armazenamento e conexões de frete terrestre.

Agricultura, pesca e silvicultura formaram o segundo maior bloco de uso final. Soja, milho, celulose, frutos do mar e frutas sustentaram a demanda portuária no Brasil, Argentina, Chile e Peru. Petróleo, gás e mineração exigem serviços especializados de granel líquido e carga fracionada. A construção permaneceu vinculada aos ciclos de investimento em infraestrutura pública. O comércio atacadista permaneceu como um uso final menor, embora o comércio eletrônico e as importações de consumo tenham sustentado a atividade no setor de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul e no mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul de forma mais ampla.

Análise Geográfica

O Brasil deteve 53,18% da participação do mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul em 2025, a maior posição geográfica no mercado. A ANTAQ projetou uma movimentação portuária brasileira de 1,44 bilhão de toneladas em 2026, alta de 2,7% em relação ao recorde de 2025. O Brasil tinha o pipeline de concessões privadas mais ativo da região. O país combinou altos volumes de carga com expansão de capacidade em seus maiores clusters portuários. Isso tornou o Brasil a principal fonte de demanda de manuseio regional.

O Peru registrou o maior CAGR previsto de 5,42% até 2031. A DP World Callao superou 2 milhões de TEUs em 2025, sendo o primeiro terminal da costa do Pacífico na América do Sul a atingir esse nível. O Chile também registrou um resultado expressivo, com o terminal de San Antonio da DP World movimentando 835.900 TEUs em 2025, alta de 18%. A expansão do Peru em Callao e suas conexões com o Pacífico sustentaram o mercado de estiva e manuseio de carga marítima na América do Sul. As adições de capacidade planejadas pelo Chile fortaleceram sua posição no comércio do Pacífico.

A Argentina programou mais de USD 521,9 milhões em investimentos portuários durante 2025 e 2026, incluindo um porto multipropósito em Timbues e investimento de concessionárias privadas. O Uruguai manteve a demanda de transbordo por meio da consolidação do comércio regional. A Contecon Guayaquil e a Yilport Puerto Bolivar do Equador serviram como terminais de entrada para exportações agrícolas e de commodities. O Corredor Bioceânico do Capricórnio foi concluído em julho de 2026, conectando Brasil, Argentina, Paraguai e Chile, e começou a redirecionar os fluxos de commodities do interior em direção aos portos chilenos do Pacífico.^{[4]O Corredor Bioceânico do Capricórnio: O Paraguai no Centro da Integração Sul-Americana, Banco Interamericano de Desenvolvimento, iadb.org}