Tamaño y Participación del Mercado de Estiba y Manejo de Carga Marítima en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Estiba y Manejo de Carga Marítima en América del Sur

Expansión de los Flujos de Exportación de Granel Seco y Agrícola de Brasil

El crecimiento de las exportaciones de Brasil está cambiando, con la demanda de estiba concentrada en toda América del Sur. Los puertos brasileños manejaron 1,4 mil millones de toneladas de carga fluvial en 2025, y los volúmenes de soja alcanzaron 139,7 millones de toneladas, un 14% más que el año anterior.^{[1]El Puerto de Itaqui Maneja 16,5 Millones de Toneladas en el Primer Semestre de 2026, Puerto de Itaqui, portodoitaqui.ma.gov.br.} El corredor del Arco Norte manejó más del 50% de los envíos de cosechas de Brasil, lo que desplazó la actividad de granos del eje tradicional de Santos y Paranaguá. Este desplazamiento dividió la inversión en equipos y atraques entre los corredores de exportación del norte y las principales puertas de entrada del sureste, ayudando a los operadores a atender los flujos de cosecha sin depender de un único corredor. El Puerto de Itaqui manejó 16,5 millones de toneladas métricas en el primer semestre de 2026, y la soja representó más del 51% de este volumen. La terminal de granos Paranaguá Moegao recibió una inversión de BRL 1.100 millones (USD 211,75 millones) y fue diseñada para cargar 8.000 toneladas de soja por hora a plena capacidad.

Contenerización del Comercio Intrarregional en América del Sur y entre Asia y América del Sur

Los volúmenes de contenedores están creciendo más rápido que los volúmenes totales de carga en varias puertas de entrada de América del Sur. El comercio con Asia está aumentando la demanda de servicios de contenedores dedicados en las terminales de origen. La combinación de carga se está ampliando más allá de las materias primas convencionales para incluir carne congelada, fruta refrigerada, autopartes y bienes de comercio electrónico. Cada tipo de carga tiene diferentes requisitos de almacenamiento, manejo, control de temperatura y despacho, lo que requiere una coordinación más estrecha entre los planificadores de atraques, los equipos de patio, los operadores de camiones y los procesos aduaneros. El mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur se beneficia a medida que las terminales añaden servicios para carga de mayor valor y urgente. Esta transición hace que la fiabilidad de los equipos, el procesamiento en las puertas y los horarios regulares de los buques sean más importantes para los operadores.

Modernización Portuaria y Concesiones de Terminales Privadas

Las concesiones privadas están permitiendo mejoras en la capacidad portuaria que el financiamiento público por sí solo no podría sostener. DEME firmó una concesión de 25 años con la Secretaría Nacional de Puertos de Brasil y ANTAQ en marzo de 2026 para el canal de acceso de Paranaguá.^{[2]DEME Concluye Contrato de Concesión de 25 Años para el Canal de Acceso del Puerto de Paranaguá, Ministerio de Puertos y Aeropuertos, gov.br.} El acuerdo se comprometió a aumentar el calado de navegación de 13,3 metros a 15,5 metros. Este cambio permitirá que buques más grandes atraquen en Paranaguá, reducirá una importante restricción de capacidad y apoyará un importante corredor de exportación agrícola. CAF y Empresa Portuaria San Antonio firmaron una línea de crédito de 50 millones de USD en junio de 2026 para obras habilitantes en Puerto Exterior en Chile. Se esperaba que el proyecto de 4.450 millones de USD añadiera 2 terminales de contenedores semiautomatizadas y elevara la capacidad de San Antonio a 6 millones de TEU.

Comercio Electrónico y Requisitos de Carga Urgente

El comercio electrónico transfronterizo está introduciendo más carga urgente en las operaciones portuarias. El sector de comercio electrónico de América del Sur estaba en camino de superar los 200 mil millones de USD en 2026. Las expectativas de entrega más rápida aumentan el costo de los retrasos en las terminales y las puertas aduaneras, por lo que los importadores valoran el despacho predecible de carga y el acceso confiable de camiones. Los operadores están respondiendo con puertas de reconocimiento óptico de caracteres, sistemas de citas para camiones y sistemas operativos de terminales mejorados. Estas mejoras apoyan un procesamiento más rápido, pero aumentan los requisitos de capital para los concesionarios más pequeños. El mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur está dando mayor importancia a los sistemas digitales que reducen los tiempos de espera evitables.

Congestión Portuaria y Cuellos de Botella en el Hinterland

La congestión portuaria reduce la capacidad útil de los atraques existentes durante los picos de cosecha. Los cuellos de botella viales entre las zonas de producción interior y los puntos de transbordo limitan los beneficios de la inversión en terminales y afectan los horarios de los buques, los movimientos de camiones, la disponibilidad del patio y los compromisos de exportación. Santos también enfrentó un retraso en la profundización planificada del canal después de que un tribunal suspendiera un contrato de dragado adjudicado en 2025. Los marcos de rotación de ANTAQ colocan cada vez más la responsabilidad financiera por la demora relacionada con la congestión en los operadores de terminales. Esa presión fomenta la inversión en operaciones más rápidas, pero puede aumentar los costos para los concesionarios medianos. Estos límites siguen siendo relevantes para el mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur porque las mejoras en las terminales no pueden resolver por sí solas las restricciones del transporte terrestre.

Alta Intensidad de Capital y Brechas en la Sincronización de Equipos

La electrificación y la digitalización están aumentando la inversión necesaria para las operaciones modernas de terminales. Las mejoras en las terminales requieren que las grúas, los sistemas operativos, las capas de conectividad y las herramientas digitales se pongan en servicio en una secuencia coordinada. El beneficio total de productividad depende de que los equipos, el software, las comunicaciones y los procesos de trabajo operen conjuntamente, ya que un retraso en un componente puede diferir los retornos más amplios. Los operadores en puertos secundarios a menudo carecen del mismo acceso al capital que los grupos de terminales globales. Los requisitos de eficiencia ambiental y operativa pueden, por tanto, aumentar la carga de financiamiento inmediata. El mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur seguirá favoreciendo a los operadores capaces de coordinar la inversión en equipos y sistemas.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Servicio: La Estiba Ocupa la Posición más Grande a Medida que el Manejo de Carga se Expande

La estiba representó el 46,24% de la participación del mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur en 2025, convirtiéndola en la categoría de servicio más grande. La participación de mercado de este servicio reflejó la continua importancia de la carga y descarga de buques. La actividad intensiva en mano de obra siguió siendo importante en muchos puertos porque la automatización a escala comercial era limitada. Otros servicios incluían amarre, practicaje y remolque. Estas actividades mantuvieron una demanda estable porque los puertos organizados requieren la prestación de servicios certificados. El flete relacionado con el nearshoring, las importaciones de comercio electrónico y la logística agrícola apoyaron la demanda más allá del muelle.

El manejo y transporte de carga fue el servicio de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 4,54% hasta 2031. CMA CGM completó su adquisición de Santos Brasil en abril de 2025, integrando Tecon Santos en sus operaciones portuarias y logísticas. La adquisición mostró cómo los transportistas globales estaban incorporando la estiba y el manejo de carga en ofertas logísticas más amplias. El mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur enfrentó mayor competencia por las cuentas principales y la capacidad de terminales premium a medida que los transportistas ampliaban su base de activos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Carga: La Carga Contenerizada Lidera Mientras el Granel Seco Gana Impulso

La carga contenerizada representó el 49,36% del tamaño del mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur en 2025, que fue la mayor participación entre los tipos de carga. El tamaño del mercado para la actividad contenerizada fue respaldado por el comercio con Asia, la conversión regional de contenedores y más carga perecedera y manufacturada. El segmento requería una gestión eficiente del patio y un despacho de carga más rápido que las operaciones de granel. La carga refrigerada, las autopartes y las importaciones de consumo añadieron complejidad al manejo. El tráfico de contenedores también apoyó la inversión en puertas, almacenamiento y sistemas de planificación de buques.

El granel seco fue el tipo de carga de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 4,63% hasta 2031. Los volúmenes de granel seco de Brasil alcanzaron 839,7 millones de toneladas en 2025, lo que lo convirtió en la categoría de carga más grande por peso.^{[3]Datos de Carga de Granel Seco y GLP de Brasil para 2025, Agencia Nacional de Transporte Acuaviario, gov.br.} Las exportaciones de soja, los envíos de cobre y litio, y los nuevos movimientos de litio en Rosario requirieron arreglos especializados de carga y almacenamiento en las principales puertas de exportación. El granel líquido mantuvo actividad a través de terminales de petróleo, GLP, aceite vegetal y uso privado. Brasil manejó 5,8 millones de toneladas de GLP en 2025, un 10,4% más, apoyando una parte estable del mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Uso Final: La Manufactura Lidera los Ingresos y el Crecimiento

La manufactura representó el 28,97% de la participación del mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur en 2025, convirtiéndola en la categoría de uso final más grande. La manufactura también fue el uso final de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 4,86% hasta 2031. El mercado se benefició de la actividad de ensamblaje vinculada al nearshoring. La producción dependiente de importaciones estaba cada vez más concentrada cerca de los principales clústeres portuarios. Este patrón aumentó la demanda de manejo confiable de contenedores, almacenamiento y conexiones de flete terrestre.

La agricultura, la pesca y la silvicultura formaron el segundo bloque de uso final más grande. La soja, el maíz, la pulpa, los mariscos y las frutas sostuvieron la demanda portuaria en Brasil, Argentina, Chile y Perú. El petróleo, el gas y la minería requieren servicios especializados de granel líquido y carga fraccionada. La construcción siguió vinculada a los ciclos de inversión en infraestructura pública. El comercio mayorista siguió siendo un uso final menor, aunque el comercio electrónico y las importaciones de consumo apoyaron la actividad en la industria de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur y el mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur en general.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 53,18% de la participación del mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur en 2025, la mayor posición geográfica en el mercado. ANTAQ proyectó un rendimiento portuario brasileño de 1,44 mil millones de toneladas en 2026, un 2,7% más que el récord de 2025. Brasil tenía la cartera de concesiones privadas más activa de la región. El país combinó altos volúmenes de carga con capacidad en expansión en sus principales clústeres portuarios. Esto convirtió a Brasil en la fuente central de la demanda de manejo regional.

Perú registró la CAGR de pronóstico más rápida del 5,42% hasta 2031. DP World Callao superó los 2 millones de TEU en 2025, la primera terminal de la costa del Pacífico en América del Sur en alcanzar ese nivel. Chile también registró un resultado sólido, con la terminal de San Antonio de DP World manejando 835.900 TEU en 2025, un 18% más. La expansión de Perú en Callao y sus conexiones con el Pacífico apoyaron el mercado de estiba y manejo de carga marítima en América del Sur. Las adiciones de capacidad planificadas de Chile fortalecieron su posición en el comercio del Pacífico.

Argentina programó más de 521,9 millones de USD en inversiones portuarias durante 2025 y 2026, incluido un puerto multipropósito en Timbúes e inversión de concesionarios privados. Uruguay mantuvo la demanda de transbordo a través de la consolidación del comercio regional. Contecon Guayaquil y Yilport Puerto Bolivar de Ecuador sirvieron como terminales de entrada para exportaciones agrícolas y de materias primas. El Corredor Bioceánico del Capricornio fue completado en julio de 2026, conectó Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, y comenzó a redirigir los flujos de materias primas del interior hacia los puertos chilenos del Pacífico.^{[4]El Corredor Bioceánico del Capricornio: Paraguay en el Centro de la Integración Sudamericana, Banco Interamericano de Desarrollo, iadb.org.}