南米の荷役および海上カーゴ取扱市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米の荷役および海上カーゴ取扱市場のトレンドとインサイト

ブラジルの乾燥バルクおよび農業輸出フローの拡大

ブラジルの輸出成長は変化しており、荷役需要は南米全域に集中しています。ブラジルの港湾は2025年に14 ビリオン トンの水上カーゴを取り扱い、大豆の取扱量は1億3,970万トンに達し、前年比14%増となりました。^{[1]イタキ港が2026年上半期に1,650万トンを取り扱う、 イタキ港、portodoitaqui.ma.gov.br} 北部アーク回廊はブラジルの農作物輸送の50%以上をり扱い、穀物活動を従来のサントスおよびパラナグア軸から移行させました。この移行により、設備とバース投資が北部輸出回廊と既存の南東部ゲートウェイに分散され、オペレーターは単一の回廊に依存することなく収穫フローに対応できるようになりました。イタキ港は2026年上半期に1,650万メトリックトンを取り扱い、大豆がこの量の51%以上を占めました。パラナグアのモエガオ穀物ターミナルは11億レアル（2億1,175万米ドル）の投資を受け、フル稼働時に毎時8,000トンの大豆を積み込む設計となっています。

南米域内およびアジア・南米間貿易のコンテナ化

コンテナ量は、南米の複数のゲートウェイにおいて総カーゴ量よりも速いペースで増加しています。アジアとの貿易は、出発地ターミナルにおける専用コンテナサービスへの需要を高めています。カーゴの種類は、従来のコモディティを超えて冷凍肉、冷蔵果物、自動車部品、電子商取引商品へと多様化しています。各カーゴタイプには異なる保管、取扱、温度管理、および引き渡し要件があり、バース計画担当者、ヤードチーム、トラックオペレーター、および税関プロセス間のより緊密な連携が求められます。ターミナルが高付加価値かつ時間的制約のあるカーゴ向けサービスを追加するにつれ、南米の荷役および海上カーゴ取扱市場は恩恵を受けています。この移行により、設備の信頼性、ゲート処理、および一貫した船舶スケジュールがオペレーターにとってより重要になっています。

港湾近代化と民間ターミナルコンセッション

民間コンセッションにより、公的資金だけでは支えられなかった港湾能力のアップグレードが可能になっています。DEMEは2026年3月にブラジルの国家港湾事務局およびANTAQとパラナグア港アクセスチャンネルに関する25年間のコンセッション契約を締結しました。^{[2]DEMEがパラナグア港アクセスチャンネルの25年間コンセッション契約を締結、 港湾・空港省、gov.br} この合意により、航行喫水を13.3メートルから15.5メートルに拡大することが約束されました。この変更により、より大型の船舶がパラナグアに寄港できるようになり、主要な能力制約が解消され、主要な農業輸出回廊が支援されます。CAFとEmpresa Portuaria San Antonioは2026年6月にチリのプエルト・エクステリオールの整備工事のために5,000万米ドルのクレジットファシリティを締結しました。44億5,000万米ドルのプロジェクトは、2基の半自動コンテナターミナルを追加し、サン・アントニオの能力を600万TEUに引き上げる計画でした。

電子商取引と時間的制約のあるカーゴ要件

越境電子商取引により、より多くの時間的制約のあるカーゴが港湾業務に持ち込まれています。南米の電子商取引セクターは2026年末までに2,000億米ドルを超える軌道に乗っていました。より迅速な配送への期待はターミナルおよび税関ゲートでの遅延コストを増大させるため、輸入業者は予測可能なカーゴ引き渡しと信頼性の高いトラックアクセスを重視しています。オペレーターは光学式文字認識ゲート、トラック予約システム、およびアップグレードされたターミナル運営システムで対応しています。これらのアップグレードはより迅速な処理を支援しますが、規模コンセッショネアの資本要件を増大させます。南米の荷役および海上カーゴ取扱市場は、回避可能な待機時間を削減するデジタルシステムにより大きな比重を置いています。

港湾渋滞と内陸ボトルネック

港湾渋滞は収穫ピーク時に既存バースの有効能力を低下させます。内陸生産地域と積み替えポイント間の道路ボトルネックはターミナル投資の恩恵を制限し、船舶スケジュール、トラック移動、ヤードの利用可能性、および輸出コミットメントに影響を与えます。サントスはまた、2025年に発注された浚渫契約が裁判所によって停止された後、計画されていた航路深化に遅延が生じました。ANTAQの折り返し時間フレームワークは、渋滞関連の滞船料に対する財務的責任をターミナルオペレーターに課すことが増えています。この圧力はより迅速な業務への投資を促しますが、中規模コンセッショネアのコストを増大させる可能性があります。ターミナルのアップグレードだけでは内陸輸送の制約を解決できないため、これらの制限は南米の荷役および海上カーゴ取扱市場にとって引き続き重要です。

高い資本集約度と設備同期のギャップ

電化とデジタル化により、近代的なターミナル運営に必要な投資が増大しています。ターミナルのアップグレードには、クレーン、運営システム、接続レイヤー、およびデジタルツールを調整された順序でコミッショニングする必要があります。完全な生産性の恩恵は、設備、ソフトウェア、通信、および作業プロセスが連携して機能することに依存しており、1つのコンポーネントの遅延が広範な収益を先送りにする可能性があります。二次港のオペレーターは、グローバルなターミナルグループと同じ資本へのアクセスを欠くことが多いです。環境および運営効率の要件は、したがって即時の資金調達負担を増大させる可能性があります。南米の荷役および海上カーゴ取扱市場は、設備とシステム投資を調整できるオペレーターを引き続き優遇するでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービス別：荷役が最大のポジションを維持しながらカーゴ取扱が拡大

荷役は2025年の南米の荷役および海上カーゴ取扱市場シェアの46.24%を占め、最大のサービスカテゴリーとなりました。このサービスが保有する市場シェアは、船舶の積み降ろしの継続的な重要性を反映しています。商業規模の自動化が限られていたため、多くの港湾では労働集約的な活動が引き続き重要でした。その他のサービスには係船、水先案内、および曳船が含まれます。組織化された港湾では認定されたサービス提供が必要とされるため、これらの活動は安定した需要を維持しました。ニアショアリング関連のフレート、電子商取引輸入品、および農業物流は岸壁を超えた需要を支えました。

カーゴ取扱および輸送は最も成長が速いサービスであり、2031年までの予測CAGRは4.54%です。CMA CGMは2025年4月にSantos Brasilの買収を完了し、Tecon Santosを港湾・物流業務に統合しました。この買収は、グローバルキャリアが荷役とカーゴ取扱をより広範な物流サービスに取り込んでいる様子を示しました。キャリアが資産基盤を拡大するにつれ、南米の荷役および海上カーゴ取扱市場は主要顧客とプレミアムターミナル能力をめぐる競争が激化しました。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

カーゴタイプ別：コンテナ化カーゴがリードし乾燥バルクが勢いを増す

コンテナ化カーゴは2025年の南米の荷役および海上カーゴ取扱市場規模の49.36%を占め、カーゴタイプの中で最大のシェアでした。コンテナ化活動の市場規模は、アジアとの貿易、地域のコンテナ転換、および生鮮品・製造品カーゴの増加によって支えられました。このセグメントは、バルク業務よりも効率的なヤード管理と迅速なカーゴ引き渡しを必要としました。冷蔵カーゴ、自動車部品、および消費者輸入品が取扱の複雑さを増しました。コンテナ輸送はまた、ゲート、保管、および船舶計画システムへの投資を支援しました。

乾燥バルクは最も成長が速いカーゴタイプであり、2031年までの予測CAGRは4.63%です。ブラジルの乾燥バルク量は2025年に8億3,970万トンに達し、重量ベースで最大のカーゴカテゴリーとなりました。^{[3]2025年のブラジルの乾燥バルクおよびLPGカーゴデータ、 国家水路輸送機関、gov.br} 大豆輸出、銅およびリチウム輸送、ならびにロサリオでの新たなリチウム移動には、主要輸出ゲートウェイでの専門的な積み込みおよび保管設備が必要でした。液体バルクは石油、LPG、植物油、および民間利用ターミナルを通じて活動を維持しました。ブラジルは2025年に580万トンのLPGを取り扱い、10.4%増となり、南米の荷役および海上カーゴ取扱市場の安定した部分を支えました。

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最終用途別：製造業が収益と成長をリード

製造業は2025年の南米の荷役および海上カーゴ取扱市場シェアの28.97%を占め、最大の最終用途カテゴリーとなりました。製造業はまた最も成長が速い最終用途であり2031年までの予測CAGRは4.86%です。市場はニアショアリングに関連した組立活動から恩恵を受けました。輸入依存型の生産は主要な港湾クラスター近くにますます集中しています。このパターンにより、信頼性の高いコンテナ取扱、保管、および内陸フレート接続への需要が高まりました。

農業、漁業、および林業が第2位の最終用途ブロックを形成しました。大豆、トウモロコシ、パルプ、水産物、および果物がブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー全体の港湾需要を支えました。石油、ガス、および鉱業は専門的な液体バルクおよびブレークバルクサービスを必要とします。建設は公共インフラ投資サイクルと連動したままでした。卸売業は小規模な最終用途にとどまりましたが、電子商取引と消費者輸入品が南米の荷役および海上カーゴ取扱産業および南米の荷役および海上カーゴ取扱市場全体の活動を支えました。

地理的分析

ブラジルは2025年の南米の荷役および海上カーゴ取扱市場シェアの53.18%を占め、市場における最大の地理的ポジションを持ちました。ANTAQは2026年のブラジルの港湾スループットを14億4,000万トンと予測し、2025年の記録から2.7%増となりました。ブラジルは地域で最も活発な民間コンセッションパイプラインを持っていました。同国は高いカーゴ量と最大の港湾クラスターでの拡大する能力を組み合わせました。これによりブラジルは地域の取扱需要の中心的な源泉となりました。

ペルーは2031年までの予測CAGRで最高の5.42%を記録しました。DP World Callaoは2025年に200万TEUを超え、南米で太平洋岸初のターミナルがそのレベルに達しました。チリも好調な結果を記録し、DP WorldのSan Antonioターミナルは2025年に83万5,900TEUを取り扱い、18%増となりました。ペルーのカヤオでの拡張と太平洋接続が南米の荷役および海上カーゴ取扱市場を支えました。チリの計画された能力追加は太平洋貿易における地位を強化しました。

アルゼンチンは2025年および2026年に5億2,190万米ドル以上の港湾投資を予定しており、ティンブエスの多目的港湾や民間コンセッショネアからの投資が含まれます。ウルグアイは地域貿易の統合を通じて積み替え需要を維持しました。エクアドルのContecon GuayaquilとYilport Puerto Bolivarは農業およびコモディティ輸出のゲートウェイターミナルとして機能しました。カプリコーン生物海洋回廊は2026年7月に完成し、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、チリを接続し、内陸コモディティフローをチリの太平洋港湾に向けて転換し始めました。^{[4]カプリコーン生物海洋回廊 南米統合の中心にあるパラグアイ、 米州開発銀行、iadb.org}