Tamanho e Participação do Mercado de Monitoramento de Solo na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Crescimento do Monitoramento de Umidade e Salinidade do Solo

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) relatou em seu relatório Global Status of Salt-Affected Soils (2024) que os solos afetados por sal cobriam 1.381 milhões de hectares, ou 10,7% da área total de terra global, e nomeou a Argentina entre os 10 países que respondem por 70% dos solos afetados por sal do mundo^{Global Status of Salt-Affected Soils, FAO, fao.org">[1]}. O mesmo relatório estimou que 10% das terras irrigadas e 10% das terras de sequeiro foram afetadas pela salinidade, embora a incerteza permanecesse elevada devido à disponibilidade limitada de dados, uma lacuna que apoia diretamente a demanda por monitoramento de salinidade em nível de campo. O estresse hídrico somou-se a essa demanda, pois a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) relatou em outubro de 2024 que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Brasil (Cemaden) classificou a seca como a mais intensa e abrangente já experimentada pelo Brasil, com o número de municípios enfrentando seca extrema com previsão de aumento de 216 em setembro para 293 até o final de outubro. Um estudo de campo da Universidade Estadual Paulista (UNESP), publicado na Smart Agricultural Technology (2025), constatou que sensores capacitivos de baixo custo para umidade do solo alcançaram maior produtividade no uso da água do que tensiômetros (10,95 g/L versus 9,82 g/L) e concluiu que ofereciam uma opção viável e acessível para pequenos agricultores. Em conjunto, a alta exposição à salinidade, as severas condições de seca e as opções comprovadas de sensoriamento de baixo custo estão aumentando a intensidade deste impulsionador em toda a América do Sul.

Escassez Hídrica e Variabilidade das Chuvas

O estresse hídrico está tornando as informações contínuas sobre umidade do solo mais importantes para o gerenciamento de fazendas comerciais no mercado de monitoramento de solo na América do Sul. Em 2024, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) do Brasil emitiu declarações de escassez hídrica em cinco grandes áreas hidrográficas, incluindo os sistemas Paraguai, Madeira, Purus, Tapajós e Xingu, aumentando a necessidade de monitoramento mais próximo das condições hídricas locais e apoiando a demanda por tecnologias de gestão da água. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) utiliza monitoramento por satélite no Brasil e na Argentina para rastrear o estresse hídrico das culturas por meio de seu Índice de Estresse Agrícola ^[2]. Esse ambiente operacional reduz o intervalo aceitável entre verificações de campo onde os cronogramas de plantio, irrigação e colheita são sensíveis às condições de umidade. Os produtores de frutas e viticultura chilenos também requerem dados de solo mais confiáveis onde os padrões de chuva têm pressionado o planejamento da irrigação. Os sistemas de monitoramento de solo ajudam a transformar a gestão da água de uma observação ocasional de campo em um processo operacional regular.

Adoção de Plataformas Conectadas de Monitoramento de Solo

O mercado de monitoramento de solo na América do Sul é cada vez mais moldado por sensores conectados a ferramentas baseadas em nuvem que apoiam o gerenciamento remoto de campos. Em 2025, a CropX Technologies, Inc. operava no Brasil por meio de seu distribuidor exclusivo, OXYcrop, vinculando leituras de sensores ao agendamento de irrigação e ao gerenciamento de nutrientes. A Lacuna Space Ltd. e a Wyld Networks AB, em colaboração com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), expandiram seu trabalho com a iniciativa Agnest da EMBRAPA em Jaguariúna, São Paulo, durante maio de 2025, para fornecer conectividade direta de sensor a satélite. Os sistemas conectados retêm leituras históricas, dados de calibração e registros de decisões de campo em um único ambiente. Esse arranjo pode tornar o relacionamento com o fornecedor mais duradouro, pois a troca de plataformas requer transferência de dados e recalibração. Também apoia a receita de serviços, pois os produtores precisam de interpretação contínua, manutenção e suporte de conectividade.

Requisitos de Rastreabilidade Orientados à Exportação

As necessidades de rastreabilidade estão adicionando um papel de conformidade ao mercado de monitoramento de solo na América do Sul, ao lado de seu papel agronômico. Em 2025, o Instituto de Recursos Mundiais destacou os esforços do Brasil para fortalecer a rastreabilidade em nível de fazenda para soja e carne bovina por meio de plataformas que integram dados governamentais e da cadeia de suprimentos, incluindo a Plataforma Agro Brasil + Sustentável. Os dados de solo apoiam registros de gestão da água, insumos e condições de campo onde os compradores solicitam documentação de produção mais robusta. Esse requisito pode trazer produtores exportadores de médio porte para a base de clientes endereçável, mesmo quando anteriormente não tratavam o monitoramento como uma compra prioritária. Os fornecedores comerciais podem, portanto, posicionar sistemas de dados de campo compatíveis como parte de um processo mais amplo de manutenção de registros.

Altos Custos de Instalação e Serviço

Os custos de instalação e suporte contínuo limitam a adoção do monitoramento de solo no mercado sul-americano fora das grandes fazendas comerciais. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) identificou o custo de sensores, gateways, drones e conexões de rede como uma barreira para a agricultura de precisão de pequenos agricultores no Chile. Um sistema comercial também pode exigir calibração, acesso por assinatura, visitas de técnicos e substituição periódica de hardware de campo. Esses requisitos tornam a decisão de compra mais difícil para fazendas com fluxo de caixa irregular ou pequena área cultivada. A aquisição cooperativa pode reduzir o ônus ao distribuir os custos de equipamentos e serviços entre os membros. Fornecedores que oferecem pacotes escaláveis e suporte local têm maior probabilidade de alcançar esse grupo de clientes sem comprometer a qualidade das medições.

Variabilidade do Solo e Complexidade de Calibração

A variabilidade do solo e a complexidade de calibração podem reduzir a confiança nas leituras quando os sistemas são implantados sem ajuste local. Argentina, Brasil, Chile, Peru e outros mercados regionais têm condições de solo que diferem acentuadamente em textura, salinidade, altitude e padrões de cultivo. Sistemas de múltiplas profundidades também requerem posicionamento cuidadoso para garantir que as leituras representem a zona radicular relevante para uma cultura. O design aberto de 2025 do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina (INTA) para um sensor capacitivo de 3 profundidades destaca a importância da medição específica por profundidade no uso prático em fazendas^[3]. Os usuários podem atrasar a adoção se não tiverem acesso a técnicos ou agrônomos que possam validar as leituras em relação às condições locais. Isso favorece fornecedores com serviços de calibração, mas pode prolongar o processo de vendas e aumentar os custos de implementação.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

O hardware deteve 58% do mercado de monitoramento de solo na América do Sul em 2025, pois sensores físicos, gateways e instalação em campo são necessários antes que software e serviços de consultoria possam operar. As aquisições de hardware são particularmente importantes em grandes fazendas de campo aberto que necessitam de múltiplos pontos de sensoriamento. Dispositivos in-situ medem condições como umidade, salinidade, temperatura e densidade aparente em profundidades relevantes para o manejo de culturas. O requisito de capital inicial concentra a receita na camada de hardware no início de uma implantação. O software permanece estrategicamente importante porque análises, design de interface e compatibilidade podem diferenciar equipamentos de sensoriamento similares.

Os serviços devem se expandir a um CAGR de 15,2% durante 2026-2031, impulsionados pela demanda por instalação, calibração, interpretação de dados e suporte. O trabalho Semear Digital da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em 2025 combinou pesquisa em Internet das Coisas com automação agrícola e atividade de sensoriamento remoto. O programa reflete a assistência técnica necessária para converter dados brutos de sensoriamento em ações agrícolas úteis. Os modelos de assinatura também podem vincular dados de monitoramento, interpretação agronômica e atendimento ao cliente ao longo da vida útil de um sistema. Esse modelo oferece aos fornecedores uma receita recorrente mais previsível do que uma venda única de hardware. Também torna o setor de monitoramento de solo na América do Sul mais dependente da capacidade técnica local.

Os sensores in-situ detiveram 52% do tamanho do mercado de monitoramento de solo na América do Sul em 2025, pois fornecem medições diretas na zona radicular. Ao contrário das imagens de satélite, que não podem fornecer leituras específicas por profundidade, os sensores in-situ capturam umidade, salinidade, temperatura e densidade aparente nas profundidades onde as culturas absorvem água e nutrientes. Essa capacidade de medição sustenta a posição de liderança dos sensores de campo em fazendas comerciais e ambientes de pesquisa. Sondas portáteis e kits de teste também atendem a consultores, institutos e grupos de pequenos agricultores que priorizam mobilidade e menor custo inicial.

As plataformas de sensoriamento remoto devem crescer a um CAGR de 16,4% durante 2026-2031, combinando observação de ampla área com dados terrestres. Em abril de 2026, a Embrapa Territorial, uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), desenvolveu um método baseado em satélite e inteligência artificial para mapear áreas irrigadas usando índices de umidade do solo em cinco polos agrícolas em Goiás e Mato Grosso. O método demonstra como os dados remotos podem complementar, em vez de substituir, o sensoriamento em campo. Grandes propriedades podem usar essas plataformas para priorizar visitas de campo e identificar áreas que requerem revisão mais detalhada. A demanda comercial é mais forte quando os fornecedores integram imagens com leituras verificadas de sensores e recomendações agrícolas utilizáveis. Essa combinação pode reduzir o custo de monitoramento de fazendas extensas, mantendo a precisão em nível de campo onde necessário.

A conectividade sem fio deteve 73% do mercado de monitoramento de solo na América do Sul em 2025 e deve se expandir a um CAGR de 14,7% durante 2026-2031. A categoria inclui redes de área ampla de baixo consumo, conexões celulares e links de satélite. Os sistemas sem fio evitam o custo e a perturbação de instalar cabos em extensas áreas agrícolas. São úteis para locais onde os gerentes de fazenda precisam que os dados de campo fluam para uma plataforma central. A importância relativa de cada protocolo varia com o tamanho da fazenda, topografia, energia disponível e distância das redes celulares.

Os links de satélite são cada vez mais relevantes para áreas interiores remotas onde a cobertura terrestre permanece limitada. A implantação de 150 sensores relatada pela Lacuna Space Ltd. em 2025 demonstrou um caso de uso comercial para monitoramento de umidade do solo conectado por satélite no Brasil. A Rede de Área Ampla de Longo Alcance (LoRaWAN) pode ser adequada para clusters de fazendas concentradas onde os operadores podem construir cobertura de rede local. Os sistemas com fio continuam a desempenhar um papel em instalações de pesquisa, cultivo protegido e locais de referência onde os requisitos de confiabilidade dos dados são elevados. Um estudo de 2025 na Smart Agricultural Technology demonstrou monitoramento agrícola baseado em LoRaWAN em altitudes de até 4.000 metros na região alto-andina do Peru, alcançando comunicação confiável em distâncias de até 10 km e demonstrando a viabilidade de redes de baixo consumo em áreas agrícolas remotas com restrições de conectividade. A escolha de conectividade, portanto, permanece uma decisão de design comercial em vez de um padrão tecnológico único.

O campo aberto deteve 78% da participação do mercado de monitoramento de solo na América do Sul em 2025, apoiado por sistemas de soja, cana-de-açúcar, milho e grãos em toda a região. As grandes extensões de fazendas requerem monitoramento em condições variáveis e múltiplas profundidades de solo. Os sensores de solo podem orientar o momento da irrigação e apoiar uma avaliação mais consistente das condições de campo do que verificações manuais periódicas. Um estudo de 2025 realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), baseado em dados de 148 produtores de soja em São Paulo, constatou que a adoção de tecnologias de agricultura de precisão foi influenciada pelo tamanho da fazenda, acesso à informação, consultoria e nível de escolaridade dos agricultores. As tecnologias avaliadas incluíam amostragem de solo em grade e aplicação em taxa variável. Isso sustenta o papel da produção em campo aberto como a maior aplicação.

O cultivo protegido deve se expandir a um CAGR de 17,1% durante 2026-2031, pois os sistemas de horticultura requerem controle preciso de umidade, condutividade elétrica e pH. Esses sistemas são relevantes para a produção em estufas no Chile, sul do Brasil e Argentina. A aplicação tem uma base instalada menor do que os campos abertos, mas as condições controladas aumentam o valor de leituras frequentes e precisas. A silvicultura é um caso de uso menor que apoia decisões de replantio e avaliação das condições do solo em sistemas de plantação. Cada aplicação requer posicionamento diferente de sensores, conectividade e arranjos de serviço.

As grandes fazendas comerciais detiveram 62% do mercado de monitoramento de solo na América do Sul em 2025, pois podem financiar implantações plurianuais e serviços de dados recorrentes. Sua escala permite que o custo de gateways, calibração e visitas de técnicos seja distribuído por mais hectares. Os agronegócios brasileiros em Mato Grosso e Goiás têm experiência com ferramentas de precisão e podem tratar o monitoramento de solo como parte do planejamento de capital. As grandes operações de grãos e oleaginosas na Argentina também são um alvo central para sistemas multiparamétricos. Essas fazendas requerem equipamentos que possam operar de forma confiável em grandes campos e se conectar aos fluxos de trabalho operacionais existentes.

As pequenas propriedades e fazendas cooperativas devem crescer a um CAGR de 16,3% durante 2026-2031, apoiadas por aquisição coletiva e suporte técnico compartilhado. As cooperativas padronizam as compras e disponibilizam treinamento para membros que não podem financiar implantações independentes. Os institutos de pesquisa e universidades permanecem importantes adotantes iniciais porque validam equipamentos e desenvolvem expertise local em calibração. Órgãos governamentais e organizações não governamentais também adquirem sistemas por meio de programas de bacias hidrográficas, saúde do solo e agricultura de baixo carbono. Esses grupos de clientes expandem a demanda, mas frequentemente utilizam processos de aquisição que diferem dos das fazendas comerciais.

Análise Geográfica

O Brasil deteve 64% do mercado de monitoramento de solo na América do Sul em 2025, refletindo a escala de seus sistemas de culturas comerciais e a necessidade de monitoramento em extensas terras agrícolas. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançou a Plataforma Saúde do Solo BR em novembro de 2025 com dados de 56.000 amostras em 1.502 municípios. Essa base de referência nacional oferece às fazendas e fornecedores um quadro mais sólido para avaliar as condições do solo. O Plano ABC+ de Agricultura de Baixo Carbono do Brasil também apoia a agricultura baseada em sensores por meio de crédito e assistência técnica, conforme descrito no rascunho fornecido. As declarações de escassez hídrica em 2024 aumentaram ainda mais o valor dos dados confiáveis de umidade para o gerenciamento de fazendas. O Brasil é, portanto, o maior ambiente comercial para fornecedores de sensores, plataformas e conectividade na região.

O Chile deve se expandir a um CAGR de 16,2% durante 2026-2031, tornando-se a geografia de crescimento mais rápido no mercado de monitoramento de solo na América do Sul. A produção de frutas, vinho e horticultura orientada para exportação oferece aos produtores um incentivo direto para documentar o gerenciamento de água e solo. A parceria entre Sateliot e LemSystem em 2025 introduziu conectividade de Internet das Coisas via satélite para locais remotos de sensoriamento agrícola no Chile. O INIA e a Corfo também realizaram uma demonstração de sensores em 2025 para produtores de uva de mesa na zona central do país. Essas atividades apoiam a adoção entre produtores que precisam de evidências claras antes de fazer um primeiro investimento.

A Argentina tem demanda regional significativa, pois as fazendas de grãos e oleaginosas nos Pampas já utilizam práticas de agricultura de precisão. Os Pampas produziram mais de 70% da produção nacional de grãos de acordo com o rascunho fornecido, o que torna a região importante para as vendas comerciais. Os controles de importação e as restrições cambiais podem limitar as compras formais de hardware especializado. O design de sensor de código aberto de 2025 do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina (INTA) e sua plataforma de satélite SEPA constroem consciência técnica entre os produtores. O restante da América do Sul inclui Peru, Colômbia, Equador e Bolívia, onde fazendas menores e infraestrutura irregular apoiam casos de uso para redes de baixo consumo e links de satélite. A atividade de transferência de tecnologia do IICA fornece uma base para testar e adaptar soluções nesses variados ambientes operacionais.