Taille et part du marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Croissance de la surveillance de l'humidité et de la salinité des sols

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a indiqué dans son rapport sur l'état mondial des sols affectés par le sel (2024) que les sols affectés par le sel couvraient 1 381 millions d'hectares, soit 10,7 % de la superficie totale des terres mondiales, et a nommé l'Argentine parmi les 10 pays représentant 70 % des sols affectés par le sel dans le monde^{État mondial des sols affectés par le sel, FAO, fao.org">[1]}. Le même rapport estimait que 10 % des terres cultivées irriguées et 10 % des terres cultivées pluviales étaient affectées par la salinité, bien que l'incertitude restait élevée en raison de la disponibilité limitée des données, un écart qui soutient directement la demande de surveillance de la salinité au niveau des parcelles. Le stress hydrique a ajouté à cette demande, car l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a rapporté en octobre 2024 que le Centre national de surveillance et d'alerte précoce des catastrophes naturelles du Brésil (Cemaden) a qualifié la sécheresse de la plus intense et la plus répandue que le Brésil ait connue, avec le nombre de municipalités confrontées à une sécheresse extrême devant passer de 216 en septembre à 293 d'ici fin octobre. Une étude de terrain de l'Université d'État de São Paulo (UNESP), publiée dans Smart Agricultural Technology (2025), a révélé que des capteurs d'humidité du sol capacitifs à faible coût atteignaient une productivité hydrique plus élevée que les tensiomètres (10,95 g/L contre 9,82 g/L) et a conclu qu'ils offraient une option viable et accessible pour les petits agriculteurs. Ensemble, la forte exposition à la salinité, les conditions de sécheresse sévère et les options de détection à faible coût éprouvées augmentent l'intensité de ce moteur à travers l'Amérique du Sud.

Pénurie d'eau et variabilité des précipitations

Le stress hydrique rend l'information continue sur l'humidité du sol plus importante pour la gestion des exploitations commerciales sur le marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud. En 2024, l'Agence nationale de l'eau et de l'assainissement de base du Brésil (ANA) a émis des déclarations de pénurie d'eau dans cinq grandes zones hydrographiques, notamment les systèmes Paraguay, Madeira, Purus, Tapajós et Xingu, augmentant la nécessité d'une surveillance plus étroite des conditions hydriques locales et soutenant la demande de technologies de gestion de l'eau. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) utilise la surveillance satellitaire au Brésil et en Argentine pour suivre le stress hydrique des cultures à l'aide de son indice de stress agricole ^[2]. Cet environnement opérationnel réduit l'intervalle acceptable entre les contrôles de terrain lorsque les calendriers de plantation, d'irrigation et de récolte sont sensibles aux conditions d'humidité. Les producteurs de fruits et de viticulture chiliens ont également besoin de données pédologiques plus fiables là où les régimes de précipitations ont exercé une pression sur la planification de l'irrigation. Les systèmes de surveillance des sols contribuent à transformer la gestion de l'eau d'une observation occasionnelle sur le terrain en un processus opérationnel régulier.

Adoption de plateformes connectées de surveillance des sols

Le marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud est de plus en plus façonné par des capteurs connectés à des outils en nuage qui soutiennent la gestion à distance des parcelles. En 2025, CropX Technologies, Inc. opérait au Brésil par l'intermédiaire de son distributeur exclusif, OXYcrop, reliant les lectures des capteurs à la planification de l'irrigation et à la gestion des nutriments. Lacuna Space Ltd. et Wyld Networks AB, en collaboration avec la Société brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA), ont étendu leurs travaux avec l'initiative Agnest d'EMBRAPA à Jaguariúna, São Paulo, en mai 2025, pour fournir une connectivité directe capteur-satellite. Les systèmes connectés conservent les lectures historiques, les données d'étalonnage et les enregistrements de décisions de terrain dans un environnement unique. Cet arrangement peut rendre une relation fournisseur plus durable car le changement de plateforme nécessite un transfert de données et un réétalonnage. Il soutient également les revenus de services car les agriculteurs ont besoin d'une interprétation continue, d'une maintenance et d'un support de connectivité.

Exigences de traçabilité orientées vers l'exportation

Les besoins de traçabilité ajoutent un rôle de conformité au marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud aux côtés de son rôle agronomique. En 2025, le World Resources Institute a mis en évidence les efforts du Brésil pour renforcer la traçabilité au niveau des exploitations pour le soja et le bœuf à travers des plateformes qui intègrent des données gouvernementales et de chaîne d'approvisionnement, notamment la Plateforme Agro Brasil + Sustentável. Les données pédologiques soutiennent les enregistrements de la gestion de l'eau, des intrants et des conditions de terrain lorsque les acheteurs demandent une documentation de production plus solide. Cette exigence peut amener les producteurs exportateurs de taille moyenne dans la base de clients adressables même lorsqu'ils ne traitaient pas auparavant la surveillance comme un achat prioritaire. Les fournisseurs commerciaux peuvent donc positionner des systèmes de données de terrain compatibles dans le cadre d'un processus de tenue de registres plus large.

Coûts élevés d'installation et de service

Les coûts d'installation et de support continu limitent l'adoption de la surveillance des sols sur le marché sud-américain en dehors des grandes exploitations commerciales. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a identifié le coût des capteurs, des passerelles, des drones et des connexions réseau comme un obstacle pour l'agriculture de précision des petits exploitants au Chili. Un système commercial peut également nécessiter un étalonnage, un accès par abonnement, des visites de techniciens et un remplacement périodique du matériel de terrain. Ces exigences rendent la décision d'achat plus difficile pour les exploitations dont les flux de trésorerie sont irréguliers ou dont la superficie est modeste. Les achats coopératifs peuvent réduire la charge en répartissant les coûts d'équipement et de service entre les membres. Les fournisseurs qui proposent des offres évolutives et un support local sont plus susceptibles d'atteindre ce groupe de clients sans compromettre la qualité des mesures.

Variabilité des sols et complexité de l'étalonnage

La variabilité des sols et la complexité de l'étalonnage peuvent réduire la confiance dans les lectures lorsque les systèmes sont déployés sans ajustement local. L'Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou et d'autres marchés régionaux présentent des conditions pédologiques qui diffèrent fortement en termes de texture, de salinité, d'altitude et de modes de culture. Les systèmes multi-profondeurs nécessitent également un placement soigneux pour s'assurer que les lectures représentent la zone racinaire qui importe pour une culture. La conception ouverte 2025 de l'Institut national de technologie agricole d'Argentine (INTA) pour un capteur capacitif à 3 profondeurs souligne l'importance de la mesure spécifique à la profondeur dans l'utilisation pratique des exploitations^[3]. Les utilisateurs peuvent retarder l'adoption s'ils ne peuvent pas accéder à des techniciens ou à des agronomes capables de valider les lectures par rapport aux conditions locales. Cela favorise les fournisseurs disposant de services d'étalonnage, mais peut allonger le processus de vente et augmenter les coûts de mise en œuvre.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le matériel représentait 58 % du marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud en 2025, car les capteurs physiques, les passerelles et l'installation sur le terrain sont nécessaires avant que les logiciels et les services de conseil puissent fonctionner. Les achats de matériel sont particulièrement importants dans les grandes exploitations en plein champ qui nécessitent plusieurs points de détection. Les dispositifs in situ mesurent des conditions telles que l'humidité, la salinité, la température et la densité apparente à des profondeurs pertinentes pour la gestion des cultures. L'exigence de capital initial concentre les revenus dans la couche matérielle au début d'un déploiement. Le logiciel reste stratégiquement important car l'analyse, la conception de l'interface et la compatibilité peuvent distinguer des équipements de détection similaires.

Les services devraient se développer à un CAGR de 15,2 % durant 2026-2031, portés par la demande d'installation, d'étalonnage, d'interprétation des données et de support. Les travaux Semear Digital de la Société brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA) en 2025 ont combiné la recherche sur l'Internet des objets avec l'automatisation agricole et l'activité de télédétection. Le programme reflète l'assistance technique nécessaire pour convertir les données brutes de détection en actions agricoles utiles. Les modèles d'abonnement peuvent également relier les données de surveillance, l'interprétation agronomique et le service client sur la durée de vie d'un système. Ce modèle offre aux fournisseurs des revenus récurrents plus prévisibles qu'une vente unique de matériel. Il rend également le secteur de la surveillance des sols en Amérique du Sud plus dépendant de la capacité technique locale.

Les capteurs in situ représentaient 52 % de la taille du marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud en 2025, car ils fournissent des mesures directes au niveau de la zone racinaire. Contrairement à l'imagerie satellitaire, qui ne peut pas fournir de lectures spécifiques à la profondeur, les capteurs in situ capturent l'humidité, la salinité, la température et la densité apparente aux profondeurs où les cultures puisent l'eau et les nutriments. Cette capacité de mesure soutient la position dominante des capteurs de terrain dans les exploitations commerciales et les environnements de recherche. Les sondes portables et les kits de test servent également aux consultants, aux instituts et aux groupes de petits exploitants qui privilégient la mobilité et un coût initial plus faible.

Les plateformes de télédétection devraient croître à un CAGR de 16,4 % durant 2026-2031 en combinant l'observation à grande échelle avec des données au sol. En avril 2026, Embrapa Territorial, une unité de la Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa), a développé une méthode basée sur satellite et intelligence artificielle pour cartographier les zones irriguées à l'aide d'indices d'humidité du sol dans cinq pôles agricoles du Goiás et du Mato Grosso. La méthode montre comment les données à distance peuvent compléter plutôt que remplacer la détection sur le terrain. Les grandes propriétés peuvent utiliser ces plateformes pour prioriser les visites de terrain et identifier les zones nécessitant un examen plus approfondi. La demande commerciale est la plus forte lorsque les fournisseurs intègrent l'imagerie avec des lectures de capteurs vérifiées et des recommandations agricoles utilisables. Cette combinaison peut réduire le coût de surveillance des grandes exploitations tout en maintenant la précision au niveau du terrain là où elle est nécessaire.

La connectivité sans fil représentait 73 % du marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 14,7 % durant 2026-2031. La catégorie comprend les réseaux étendus à faible consommation d'énergie, les connexions cellulaires et les liaisons satellitaires. Les systèmes sans fil évitent le coût et les perturbations liés au déploiement de câbles sur de vastes zones agricoles. Ils sont utiles pour les emplacements où les gestionnaires d'exploitation ont besoin que les données de terrain affluent vers une plateforme centrale. L'importance relative de chaque protocole varie selon la taille de l'exploitation, la topographie, l'alimentation électrique disponible et la distance par rapport aux réseaux cellulaires.

Les liaisons satellitaires sont de plus en plus pertinentes pour les zones intérieures éloignées où la couverture terrestre reste limitée. Le déploiement de 150 capteurs rapporté par Lacuna Space Ltd. en 2025 a montré un cas d'utilisation commerciale pour la surveillance de l'humidité du sol connectée par satellite au Brésil. Le réseau étendu longue portée (LoRaWAN) peut convenir aux clusters d'exploitations concentrées où les opérateurs peuvent construire une couverture réseau locale. Les systèmes filaires continuent de jouer un rôle dans les installations de recherche, la culture protégée et les sites de référence où les exigences de fiabilité des données sont élevées. Une étude de 2025 dans Smart Agricultural Technology a démontré une surveillance agricole basée sur LoRaWAN à des altitudes allant jusqu'à 4 000 mètres dans la région andine de haute altitude du Pérou, atteignant une communication fiable sur des distances allant jusqu'à 10 km et démontrant la viabilité des réseaux à faible consommation dans des zones agricoles éloignées et à connectivité limitée. Le choix de la connectivité reste donc une décision de conception commerciale plutôt qu'une norme technologique unique.

Le plein champ représentait 78 % de la part du marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud en 2025, soutenu par les systèmes de soja, de canne à sucre, de maïs et de céréales dans la région. Les grandes superficies agricoles nécessitent une surveillance dans des conditions variables et à plusieurs profondeurs de sol. Les capteurs de sol peuvent guider le calendrier d'irrigation et soutenir une évaluation plus cohérente des conditions de terrain que les contrôles manuels périodiques. Une étude de 2025 menée par des chercheurs de l'Université fédérale de São Carlos et de la Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa), basée sur des données de 148 producteurs de soja à São Paulo, a révélé que l'adoption des technologies d'agriculture de précision était influencée par la taille de l'exploitation, l'accès à l'information, le conseil et le niveau d'éducation des agriculteurs. Les technologies évaluées comprenaient l'échantillonnage du sol par grille et l'application à taux variable. Cela soutient le rôle de la production en plein champ comme principale application.

La culture protégée devrait se développer à un CAGR de 17,1 % durant 2026-2031, car les systèmes horticoles nécessitent un contrôle précis de l'humidité, de la conductivité électrique et du pH. Ces systèmes sont pertinents pour la production en serre au Chili, dans le sud du Brésil et en Argentine. L'application dispose d'une base installée plus petite que les champs ouverts, mais les conditions contrôlées augmentent la valeur des lectures fréquentes et précises. La foresterie est un cas d'utilisation plus restreint qui soutient les décisions de replantation et l'évaluation des conditions du sol dans les systèmes de plantation. Chaque application nécessite un placement de capteur, une connectivité et des arrangements de service différents.

Les grandes exploitations commerciales représentaient 62 % du marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud en 2025, car elles peuvent financer des déploiements pluriannuels et des services de données récurrents. Leur échelle permet de répartir le coût des passerelles, de l'étalonnage et des visites de techniciens sur davantage d'hectares. Les agro-industries brésiliennes du Mato Grosso et du Goiás ont de l'expérience avec les outils de précision et peuvent traiter la surveillance des sols comme faisant partie de la planification des investissements. Les grandes exploitations céréalières et oléagineuses en Argentine constituent également une cible principale pour les systèmes multi-paramètres. Ces exploitations nécessitent des équipements capables de fonctionner de manière fiable sur de grandes surfaces et de se connecter aux flux de travail opérationnels existants.

Les petites exploitations et les coopératives devraient croître à un CAGR de 16,3 % durant 2026-2031, soutenues par les achats groupés et le support technique partagé. Les coopératives standardisent les achats et rendent la formation accessible aux membres qui ne peuvent pas financer des déploiements indépendants. Les instituts de recherche et les universités restent d'importants adopteurs précoces car ils valident les équipements et développent une expertise locale en matière d'étalonnage. Les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales acquièrent également des systèmes dans le cadre de programmes de gestion des bassins versants, de santé des sols et d'agriculture à faible émission de carbone. Ces groupes de clients élargissent la demande mais utilisent souvent des processus d'approvisionnement différents de ceux des exploitations commerciales.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 64 % du marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud en 2025, reflétant l'ampleur de ses systèmes de cultures commerciales et la nécessité d'une surveillance sur de vastes terres agricoles. La Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa) a lancé la Plateforme Saúde do Solo BR en novembre 2025 avec des données provenant de 56 000 échantillons dans 1 502 municipalités. Cette base de référence nationale offre aux exploitations et aux fournisseurs un cadre plus solide pour évaluer les conditions du sol. Le Plan d'agriculture à faible émission de carbone ABC+ du Brésil soutient également l'agriculture basée sur les capteurs grâce au crédit et à l'assistance technique, comme décrit dans le projet fourni. Les déclarations de pénurie d'eau en 2024 ont encore accru la valeur des données d'humidité fiables pour la gestion des exploitations. Le Brésil est donc le plus grand cadre commercial pour les fournisseurs de capteurs, de plateformes et de connectivité dans la région.

Le Chili devrait se développer à un CAGR de 16,2 % durant 2026-2031, ce qui en fait la géographie à la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance des sols en Amérique du Sud. La production de fruits, de vin et d'horticulture orientée vers l'exportation donne aux producteurs une incitation directe à documenter la gestion de l'eau et des sols. Le partenariat Sateliot et LemSystem de 2025 a introduit la connectivité Internet des objets par satellite pour les sites de détection agricole distants au Chili. L'INIA et la Corfo ont également mené en 2025 une démonstration de capteurs pour les producteurs de raisins de table dans la zone centrale du pays. Ces activités soutiennent l'adoption parmi les producteurs qui ont besoin de preuves claires avant de réaliser un premier investissement.

L'Argentine présente une demande régionale significative car les exploitations céréalières et oléagineuses de la Pampa utilisent déjà des pratiques d'agriculture de précision. La Pampa a produit plus de 70 % de la production céréalière nationale selon le projet fourni, ce qui rend la région importante pour les ventes commerciales. Les contrôles des importations et les restrictions de change peuvent limiter les achats formels de matériel spécialisé. La conception de capteur open source 2025 de l'Institut national de technologie agricole d'Argentine (INTA) et sa plateforme satellitaire SEPA renforcent la sensibilisation technique parmi les producteurs. Le reste de l'Amérique du Sud comprend le Pérou, la Colombie, l'Équateur et la Bolivie, où les petites exploitations et les infrastructures inégales soutiennent des cas d'utilisation pour les réseaux à faible consommation et les liaisons satellitaires. L'activité de transfert de technologie de l'IICA fournit une base pour tester et adapter des solutions dans ces environnements opérationnels variés.