南米土壌モニタリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

土壌水分・塩分モニタリングの成長

国連食糧農業機関（FAO）は、「塩類影響土壌の世界的現状」報告書（2024年）において、塩類影響土壌が13億8,100万ヘクタール（全世界の土地面積の10.7%）を占め、世界の塩類影響土壌の70%を占める10カ国の中にアルゼンチンを挙げました^[1]。同報告書は、灌漑農地の10%および天水農地の10%が塩分の影響を受けていると推定しましたが、データの入手可能性が限られているため不確実性は依然として高く、このギャップがフィールドレベルの塩分モニタリングへの需要を直接的に支えています。水分ストレスもこの需要に加わっており、米国航空宇宙局（NASA）は2024年10月、ブラジルの国家自然災害モニタリング・早期警戒センター（Cemaden）が、この干ばつをブラジルが経験した中で最も激しく広範なものと呼び、極度の干ばつに直面する自治体数が9月の216から10月末までに293に増加すると予測されると報告しました。サンパウロ州立大学（UNESP）による野外研究（Smart Agricultural Technology誌、2025年掲載）では、低コストの容量式土壌水分センサーがテンシオメーターよりも高い水利用生産性を達成し（10.95 g/L対9.82 g/L）、小規模農家にとって実行可能でアクセスしやすい選択肢であると結論付けました。高い塩分暴露、深刻な干ばつ条件、および実証済みの低コストセンシングオプションが相まって、南米全域でこの促進要因の強度を高めています。

水不足と降雨量の変動性

水ストレスにより、南米土壌モニタリング市場における商業農場管理において継続的な土壌水分情報の重要性が高まっています。2024年、ブラジルの国家水・基本衛生庁（ANA）は、パラグアイ、マデイラ、プルス、タパジョス、シングー水系を含む5つの主要水文地域で水不足宣言を発令し、地域の水状況のより綿密なモニタリングの必要性を高め、水管理技術への需要を支えています。国連食糧農業機関（FAO）は、ブラジルとアルゼンチンで衛星モニタリングを使用し、農業ストレス指数を用いて作物の水ストレスを追跡しています^[2]。この運営環境は、植付け、灌漑、収穫スケジュールが水分条件に敏感な場合、フィールド確認の許容間隔を狭めます。チリの果物・ビティカルチャー生産者も、降雨パターンが灌漑計画に圧力をかけている状況で、より信頼性の高い土壌データを必要としています。土壌モニタリングシステムは、水管理を散発的なフィールド観察から定期的な運営プロセスへと転換するのに役立ちます。

接続型土壌モニタリングプラットフォームの採用

南米土壌モニタリング市場は、遠隔フィールド管理を支援するクラウドベースのツールに接続されたセンサーによってますます形成されています。2025年、CropX Technologies, Inc.は独占販売代理店のOXYcropを通じてブラジルで事業を展開し、センサーの読み取り値を灌漑スケジューリングおよび栄養素管理に連携させました。Lacuna Space Ltd.とWyld Networks ABは、ブラジル農業研究公社（EMBRAPA）との協力のもと、2025年5月にサンパウロ州ジャグアリウナでEMBRAPAのAgnestイニシアチブとの取り組みを拡大し、センサーから衛星への直接接続を提供しました。接続型システムは、過去の読み取り値、キャリブレーションデータ、およびフィールドの意思決定記録を単一の環境に保持します。この仕組みにより、プラットフォームの切り替えにはデータ転送と再キャリブレーションが必要となるため、サプライヤーとの関係がより持続的になります。また、生産者が継続的な解釈、メンテナンス、および接続サポートを必要とするため、サービス収益も支えられます。

輸出志向のトレーサビリティ要件

トレーサビリティのニーズは、南米土壌モニタリング市場において農学的役割と並んでコンプライアンス上の役割を加えています。2025年、世界資源研究所は、政府とサプライチェーンのデータを統合するラットフォーム（Agro Brasil + Sustentávelプラットフォームを含む）を通じて、大豆と牛肉の農場レベルのトレーサビリティを強化するブラジルの取り組みを強調しました。土壌データは、買い手がより強固な生産文書を要求する場合に、水管理、投入物、およびフィールド条件の記録を支援します。この要件により、以前はモニタリングを優先購入として扱っていなかった中規模の輸出生産者も対象顧客基盤に加わる可能性があります。商業サプライヤーは、互換性のあるフィールドデータシステムをより広い記録管理プロセスの一部として位置付けることができます。

高い設置・サービスコスト

設置および継続的なサポートコストが、大規模商業農場以外での南米市場における土壌モニタリングの採用を制限しています。国連食糧農業機関（FAO）は、チリにおける小規模農家の精密農業において、センサー、ゲートウェイ、ドローン、およびネットワーク接続のコストが障壁であると指摘しました。商業システムには、キャリブレーション、サブスクリプションアクセス、技術者の訪問、およびフィールドハードウェアの定期的な交換も必要となる場合があります。これらの要件は、キャッシュフローが不安定または農地面積が小さい農場にとって購入の意思決定をより困難にします。協同組合による調達は、機器とサービスコストを組合員間で分散させることで負担を軽減できます。スケーラブルなパッケージと地域サポートを提供するサプライヤーは、計測品質を損なうことなくこの顧客層にリーチしやすくなります。

土壌の変動性とキャリブレーションの複雑さ

土壌の変動性とキャリブレーションの複雑さは、現地調整なしにシステムが展開された場合、読み取り値への信頼性を低下させる可能性があります。アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルー、およびその他の地域市場では、土壌の質感、塩分、標高、および作付けパターンが大きく異なります。多深度システムも、読み取り値が作物が水と栄養素を吸収する根域を適切に表すよう、慎重な設置が必要です。アルゼンチン農業技術国立研究所（INTA）の2025年の3深度容量式センサーのオープンデザインは、実際の農場利用における深度別計測の重要性を強調しています^[3]。ユーザーは、現地条件に対して読み取り値を検証できる技術者や農学者にアクセスできない場合、採用を遅らせる可能性があります。これはキャリブレーションサービスを持つサプライヤーに有利ですが、販売プロセスを長引かせ、導入コストを増加させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ハードウアは2025年の南米土壌モニタリング市場の58%を占めました。これは、ソフトウェアとアドバイザリーサービスが機能する前に、物理的なセンサー、ゲートウェイ、およびフィールド設置が必要であるためです。ハードウェアの購入は、複数のセンシングポイントを必要とする大規模露地農場全体で特に重要です。現場設置型デバイスは、作物管理に関連する深度での水分、塩分、温度、および容積密度などの条件を計測します。初期資本要件は、展開開始時にハードウェア層に収益を集中させます。ソフトウェアは、分析、インターフェース設計、および互換性が類似したセンシング機器を差別化できるため、戦略的に重要であり続けます。

サービスは2026年から2031年にかけてCAGR 15.2%で拡大すると予測されており、設置、キャリブレーション、データ解釈、およびサポートへの需要によって牽引されます。ブラジル農業研究公社（EMBRAPA）のSemear Digitalの2025年の取り組みは、モノのインターネット研究と農業自動化およびリモートセンシング活動を組み合わせました。このプログラムは、生の感知データを有用な農場アクションに変換するために必要な技術支援を反映しています。サブスクリプションモデルは、システムのライフサイクルを通じてモニタリングデータ、農学的解釈、および顧客サービスを結びつけることもできます。このモデルにより、サプライヤーは一回限りのハードウェア販売よりも予測可能な定期収益を得られます。また、南米土壌モニタリング産業を地域の技術的能力により依存させます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

現場設置型センサーは2025年の南米土壌モニタリング市場規模の52%を占めました。これは根域での直接計測を提供するためです。深度別の読み取りを提供できない衛星画像とは異なり、現場設置型センサーは作物が水と栄養素を吸収する深度での水分、塩分、温度、および容積密度を捉えます。この計測能力は、商業農場および研究環境全体でフィールドセンサーの主導的地位を支えています。ポータブルプローブおよびテストキットも、移動性と低い初期コストを優先するコンサルタント、研究機関、および小規模農家グループに対応しています。

リモートセンシングプラットフォームは、広域観測と地上データを組み合わせることで、2026年から2031年にかけてCAGR 16.4%で成長すると予測されています。2026年4月、ブラジル農業研究公社（Embrapa）の部門であるEmbrapa Territorialは、衛星と人工知能を活用した手法を開発し、ゴイアスとマトグロッソの5つの農業拠点にわたって土壌水分指数を用いた灌漑地域のマッピングを行いました。この手法は、リモートデータがフィールドセンシングを代替するのではなく補完できることを示しています。大規模農場はこれらのプラットフォームを使用してフィールド訪問を優先し、より詳細な確認が必要な地域を特定できます。商業需要は、サプライヤーが画像と検証済みセンサー読み取り値および実用的な農場推奨事項を統合する場合に最も強くなります。この組み合わせにより、必要な場所でフィールドレベルの精度を維持しながら、広大な農場のモニタリングコストを削減できます。

無線接続は2025年の南米土壌モニタリング市場の73%を占め、2026年から2031年にかけてCAGR 14.7%で拡大すると予測されています。このカテゴリには、低消費電力広域ネットワーク、セルラー接続、および衛星リンクが含まれます。無線システムは、広大な農業地域にケーブルを敷設するコストと混乱を回避します。農場管理者がフィールドデータを中央プラットフォームに流す必要がある場所に有用です。各プロトコルの相対的な重要性は、農場の規模、地形、利用可能な電力、およびセルラーネットワークからの距離によって異なります。

衛星リンクは、地上カバレッジが依然として限られている遠隔内陸地域においてますます重要になっています。Lacuna Space Ltd.が2025年に報告した150センサーの展開は、ブラジルにおける衛星接続型土壌水分モニタリングの商業的ユースケースを示しました。LoRaWAN（長距離広域ネットワーク）は、オペレーターがローカルネットワークカバレッジを構築できる集中型農場クラスターに適している場合があります。有線システムは、データ信頼性要件が高い研究施設、施設栽培、および参照サイトで引き続き役割を果たしています。2025年のSmart Agricultural Technology誌の研究では、ペルーの高アンデス地域の標高4,000メートルまでの高地でLoRaWANベースの農業モニタリングが実証され、最大10 kmの距離で信頼性の高い通信を達成し、遠隔で接続が制約された農業地域における低消費電力ネットワークの実行可能性を示しました。したがって、接続性の選択は、単一の技術標準ではなく商業的な設計上の決定であり続けます。

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露地栽培は2025年の南米土壌モニタリング市場シェアの78%を占め、地域全体の大豆、サトウキビ、トウモロコシ、および穀物システムによって支えられています。大規模な農場の広がりは、変動する条件と複数の土壌深度にわたるモニタリングを必要とします。土壌センサーは灌漑タイミングを導き、定期的な手動確認よりも一貫したフィールド条件の評価を支援できます。サンパウロ州の148人の大豆農家のデータに基づく、サンカルロス連邦大学とブラジル農業研究公社（Embrapa）の研究者による2025年の研究では、精密農業技術の採用が農場規模、情報へのアクセス、コンサルタント、および農家の教育によって影響を受けることが判明しました。評価された技術には、グリッド土壌サンプリングと可変施用が含まれていました。これは、露地栽培が最大の用途としての役割を支持しています。

施設栽培は、園芸システムが水分、電気伝導度、およびpHの精密な制御を必要とするため、2026年から2031年にかけてCAGR 17.1%で拡大すると予測されています。これらのシステムは、チリ、ブラジル南部、およびアルゼンチンの温室生産に関連しています。この用途は露地栽培よりも設置基盤が小さいですが、制御された条件により頻繁かつ正確な読み取りの価値が高まります。林業は、植林システムにおける植え替え決定と土壌状態評価を支援するより小さなユースケースです。各用途は、異なるセンサー配置、接続性、およびサービス手配を必要とします。

大規模商業農場は2025年の南米土壌モニタリング市場の62%を占めました。これは複数年の展開と定期的なデータサービスに資金を提供できるためです。その規模により、ゲートウェイ、キャリブレーション、および技術者訪問のコストをより多くのヘクタールに分散させることができます。マトグロッソとゴイアスのブラジルのアグリビジネスは精密ツールの経験があり、土壌モニタリングを資本計画の一部として扱うことができます。アルゼンチンの大規模穀物・油糧種子事業も、多パラメータシステムの主要ターゲットです。これらの農場は、広大なフィールドにわたって確実に動作し、既存の運営ワークフローに接続できる機器を必要とします。

小規模農家および協同組合農場は、共同調達と共有技術サポートに支えられ、2026年から2031年にかけてCAGR 16.3%で成長すると予測されています。協同組合は購買を標準化し、独立した展開に資金を提供できない組合にトレーニングを提供します。研究機関および大学は、機器を検証し現地キャリブレーションの専門知識を開発するため、重要なアーリーアダプターであり続けます。政府機関および非政府組織も、流域、土壌健全性、および低炭素農業プログラムを通じてシステムを調達します。これらの顧客グループは需要を拡大しますが、商業農場とは異なる調達プロセスを使用することが多いです。

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地域分析

ブラジルは2025年の南米土壌モニタリング市場の64%を占め、商業作物システムの規模と広大な農業地域全体でのモニタリングの必要性を反映しています。ブラジル農業研究公社（Embrapa）は2025年11月、1,502の自治体にわたる56,000サンプルのデータを用いてPlataforma Saúde do Solo BRを立ち上げました。この国家参照基盤は、農場とサプライヤーに土壌状態を評価するためのより強固なフレームワークを提供します。ブラジルのABC+低炭素農業計画も、提供された草稿に記載されているように、信用と技術支援を通じてセンサーベースの農業を支援しています。2024年の水不足宣言は、農場管理のための信頼性の高い水分データの価値をさらに高めました。したがって、ブラジルは地域のセンサー、プラットフォーム、および接続性サプライヤーにとって最大の商業的環境です。

チリは2026年から2031年にかけてCAGR 16.2%で拡大すると予測されており、南米土壌モニタリング市場で最も成長が速い地域となっています。輸出志向の果物、ワイン、および園芸生産は、生産者に水と土壌管理を文書化する直接的なインセンティブを与えます。2025年のSateliotとLemSystemのパートナーシップは、チリの遠隔農業センシング場所に衛星モノのインターネット接続を導入しました。INIAとCorfoも2025年に、国の中央地帯のテーブルグレープ生産者向けにセンサーデモンストレーションを実施しました。これらの活動は、初めての投資を行う前に明確な証拠を必要とする生産者の採用を支援します。

アルゼンチンは、パンパスの穀物・油糧種子農場がすでに精密農業の実践を使用しているため、地域的に意味のある需要があります。提供された草稿によると、パンパスは国内穀物生産の70%以上を生産しており、この地域は商業販売にとって重要です。輸入規制と通貨制限は、特殊ハードウェアの正式な購入を制限する可能性があります。アルゼンチン農業技術国立研究所（INTA）の2025年のオープンソースセンサー設計とSEPA衛星プラットフォームは、生産者の間で技術的な認識を高めています。南米その他には、ペルー、コロンビア、エクアドル、およびボリビアが含まれ、小規模農場と不均一なインフラが低消費電力ネットワークと衛星リンクのユースケースを支援しています。米州農業協力機構（IICA）の技術移転活動は、これらの多様な運営環境全体でソリューションをテストし適応させるための基盤を提供します。