Tamanho e Participação do Mercado de Comércio Social na América do Sul

Tamanho do Mercado de Comércio Social na América do Sul
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Comércio Social na América do Sul por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de comércio social na América do Sul foi avaliado em 149,19 bilhões de USD em 2025 e estima-se que se expanda de 183,90 bilhões de USD em 2026 para atingir 470,93 bilhões de USD até 2031, a um CAGR de 20,69% durante o período de previsão 2026-2031. Pagamentos instantâneos, vídeos de formato curto, compras ao vivo e vendas lideradas por criadores de conteúdo estão aproximando descoberta, finalização de compra e pagamento. Essa estrutura favorece o comportamento de compra com foco em dispositivos móveis e oferece aos pequenos vendedores uma rota de menor custo para os clientes. O Brasil permanece como o centro regional porque o Pix suporta pagamentos rápidos e as principais plataformas expandiram suas funções de comércio no país. O mercado de comércio social na América do Sul também tem espaço para se expandir fora das grandes cidades, embora a prevenção de fraudes e a capacidade de entrega moldem o ritmo de adoção.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de produto, o Vestuário detinha 30,20% da participação do mercado de comércio social na América do Sul em 2025, enquanto Cuidados Pessoais e de Beleza deve se expandir a um CAGR de 20,75% até 2031.
  • Por dispositivo, os Smartphones responderam por 80,50% da participação do mercado de comércio social na América do Sul em 2025, enquanto o mesmo segmento deve se expandir a um CAGR de 21,94% até 2031.
  • Por canal de vendas, o Comércio por Vídeo detinha 37,50% do valor em 2025, enquanto a Revenda Social deve se expandir a um CAGR de 21,22% até 2031.
  • Por geografia, o Brasil respondeu por 55,57% do valor regional em 2025, enquanto a Argentina deve se expandir a um CAGR de 21,44% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Vestuário Lidera Enquanto Cuidados Pessoais e de Beleza Aceleram

O Vestuário detinha 30,20% do tamanho do mercado de comércio social na América do Sul em 2025, apoiado por criadores de moda estabelecidos e descoberta frequente de produtos no Instagram e no TikTok. Cuidados Pessoais e de Beleza deve se expandir a um CAGR de 20,75% até 2031. As demonstrações ao vivo ajudam os vendedores de beleza a explicar o uso do produto, responder a perguntas e abordar preocupações antes que os compradores saiam da finalização da compra. Esse formato oferece uma vantagem para produtos em que a rotina, a textura, o tom ou a aplicação afetam a confiança do comprador. A Natura converteu sua rede de consultoras em um canal de vendas digital, com mais de 52.000 transmissões ao vivo em 2025 e 60% produzidas pelas próprias consultoras. A escala dessa atividade confere às marcas de venda direta estabelecidas uma vantagem no setor de comércio social na América do Sul.

Acessórios, Produtos para o Lar e Suplementos de Saúde ocupam posições intermediárias e têm mais espaço para especialização de criadores. Os Suplementos de Saúde exigem conteúdo mais cuidadoso porque muitas demonstrações de produtos requerem conhecimento clínico que os afiliados em geral não possuem. Alimentos e Bebidas continuam sendo mais adequados para produtos de prateleira estável e modelos de assinatura, pois o fulfillment em cadeia fria limita o papel dos perecíveis. O setor de comércio social na América do Sul se expandiu além de sua concentração anterior em moda e eletrônicos. Em 2025, cinco categorias de produtos tinham participação significativa nas vendas sociais. Essa diversidade apoia o teste contínuo de categorias, mantendo diferentes requisitos de fulfillment e conteúdo.

Participação do Mercado de Comércio Social na América do Sul por Tipo de Produto, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Dispositivo: Smartphones Definem a Interface Transacional

Os Smartphones responderam por 80,50% da participação do mercado de comércio social na América do Sul em 2025, enquanto o mesmo segmento deve se expandir a um CAGR de 21,94% até 2031. O TikTok Shop, o Instagram Shopping e os catálogos do WhatsApp Business são projetados principalmente para uso móvel. Seus fluxos de finalização de compra suportam autenticação biométrica e inserção de chave Pix, em vez de formulários de cartão para desktop. Um vendedor pode operar com um smartphone, conta em rede social e chave Pix, o que reduz as barreiras de entrada para comerciantes informais. Os embarques de smartphones se expandiram no Brasil, Argentina, Chile e Equador durante 2025. A VTEX expandiu uma arquitetura de comércio habilitada por inteligência artificial no Brasil, Colômbia e Equador para ajudar os vendedores corporativos a manter catálogos consistentes em todos os dispositivos.

Laptops e desktops mantêm um papel menor para compras empresariais de maior consideração e usuários mais antigos do Facebook Marketplace. Telas maiores podem continuar sendo úteis para Produtos para o Lar e eletrônicos, onde as especificações exigem comparação mais detalhada. Sua relevância tende a diminuir à medida que as plataformas direcionam mais investimentos em produtos e finalização de compra para interfaces móveis. Os vendedores ainda precisarão de experiências multidispositivo para categorias com valores de ticket mais elevados. A Tiendanube introduziu o Lumi em 2025 para gerenciar listagens, preços e cálculos de frete no WhatsApp e no Instagram para sua base de comerciantes. Essas ferramentas podem reduzir o esforço operacional necessário para gerenciar vários pontos de contato com compradores.

Por Canal de Vendas: Comércio por Vídeo Ancora os Volumes Enquanto a Revenda Social Ganha Ritmo

O Comércio por Vídeo detinha 37,50% do tamanho do mercado de comércio social na América do Sul em 2025, tornando-o o maior formato de canal de vendas. A Revenda Social deve se expandir a um CAGR de 21,22% até 2031. A revenda está se tornando mais estruturada em grupos de WhatsApp, OLX Brasil, atividade de afiliados do TikTok e programas do MercadoLibre. O conteúdo em vídeo combina explicação do produto com links de compra diretos, enquanto a revenda depende mais fortemente de conexões pessoais e redes locais. O Facebook Marketplace mantém um papel entre os usuários mais antigos, e a Meta anunciou ferramentas em 2026 que permitem aos criadores brasileiros marcar produtos do MercadoLibre e da Amazon.com, Inc. para comissões de afiliados. Esses modelos permitem que o mercado de comércio social na América do Sul acomode tanto vendas formais de catálogo quanto transações entre pares.

A Compra em Grupo e a Compra em Equipe permanecem menos desenvolvidas do que no Sudeste Asiático. A familiaridade do consumidor é limitada, e a região carece de uma grande plataforma local construída em torno de compras coordenadas. Os grupos de WhatsApp e os recursos de pagamento parcelado via Pix poderiam suportar modelos de compra em grupo localizados, mas a adoção ampla ainda não emergiu. As Plataformas de Avaliação e Descoberta de Produtos podem criar intenção, mas ainda perdem compradores quando a finalização da compra ocorre em outro lugar. O Mercado Ads introduziu formatos de vídeo compráveis em 2026 para conectar o conteúdo de criadores diretamente às compras do catálogo do MercadoLibre. A Argentina registrou 253 milhões de pedidos de comércio eletrônico em 2025, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, mostrando uma ampla base de transações online para os canais sociais abordarem.

Participação do Mercado de Comércio Social na América do Sul por Canal de Vendas, 2025
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Análise Geográfica

O Brasil respondeu por 55,57% da participação do mercado de comércio social na América do Sul em 2025. O Pix processou 6,7 trilhões de USD em 2025 e atingiu 84% de uso entre os consumidores online, conferindo ao país um sistema de pagamento bem adequado para a finalização rápida de compras sociais. O TikTok Shop atingiu 46,1 milhões de USD em valor bruto de mercadoria em agosto de 2025, após começar com 1 milhão de USD em maio. O MercadoLibre aumentou os compradores únicos no Brasil em 32% ano a ano no primeiro trimestre de 2026. O acesso aberto a pagamentos permitiu que muitos vendedores informais concluíssem transações em conversas de mensagens sem um sistema de pagamento separado.

A Argentina deve se expandir a um CAGR de 21,44% até 2031, a taxa mais rápida entre os segmentos geográficos. A CACE relatou 35,3 trilhões de ARS em faturamento de comércio eletrônico em 2025, equivalente a 24 bilhões de USD às taxas de câmbio médias anuais, com crescimento real de 22% acima da inflação. O MercadoLibre registrou expansão de 75% no valor bruto de mercadoria neutro em câmbio na Argentina no segundo trimestre de 2025. O acesso de adultos a serviços bancários ou fintech atingiu 100%, oferecendo aos vendedores e compradores sociais uma ampla base de pagamentos. O país ainda tem menos infraestrutura de comércio social do que o Brasil, deixando espaço para plataformas e provedores de logística construírem capacidade em Buenos Aires e Córdoba.

Chile e Colômbia são os mercados mais desenvolvidos no Restante da América do Sul, depois do Brasil e da Argentina. O Chile tinha alta penetração de internet em 2025, apoiando categorias premium e um ambiente de entrega mais maduro. O MercadoLibre registrou expansão de 40% no valor bruto de mercadoria neutro em câmbio no Chile no primeiro trimestre de 2026, juntamente com penetração recorde de frete grátis. Colômbia, Peru e Equador estão em estágios mais iniciais de adoção, com vendas baseadas em WhatsApp por comerciantes informais desempenhando um papel maior. A penetração regional de internet móvel deve atingir 66% até 2030, o que poderia trazer mais compradores e vendedores de cidades secundárias para o comércio digital.

Cenário Competitivo

O mercado de comércio social na América do Sul tem uma camada de plataformas moderadamente concentrada e uma base de vendedores fragmentada. A Meta oferece amplo alcance de audiência por meio do Instagram, Facebook e WhatsApp. O WhatsApp é um canal central para vendas conversacionais no Brasil. A ByteDance oferece um canal de descoberta de alta velocidade por meio do TikTok, enquanto o MercadoLibre fornece confiança de marketplace, pagamentos e fulfillment. O MercadoLibre entregou 76% dos envios rápidos em até 48 horas no primeiro trimestre de 2026, fortalecendo seu papel após a descoberta de produtos. A VTEX e a Tiendanube competem na camada de software que ajuda os comerciantes a gerenciar catálogos e finalização de compra em todas as plataformas.

A Meta anunciou em março de 2026 que os criadores poderiam marcar produtos do MercadoLibre, Amazon.com, Inc., Shopee e eBay em publicações do Facebook e Instagram para comissões de afiliados. A iniciativa torna os catálogos de marketplace mais visíveis dentro do conteúdo social sem exigir que o comprador pesquise em uma loja virtual separada. A Meta também selecionou a Tiendanube como parceira oficial de integração regional para o WhatsApp Business com inteligência artificial em 2026. A Tiendanube tinha mais de 180.000 comerciantes regionais e havia investido 17,5 milhões de USD em ferramentas para pequenas e médias empresas, incluindo o Lumi. Esses movimentos estratégicos refletem a competição pelas operações dos comerciantes, bem como pela atenção dos consumidores.

A Natura e Co e o Grupo Boticário usam redes de venda direta e conteúdo de criadores para competir com vendedores nativos digitais. O Grupo Boticário tornou-se a primeira marca brasileira a usar o Hub de Pesquisa de Comércio Eletrônico do TikTok e a primeira marca regional em todas as categorias de produtos a usar o recurso. OLX Brasil e Via S.A. estão posicionados em revenda e varejo de valor, embora enfrentem pressão do fornecimento de afiliados de baixo custo. Oportunidades permanecem em vendas sociais entre empresas, compras em grupo localizadas e programas de vendedores verificados que reduzem fraudes. A base de vendedores fragmentada limita a concentração fora da camada de plataformas líderes.

Líderes do Setor de Comércio Social na América do Sul

  1. MercadoLibre, Inc.

  2. Meta Platforms, Inc.

  3. ByteDance Ltd.

  4. Sea Limited

  5. Alphabet Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Comércio Social na América do Sul
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Junho de 2026: O Mercado Ads, unidade de publicidade do MercadoLibre, anunciou no Cannes Lions 2026 o lançamento da expansão de sua rede de criadores para o TikTok e a TV conectada, permitindo que as marcas usem os dados de compra primários do MercadoLibre para segmentação de audiência em plataformas sociais e de streaming. A empresa também introduziu formatos de vídeo compráveis que vinculam o conteúdo do TikTok liderado por criadores diretamente às compras do catálogo do MercadoLibre, eliminando a lacuna de atribuição entre o consumo de conteúdo e a transação.
  • Maio de 2026: O TikTok Shop marcou seu primeiro ano de operação no Brasil com o valor bruto de mercadoria aumentando 102 vezes, os volumes diários de transmissão ao vivo crescendo 20 vezes e a base de afiliados ativos se expandindo 56 vezes em comparação com o mesmo período de 2025. A expansão da plataforma estabeleceu a ByteDance como uma pressão competitiva direta sobre os líderes de marketplace domésticos e levou a Natura e Co, o Grupo Boticário, a Magazine Luiza S.A. e a Lojas Renner S.A. a formalizarem estratégias dedicadas de comércio no TikTok.
  • Abril de 2026: A Secretaria Nacional do Consumidor do Brasil, atuando por meio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, estabeleceu uma força-tarefa dedicada ao combate a fraudes no comércio eletrônico para auditar as medidas de prevenção das plataformas contra listagens de produtos falsificados e golpes de engenharia social. O órgão também está monitorando legislação no Senado que alteraria o Código Penal brasileiro para criminalizar a posse de materiais destinados a falsificar bens de consumo.
  • Março de 2026: A Meta anunciou no Shoptalk 2026 em Las Vegas que os criadores poderiam marcar produtos do MercadoLibre, Amazon.com, Inc., Shopee e eBay diretamente em publicações do Facebook e Instagram para ganhar comissões de afiliados. A empresa confirmou que os links de produtos do Instagram em Reels seriam expandidos para 22 países, incluindo o Brasil. A empresa também apresentou um recurso de vitrine automatizada com inteligência artificial que gera carrosséis de produtos sobre vídeos e Stories.

Índice do relatório da indústria de comércio social na américa do sul

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impacto dos Fatores Macroeconômicos no Mercado
  • 4.3 Impulsionadores do Mercado
    • 4.3.1 Crescente Uso de Smartphones e Internet Móvel
    • 4.3.2 Descoberta de Produtos Liderada por Criadores e Comércio de Afiliados
    • 4.3.3 Pagamentos Instantâneos Integrados e Finalização de Compra Conversacional
    • 4.3.4 Adoção de Vídeos de Formato Curto e Compras ao Vivo
    • 4.3.5 Padrões de Atribuição a Criadores Melhorando o Retorno sobre Investimento dos Comerciantes
    • 4.3.6 Vendas Sociais Localizadas para Comerciantes Informais e Microcomercializadores
  • 4.4 Restrições do Mercado
    • 4.4.1 Fraudes, Listagens de Produtos Falsificados e Golpes de Engenharia Social
    • 4.4.2 Aumento dos Custos de Aquisição de Clientes em Plataformas Maduras
    • 4.4.3 Infraestrutura Desigual de Logística e Devoluções Fora das Principais Cidades
    • 4.4.4 Volatilidade de Políticas de Plataformas e Pagamentos para Pequenos Vendedores
  • 4.5 Análise da Cadeia de Valor
  • 4.6 Cenário Regulatório
  • 4.7 Perspectiva Tecnológica
  • 4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.8.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.8.2 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.8.3 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.8.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.8.5 Rivalidade entre os Concorrentes Existentes

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Produto
    • 5.1.1 Vestuário
    • 5.1.2 Cuidados Pessoais e de Beleza
    • 5.1.3 Acessórios
    • 5.1.4 Produtos para o Lar
    • 5.1.5 Suplementos de Saúde
    • 5.1.6 Alimentos e Bebidas
    • 5.1.7 Outros Tipos de Produtos
  • 5.2 Por Dispositivo
    • 5.2.1 Laptops e Desktops
    • 5.2.2 Smartphones
  • 5.3 Por Canal de Vendas
    • 5.3.1 Comércio por Vídeo
    • 5.3.2 Comércio Liderado por Redes Sociais
    • 5.3.3 Revenda Social
    • 5.3.4 Compra em Grupo / Compra em Equipe
    • 5.3.5 Plataformas de Avaliação e Descoberta de Produtos
  • 5.4 Por Geografia
    • 5.4.1 Brasil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Restante da América do Sul

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Posicionamento de Fornecedores
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informações Estratégicas, Produtos e Serviços, Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Meta Platforms, Inc.
    • 6.4.2 ByteDance Ltd.
    • 6.4.3 MercadoLibre, Inc.
    • 6.4.4 Amazon.com, Inc.
    • 6.4.5 Walmart Inc.
    • 6.4.6 Magazine Luiza S.A.
    • 6.4.7 Via S.A.
    • 6.4.8 Lojas Renner S.A.
    • 6.4.9 Natura &Co Holding S.A.
    • 6.4.10 Grupo Boticário (O Boticário S.A.)
    • 6.4.11 Alibaba Group Holding Limited
    • 6.4.12 Shopify Inc.
    • 6.4.13 VTEX, Inc.
    • 6.4.14 Tiendanube S.A.
    • 6.4.15 Pinterest, Inc.
    • 6.4.16 OLX Brasil

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Atendidas

Escopo do Relatório do Mercado de Comércio Social na América do Sul

O Mercado de Comércio Social na América do Sul refere-se ao ecossistema de compra e venda de produtos e serviços diretamente por meio de plataformas de mídia social, aplicativos de mensagens, canais liderados por criadores e comunidades digitais integradas em toda a América do Sul.

O Relatório do Mercado de Comércio Social na América do Sul é Segmentado por Tipo de Produto (Vestuário, Cuidados Pessoais e de Beleza, Acessórios, Produtos para o Lar, Suplementos de Saúde, Alimentos e Bebidas e Outros Tipos de Produtos), Dispositivo (Laptops e Desktops e Smartphones), Canal de Vendas (Comércio por Vídeo, Comércio Liderado por Redes Sociais, Revenda Social, Compra em Grupo/Compra em Equipe e Plataformas de Avaliação e Descoberta de Produtos) e Geografia (Brasil, Argentina e Restante da América do Sul). As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD).

Por Tipo de Produto
Vestuário
Cuidados Pessoais e de Beleza
Acessórios
Produtos para o Lar
Suplementos de Saúde
Alimentos e Bebidas
Outros Tipos de Produtos
Por Dispositivo
Laptops e Desktops
Smartphones
Por Canal de Vendas
Comércio por Vídeo
Comércio Liderado por Redes Sociais
Revenda Social
Compra em Grupo / Compra em Equipe
Plataformas de Avaliação e Descoberta de Produtos
Por Geografia
Brasil
Argentina
Restante da América do Sul
Por Tipo de Produto Vestuário
Cuidados Pessoais e de Beleza
Acessórios
Produtos para o Lar
Suplementos de Saúde
Alimentos e Bebidas
Outros Tipos de Produtos
Por Dispositivo Laptops e Desktops
Smartphones
Por Canal de Vendas Comércio por Vídeo
Comércio Liderado por Redes Sociais
Revenda Social
Compra em Grupo / Compra em Equipe
Plataformas de Avaliação e Descoberta de Produtos
Por Geografia Brasil
Argentina
Restante da América do Sul

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do mercado de comércio social na América do Sul?

O mercado de comércio social na América do Sul foi avaliado em 149,19 bilhões de USD em 2025 e está estimado em 183,90 bilhões de USD em 2026. Projeta-se que atinja 470,93 bilhões de USD até 2031 a um CAGR de 20,69%.

Qual tipo de produto lidera o comércio social na América do Sul?

O Vestuário liderou os tipos de produtos com uma participação de 30,20% em 2025. Espera-se que Cuidados Pessoais e de Beleza registre a expansão mais rápida, a um CAGR de 20,75% até 2031.

Por que os smartphones são importantes para as vendas sociais na América do Sul?

Os Smartphones responderam por 80,50% do valor em 2025. Eles suportam descoberta de produtos, mensagens, pagamentos via Pix e vitrines de vendedores em um único dispositivo.

Qual canal de vendas está se expandindo mais rapidamente?

A Revenda Social deve se expandir a um CAGR de 21,22% até 2031. O Comércio por Vídeo detinha a maior participação de canal de vendas, com 37,50% em 2025.

Qual país tem a maior posição regional?

O Brasil detinha 55,57% do valor regional em 2025. Seu sistema Pix e sua grande audiência em mídias sociais suportam a finalização rápida de compras conversacionais.

Quais são os principais desafios para as plataformas de vendas sociais?

Fraudes, listagens de produtos falsificados, entrega na última milha desigual, aumento dos custos de aquisição e mudanças de políticas podem aumentar os custos dos vendedores e enfraquecer a confiança dos compradores.

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