Tamaño y Participación del Mercado de Comercio Social en América del Sur - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Comercio Social en América del Sur

Pagos Instantáneos Integrados y Proceso de Pago Conversacional

Pix procesó 6,7 billones de USD en 2025, un 34% más que el año anterior, y se aproximó a 7.900 millones de transacciones mensuales en diciembre de 2025.^{[1]EBANX, "Pix se Acerca a los 8.000 Millones de Transacciones Mensuales al Cumplir su Quinto Aniversario, Según Estudio de EBANX," EBANX, ebanx.com} Su uso entre los consumidores brasileños en línea alcanzó el 84% en 2025, lo que reduce la fricción en el proceso de pago para las compras iniciadas en plataformas sociales. Los vendedores pueden compartir una clave Pix en una conversación de WhatsApp, lo que permite la confirmación del pago sin necesidad de una tienda separada. Este patrón de pago ofrece a los comerciantes informales una forma sencilla de completar ventas con un costo inicial limitado. El mercado de comercio social en América del Sur se beneficia cuando los vendedores pueden conectar el contenido, las preguntas de los clientes y el pago en una sola conversación. La Resolución BCB N.° 1/2020 del Banco Central do Brasil estableció Pix como un sistema de pago en tiempo real abierto, creando la base regulatoria para esta forma de proceso de pago conversacional.

Aumento en el Uso de Teléfonos Inteligentes e Internet Móvil

América del Sur registró una fuerte demanda de dispositivos móviles en 2025, con el mercado regional de teléfonos inteligentes enviando 140,5 millones de unidades. El internet móvil alcanzó 413 millones de usuarios a finales de 2024, o el 64% de la población regional, aunque persistía una brecha de uso del 32% entre las personas ya cubiertas por redes móviles.^{[2]GSMA, "La Economía Móvil en América Latina 2025," GSMA, gsma.com} Un teléfono inteligente puede servir ahora como canal de descubrimiento, fuente de reseñas, dispositivo de pago y escaparate básico para vendedores. Esto reduce el umbral operativo para los consumidores y los pequeños comerciantes que ingresan al mercado de comercio social en América del Sur. Argentina ya tenía 8 de cada 10 adultos que realizaron compras en línea en 2024, desplazando la atención competitiva hacia la frecuencia de compra y el valor del carrito. Los dispositivos Android de menor costo y los escaparates liderados por mensajería probablemente seguirán siendo importantes en las ciudades secundarias, donde los límites de almacenamiento y las condiciones de conectividad pueden hacer que las descargas completas de aplicaciones sean menos prácticas.

Adopción del Video de Formato Corto y las Compras en Vivo

TikTok Shop ingresó a Brasil el 8 de mayo de 2025, combinando enlaces de compra en video corto, compras en vivo y escaparates de creadores en un solo lanzamiento. Durante su primer año, el servicio informó que el valor bruto de mercancía aumentó 102 veces, los volúmenes diarios de transmisión en vivo aumentaron 20 veces y su red de afiliados activos aumentó 56 veces. Sus primeros resultados muestran que los compradores usan el video para el descubrimiento, pero aún buscan la validación del mercado antes de comprar. El Comercio por Video representó el 37,50% del mercado de comercio social en América del Sur en 2025, convirtiéndolo en el canal de ventas líder. El formato se está extendiendo más allá de la moda y la belleza a medida que los vendedores prueban productos para el hogar, alimentos, comestibles y suplementos de fitness. Natura and Co reportó una mejora del 228% en la recuperación del carrito de compras y un aumento del 1.600% en la adquisición de nuevos clientes a partir de una sesión en vivo de 12 horas del Viernes Negro en 2025.

Descubrimiento de Productos Liderado por Creadores y Comercio de Afiliados

El programa de afiliados y creadores de MercadoLibre expandió los participantes activos en un 310% en el segundo trimestre de 2025 respecto al segundo trimestre de 2024. Las ventas impulsadas por afiliados alcanzaron 72 por minuto en el tercer trimestre de 2025 y 168 pedidos por minuto en el primer trimestre de 2026, mientras que los usuarios pasaron más de 6 millones de horas viendo clips de productos en ese trimestre. Estos programas permiten a los mercados tratar a los creadores como una red de ventas basada en el rendimiento, en lugar de depender únicamente de la publicidad convencional. Natura reportó que el 42% de los pedidos a través de consultoras de belleza provenían de contenido digital, mientras que las consultoras capacitadas vendieron 2,3 veces más que sus pares no capacitadas. El mercado de comercio social en América del Sur, por lo tanto, recompensa a las marcas que mantienen relaciones con creadores y prácticas de medición a lo largo del tiempo. Mercado Ads también anunció en junio de 2026 que extendería su red de creadores a TikTok y televisión conectada, vinculando su catálogo a superficies de contenido adicionales.

Fraude, Listados Falsificados y Estafas de Ingeniería Social

Serasa Experian identificó 37.845 anuncios, perfiles, páginas y aplicaciones fraudulentos que suplantaban marcas legítimas en 2025. Las plataformas de redes sociales representaron el 77% de esos casos, exponiendo a los consumidores en la etapa de descubrimiento. Las pérdidas relacionadas con el fraude consumieron el 2% de los ingresos de las tiendas en línea en la región en 2025, y las tasas regionales de contracargos superaron el promedio global del 3,0%. Los esquemas de tiendas falsas a menudo copian perfiles de marcas establecidas, cobran pagos por Pix y no cumplen con los pedidos. Brasil estableció un grupo de trabajo contra el fraude en el comercio electrónico en abril de 2026 a través de Senacon y el Consejo Nacional para Combatir la Piratería y los Delitos contra la Propiedad Intelectual.^{[3]Secretaría Nacional del Consumidor, "Brasil Crea un Grupo de Trabajo para Combatir el Fraude en el Comercio Electrónico," Valor Internacional, valorinternacional.globo.com} El mercado de comercio social en América del Sur necesita una verificación más sólida de los vendedores y una protección visible al consumidor para reducir la hesitación entre los compradores primerizos.

Infraestructura Logística y de Devoluciones Desigual Fuera de las Grandes Ciudades

La entrega de última milla representó el 41% del costo total de la cadena de suministro a nivel mundial, y las rutas escasas fuera de los centros urbanos pueden aumentar esa carga en América del Sur. El Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el 30% de las carreteras regionales estaban en malas condiciones, lo que afecta los tiempos de entrega y los costos de logística inversa. En el norte de Brasil, los costos de transporte pueden representar el 25% del precio final del producto, en comparación con el 10-12% en el sur. Esto crea una experiencia diferente para el cliente fuera de las grandes ciudades, especialmente para los pedidos de menor valor que no son económicos de devolver. MercadoLibre entregó el 76% de los envíos rápidos en menos de 48 horas en la región durante el primer trimestre de 2026 y amplió la entrega en el mismo día a São Paulo, Campinas, Florianópolis y Salvador. Una mayor inversión en redes de cumplimiento y devoluciones determinará qué tan uniformemente se desarrolla el mercado de comercio social en América del Sur en toda la región.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Ropa Lidera Mientras Cuidado Personal y de Belleza Acelera

Ropa representó el 30,20% del tamaño del mercado de comercio social en América del Sur en 2025, respaldado por creadores de moda establecidos y el frecuente descubrimiento de productos en Instagram y TikTok. Se proyecta que Cuidado Personal y de Belleza se expanda a una CAGR del 20,75% hasta 2031. Las demostraciones en vivo ayudan a los vendedores de belleza a explicar el uso del producto, responder preguntas y abordar inquietudes antes de que los compradores abandonen el proceso de pago. Este formato proporciona una ventaja para los productos en los que la rutina, la textura, el tono o la aplicación afectan la confianza del comprador. Natura convirtió su red de consultoras en un canal de venta digital, con más de 52.000 transmisiones en vivo en 2025 y el 60% producidas por consultoras. La escala de esta actividad otorga a las marcas de venta directa establecidas una ventaja en la industria de comercio social en América del Sur.

Accesorios, Productos para el Hogar y Suplementos de Salud ocupan posiciones de nivel medio y tienen más margen para la especialización de creadores. Los Suplementos de Salud necesitan contenido más cuidadoso porque muchas demostraciones de productos requieren conocimientos clínicos que los afiliados generales no poseen. Alimentos y Bebidas siguen siendo más adecuados para productos estables en estantería y modelos de suscripción porque el cumplimiento de la cadena de frío limita el papel de los productos perecederos. La industria de comercio social en América del Sur se ha ampliado más allá de su concentración anterior en moda y electrónica. Para 2025, cinco categorías de productos tenían una participación significativa en la venta social. Esta diversidad respalda la continua prueba de categorías, al tiempo que mantiene diferentes requisitos de cumplimiento y contenido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Dispositivo: Los Teléfonos Inteligentes Definen la Interfaz Transaccional

Los Teléfonos Inteligentes representaron el 80,50% de la participación del mercado de comercio social en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que el mismo segmento se expanda a una CAGR del 21,94% hasta 2031. TikTok Shop, Instagram Shopping y los catálogos de WhatsApp Business están diseñados principalmente para uso móvil. Sus flujos de proceso de pago admiten autenticación biométrica e ingreso de clave Pix, en lugar de formularios de tarjeta de escritorio. Un vendedor puede operar con un teléfono inteligente, una cuenta social y una clave Pix, lo que reduce las barreras de entrada para los comerciantes informales. Los envíos de teléfonos inteligentes se expandieron en Brasil, Argentina, Chile y Ecuador durante 2025. VTEX amplió una arquitectura de comercio habilitada por inteligencia artificial en Brasil, Colombia y Ecuador para ayudar a los vendedores empresariales a mantener catálogos consistentes en todos los dispositivos.

Las laptops y computadoras de escritorio conservan un papel menor para las compras empresariales de mayor consideración y los usuarios mayores de Facebook Marketplace. Las pantallas más grandes pueden seguir siendo útiles para Productos para el Hogar y electrónica, donde las especificaciones requieren una comparación más detallada. Su relevancia probablemente se reducirá a medida que las plataformas dirijan más inversión en productos y procesos de pago hacia las interfaces móviles. Los vendedores aún necesitarán experiencias multidispositivo para categorías con valores de ticket más altos. Tiendanube introdujo Lumi en 2025 para gestionar listados, precios y cálculos de envío en WhatsApp e Instagram para su base de comerciantes. Estas herramientas pueden reducir el esfuerzo operativo necesario para gestionar varios puntos de contacto con los compradores.

Por Canal de Ventas: El Comercio por Video Ancla los Volúmenes Mientras la Reventa Social Gana Ritmo

El Comercio por Video representó el 37,50% del tamaño del mercado de comercio social en América del Sur en 2025, convirtiéndolo en el formato de canal de ventas más grande. Se proyecta que la Reventa Social se expanda a una CAGR del 21,22% hasta 2031. La reventa se está volviendo más estructurada en grupos de WhatsApp, OLX Brasil, la actividad de afiliados de TikTok y los programas de MercadoLibre. El contenido de video combina la explicación del producto con enlaces de compra directa, mientras que la reventa depende más de las conexiones personales y las redes locales. Facebook Marketplace conserva un papel entre los usuarios mayores, y Meta anunció herramientas en 2026 que permiten a los creadores brasileños etiquetar productos de MercadoLibre y Amazon.com, Inc. para comisiones de afiliados. Estos modelos permiten que el mercado de comercio social en América del Sur acomode tanto las ventas de catálogo formales como las transacciones entre pares.

La Compra Grupal y la Compra en Equipo siguen siendo menos desarrolladas que en el Sudeste Asiático. La familiaridad del consumidor es limitada, y la región carece de una gran plataforma local construida en torno a la compra coordinada. Los grupos de WhatsApp y las funciones de pago dividido de Pix podrían respaldar modelos de compra grupal localizados, pero aún no ha surgido una adopción amplia. Las Plataformas de Reseñas y Descubrimiento de Productos pueden crear intención, pero aún pierden compradores cuando el proceso de pago ocurre en otro lugar. Mercado Ads introdujo formatos de video comprables en 2026 para conectar el contenido de los creadores directamente con las compras del catálogo de MercadoLibre. Argentina registró 253 millones de pedidos de comercio electrónico en 2025, un aumento del 3% respecto al año anterior, lo que muestra una amplia base de transacciones en línea para que los canales sociales aborden.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Análisis Geográfico

Brasil representó el 55,57% de la participación del mercado de comercio social en América del Sur en 2025. Pix procesó 6,7 billones de USD en 2025 y alcanzó un uso del 84% entre los consumidores en línea, dotando al país de un sistema de pago bien adaptado para el proceso de pago social rápido. TikTok Shop alcanzó 46,1 millones de USD en valor bruto de mercancía en agosto de 2025 tras comenzar con 1 millón de USD en mayo. MercadoLibre aumentó los compradores únicos en Brasil en un 32% interanual en el primer trimestre de 2026. El acceso abierto a pagos ha permitido a muchos vendedores informales completar transacciones en conversaciones de mensajería sin un sistema de pago separado.

Se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 21,44% hasta 2031, la tasa más rápida entre los segmentos geográficos. CACE reportó 35,3 billones de ARS en facturación de comercio electrónico en 2025, equivalente a 24 mil millones de USD a tipos de cambio anuales promedio, con un crecimiento real del 22% por encima de la inflación. MercadoLibre registró una expansión del valor bruto de mercancía neutral en divisas del 75% en Argentina en el segundo trimestre de 2025. El acceso de adultos a servicios bancarios o fintech alcanzó el 100%, proporcionando a los vendedores y compradores sociales una amplia base de pagos. El país aún tiene menos infraestructura de comercio social que Brasil, dejando margen para que las plataformas y los proveedores de logística desarrollen capacidad en Buenos Aires y Córdoba.

Chile y Colombia son los mercados más desarrollados en el Resto de América del Sur después de Brasil y Argentina. Chile tenía una alta penetración de internet en 2025, lo que respalda las categorías premium y un entorno de entrega más maduro. MercadoLibre registró una expansión del valor bruto de mercancía neutral en divisas del 40% en Chile en el primer trimestre de 2026, junto con una penetración récord de envío gratuito. Colombia, Perú y Ecuador están en etapas más tempranas de adopción, con la venta basada en WhatsApp por parte de comerciantes informales desempeñando un papel más importante. Se proyecta que la penetración regional de internet móvil alcance el 66% para 2030, lo que podría incorporar a más compradores y vendedores de ciudades secundarias al comercio digital.