Taille et part du marché du commerce social en Amérique du Sud

Taille du marché du commerce social en Amérique du Sud
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Analyse du marché du commerce social en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

La taille du marché du commerce social en Amérique du Sud était évaluée à 149,19 milliards USD en 2025 et devrait s'étendre de 183,90 milliards USD en 2026 pour atteindre 470,93 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 20,69 % durant la période de prévision 2026-2031. Les paiements instantanés, les vidéos courtes, les achats en direct et la vente animée par les créateurs rapprochent la découverte, le paiement et la finalisation de l'achat. Cette structure favorise les comportements d'achat axés sur le mobile et offre aux petits vendeurs un accès moins coûteux aux clients. Le Brésil reste le centre régional car Pix facilite les paiements rapides et les grandes plateformes y ont étendu leurs fonctions commerciales. Le marché du commerce social en Amérique du Sud dispose également d'une marge d'expansion en dehors des grandes villes, bien que la prévention de la fraude et la capacité de livraison détermineront le rythme d'adoption.

Points clés du rapport

  • Par type de produit, l'habillement détenait 30,20 % de la part du marché du commerce social en Amérique du Sud en 2025, tandis que les soins personnels et la beauté devraient progresser à un CAGR de 20,75 % jusqu'en 2031.
  • Par appareil, les smartphones représentaient 80,50 % de la part du marché du commerce social en Amérique du Sud en 2025, et le même segment devrait progresser à un CAGR de 21,94 % jusqu'en 2031.
  • Par canal de vente, le commerce vidéo détenait 37,50 % de la valeur en 2025, tandis que la revente sociale devrait progresser à un CAGR de 21,22 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, le Brésil représentait 55,57 % de la valeur régionale en 2025, tandis que l'Argentine devrait progresser à un CAGR de 21,44 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : l'habillement en tête tandis que les soins personnels et la beauté s'accélèrent

L'habillement détenait 30,20 % de la taille du marché du commerce social en Amérique du Sud en 2025, soutenu par des créateurs de mode établis et une découverte fréquente de produits sur Instagram et TikTok. Les soins personnels et la beauté devraient progresser à un CAGR de 20,75 % jusqu'en 2031. Les démonstrations en direct aident les vendeurs de beauté à expliquer l'utilisation des produits, à répondre aux questions et à dissiper les inquiétudes avant que les acheteurs ne quittent la page de paiement. Ce format offre un avantage pour les produits où la routine, la texture, la teinte ou l'application influencent la confiance de l'acheteur. Natura a converti son réseau de conseillères en canal de vente numérique, avec plus de 52 000 diffusions en direct en 2025 et 60 % produites par des conseillères. L'ampleur de cette activité confère aux marques de vente directe établies un avantage dans le secteur du commerce social en Amérique du Sud.

Les accessoires, les produits pour la maison et les compléments de santé occupent des positions intermédiaires et disposent de plus de marge pour la spécialisation des créateurs. Les compléments de santé nécessitent un contenu plus soigné car de nombreuses démonstrations de produits requièrent des connaissances cliniques que les affiliés généralistes ne possèdent pas. L'alimentation et les boissons restent plus adaptées aux produits à longue conservation et aux modèles d'abonnement, car les contraintes de la chaîne du froid limitent le rôle des produits périssables. Le secteur du commerce social en Amérique du Sud s'est élargi au-delà de sa concentration initiale dans la mode et l'électronique. D'ici 2025, cinq catégories de produits avaient une participation significative dans la vente sociale. Cette diversité soutient la poursuite des tests par catégorie tout en maintenant des exigences différentes en matière de traitement des commandes et de contenu.

Part du marché du commerce social en Amérique du Sud par type de produit, 2025
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Par appareil : les smartphones définissent l'interface transactionnelle

Les smartphones représentaient 80,50 % de la part du marché du commerce social en Amérique du Sud en 2025, et le même segment devrait progresser à un CAGR de 21,94 % jusqu'en 2031. TikTok Shop, Instagram Shopping et les catalogues WhatsApp Business sont conçus principalement pour une utilisation mobile. Leurs flux de paiement prennent en charge l'authentification biométrique et la saisie de clé Pix, plutôt que les formulaires de carte de bureau. Un vendeur peut opérer avec un smartphone, un compte social et une clé Pix, ce qui abaisse les barrières à l'entrée pour les marchands informels. Les expéditions de smartphones ont progressé au Brésil, en Argentine, au Chili et en Équateur en 2025. VTEX a étendu une architecture commerciale basée sur l'IA au Brésil, en Colombie et en Équateur pour aider les vendeurs d'entreprise à maintenir des catalogues cohérents sur tous les appareils.

Les ordinateurs portables et de bureau conservent un rôle plus restreint pour les achats professionnels à plus forte réflexion et les utilisateurs plus âgés de Facebook Marketplace. Les grands écrans peuvent rester utiles pour les produits pour la maison et l'électronique, où les spécifications nécessitent une comparaison plus approfondie. Leur pertinence devrait se réduire à mesure que les plateformes orientent davantage leurs investissements en produits et en paiement vers les interfaces mobiles. Les vendeurs auront toujours besoin d'expériences multi-appareils pour les catégories à valeur de ticket plus élevée. Tiendanube a introduit Lumi en 2025 pour gérer les annonces, les prix et les calculs d'expédition sur WhatsApp et Instagram pour sa base de marchands. Ces outils peuvent réduire l'effort opérationnel nécessaire pour gérer plusieurs points de contact avec les acheteurs.

Par canal de vente : le commerce vidéo ancre les volumes tandis que la revente sociale gagne du terrain

Le commerce vidéo détenait 37,50 % de la taille du marché du commerce social en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le plus grand format de canal de vente. La revente sociale devrait progresser à un CAGR de 21,22 % jusqu'en 2031. La revente devient plus structurée via les groupes WhatsApp, OLX Brasil, l'activité d'affiliation TikTok et les programmes MercadoLibre. Le contenu vidéo combine l'explication du produit avec des liens d'achat directs, tandis que la revente dépend davantage des connexions personnelles et des réseaux locaux. Facebook Marketplace conserve un rôle parmi les utilisateurs plus âgés, et Meta a annoncé en 2026 des outils permettant aux créateurs brésiliens de taguer des produits MercadoLibre et Amazon pour des commissions d'affiliation. Ces modèles permettent au marché du commerce social en Amérique du Sud d'accueillir à la fois les ventes de catalogues formels et les transactions entre particuliers.

L'achat groupé et l'achat en équipe restent moins développés qu'en Asie du Sud-Est. La familiarité des consommateurs est limitée, et la région manque d'une grande plateforme locale construite autour de l'achat coordonné. Les groupes WhatsApp et les fonctionnalités de paiement fractionné Pix pourraient soutenir des modèles d'achat groupé localisés, mais une adoption large n'a pas encore émergé. Les plateformes d'avis et de découverte de produits peuvent créer de l'intention mais perdent encore des acheteurs lorsque le paiement s'effectue ailleurs. Mercado Ads a introduit des formats vidéo achetables en 2026 pour connecter le contenu des créateurs directement aux achats du catalogue MercadoLibre. L'Argentine a enregistré 253 millions de commandes de commerce électronique en 2025, une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente, montrant une large base de transactions en ligne pour les canaux sociaux à adresser.

Part du marché du commerce social en Amérique du Sud par canal de vente, 2025
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Analyse géographique

Le Brésil représentait 55,57 % de la part du marché du commerce social en Amérique du Sud en 2025. Pix a traité 6,7 trillions USD en 2025 et a atteint 84 % d'utilisation parmi les consommateurs en ligne, dotant le pays d'un système de paiement bien adapté au paiement social rapide. TikTok Shop a atteint 46,1 millions USD de valeur brute des marchandises en août 2025 après avoir démarré à 1 million USD en mai. MercadoLibre a augmenté ses acheteurs uniques au Brésil de 32 % d'une année sur l'autre au premier trimestre 2026. L'accès ouvert aux paiements a permis à de nombreux vendeurs informels de finaliser des transactions dans des conversations de messagerie sans rail de paiement distinct.

L'Argentine devrait progresser à un CAGR de 21,44 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les segments géographiques. La CACE a rapporté 35,3 trillions ARS de facturation du commerce électronique en 2025, équivalent à 24 milliards USD aux taux de change annuels moyens, avec une croissance réelle de 22 % au-dessus de l'inflation. MercadoLibre a enregistré une expansion de 75 % de la valeur brute des marchandises en termes neutres de change en Argentine au deuxième trimestre 2025. L'accès des adultes aux services bancaires ou fintech a atteint 100 %, offrant aux vendeurs et acheteurs sociaux une large base de paiements. Le pays dispose encore de moins d'infrastructure de commerce social que le Brésil, laissant de la place aux plateformes et aux prestataires logistiques pour développer des capacités à Buenos Aires et à Córdoba.

Le Chili et la Colombie sont les marchés les plus développés dans le reste de l'Amérique du Sud après le Brésil et l'Argentine. Le Chili affichait une forte pénétration d'Internet en 2025, soutenant les catégories premium et un environnement de livraison plus mature. MercadoLibre a enregistré une expansion de 40 % de la valeur brute des marchandises en termes neutres de change au Chili au premier trimestre 2026, accompagnée d'une pénétration record de la livraison gratuite. La Colombie, le Pérou et l'Équateur sont plus tôt dans l'adoption, avec la vente via WhatsApp par des marchands informels jouant un rôle plus important. La pénétration régionale de l'Internet mobile devrait atteindre 66 % d'ici 2030, ce qui pourrait amener davantage d'acheteurs et de vendeurs des villes secondaires dans le commerce numérique.

Paysage concurrentiel

Le marché du commerce social en Amérique du Sud présente une couche de plateformes modérément concentrée et une base de vendeurs fragmentée. Meta offre une large portée d'audience via Instagram, Facebook et WhatsApp. WhatsApp est un canal central pour la vente conversationnelle au Brésil. ByteDance fournit un canal de découverte à haute vélocité via TikTok, tandis que MercadoLibre apporte la confiance de la place de marché, les paiements et le traitement des commandes. MercadoLibre a livré 76 % de ses expéditions rapides dans les 48 heures au premier trimestre 2026, renforçant son rôle après la découverte de produits. VTEX et Tiendanube se concurrencent dans la couche logicielle qui aide les marchands à gérer les catalogues et les paiements sur les plateformes.

Meta a annoncé en mars 2026 que les créateurs pourraient taguer des produits de MercadoLibre, Amazon, Shopee et eBay dans des publications Facebook et Instagram pour des commissions d'affiliation. Cette initiative rend les catalogues des places de marché plus visibles dans le contenu social sans obliger l'acheteur à rechercher une vitrine distincte. Meta a également sélectionné Tiendanube comme partenaire d'intégration régionale officiel pour WhatsApp Business AI en 2026. Tiendanube comptait plus de 180 000 marchands régionaux et avait investi 17,5 millions USD dans des outils pour les petites et moyennes entreprises, dont Lumi. Ces mouvements stratégiques reflètent la concurrence sur les opérations des marchands ainsi que sur l'attention des consommateurs.

Natura and Co et Grupo Boticário utilisent des réseaux de vente directe et du contenu de créateurs pour concurrencer les vendeurs natifs du numérique. Grupo Boticário est devenu la première marque brésilienne à utiliser le E-Commerce Search Hub de TikTok et la première marque régionale toutes catégories de produits confondues à utiliser cette fonctionnalité. OLX Brasil et Via S.A. sont positionnés dans la revente et la vente au détail de valeur, bien qu'ils fassent face à la pression de l'approvisionnement affilié à faible coût. Des opportunités subsistent dans la vente sociale interentreprises, l'achat groupé localisé et les programmes de vendeurs vérifiés qui réduisent la fraude. La base de vendeurs fragmentée limite la concentration en dehors de la couche de plateformes leaders.

Leaders du secteur du commerce social en Amérique du Sud

  1. MercadoLibre, Inc.

  2. Meta Platforms, Inc.

  3. ByteDance Ltd.

  4. Sea Limited

  5. Alphabet Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du commerce social en Amérique du Sud
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Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : Mercado Ads, l'unité publicitaire de MercadoLibre, a annoncé lors du Festival de Cannes Lions 2026 le lancement de l'expansion de son réseau de créateurs à TikTok et à la télévision connectée, permettant aux marques d'utiliser les données d'achat propriétaires de MercadoLibre pour le ciblage d'audience sur les plateformes sociales et de streaming. La société a également introduit des formats vidéo achetables qui relient le contenu TikTok animé par les créateurs directement aux achats du catalogue MercadoLibre, comblant l'écart d'attribution entre la consommation de contenu et la transaction.
  • Mai 2026 : TikTok Shop a marqué sa première année d'exploitation au Brésil avec une valeur brute des marchandises multipliée par 102, des volumes quotidiens de diffusion en direct multipliés par 20, et une base d'affiliés actifs multipliée par 56 par rapport à la même période en 2025. La montée en puissance de la plateforme a établi ByteDance comme une pression concurrentielle directe sur les leaders des places de marché nationales et a incité Natura and Co, Grupo Boticário, Magazine Luiza et Lojas Renner à formaliser des stratégies commerciales dédiées à TikTok.
  • Avril 2026 : Le Secrétariat national des consommateurs du Brésil, opérant via le Conseil national de lutte contre le piratage et les crimes contre la propriété intellectuelle, a créé une task force dédiée à la fraude dans le commerce électronique pour auditer les mesures de prévention des plateformes contre les annonces contrefaites et les arnaques d'ingénierie sociale. L'organisme surveille également la législation sénatoriale qui modifierait le code pénal brésilien pour criminaliser la possession de matériaux destinés à falsifier des biens de consommation.
  • Mars 2026 : Meta a annoncé lors de Shoptalk 2026 à Las Vegas que les créateurs pourraient taguer des produits de MercadoLibre, Amazon, Shopee et eBay directement dans des publications Facebook et Instagram pour percevoir des commissions d'affiliation. La société a confirmé que les liens de produits Instagram dans les Reels s'étendraient à 22 pays, dont le Brésil. La société a également dévoilé une fonctionnalité de vitrine automatisée basée sur l'IA qui génère des carrousels de produits sur des vidéos et des Stories.

Table des matières du rapport sur l'industrie commerce social en amérique du sud

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Impact des facteurs macroéconomiques sur le marché
  • 4.3 Moteurs du marché
    • 4.3.1 Hausse de l'utilisation des smartphones et d'Internet mobile
    • 4.3.2 Découverte de produits animée par les créateurs et commerce d'affiliation
    • 4.3.3 Paiements instantanés intégrés et paiement conversationnel
    • 4.3.4 Adoption des vidéos courtes et des achats en direct
    • 4.3.5 Normes d'attribution aux créateurs améliorant le retour sur investissement des marchands
    • 4.3.6 Vente sociale localisée pour les marchands informels et les micro-marchands
  • 4.4 Freins du marché
    • 4.4.1 Fraude, annonces contrefaites et arnaques d'ingénierie sociale
    • 4.4.2 Hausse des coûts d'acquisition de clients sur les plateformes matures
    • 4.4.3 Infrastructure logistique et de retours inégale en dehors des grandes villes
    • 4.4.4 Volatilité des politiques de plateformes et de paiement pour les petits vendeurs
  • 4.5 Analyse de la chaîne de valeur
  • 4.6 Paysage réglementaire
  • 4.7 Perspectives technologiques
  • 4.8 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.8.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.8.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.8.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.8.4 Menace des substituts
    • 4.8.5 Rivalité entre les concurrents existants

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par type de produit
    • 5.1.1 Habillement
    • 5.1.2 Soins personnels et beauté
    • 5.1.3 Accessoires
    • 5.1.4 Produits pour la maison
    • 5.1.5 Compléments de santé
    • 5.1.6 Alimentation et boissons
    • 5.1.7 Autres types de produits
  • 5.2 Par appareil
    • 5.2.1 Ordinateurs portables et de bureau
    • 5.2.2 Smartphones
  • 5.3 Par canal de vente
    • 5.3.1 Commerce vidéo
    • 5.3.2 Commerce via les réseaux sociaux
    • 5.3.3 Revente sociale
    • 5.3.4 Achat groupé / Achat en équipe
    • 5.3.5 Plateformes d'avis et de découverte de produits
  • 5.4 Par géographie
    • 5.4.1 Brésil
    • 5.4.2 Argentine
    • 5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse du positionnement des fournisseurs
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, les produits et services, les développements récents)
    • 6.4.1 Meta Platforms, Inc.
    • 6.4.2 ByteDance Ltd.
    • 6.4.3 MercadoLibre, Inc.
    • 6.4.4 Amazon.com, Inc.
    • 6.4.5 Walmart Inc.
    • 6.4.6 Magazine Luiza S.A.
    • 6.4.7 Via S.A.
    • 6.4.8 Lojas Renner S.A.
    • 6.4.9 Natura &Co Holding S.A.
    • 6.4.10 Grupo Boticário (O Boticário S.A.)
    • 6.4.11 Alibaba Group Holding Limited
    • 6.4.12 Shopify Inc.
    • 6.4.13 VTEX, Inc.
    • 6.4.14 Tiendanube S.A.
    • 6.4.15 Pinterest, Inc.
    • 6.4.16 OLX Brasil

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché du commerce social en Amérique du Sud

Le marché du commerce social en Amérique du Sud désigne l'écosystème d'achat et de vente de produits et de services directement via les plateformes de médias sociaux, les applications de messagerie, les canaux animés par les créateurs et les communautés numériques intégrées à travers l'Amérique du Sud.

Le rapport sur le marché du commerce social en Amérique du Sud est segmenté par type de produit (habillement, soins personnels et beauté, accessoires, produits pour la maison, compléments de santé, alimentation et boissons, et autres types de produits), appareil (ordinateurs portables et de bureau et smartphones), canal de vente (commerce vidéo, commerce via les réseaux sociaux, revente sociale, achat groupé/achat en équipe, et plateformes d'avis et de découverte de produits), et géographie (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).

Par type de produit
Habillement
Soins personnels et beauté
Accessoires
Produits pour la maison
Compléments de santé
Alimentation et boissons
Autres types de produits
Par appareil
Ordinateurs portables et de bureau
Smartphones
Par canal de vente
Commerce vidéo
Commerce via les réseaux sociaux
Revente sociale
Achat groupé / Achat en équipe
Plateformes d'avis et de découverte de produits
Par géographie
Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
Par type de produitHabillement
Soins personnels et beauté
Accessoires
Produits pour la maison
Compléments de santé
Alimentation et boissons
Autres types de produits
Par appareilOrdinateurs portables et de bureau
Smartphones
Par canal de venteCommerce vidéo
Commerce via les réseaux sociaux
Revente sociale
Achat groupé / Achat en équipe
Plateformes d'avis et de découverte de produits
Par géographieBrésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché du commerce social en Amérique du Sud ?

Le marché du commerce social en Amérique du Sud était évalué à 149,19 milliards USD en 2025 et est estimé à 183,90 milliards USD en 2026. Il devrait atteindre 470,93 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 20,69 %.

Quel type de produit est en tête du commerce social en Amérique du Sud ?

L'habillement a dominé les types de produits avec une part de 30,20 % en 2025. Les soins personnels et la beauté devraient afficher la croissance la plus rapide à un CAGR de 20,75 % jusqu'en 2031.

Pourquoi les smartphones sont-ils importants pour la vente sociale en Amérique du Sud ?

Les smartphones représentaient 80,50 % de la valeur en 2025. Ils prennent en charge la découverte de produits, la messagerie, les paiements Pix et les vitrines des vendeurs sur un seul appareil.

Quel canal de vente connaît la croissance la plus rapide ?

La revente sociale devrait progresser à un CAGR de 21,22 % jusqu'en 2031. Le commerce vidéo détenait la plus grande part de canal de vente à 37,50 % en 2025.

Quel pays détient la plus grande position régionale ?

Le Brésil détenait 55,57 % de la valeur régionale en 2025. Son système Pix et sa large audience sur les médias sociaux soutiennent un paiement conversationnel rapide.

Quels sont les principaux défis pour les plateformes de vente sociale ?

La fraude, les annonces contrefaites, la livraison du dernier kilomètre inégale, la hausse des coûts d'acquisition et les changements de politique peuvent augmenter les coûts des vendeurs et affaiblir la confiance des acheteurs.

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