Tamanho e Participação do Mercado de Partidas de Motor em Locais Perigosos na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Partidas de Motor em Locais Perigosos na América do Sul

Desenvolvimento de Petróleo e Gás Offshore no Brasil

A Petrobras alocou 69,2 bilhões de USD para exploração e produção em seu plano de negócios 2026-2030. Essa alocação representa o maior programa de capital upstream da empresa, com 62% dos gastos direcionados para campos do pré-sal. A Petrobras planeja concluir 11 FPSOs em Búzios até 2027, sustentando a demanda por equipamentos certificados em plataformas de produção. Cada grande FPSO requer compressores acionados por motor, bombas de elevação de água do mar e módulos de injeção que operam em áreas com risco de gás. Essas aplicações requerem partidas de motor adequadas para ambientes de Zona 1 ou Zona 2 e em conformidade com os requisitos de certificação brasileiros. Consequentemente, espera-se que o mercado de partidas de motor em áreas perigosas da América do Sul se beneficie à medida que os projetos offshore avançam do planejamento para a aquisição de equipamentos^{[1]Petrobras, "Petrobras Approves Business Plan 2026-2030," Petrobras Institutional News, agencia.petrobras.com.br.}. Espera-se que a Petrobras aprove a decisão final de investimento para o projeto de Águas Profundas de Sergipe em abril de 2026, comprometendo 5 bilhões de USD para desenvolver dois FPSOs com capacidade de produção combinada de 240.000 barris por dia. O projeto abrirá uma área de desenvolvimento offshore no nordeste do Brasil, onde a infraestrutura de fornecedores certificados ainda é menos desenvolvida. Esse desenvolvimento deve aumentar o valor dos fornecedores capazes de entregar conjuntos pré-aprovados dentro dos cronogramas dos projetos. WEG e Siemens mantêm pipelines de certificação que cobrem os requisitos IECEx e INMETRO, fortalecendo sua capacidade de atender a essa demanda. A Petrobras também planeja conectar 75 poços no Espírito Santo até 2030. Essas conexões aumentaro a demanda por pacotes certificados de controle de motor em ambientes onshore e offshore raso com risco de gás.

Expansão da Mineração e do Processamento Mineral

Espera-se que os investimentos em mineração sustentem a demanda por equipamentos para áreas perigosas em ambientes de processamento sujeitos a poeira. A Vale Base Metals deve prosseguir com o projeto de Flotação de Partículas Grossas em Salobo, no Pará, em agosto de 2026. O projeto deve adicionar 6 milhões de toneladas de capacidade anual de processamento de minério, aumentando a capacidade total para 42 milhões de toneladas por ano quando as operações começarem no primeiro semestre de 2028. Novos transportadores, moinhos, bombas e circuitos de processamento relacionados exigirão controle confiável de motor em ambientes com poeira combustível. À medida que a capacidade de processamento se expande, espera-se que essa demanda por equipamentos sustente o mercado de partidas de motor em áreas perigosas da América do Sul^{[2]Vale Base Metals, "Vale Base Metals to Proceed with Coarse Particle Flotation at Salobo Increasing and Accelerating Projected Copper Production," Vale Base Metals, prnewswire.com.}. Os projetos Filo del Sol e Josemaría, na Argentina, também devem avançar para uma implantação de capital maior em 2026. A Vicuña Corp deve investir 400 milhões de USD em 2025 e visar outros 800 milhões de USD em 2026. A infraestrutura de concentrador planejada exigirá partidas de motor para aplicações de moagem, bombeamento, transporte e ventilação. Essas operações podem criar condições de poeira combustível de Zona 21 dentro das instalações de processamento mineral. A Agência Internacional de Energia espera que a América do Sul refine 20% dos principais minerais energéticos extraídos na região até 2025. A agência estima que um refino regional mais robusto poderia gerar entre 185 bilhões de USD e 220 bilhões de USD em valor econômico potencial até 2035, indicando o potencial para infraestrutura de processamento adicional e demanda associada por equipamentos certificados de controle de motor.

Demanda por Proteção Térmica de Sobrecarga e de Motor

A demanda por proteção de sobrecarga térmica reflete crescentes preocupações com segurança em instalações que operam equipamentos acionados por motor. Em 2025, espera-se que uma cooperativa de armazenamento de grãos em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, experiencie dois incêndios em silos em três meses. Uma revisão revisada por pares sobre riscos de poeira combustível em instalações agroindustriais brasileiras examina riscos comparáveis relacionados a faíscas elétricas e poeira de grãos. Espera-se que esses eventos aumentem a atenção sobre a importância da proteção adequada de controle de motor em áreas com risco de poeira. Os requisitos de seguro para instalações de armazenamento de grãos também devem se tornar mais rigorosos quando os operadores não conseguem verificar equipamentos certificados Ex de partida de motor. Essa tendência deve fortalecer a demanda por substituição de equipamentos que atendam aos requisitos de áreas classificadas. A Instrução Técnica IT 27/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo está programada para entrar em vigor em março de 2025. A instrução estabelecerá requisitos de isolamento de explosão e proteção contra incêndio para silos de armazenamento de grãos e sementes, incluindo requisitos para condições de zona de poeira em poços de elevadores e áreas de acionamento de transportadores. Espera-se que a proteção termomagnética represente 40% do segmento de tecnologia em 2025, pois oferece uma solução de proteção econômica para muitos circuitos legados. Permanecerá relevante para motores monofásicos e trifásicos que requerem proteção prática contra sobrecorrente. A ABNT NBR IEC 60079-0 e a ABNT NBR IEC 60079-31 estabelecem normas de proteção relevantes para essas aplicações.

Automação Industrial e Controle de Motor Conectado

O controle de motor conectado está ganhando atenção em aplicações offshore e de mineração que requerem dados operacionais em tempo real. Operadores de FPSOs e equipes de automação de mineração utilizam dados de saúde do motor para monitorar equipamentos que suportam operações contínuas. A Eaton planeja introduzir a série de soft starters S711 no Brasil em janeiro de 2026. O produto fornecerá controle de corrente para motores variando de 12 A a 500 A e incluirá recursos de conectividade. Oferecerá um caminho de atualização para operadores que substituem partidas diretas na linha em aplicações industriais. Esse desenvolvimento oferece ao mercado de partidas de motor em áreas perigosas da América do Sul uma rota adicional para modernização além da substituição rotineira de equipamentos. Um estudo de 2026 sobre tecnologia de soft start de motor deve concluir que o controle adaptativo e o reconhecimento de carga podem limitar a corrente de partida a 1,5 a 3 vezes a corrente de plena carga. Segundo a comparação do estudo, as partidas diretas na linha podem absorver de 6 a 8 vezes a corrente de plena carga. A corrente de partida mais baixa reduz o estresse mecânico e térmico em acoplamentos e rolamentos, o que é particularmente relevante para bombas de alta inércia e outras cargas utilizadas em operações de mineração e offshore. O comportamento de partida estável também ajuda a limitar quedas de tensão que poderiam afetar sistemas críticos de segurança próximos. Fornecedores que oferecem certificação para equipamentos Ex com habilitação digital podem se diferenciar de fornecedores que oferecem apenas hardware convencional.

Alto Custo de Equipamentos Certificados para Áreas Perigosas

As partidas de motor com certificação Ex podem custar de três a cinco vezes mais do que equipamentos não certificados com classificações de potência similares. Operadores na Argentina e na Colômbia frequentemente têm dificuldade em absorver esse prêmio quando as moedas se enfraquecem e o financiamento de importações permanece restrito. Os requisitos de avaliação do INMETRO aumentam ainda mais os custos de fabricação e conformidade. Os fabricantes devem contratar organismos de certificação credenciados, concluir auditorias de fábrica e manter projetos aprovados por meio de atividades contínuas de vigilância. Esses requisitos se refletem nos preços dos equipamentos. A diferença de preço resultante pode retardar a atividade de substituição em instalações de armazenamento de grãos, armazenamento químico e preparação de carvão. A restrição é particularmente pronunciada quando os equipamentos importados enfrentam tarifas ou acesso limitado a moeda estrangeira. Na Argentina, essas condições podem aumentar o custo de desembarque de conjuntos Ex europeus e norte-americanos em 15% a 30% acima dos preços de tabela. Como resultado, os compradores podem ter opções práticas limitadas, principalmente produtos fabricados localmente e um conjunto menor de montadores de painéis qualificados. A presença de fabricação regional da WEG é significativa nesse contexto, pois pode reduzir a dependência de conjuntos importados. Operadores menores podem continuar usando alternativas não certificadas quando não conseguem justificar o gasto necessário. Os longos ciclos de aquisição também limitam a capacidade dos usuários finais de responder rapidamente após uma revisão regulatória ou incidente de segurança.

Conhecimento Limitado sobre Instalação Correta em Áreas Perigosas

O Brasil está programado para revisar a NR-10 em 29 de maio de 2026, representando a primeira revisão abrangente da norma em 22 anos. Espera-se que a revisão enfatize a seleção, instalação, inspeção e manutenção adequadas de equipamentos elétricos em áreas classificadas. Fora dos principais centros industriais, as equipes de manutenção de plantas podem não ter estudos de classificação de área atualizados. O pessoal de aquisições, em vez de especialistas elétricos, pode selecionar os métodos de proteção. Os intervalos de inspeção para partidas de motor Ex também podem exceder os especificados na ABNT NBR IEC 60079-17. Essas práticas podem atrasar a demanda, pois as instalações podem não identificar a necessidade de equipamentos certificados até que ocorra um incidente ou auditoria. Essa questão representa tanto uma preocupação de segurança quanto uma barreira ao desenvolvimento do mercado. Instalações com áreas não classificadas ou incorretamente classificadas podem não especificar equipamentos de controle de motor com classificação Ex. O Brasil credenciou novos laboratórios de teste Ex em 2024 sob as séries ABNT NBR IEC 60079 e ABNT NBR ISO/IEC 80079. Essa capacidade adicional de teste atende à necessidade de maior capacidade de avaliação de conformidade. No entanto, a disponibilidade de equipamentos pode melhorar antes que pessoal de campo qualificado e equipes de inspeção se tornem amplamente disponíveis. Portanto, o mercado de partidas de motor em áreas perigosas da América do Sul dependerá de treinamento técnico, além do fornecimento de produtos.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Partida: Partidas de Baixa Tensão Sustentam Ampla Demanda da Base Instalada

As partidas de motor de baixa tensão devem deter 50% do segmento em 2025, refletindo a extensa base instalada de motores com classificação abaixo de 1 kV. Essas partidas são amplamente utilizadas em refinarias de petróleo, plantas químicas, operações de grãos e outras instalações de processamento. Sua posição no mercado é sustentada pelo uso consolidado de contatores IEC 60947 e relés de sobrecarga térmica. Montadores de painéis locais podem montar essas configurações a custos adequados para projetos padrão e obter certificação INMETRO para projetos de montagem relevantes. As partidas de tensão plena, incluindo configurações diretas na linha e de reversão, permanecem adequadas para cargas auxiliares onde o baixo custo é uma consideração primária. As partidas de motor manuais também permanecem relevantes em plataformas mais antigas, sistemas de injeção de água e aplicações de utilidades com foco em manutenção que nem sempre requerem controle remoto. Outros tipos de partida, incluindo soft starters de estado sólido, partidas por autotransformador e configurações híbridas estrela-triângulo, devem se expandir a um CAGR de 11,5% até 2031. O SSW900 da WEG reflete a mudança em direção a equipamentos projetados para aplicações exigentes de partida de motor e operações mais controladas de bombas e ventiladores^{[3]Zhang et al., "Motor Soft-Start Technology: Intelligent Control, Wide Bandwidth Applications, and Energy Efficiency Optimization," Energies, mdpi.com}.

Por Tecnologia de Proteção e Controle: O Controle de Estado Sólido se Consolida sobre uma Grande Base Termomagnética

Espera-se que a proteção termomagnética represente 40% do segmento de tecnologia em 2025 e permaneça a maior categoria. Sua posição reflete custos unitários mais baixos, um caminho de certificação INMETRO estabelecido e ampla adequação para os circuitos de motor existentes. Muitas plantas industriais na América do Sul continuam a operar sistemas de motor legados com arranjos de proteção familiares ao pessoal de manutenção. Consequentemente, os equipamentos termomagnéticos permanecem uma opção prática para atividades de substituição e manutenção. Invólucros à prova de chama e à prova de explosão em conformidade com a ABNT NBR IEC 60079-1 permanecem soluções de proteção padrão para partidas diretas na linha utilizadas em aplicações de refinaria e petroquímica de Zona 1. A proteção eletrônica de sobrecarga está ganhando adoção onde os operadores requerem curvas de disparo precisas e capacidades de diagnóstico remoto, particularmente em aplicações de mineração. O controle de motor de estado sólido deve se expandir a um CAGR de 13,8% até 2031. Um estudo técnico programado para 2026 deve relatar que dispositivos de carboneto de silício e nitreto de gálio podem reduzir as perdas de comutação em 80% em comparação com dispositivos de silício legados e operar em frequências de até 100 kHz. A ABB deve introduzir um motor IE6 SynRM de Segurança Aumentada com certificação ATEX e IECEx em maio de 2026 e afirma que pode proporcionar até 60% menos perdas de energia do que os motores de indução IE3 comuns. Esses desenvolvimentos aumentam a importância de sistemas de partida compatíveis e de baixa distorção para plataformas de motor de alta eficiência.

Por Tensão: Até 1 kV Permanece a Maior Categoria

A categoria até 1 kV deve representar 80% do segmento de tensão em 2025. O tamanho do mercado de partidas de motor em áreas perigosas da América do Sul para essa categoria reflete o uso extensivo de motores de baixa tensão em bombas de refinaria, sistemas de elevadores de grãos e linhas de processamento. Esses motores suportam funções padrão em uma ampla gama de aplicações instaladas, muitas das quais já aceitam projetos convencionais de partida. Essa base instalada preserva a posição de liderança da categoria. A participação da categoria pode diminuir gradualmente à medida que grandes projetos de capital adotam pacotes de motor maiores. A categoria acima de 1 kV deve se expandir a um CAGR de 12,5% até 2031. Bombas de injeção de água do mar de grande porte e compressores de reinjeção de gás em FPSOs geralmente operam entre 3,3 kV e 6,6 kV, enquanto britadores primários e moinhos de bolas também requerem sistemas de maior tensão. Os soft starters de estado sólido de média tensão podem limitar a corrente de inrush e reduzir o estresse térmico nos enrolamentos em aplicações de alta inércia. Os requisitos IEC 60947-4-2 e IECEx são importantes para esses equipamentos, enquanto as linhas de produtos AmpGard da Eaton e SIMOCODE da Siemens possuem portfólios de certificação estabelecidos.

Por Aplicação: Os Elevadores de Grãos Estão Aumentando o Uso de Equipamentos Certificados

Espera-se que as refinarias de petróleo representem 25% do segmento de aplicação em 2025. A Petrobras planeja modernizações de refinarias que visam uma capacidade instalada adicional de 320.000 barris por dia até 2030, sem desenvolver novas plantas greenfield. Os projetos de refinaria requerem partidas de motor para bombas, compressores, ventiladores e equipamentos de processo que operam em áreas onde as classificações de risco de gás são comuns. O mercado de partidas de motor em áreas perigosas da América do Sul mantém, portanto, uma forte conexão com programas de manutenção e modernização de refinarias. As instalações petroquímicas e plataformas de petróleo representam outro pool substancial de demanda, sustentado pela construção offshore e atividade de processamento costeiro. As instalações de armazenamento químico utilizam partidas com classificação Zona 2 para bombas de transferência de parques de tanques e ventiladores de ventilação. As plantas de preparação de carvão na Colômbia e no sul do Brasil requerem equipamentos à prova de chama e à prova de ignição de poeira para aplicações específicas. Os elevadores de grãos devem se expandir a um CAGR de 11,5% até 2031. Espera-se que os incêndios em silos durante 2025 aumentem a atenção aos riscos de ignição associados aos contatos de partida de motor em ambientes com poeira combustível. Os requisitos da IT 27/2025 em São Paulo devem sustentar um ciclo de substituição para partidas sem classificação Ex utilizadas em equipamentos de manuseio de grãos.

Análise Geográfica

O Brasil representou 60% do total regional em 2025 e deve se expandir a um CAGR de 10,2% até 2031. A participação do Brasil no mercado de partidas de motor em áreas perigosas da América do Sul reflete a demanda da produção de petróleo offshore, modernização de refinarias, atividade de mineração e infraestrutura agrícola. O programa offshore da Petrobras representa uma importante fonte de demanda por equipamentos certificados para plataformas, enquanto a modernização de refinarias sustenta atividades de manutenção e retrofit. A infraestrutura agrícola no Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Sul também contribui para a demanda^{[4]Petrobras, "Petrobras Approves Business Plan 2026-2030," Petrobras Institutional News, agencia.petrobras.com.br}. A Portaria INMETRO nº 115/2022 exige certificação para equipamentos elétricos Ex utilizados em áreas classificadas no Brasil. Esse requisito pode estender os prazos de aprovação para fornecedores sem linhas de produtos qualificadas, ao mesmo tempo em que favorece os OEMs com certificação e capacidades de serviço locais. A revisão da NR-10 em maio de 2026 introduz requisitos de inspeção e documentação para equipamentos Ex instalados, sustentando a demanda por verificação e retrofit juntamente com novas instalações. A Argentina está avançando em direção a maiores investimentos de capital em mineração à medida que os projetos Filo del Sol e Josemaría progridem. A Vicuña Corp visou 800 milhões de USD em 2026 após investir 400 milhões de USD em 2025. Um grande concentrador exigiria partidas certificadas para bombas, moinhos, transportadores e equipamentos de ventilação. A Colômbia requer equipamentos de substituição para bombeamento de cabeça de poço e aplicações de água produzida. Peru e Chile adicionam volumes relacionados à mineração, embora as condições cambiais, as restrições de infraestrutura e os requisitos de certificação limitem a adoção em economias menores.