Tamaño y Participación del Mercado de Arrancadores de Motores en Ubicaciones Peligrosas de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Arrancadores de Motores en Ubicaciones Peligrosas de América del Sur

Desarrollo de Petróleo y Gas Costa Afuera en Brasil

Petrobras ha asignado 69.200 millones de USD a exploración y producción en su plan de negocios 2026-2030. Esta asignación representa el mayor programa de capital upstream de la empresa, con el 62% del gasto dirigido a campos del presal. Petrobras planea completar 11 FPSOs en Búzios para 2027, lo que sustentará la demanda de equipos certificados en plataformas de producción. Cada FPSO de gran tamaño requiere compresores accionados por motores, bombas de elevación de agua de mar y módulos de inyección que operan en áreas con riesgo de gas. Estas aplicaciones requieren arrancadores de motores adecuados para entornos de Zona 1 o Zona 2 y conformes con los requisitos de certificación brasileños. En consecuencia, se espera que el mercado de arrancadores de motores en áreas peligrosas de América del Sur se beneficie a medida que los proyectos costa afuera avancen desde la planificación hasta la adquisición de equipos^{[1]Petrobras, "Petrobras Approves Business Plan 2026-2030," Petrobras Institutional News, agencia.petrobras.com.br.}. Se espera que Petrobras apruebe la decisión final de inversión para el proyecto de aguas profundas de Sergipe en abril de 2026, comprometiendo 5.000 millones de USD para desarrollar dos FPSOs con una capacidad de producción combinada de 240.000 barriles por día. El proyecto abrirá un área de desarrollo costa afuera en el noreste de Brasil, donde la infraestructura de proveedores certificados está menos desarrollada. Se espera que este desarrollo aumente el valor de los proveedores que pueden suministrar conjuntos preaprobados dentro de los cronogramas del proyecto. WEG y Siemens mantienen canales de certificación que cubren los requisitos de IECEx e INMETRO, lo que fortalece su capacidad para atender esta demanda. Petrobras también planea conectar 75 pozos en Espírito Santo hasta 2030. Estas conexiones aumentarán la demanda de paquetes de control de motores certificados en entornos con riesgo de gas en tierra y en aguas poco profundas.

Expansión de la Minería y el Procesamiento de Minerales

Se espera que la inversión minera sustente la demanda de equipos para áreas peligrosas en entornos de procesamiento propensos al polvo. Se espera que Vale Base Metals proceda con el proyecto de Flotación de Partículas Gruesas en Salobo, en Pará, en agosto de 2026. Se proyecta que el proyecto añadirá 6 millones de toneladas de capacidad anual de procesamiento de mineral, aumentando la capacidad total a 42 millones de toneladas por año cuando las operaciones comiencen en la primera mitad de 2028. Las nuevas cintas transportadoras, molinos, bombas y circuitos de procesamiento relacionados requerirán un control de motores confiable en entornos con polvo combustible. A medida que se expanda la capacidad de procesamiento, se espera que esta demanda de equipos sustente el mercado de arrancadores de motores en áreas peligrosas de América del Sur^{[2]Vale Base Metals, "Vale Base Metals to Proceed with Coarse Particle Flotation at Salobo Increasing and Accelerating Projected Copper Production," Vale Base Metals, prnewswire.com.}. También se espera que los proyectos Filo del Sol y Josemaría de Argentina avancen hacia una mayor implementación de capital en 2026. Se proyecta que Vicuña Corp invertirá 400 millones de USD en 2025 y apuntará a otros 800 millones de USD en 2026. La infraestructura de concentradora planificada requerirá arrancadores de motores para aplicaciones de molienda, bombeo, transporte y ventilación. Estas operaciones pueden crear condiciones de polvo combustible de Zona 21 dentro de las instalaciones de procesamiento de minerales. La Agencia Internacional de Energía espera que América del Sur refine el 20% de los minerales energéticos clave extraídos en la región para 2025. La agencia estima que un mayor refinamiento regional podría generar entre 185.000 millones y 220.000 millones de USD en valor económico potencial para 2035, lo que indica el potencial de infraestructura de procesamiento adicional y la demanda asociada de equipos de control de motores certificados.

Demanda de Protección Térmica por Sobrecarga y de Motores

La demanda de protección térmica por sobrecarga refleja la creciente preocupación por la seguridad en instalaciones que operan equipos accionados por motores. En 2025, se espera que una cooperativa de almacenamiento de granos en Arroio Grande, Rio Grande do Sul, experimente dos incendios en silos en un período de tres meses. Una revisión revisada por pares de los riesgos de polvo combustible en instalaciones agroindustriales brasileñas examina riesgos comparables relacionados con chispas eléctricas y polvo de grano. Se espera que estos eventos aumenten la atención sobre la importancia de una protección adecuada del control de motores en áreas con riesgo de polvo. También se espera que los requisitos de seguros para las instalaciones de almacenamiento de granos se vuelvan más estrictos cuando los operadores no puedan verificar equipos de arranque de motores Ex certificados. Es probable que esta tendencia fortalezca la demanda de reemplazo de equipos que cumplan con los requisitos de áreas clasificadas. La Instrucción IT 27/2025 de la Brigada de Bomberos Militar del Estado de São Paulo está programada para entrar en vigor en marzo de 2025. La instrucción establecerá requisitos de aislamiento de explosiones y protección contra incendios para silos de almacenamiento de granos y semillas, incluidos requisitos para condiciones de zona de polvo en pozos de elevadores y áreas de accionamiento de transportadores. Se espera que la protección termomagnética represente el 40% del segmento tecnológico en 2025 porque proporciona una solución de protección económica para muchos circuitos heredados. Seguirá siendo relevante para motores monofásicos y trifásicos que requieren protección práctica contra sobrecorriente. ABNT NBR IEC 60079-0 y ABNT NBR IEC 60079-31 establecen las normas de protección pertinentes para estas aplicaciones.

Automatización Industrial y Control de Motores Conectado

El control de motores conectado está ganando atención en aplicaciones costa afuera y mineras que requieren datos operativos en tiempo real. Los operadores de FPSOs y los equipos de automatización minera utilizan datos de salud del motor para monitorear equipos que sustentan operaciones continuas. Eaton planea introducir la serie de arrancadores suaves S711 en Brasil en enero de 2026. El producto proporcionará control de corriente para motores que van de 12 A a 500 A e incluirá funciones de conectividad. Ofrecerá una ruta de actualización para los operadores que reemplazan arrancadores de arranque directo en aplicaciones industriales. Este desarrollo proporciona al mercado de arrancadores de motores en áreas peligrosas de América del Sur una ruta adicional hacia la modernización más allá del reemplazo rutinario de equipos. Un estudio de 2026 sobre tecnología de arranque suave de motores espera encontrar que el control adaptativo y el reconocimiento de carga pueden limitar la corriente de arranque a 1,5 a 3 veces la corriente de plena carga. Según la comparación del estudio, los arrancadores de arranque directo pueden absorber de 6 a 8 veces la corriente de plena carga. Una corriente de arranque más baja reduce el estrés mecánico y térmico en acoplamientos y rodamientos, lo que es particularmente relevante para bombas de alta inercia y otras cargas utilizadas en operaciones mineras y costa afuera. El comportamiento de arranque estable también ayuda a limitar las caídas de tensión que podrían afectar a los sistemas críticos de seguridad cercanos. Los proveedores que ofrecen certificación para equipos Ex habilitados digitalmente pueden diferenciarse de los proveedores que solo ofrecen hardware convencional.

Alto Costo de los Equipos Certificados para Áreas Peligrosas

Los arrancadores de motores con certificación Ex pueden costar entre tres y cinco veces más que los equipos no certificados con clasificaciones de potencia similares. Los operadores en Argentina y Colombia a menudo tienen dificultades para absorber esta prima cuando las monedas se debilitan y el financiamiento de importaciones sigue siendo limitado. Los requisitos de evaluación de INMETRO aumentan aún más los costos de fabricación y cumplimiento. Los fabricantes deben contratar organismos de certificación acreditados, completar auditorías de fábrica y mantener diseños aprobados a través de actividades de vigilancia continua. Estos requisitos se reflejan en los precios de los equipos. La brecha de precios resultante puede ralentizar la actividad de reemplazo en instalaciones de almacenamiento de granos, almacenamiento de productos químicos y preparación de carbón. La restricción es particularmente pronunciada cuando los equipos importados enfrentan aranceles o acceso limitado a divisas. En Argentina, estas condiciones pueden aumentar el costo de desembarque de los conjuntos Ex europeos y norteamericanos entre un 15% y un 30% por encima de los precios de lista. Como resultado, los compradores pueden tener opciones prácticas limitadas, principalmente productos fabricados localmente y un grupo más pequeño de constructores de paneles calificados. La presencia de fabricación regional de WEG es significativa en este contexto, ya que puede reducir la dependencia de los conjuntos importados. Los operadores más pequeños pueden continuar utilizando alternativas no certificadas cuando no pueden justificar el gasto requerido. Los largos ciclos de adquisición también limitan la capacidad de los usuarios finales para responder rápidamente tras una revisión regulatoria o un incidente de seguridad.

Conocimiento Limitado de la Instalación Correcta en Áreas Peligrosas

Brasil tiene programado revisar la NR-10 el 29 de mayo de 2026, lo que representa la primera revisión integral de la norma en 22 años. Se espera que la revisión enfatice la selección, instalación, inspeccin y mantenimiento adecuados de equipos eléctricos en áreas clasificadas. Fuera de los principales centros industriales, los equipos de mantenimiento de plantas pueden carecer de estudios de clasificación de áreas actualizados. El personal de adquisiciones, en lugar de especialistas eléctricos, puede seleccionar los métodos de protección. Los intervalos de inspección para arrancadores de motores Ex también pueden exceder los especificados en ABNT NBR IEC 60079-17. Estas prácticas pueden retrasar la demanda, ya que las instalaciones pueden no identificar la necesidad de equipos certificados hasta que ocurra un incidente o una auditoría. Este problema representa tanto una preocupación de seguridad como una barrera para el desarrollo del mercado. Las instalaciones con áreas no clasificadas o clasificadas incorrectamente pueden no especificar equipos de control de motores con clasificación Ex. Brasil acreditó nuevos laboratorios de pruebas Ex en 2024 bajo las series ABNT NBR IEC 60079 y ABNT NBR ISO/IEC 80079. Esta capacidad de prueba adicional aborda la necesidad de una mayor capacidad de evaluación de conformidad. Sin embargo, la disponibilidad de equipos puede mejorar antes de que el personal de campo calificado y los equipos de inspección estén ampliamente disponibles. Por lo tanto, el mercado de arrancadores de motores en áreas peligrosas de América del Sur dependerá de la capacitación técnica además del suministro de productos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Arrancador: Los Arrancadores de Baja Tensión Sustentan una Amplia Demanda de Base Instalada

Se proyecta que los arrancadores de motores de baja tensión representen el 50% del segmento en 2025, lo que refleja la extensa base instalada de motores con clasificación inferior a 1 kV. Estos arrancadores se utilizan ampliamente en refinerías de petróleo, plantas químicas, operaciones de granos y otras instalaciones de procesamiento. Su posición en el mercado está respaldada por el uso prolongado de contactores IEC 60947 y relés de sobrecarga térmica. Los constructores de paneles locales pueden ensamblar estas configuraciones a costos adecuados para proyectos estándar y obtener la certificación INMETRO para los diseños de conjuntos pertinentes. Los arrancadores de tensión completa, incluidas las configuraciones de arranque directo e inversión, siguen siendo adecuados para cargas auxiliares donde el bajo costo es una consideración primaria. Los arrancadores manuales de motores también siguen siendo relevantes en plataformas más antiguas, sistemas de inyección de agua y aplicaciones de servicios auxiliares orientadas al mantenimiento que no siempre requieren control remoto. Se proyecta que otros tipos de arrancadores, incluidos los arrancadores suaves de estado sólido, los arrancadores de autotransformador y las configuraciones híbridas estrella-triángulo, se expandirán a una CAGR del 11,5% hasta 2031. El SSW900 de WEG refleja el cambio hacia equipos diseñados para aplicaciones de arranque de motores exigentes y operaciones de bombas y ventiladores más controladas^{[3]Zhang et al., "Motor Soft-Start Technology: Intelligent Control, Wide Bandwidth Applications, and Energy Efficiency Optimization," Energies, mdpi.com}.

Por Tecnología de Protección y Control: El Control de Estado Sólido se Construye sobre una Gran Base Termomagnética

Se proyecta que la protección termomagnética represente el 40% del segmento tecnológico en 2025 y siga siendo la categoría más grande. Su posición refleja menores costos unitarios, una vía de certificación INMETRO establecida y una amplia idoneidad para los circuitos de motores existentes. Muchas plantas industriales en América del Sur continúan operando sistemas de motores heredados con disposiciones de protección familiares para el personal de mantenimiento. En consecuencia, los equipos termomagnéticos siguen siendo una opción práctica para las actividades de reemplazo y mantenimiento. Las envolventes a prueba de llamas y a prueba de explosiones conformes con ABNT NBR IEC 60079-1 siguen siendo soluciones de protección estándar para los arrancadores de arranque directo utilizados en aplicaciones de refinerías y petroquímicas de Zona 1. La protección electrónica contra sobrecarga está ganando adopción donde los operadores requieren curvas de disparo precisas y capacidades de diagnóstico remoto, particularmente en aplicaciones mineras. Se proyecta que el control de motores de estado sólido se expandirá a una CAGR del 13,8% hasta 2031. Un estudio técnico programado para 2026 espera reportar que los dispositivos de carburo de silicio y nitruro de galio pueden reducir las pérdidas de conmutación en un 80% en comparación con los dispositivos de silicio heredados y operar a frecuencias de hasta 100 kHz. Se espera que ABB introduzca un motor de Seguridad Aumentada IE6 SynRM certificado ATEX e IECEx en mayo de 2026 y afirma que puede proporcionar hasta un 60% menos de pérdidas de energía que los motores de inducción IE3 comunes. Estos desarrollos aumentan la importancia de sistemas de arranque compatibles y de baja perturbación para plataformas de motores de alta eficiencia.

Por Tensión: Hasta 1 kV Sigue Siendo la Categoría Más Grande

Se proyecta que la categoría de hasta 1 kV represente el 80% del segmento de tensión en 2025. El tamaño del mercado de arrancadores de motores en áreas peligrosas de América del Sur para esta categoría refleja el uso extensivo de motores de baja tensión en bombas de refinerías, sistemas de elevadores de grano y líneas de procesamiento. Estos motores sustentan funciones estándar en una amplia gama de aplicaciones instaladas, muchas de las cuales ya aceptan diseños de arrancadores convencionales. Esta base instalada preserva la posición líder de la categoría. La participación de la categoría puede disminuir gradualmente a medida que los grandes proyectos de capital adopten paquetes de motores más grandes. Se proyecta que la categoría superior a 1 kV se expandirá a una CAGR del 12,5% hasta 2031. Las bombas de inyección de agua de mar de gran diámetro y los compresores de reinyección de gas en FPSOs operan comúnmente entre 3,3 kV y 6,6 kV, mientras que las trituradoras primarias y los molinos de bolas también requieren sistemas de mayor tensión. Los arrancadores de estado sólido de media tensión pueden limitar la corriente de irrupción y reducir el estrés térmico en los devanados en aplicaciones de alta inercia. IEC 60947-4-2 y los requisitos de IECEx son importantes para este equipo, mientras que las líneas de productos AmpGard de Eaton y SIMOCODE de Siemens tienen carteras de certificación establecidas.

Por Aplicación: Los Elevadores de Grano Aumentan su Uso de Equipos Certificados

Se proyecta que las refinerías de petróleo representen el 25% del segmento de aplicaciones en 2025. Petrobras planea modernizaciones de refinerías que apuntan a una capacidad instalada adicional de 320.000 barriles por día para 2030 sin desarrollar nuevas plantas en campo virgen. Los proyectos de refinería requieren arrancadores de motores para bombas, compresores, ventiladores y equipos de proceso que operan en áreas donde las clasificaciones de riesgo de gas son comunes. El mercado de arrancadores de motores en áreas peligrosas de América del Sur mantiene, por lo tanto, una fuerte conexión con los programas de mantenimiento y modernización de refinerías. Las instalaciones petroquímicas y las plataformas petroleras representan otro grupo sustancial de demanda, respaldado por la construcción costa afuera y la actividad de procesamiento costero. Las instalaciones de almacenamiento químico utilizan arrancadores con clasificación Zona 2 para bombas de transferencia de parques de tanques y ventiladores de ventilación. Las plantas de preparación de carbón en Colombia y el sur de Brasil requieren equipos a prueba de llamas y a prueba de ignición de polvo para aplicaciones específicas. Se proyecta que los elevadores de grano se expandirán a una CAGR del 11,5% hasta 2031. Se espera que los incendios en silos durante 2025 aumenten la atención sobre los riesgos de ignición asociados con los contactos de arranque de motores en entornos con polvo combustible. Se espera que los requisitos de IT 27/2025 en São Paulo sustenten un ciclo de reemplazo para los arrancadores sin clasificación Ex utilizados en equipos de manejo de granos.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 60% del total regional en 2025 y se proyecta que se expandirá a una CAGR del 10,2% hasta 2031. La participación de Brasil en el mercado de arrancadores de motores en áreas peligrosas de América del Sur refleja la demanda de la producción de petróleo costa afuera, la modernización de refinerías, la actividad minera y la infraestructura agrícola. El programa costa afuera de Petrobras representa una fuente importante de demanda de equipos certificados para plataformas, mientras que la modernización de refinerías sustenta las actividades de mantenimiento y modernización. La infraestructura agrícola en Mato Grosso, Pará y Rio Grande do Sul también contribuye a la demanda^{[4]Petrobras, "Petrobras Approves Business Plan 2026-2030," Petrobras Institutional News, agencia.petrobras.com.br}. La Portaria INMETRO N.° 115/2022 exige la certificación de equipos eléctricos Ex utilizados en áreas clasificadas en Brasil. Este requisito puede extender los plazos de aprobación para los proveedores sin líneas de productos calificadas, al tiempo que favorece a los fabricantes de equipos originales con certificación y capacidades de servicio locales. La revisión de mayo de 2026 de la NR-10 introduce requisitos de inspección y documentación para equipos Ex instalados, lo que sustenta la demanda de verificación y modernización junto con las nuevas instalaciones. Argentina está avanzando hacia mayores inversiones de capital minero a medida que los proyectos Filo del Sol y Josemaría avanzan. Vicuña Corp apuntó a 800 millones de USD en 2026 después de invertir 400 millones de USD en 2025. Una gran concentradora requeriría arrancadores certificados para bombas, molinos, transportadores y equipos de ventilación. Colombia requiere equipos de reemplazo para aplicaciones de bombeo en cabezales de pozo y agua producida. Perú y Chile añaden volúmenes relacionados con la minería, aunque las condiciones monetarias, las limitaciones de infraestructura y los requisitos de certificación limitan la adopción en economías más pequeñas.