南米危険場所用モーター始動装置市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米危険場所用モーター始動装置市場のトレンドとンサイト

ブラジルにおける沖合石油・ガス開発

Petrobrasは2026年～2030年事業計画において、探鉱・生産に690億 米ドルを配分しました。この配分は同社最大の上流資本プログラムであり、支出の62%がプレソルト鉱区に向けられています。Petrobrasは2027年までにブジオスで11基のFPSOを完成させる計画であり、生産プラットフォームにおける認定機器の需要を支えています。大型FPSOには、ガス危険区域で稼働するモーター駆動コンプレッサー、海水揚水ポンプ、および注入モジュールが必要です。これらの用途には、ゾーン1またはゾーン2環境に適合し、ブラジルの認証要件に準拠したモーター始動装置が必要です。その結果、沖合プロジェクトが計画から機器調達へと進展するにつれ、南米危険区域用モーター始動装置市場が恩恵を受けると予想されます^{[1]Petrobras、「Petrobrasが2026年～2030年事業計画を承認」、Petrobras機関ニュース、agencia.petrobras.com.br。}。Petrobrasは2026年4月にセルジッペ深海プロジェクトの最終投資決定を承認する見込みであり、合計生産能力24万バレル/日の2基のFPSOを開発するために50億 米ドルを投じる予定です。このプロジェクトは、認定サプライヤーインフラが未発達なブラジル北東部に新たな沖合開発エリアを開拓します。この開発により、プロジェクトスケジュール内に事前承認済み組立品を供給できるベンダーの価値が高まると予想されます。WEGとSiemensは、IECExおよびINMETRO要件をカバーする認証パイプラインを維持しており、この需要に対応する能力を強化しています。Petrobrasはまた、2030年までにエスピリトサント州で75本の坑井を接続する計画です。これらの接続により、陸上および浅海のガス危険環境における認定モーター制御パッケージの需要が増加します。

鉱業・鉱物処理の拡大

鉱業投資は、粉塵が発生しやすい処理環境における危険区域機器の需要を支援すると予想されます。Vale Base Metalsは2026年8月、パラー州サロボにおける粗粒浮選プロジェクトを進める見込みです。このプロジェクトは年間鉱石処理能力を600万トン追加し、2028年上半期に操業開始時の総処理能力を年間4,200万トンに引き上げる見込みです。新設のコンベヤー、ミル、ポンプ、および関連処理回路は、可燃性粉塵環境において信頼性の高いモーター制御を必要とします。処理能力の拡大に伴い、この機器需要は南米危険区域用モーター始動装置市場を支援する予想されます^{[2]Vale Base Metals、「Vale Base MetalsがサロボでのCoarse Particle Flotationを進め、銅生産量の増加と加速を図る」、Vale Base Metals、prnewswire.com。}。アルゼンチンのフィロ・デル・ソルおよびホセマリアプロジェクトも2026年に向けてより大規模な資本投入に移行する見込みです。Vicuña Corpは2025年に4億 米ドルを投資し、2026年にはさらに8億 米ドルを目標としています。計画中の選鉱インフラには、粉砕、ポンプ輸送、搬送、換気用途のモーター始動装置が必要です。これらの操業は、鉱物処理施設内にゾーン21の可燃性粉塵条件を生じさせる可能性があります。国際エネルギー機関は、2025年までに南米が地域内で採掘される主要エネルギー鉱物の20%を精製すると予測しています。同機関は、地域精製の強化により2035年までに1,850億 米ドルから2,200億 米ドルの潜在的経済価値が生み出される可能性があると推定しており、追加の処理インフラおよび認定モーター制御機器への関連需要の可能性を示しています。

熱過負荷およびモーター保護需要

熱過負荷保護への需要は、モーター駆動機器を稼働させる施設における安全上の懸念の高まりを反映しています。2025年、リオグランデ・ド・スル州アロイオ・グランデの穀物貯蔵協同組合では、3か月以内に2件のサイロ火災が発生すると予想されています。ブラジルの農業・工業施設における可燃性粉塵ハザードに関する査読済みレビューは、電気的スパークおよび穀物粉塵に関連する同等のリスクを検討しています。これらの事象により、粉塵危険区域における適切なモーター制御保護の重要性への注目が高まると予想されます。穀物貯蔵施設の保険要件も、事業者が認定Ex始動装置機器を確認できない場合、より厳格になると予想されます。このトレンドは、分類区域要件を満たす機器の更新需要を強化する可能性があります。サンパウロ州軍消防旅団指示IT 27/2025は2025年3月に施行される予定です。この指示は、穀物・種子貯蔵サイロに対する爆発隔離および防火要件を定め、エレベーターシャフトおよびコンベヤー駆動エリアの粉塵ゾーン条件に関する要件を含みます。熱磁気保護は、多くの既存回路に対して経済的な保護ソリューションを提供するため、2025年の技術セグメントの40%を占めると予想されます。単相および三相モーターの実用的な過電流保護を必要とする用途においても引き続き重要です。ABNT NBR IEC 60079-0およびABNT NBR IEC 60079-31は、これらの用途に関連する保護規格を定めています。

産業オートメーションおよびコネクテッドモーター制御

コネクテッドモーター制御は、リアルタイムの運転データを必要とする沖合および鉱業用途で注目を集めています。FPSOオペレーターおよび鉱業オートメーションチームは、継続的な操業を支える機器を監視するためにモーター健全性データを活用しています。Eatonは2026年1月にブラジルでS711ソフトスターターシリーズを導入する計画です。この製品は12Aから500Aのモーターに対して電流制御を提供し、接続機能を備えます。産業用途において直入れ始動装置を更新するオペレーターにアップグレードパスを提供します。この開発により、南米危険区域用モーター始動装置市場は、定期的な機器更新を超えた近代化への追加ルートを得ることになります。2026年のモーターソフトスタート技術に関する研究では、適応制御と負荷認識により始動電流を全負荷電流の1.5倍から3倍に抑制できることが明らかになると予想されます。同研究の比較によれば、直入れ始動装置は全負荷電流の6倍から8倍を引き込む可能性があります。始動電流の低減は、カップリングおよびベアリングへの機械的・熱的ストレスを軽減し、鉱業および沖合操業で使用される高慣性ポンプやその他の負荷に特に有効です。安定した始動動作は、近隣の安全上重要なシステムに影響を与える可能性のある電圧降下の抑制にも役立ちます。デジタル対応Ex機器の認証を提供するサプライヤーは、従来のハードウェアのみを提供するベンダーとの差別化が可能です。

認定危険区域機器の高コスト

Ex認定モーター始動装置は、同等の定格出力を持つ非認定機器の3倍から5倍のコストがかかる場合があります。アルゼンチンおよびコロンビアのオペレーターは、通貨が弱体化し輸入融資が制約される場合、このプレミアムを吸収することに苦労することが多いです。INMETROの評価要件により、製造・コンプライアンスコストがさらに増加します。メーカーは認定機関と連携し、工場監査を完了し、継続的な監視活動を通じて承認済み設計を維持しなければなりません。これらの要件は機器価格に反映されます。その結果生じる価格差は、穀物貯蔵、化学品倉庫、石炭調製施設における更新活動を遅らせる可能性があります。この抑制要因は、輸入機器に関税が課されるか外貨へのアクセスが制限される場合に特に顕著です。アルゼンチンでは、こうした状況により欧州および北米のEx組立品の着地コストが定価より15%から30%高くなる可能性があります。その結果、購入者の実質的な選択肢は主に国内生産品と限られた数の認定パネルビルダーに限定される場合があります。WEGの地域製造拠点はこの文脈で重要であり、輸入組立品への依存を低減できます。小規模オペレーターは、必要な支出を正当化できない場合、非認定の代替品を使用し続ける可能性があります。長い調達サイクルも、規制見直しや安全事故後にエンドユーザーが迅速に対応する能力を制限します。

危険区域への正しい設置に関する認識不足

ブラジルは2026年5月29日にNR-10を改訂する予定であり、これは同規格の22年ぶりの包括的改訂となります。この改訂では、分類区域における電気機器の適切な選定、設置、検査、保守が強調される見込みです。主要な産業中心地以外では、プラントの保守チームが最新の区域分類調査を持っていない場合があります。電気専門家ではなく調達担当者が保護方法を選択する場合もあります。ExモーターのスターターのABNT NBR IEC 60079-17に規定された検査間隔を超過する場合もあります。これらの慣行は、施設が事故や監査が発生するまで認機器の必要性を認識しない場合があるため、需要を遅らせる可能性があります。この問題は安全上の懸念であると同時に、市場発展の障壁でもあります。区域が未分類または誤って分類されている施設では、Ex定格のモーター制御機器が指定されない場合があります。ブラジルは2024年にABNT NBR IEC 60079およびABNT NBR ISO/IEC 80079シリーズに基づく新たなEx試験所を認定しました。この追加試験能力は、適合性評価能力の向上の必要性に対応しています。ただし、機器の入手可能性は、資格を持つフィールド担当者および検査チームが広く普及する前に改善される可能性があります。したがって、南米危険区域用モーター始動装置市場は、製品供給だけでなく技術訓練にも依存することになります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

始動装置タイプ別：低電圧始動装置が幅広い設置需要を支援

低電圧モーター始動装置は2025年のセグメントの50%を占める見込みであり、1kV未満の定格モーターの広範な設置基盤を反映しています。これらの始動装置は、石油精製所、化学プラント、穀物操業、その他の処理施設で広く使用されています。その市場ポジションは、IEC 60947コンタクターおよび熱過負荷リレーの長年の使用によって支えられています。現地のパネルビルダーは、標準プロジェクトに適したコストでこれらの構成を組み立て、関連する組立設計のINMETRO認証を取得できます。直入れおよびリバーシング構成を含む全電圧始動装置は、低コストが主要な考慮事項である補助負荷に引き続き適しています。手動モーター始動装置も、遠隔制御を常に必要としない旧来のプラットフォーム、水注入システム、保守重視のユーティリティ用途において引き続き重要です。固体素子ソフトスターター、オートトランスフォーマー始動装置、スター・デルタハイブリッド構成を含むその他の始動装置タイプは、2031年までに11.5%のCAGRで拡大する見込みです。WEGのSSW900は、要求の厳しいモーター始動用途およびより制御されたポンプ・ファン操業向けに設計された機器へのシフトを反映しています^{[3]Zhangら、「モーターソフトスタート技術：インテリジェント制御、広帯域幅用途、エネルギー効率最適化」、Energies、mdpi.com}。

保護・制御技術別：固体素子制御が大規模な熱磁気ベースの上に構築

熱磁気保護は2025年の技術セグメントの40%を占め、最大カテゴリーであり続ける見込みです。そのポジションは、低い単価、確立されたINMETRO認証経路、および既存のモーター回路への幅広い適合性を反映しています。南米の多くの産業プラントは、保守担当者に馴染みのある保護構成を持つ旧来のモーターシステムを引き続き稼働させています。その結果、熱磁気機器は更新・保守活動の実用的な選択肢であり続けます。ABNT NBR IEC 60079-1に準拠した耐炎性および防爆エンクロージャーは、ゾーン1の精製所および石油化学用途で使用される直入れ始動装置の標準的な保護ソリューションであり続けます。電子過負荷保護は、特に鉱業用途において、精密なトリップカーブと遠隔診断機能を必要とするオペレーターの間で採用が進んでいます。固体素子モーター制御は2031年までに13.8%のCAGRで拡大する見込みです。2026年に予定されている技術研では、炭化ケイ素および窒化ガリウムデバイスが旧来のシリコンデバイスと比較してスイッチング損失を80%削減し、最大100kHzの周波数で動作できることが報告される見込みです。ABBは2026年5月にATEXおよびIECEx認定のIE6 SynRM安全増加型モーターを導入する予定であり、一般的なIE3誘導モーターと比較してエネルギー損失を最大60%低減できると述べています。これらの開発により、高効率モータープラットフォームに対応する互換性の高い低歪み始動装置システムの重要性が増しています。

電圧別：1kV以下が最大カテゴリーであり続ける

1kV以下カテゴリーは2025年の電圧セグメントの80%を占める見込みです。このカテゴリーの南米危険区域用モーター始動装置市場規模は、精製所ポンプ、穀物エレベーターシステム、処理ラインにわたる低電圧モーターの広範な使用を反映しています。これらのモーターは、多くの設置済み用途にわたる標準的な作業を支援しており、その多くはすでに従来の始動装置設計を受け入れています。この設置基盤がカテゴリーの主導的ポジションを維持しています。大規模な資本プロジェクトがより大型のモーターパッケージを採用するにつれ、カテゴリーのシェアは徐々に低下する可能性があります。1kV超カテゴリーは2031年までに12.5%のCAGRで拡大する見込みです。FPSOの大口径海水注入ポンプおよびガス再注入コンプレッサーは通常3.3kVから6.6kVで動作し、一次クラッシャーおよびボールミルも高電圧システムを必要とします。中電圧固体素子始動装置は、高慣性用途において突入電流を制限し、巻線への熱的ストレスを低減できます。IEC 60947-4-2およびIECEx要件はこの機器にとって重要であり、EatonのAmpGardおよびSiemensのSIMOCODE製品ラインは確立された認証ポートフォリオを持っています。

用途別：穀物エレベーターが認定機器の使用を拡大

石油精製所は2025年の用途セグメントの25%を占める見込みです。Petrobrasは、新たなグリーンフィールドプラントを開発せずに2030年までに設置能力を1日あたり32万バレル追加することを目標とした精製所アップグレードを計画しています。精製所プロジェクトでは、ガスリスク分類が一般的な区域で稼働するポンプ、コンプレッサー、ファン、プロセス機器のモーター始動装置が必要です。したがって、南米危険区域用モーター始動装置市場は精製所の保守・近代化プログラムと強い結びつきを維持しています。石油化学施設および石油リグは、沖合建設および沿岸処理活動に支えられた別の大きな需要源を形成しています。化学品貯蔵施設は、タンクファーム移送ポンプおよび換気ファンにゾーン2定格始動装置を使用しています。コロンビアおよびブラジル南部の石炭調製プラントは、特定の用途に耐炎性および粉塵点火防止機器を必要とします。穀物エレベーターは2031年までに11.5%のCAGRで拡大する見込みです。2025年のサイロ火災は、可燃性粉塵環境におけるモーター始動接点に関連する点火リスクへの注目を高めると予想されます。サンパウロのIT 27/2025要件は、穀物取扱機器に使用される非Ex定格始動装置の更新サイクルを支援すると予想されます。

地域分析

ブラジルは2025年の地域合計の60%を占め、2031年までに10.2%のCAGRで拡大する見込みです。南米危険区域用モーター始動装置市場におけるブラジルのシェアは、沖合石油生産、精製所近代化、鉱業活動、農業インフラからの需要を反映しています。Petrobrasの沖合プログラムは認定プラットフォーム機器の主要な需要源であり、精製所近代化は保守・改修活動を支援しています。マトグロッソ州、パラー州、リオグランデ・ド・スル州の農業インフラも需要に貢献しています^{[4]Petrobras、「Petrobrasが2026年～2030年事業計画を承認」、Petrobras機関ニュース、agencia.petrobras.com.br}。INMETRO通達第115/2022号は、ブラジルの分類区域で使用されるEx電気機器の認証を義務付けています。この要件は、適格な製品ラインを持たないサプライヤーの承認タイムラインを延長する一方、現地認証・サービス能力を持つOEMを優遇します。2026年5月のNR-10改訂は、設置済みEx機器の検査・文書化要件を導入し、新規設置とともに検証・改修需要を支援します。アルゼンチンは、フィロ・デル・ソルおよびホセマリアプロジェクトの進展に伴い、より大規模な鉱業資本投資に向かっています。Vicuña Corpは2025年に4億 米ドルを投資した後、2026年に8億 米ドルを目標としています。大型選鉱機は、ポンプ、ミル、コンベヤー、換気機器に認定始動装置を必要とします。コロンビアは坑口ポンプおよび生産水用途の更新機器を必要としています。ペルーおよびチリは鉱業関連の需要量を追加していますが、通貨状況、インフラ制約、認証要件が小規模経済での採用を制限しています。