Marktgröße und Marktanteil für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika

Offshore-Öl- und Gasentwicklung in Brasilien

Petrobras hat im Rahmen seines Geschäftsplans 2026–2030 69,2 Milliarden USD für Exploration und Produktion bereitgestellt. Diese Zuweisung stellt das größte vorgelagerte Investitionsprogramm des Unternehmens dar, wobei 62 % der Ausgaben auf Vorsalz-Felder entfallen. Petrobras plant, bis 2027 11 FPSOs in Búzios fertigzustellen, was die Nachfrage nach zertifizierten Geräten auf Produktionsplattformen unterstützt. Jede große FPSO benötigt motorgetriebene Kompressoren, Meerwasserhebepumpen und Injektionsmodule, die in gasexplosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden. Diese Anwendungen erfordern Motorstarter, die für Zone-1- oder Zone-2-Umgebungen geeignet und mit den brasilianischen Zertifizierungsanforderungen konform sind. Folglich wird erwartet, dass der Markt für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika davon profitiert, wenn Offshore-Projekte von der Planungs- in die Gerätebeschaffungsphase übergehen^{[1]Petrobras, "Petrobras genehmigt Geschäftsplan 2026–2030," Petrobras Institutionelle Nachrichten, agencia.petrobras.com.br.}. Es wird erwartet, dass Petrobras im April 2026 die endgültige Investitionsentscheidung für das Tiefseeprojekt Sergipe genehmigt und dabei 5 Milliarden USD für die Entwicklung von zwei FPSOs mit einer kombinierten Produktionskapazität von 240.000 Barrel pro Tag bereitstellt. Das Projekt wird ein Offshore-Entwicklungsgebiet im Nordosten Brasiliens erschließen, wo die Infrastruktur zertifizierter Lieferanten noch weniger entwickelt ist. Diese Entwicklung dürfte den Wert von Lieferanten steigern, die vorab genehmigte Baugruppen innerhalb der Projektzeitpläne liefern können. WEG und Siemens unterhalten Zertifizierungspipelines, die IECEx- und INMETRO-Anforderungen abdecken, und stärken damit ihre Fähigkeit, diese Nachfrage zu bedienen. Petrobras plant außerdem, bis 2030 75 Bohrlöcher in Espírito Santo anzuschließen. Diese Anschlüsse werden die Nachfrage nach zertifizierten Motorsteuerungspaketen in onshore und flachwasserseitigen gasexplosionsgefährdeten Umgebungen erhöhen.

Bergbau- und Mineralverarbeitungsexpansion

Es wird erwartet, dass Bergbauinvestitionen die Nachfrage nach Geräten für explosionsgefährdete Bereiche in staubbelasteten Verarbeitungsumgebungen unterstützen. Vale Base Metals wird voraussichtlich im August 2026 mit dem Projekt zur Grobpartikelflotation in Salobo im Bundesstaat Pará fortfahren. Das Projekt soll eine jährliche Erzverarbeitungskapazität von 6 Millionen Tonnen hinzufügen und die Gesamtkapazität auf 42 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen, wenn der Betrieb in der ersten Hälfte des Jahres 2028 aufgenommen wird. Neue Förderbänder, Mühlen, Pumpen und zugehörige Verarbeitungskreisläufe werden eine zuverlässige Motorsteuerung in brennbaren Staubumgebungen erfordern. Mit der Erweiterung der Verarbeitungskapazität wird erwartet, dass diese Geräteanforderungen den Markt für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika unterstützen^{[2]Vale Base Metals, "Vale Base Metals setzt Grobpartikelflotation in Salobo fort und steigert und beschleunigt die prognostizierte Kupferproduktion," Vale Base Metals, prnewswire.com.}. Die argentinischen Projekte Filo del Sol und Josemaría werden ebenfalls erwartet, sich 2026 auf einen größeren Kapitaleinsatz zuzubewegen. Vicuña Corp plant, im Jahr 2025 400 Millionen USD zu investieren und im Jahr 2026 weitere 800 Millionen USD anzustreben. Die geplante Konzentrator-Infrastruktur wird Motorstarter für Mahl-, Pump-, Förder- und Belüftungsanwendungen erfordern. Diese Betriebe können Zone-21-Bedingungen für brennbaren Staub innerhalb von Mineralverarbeitungsanlagen erzeugen. Die Internationale Energieagentur erwartet, dass Südamerika bis 2025 20 % der in der Region gewonnenen wichtigen Energiemineralien raffinieren wird. Die Agentur schätzt, dass eine stärkere regionale Raffinierung bis 2035 einen potenziellen wirtschaftlichen Wert von 185 Milliarden USD bis 220 Milliarden USD generieren könnte, was auf das Potenzial für zusätzliche Verarbeitungsinfrastruktur und die damit verbundene Nachfrage nach zertifizierten Motorsteuerungsgeräten hinweist.

Nachfrage nach Thermoschutz und Motorschutz

Die Nachfrage nach Thermoschutz spiegelt wachsende Sicherheitsbedenken in Anlagen wider, die motorgetriebene Geräte betreiben. Im Jahr 2025 wird erwartet, dass eine GetreideLagergenossenschaft in Arroio Grande, Rio Grande do Sul, innerhalb von drei Monaten zwei Silobrände erlebt. Eine von Fachleuten begutachtete Übersicht über Gefahren durch brennbaren Staub in brasilianischen agroindustriellen Anlagen untersucht vergleichbare Risiken im Zusammenhang mit elektrischen Funken und Getreidestäuben. Diese Ereignisse werden voraussichtlich die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung eines geeigneten Motorsteuerungsschutzes in staubexplosionsgefährdeten Bereichen lenken. Es wird auch erwartet, dass die Versicherungsanforderungen für Getreidesilos strenger werden, wenn Betreiber keine zertifizierten Ex-Motorstarter nachweisen können. Dieser Trend dürfte die Ersatznachfrage nach Geräten stärken, die die Anforderungen für klassifizierte Bereiche erfüllen. Die Anweisung IT 27/2025 der Militärfeuerwehr des Bundesstaates São Paulo soll im März 2025 in Kraft treten. Die Anweisung wird Anforderungen an die Explosionsisolierung und den Brandschutz für Getreide- und Saatgutlagersilos festlegen, einschließlich Anforderungen für Staubzonenbedingungen in Aufzugsschächten und Förderbandantriebsbereichen. Es wird erwartet, dass der thermisch-magnetische Schutz im Jahr 2025 einen Anteil von 40 % am Technologiesegment ausmacht, da er eine wirtschaftliche Schutzlösung für viele Altkreisläufe bietet. Er bleibt relevant für Einphasen- und Dreiphasenmotoren, die einen praktischen Überstromschutz erfordern. ABNT NBR IEC 60079-0 und ABNT NBR IEC 60079-31 legen die relevanten Schutzstandards für diese Anwendungen fest.

Industrieautomatisierung und vernetzte Motorsteuerung

Die vernetzte Motorsteuerung gewinnt in Offshore- und Bergbauanwendungen an Bedeutung, die Echtzeit-Betriebsdaten erfordern. FPSO-Betreiber und Bergbauautomatisierungsteams nutzen Motorgesundheitsdaten zur Überwachung von Geräten, die den Dauerbetrieb unterstützen. Eaton plant, die S711-Softstarter-Serie im Januar 2026 in Brasilien einzuführen. Das Produkt bietet Stromsteuerung für Motoren von 12 A bis 500 A und umfasst Konnektivitätsfunktionen. Es bietet einen Upgrade-Pfad für Betreiber, die Direktanlasser in industriellen Anwendungen ersetzen. Diese Entwicklung bietet dem Markt für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika einen zusätzlichen Weg zur Modernisierung über den routinemäßigen Geräteaustausch hinaus. Eine Studie aus dem Jahr 2026 über Motorweichstarttechnologie wird voraussichtlich feststellen, dass adaptive Steuerung und Lastkennzeichnung den Anlaufstrom auf das 1,5- bis 3-fache des Nennstroms begrenzen können. Im Vergleich dazu können Direktanlasser das 6- bis 8-fache des Nennstroms ziehen. Ein geringerer Anlaufstrom reduziert die mechanische und thermische Belastung von Kupplungen und Lagern, was besonders relevant für Pumpen mit hoher Massenträgheit und andere Lasten ist, die im Bergbau und bei Offshore-Betrieben eingesetzt werden. Ein stabiles Anlaufverhalten trägt auch dazu bei, Spannungseinbrüche zu begrenzen, die sicherheitskritische Systeme in der Nähe beeinträchtigen könnten. Lieferanten, die eine Zertifizierung für digital aktivierte Ex-Geräte anbieten, können sich von Anbietern abheben, die nur konventionelle Hardware liefern.

Hohe Kosten für zertifizierte Geräte für explosionsgefährdete Bereiche

Ex-zertifizierte Motorstarter können drei- bis fünfmal mehr kosten als nicht zertifizierte Geräte mit ähnlichen Leistungsdaten. Betreiber in Argentinien und Kolumbien haben oft Schwierigkeiten, diesen Aufpreis zu absorbieren, wenn die Währungen schwächer werden und die Importfinanzierung eingeschränkt bleibt. INMETRO-Bewertungsanforderungen erhöhen die Fertigungs- und Konformitätskosten zusätzlich. Hersteller müssen akkreditierte Zertifizierungsstellen einschalten, Werksaudits abschließen und genehmigte Designs durch laufende Überwachungsaktivitäten aufrechterhalten. Diese Anforderungen spiegeln sich in den Gerätepreisen wider. Die daraus resultierende Preislücke kann die Ersatzaktivitäten in Getreidesilos, Chemikalienlagern und Kohleaufbereitungsanlagen verlangsamen. Das Hemmnis ist besonders ausgeprägt, wenn importierte Geräte mit Zöllen oder eingeschränktem Zugang zu Devisen konfrontiert sind. In Argentinien können diese Bedingungen die Gesamtkosten europäischer und nordamerikanischer Ex-Baugruppen um 15 % bis 30 % über die Listenpreise hinaus erhöhen. Infolgedessen haben Käufer möglicherweise begrenzte praktische Optionen, hauptsächlich lokal hergestellte Produkte und einen kleineren Pool qualifizierter Schaltschrankbauer. Die regionale Fertigungspräsenz von WEG ist in diesem Zusammenhang bedeutsam, da sie die Abhängigkeit von importierten Baugruppen verringern kann. Kleinere Betreiber verwenden möglicherweise weiterhin nicht zertifizierte Alternativen, wenn sie die erforderlichen Ausgaben nicht rechtfertigen können. Lange Beschaffungszyklen schränken auch die Fähigkeit der Endnutzer ein, nach einer behördlichen Überprüfung oder einem Sicherheitsvorfall schnell zu reagieren.

Mangelndes Bewusstsein für die korrekte Installation in explosionsgefährdeten Bereichen

Brasilien soll NR-10 am 29. Mai 2026 überarbeiten, was die erste umfassende Überarbeitung des Standards seit 22 Jahren darstellt. Es wird erwartet, dass die Überarbeitung die angemessene Auswahl, Installation, Inspektion und Wartung elektrischer Geräte in klassifizierten Bereichen betont. Außerhalb großer Industriezentren fehlen Anlagenwartungsteams möglicherweise aktuelle Bereichsklassifizierungsstudien. Beschaffungspersonal, anstatt Elektrofachleute, kann Schutzmaßnahmen auswählen. Inspektionsintervalle für Ex-Motorstarter können auch die in ABNT NBR IEC 60079-17 festgelegten Intervalle überschreiten. Diese Praktiken können die Nachfrage verzögern, da Anlagen den Bedarf an zertifizierten Geräten möglicherweise erst nach einem Vorfall oder einer Prüfung erkennen. Dieses Problem stellt sowohl ein Sicherheitsproblem als auch eine Markteintrittsbarriere dar. Anlagen mit nicht klassifizierten oder falsch klassifizierten Bereichen spezifizieren möglicherweise keine Ex-bewerteten Motorsteuerungsgeräte. Brasilien hat 2024 neue Ex-Prüflabore unter der ABNT NBR IEC 60079- und ABNT NBR ISO/IEC 80079-Reihe akkreditiert. Diese zusätzliche Prüfkapazität adressiert den Bedarf an größerer Konformitätsbewertungskapazität. Die Geräteverfügbarkeit kann sich jedoch verbessern, bevor qualifiziertes Feldpersonal und Inspektionsteams weitgehend verfügbar werden. Daher wird der Markt für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika sowohl von technischer Schulung als auch von der Produktversorgung abhängen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Startertyp: Niederspannungsstarter unterstützen breite installierte Nachfrage

Niederspannungsmotorstarter werden voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 50 % am Segment halten, was die umfangreiche installierte Basis von Motoren mit einer Nennspannung unter 1 kV widerspiegelt. Diese Starter werden in Ölraffinerien, Chemieanlagen, Getreidebetrieben und anderen Verarbeitungsanlagen weit verbreitet eingesetzt. Ihre Marktposition wird durch die langjährige Verwendung von IEC-60947-Schützen und Thermoschutzrelais gestützt. Lokale Schaltschrankbauer können diese Konfigurationen zu Kosten zusammenstellen, die für Standardprojekte geeignet sind, und eine INMETRO-Zertifizierung für relevante Baugruppenentwürfe erhalten. Vollspannungsstarter, einschließlich Direktanlasser und Wendestarter, bleiben für Hilfslasten geeignet, bei denen niedrige Kosten ein primäres Kriterium sind. Manuelle Motorstarter bleiben auch auf älteren Plattformen, Wasserinjektionssystemen und wartungsorientierten Versorgungsanwendungen relevant, die nicht immer eine Fernsteuerung erfordern. Andere Startertypen, einschließlich Festkörper-Softstarter, Autotransformatorstarter und Stern-Dreieck-Hybridkonfigurationen, werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,5 % wachsen. WEGs SSW900 spiegelt den Wandel hin zu Geräten wider, die für anspruchsvolle Motoranlaufanwendungen und eine kontrolliertere Pumpen- und Lüfterbetrieb ausgelegt sind^{[3]Zhang et al., "Motorweichstarttechnologie: Intelligente Steuerung, Breitbandanwendungen und Energieeffizienzoptimierung," Energies, mdpi.com}.

Nach Schutz- und Steuerungstechnologie: Festkörpersteuerung baut auf einer großen thermisch-magnetischen Basis auf

Es wird erwartet, dass der thermisch-magnetische Schutz im Jahr 2025 einen Anteil von 40 % am Technologiesegment ausmacht und die größte Kategorie bleibt. Seine Position spiegelt niedrigere Stückkosten, einen etablierten INMETRO-Zertifizierungsweg und eine breite Eignung für bestehende Motorkreisläufe wider. Viele Industrieanlagen in Südamerika betreiben weiterhin veraltete Motorsysteme mit Schutzanordnungen, die dem Wartungspersonal vertraut sind. Folglich bleibt thermisch-magnetische Ausrüstung eine praktische Option für Ersatz- und Wartungsaktivitäten. Druckfeste und explosionsgeschützte Gehäuse gemäß ABNT NBR IEC 60079-1 bleiben Standardschutzlösungen für Direktanlasser, die in Zone-1-Raffinerien und petrochemischen Anwendungen eingesetzt werden. Der elektronische Überlastschutz gewinnt an Akzeptanz, wo Betreiber präzise Auslösekurven und Ferndiagnosefähigkeiten benötigen, insbesondere in Bergbauanwendungen. Die Festkörper-Motorsteuerung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 13,8 % wachsen. Eine für 2026 geplante technische Studie wird voraussichtlich berichten, dass Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Bauelemente die Schaltverluste im Vergleich zu herkömmlichen Siliziumbauelementen um 80 % reduzieren und bei Frequenzen von bis zu 100 kHz betrieben werden können. ABB wird voraussichtlich im Mai 2026 einen ATEX- und IECEx-zertifizierten IE6-SynRM-Motor mit erhöhter Sicherheit einführen und gibt an, dass er bis zu 60 % geringere Energieverluste als herkömmliche IE3-Induktionsmotoren bieten kann. Diese Entwicklungen erhöhen die Bedeutung kompatibler, störungsarmer Startersysteme für hocheffiziente Motorplattformen.

Nach Spannung: Bis 1 kV bleibt die größte Kategorie

Die Kategorie bis 1 kV wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 80 % am Spannungssegment ausmachen. Die Marktgröße für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika für diese Kategorie spiegelt den umfangreichen Einsatz von Niederspannungsmotoren in Raffineriepumpen, Getreidesilosystemen und Verarbeitungslinien wider. Diese Motoren unterstützen Standardaufgaben in einem breiten Spektrum installierter Anwendungen, von denen viele bereits konventionelle Starterdesigns akzeptieren. Diese installierte Basis sichert die führende Position der Kategorie. Der Anteil der Kategorie kann allmählich sinken, wenn große Investitionsprojekte größere Motorpakete einsetzen. Die Kategorie über 1 kV wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 12,5 % wachsen. Großbohrende Meerwasserinjektionspumpen und Gasreinjektion-Kompressoren auf FPSOs arbeiten üblicherweise zwischen 3,3 kV und 6,6 kV, während Primärbrecher und Kugelmühlen ebenfalls Hochspannungssysteme erfordern. Mittelspannungs-Festkörperstarter können den Einschaltstrom begrenzen und die thermische Belastung der Wicklungen bei Anwendungen mit hoher Massenträgheit reduzieren. IEC 60947-4-2 und IECEx-Anforderungen sind für diese Geräte wichtig, während Eatons AmpGard und Siemens' SIMOCODE-Produktlinien etablierte Zertifizierungsportfolios haben.

Nach Anwendung: Getreidesilos setzen zertifizierte Geräte verstärkt ein

Ölraffinerien werden voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 25 % am Anwendungssegment ausmachen. Petrobras plant Raffinerieaufrüstungen, die bis 2030 eine zusätzliche installierte Kapazität von 320.000 Barrel pro Tag anstreben, ohne neue Greenfield-Anlagen zu entwickeln. Raffinerieprojekte erfordern Motorstarter für Pumpen, Kompressoren, Lüfter und Prozessgeräte, die in Bereichen betrieben werden, in denen Gasrisikoeinstufungen üblich sind. Der Markt für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika hat daher eine starke Verbindung zu Raffineriewartungs- und Modernisierungsprogrammen. Petrochemische Anlagen und Ölplattformen stellen einen weiteren erheblichen Nachfragepool dar, der durch Offshore-Bau und Küstenverarbeitungsaktivitäten unterstützt wird. Chemikalienlagerstätten verwenden Zone-2-bewertete Starter für Tankfarm-Transferpumpen und Belüftungslüfter. Kohleaufbereitungsanlagen in Kolumbien und Südbrasilien erfordern druckfeste und staubzündungsgeschützte Geräte für spezifische Anwendungen. Getreidesilos werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,5 % wachsen. Silobrände im Jahr 2025 werden voraussichtlich die Aufmerksamkeit auf Zündrisiken im Zusammenhang mit Motorstarterkontakten in brennbaren Staubumgebungen lenken. Die IT-27/2025-Anforderungen in São Paulo werden voraussichtlich einen Austauschzyklus für nicht Ex-bewertete Starter unterstützen, die in Getreidehandhabungsgeräten eingesetzt werden.

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 60 % des regionalen Gesamtmarkts aus und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,2 % wachsen. Brasiliens Anteil am Markt für Motorstarter in explosionsgefährdeten Bereichen in Südamerika spiegelt die Nachfrage aus der Offshore-Ölförderung, der Raffineriemodernisierung, dem Bergbau und der Agrarinfruktur wider. Das Offshore-Programm von Petrobras stellt eine wichtige Nachfragequelle für zertifizierte Plattformgeräte dar, während die Raffineriemodernisierung Wartungs- und Nachrüstaktivitäten unterstützt. Die Agrarinfruktur in Mato Grosso, Pará und Rio Grande do Sul trägt ebenfalls zur Nachfrage bei^{[4]Petrobras, "Petrobras genehmigt Geschäftsplan 2026–2030," Petrobras Institutionelle Nachrichten, agencia.petrobras.com.br}. INMETRO Portaria Nr. 115/2022 schreibt die Zertifizierung für elektrische Ex-Geräte vor, die in klassifizierten Bereichen in Brasilien eingesetzt werden. Diese Anforderung kann die Genehmigungszeiträume für Lieferanten ohne qualifizierte Produktlinien verlängern, während OEMs mit lokaler Zertifizierung und Servicekapazitäten bevorzugt werden. Die Überarbeitung von NR-10 im Mai 2026 führt Inspektions- und Dokumentationsanforderungen für installierte Ex-Geräte ein, was die Überprüfungs- und Nachrüstnachfrage neben Neuinstallationen unterstützt. Argentinien bewegt sich auf größere Bergbaukapitalinvestitionen zu, da die Projekte Filo del Sol und Josemaría voranschreiten. Vicuña Corp strebte nach einer Investition von 400 Millionen USD im Jahr 2025 im Jahr 2026 800 Millionen USD an. Ein großer Konzentrator würde zertifizierte Starter für Pumpen, Mühlen, Förderbänder und Belüftungsgeräte erfordern. Kolumbien benötigt Ersatzgeräte für Bohrlochpumpen und Produktionswasseranwendungen. Peru und Chile tragen bergbaubezogene Volumina bei, obwohl Währungsbedingungen, Infrastrukturbeschränkungen und Zertifizierungsanforderungen die Einführung in kleineren Volkswirtschaften begrenzen.