Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos Cirúrgicos Gerais da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Dispositivos Cirúrgicos Gerais da América do Sul

Expansão da Capacidade Cirúrgica do Sistema Público

A expansão da capacidade do setor público é um importante impulsionador de demanda para o mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul. Em junho de 2026, o Ministério da Saúde do Brasil assinou um contrato de BRL 460 milhões, equivalente a USD 92 milhões, para 300 kits de equipamentos cirúrgicos no âmbito do programa Mais Cirurgias. O programa tinha projeção de apoiar 428.000 procedimentos adicionais anualmente, aumentando a demanda por equipamentos de sala de operações e suprimentos cirúrgicos recorrentes.^{[1]Ministério da Saúde, "Hospitais do Rio Grande do Sul Aumentam Cirurgias e Reduzem Custos com Novos Equipamentos Distribuídos pelo Ministério da Saúde," Ministério da Saúde, gov.br} O Peru também avançou com um acordo de modernização de USD 353 milhões para o Hospital Regional Manuel Núñez Butrón em Puno, incluindo 7 salas de operações e 296 leitos, criando oportunidades para fornecedores que atendam aos requisitos de compras públicas.

Crescimento em Procedimentos Minimamente Invasivos e Eficiência da Sala de Operações

Os procedimentos minimamente invasivos estão remodelando a demanda no mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul. Os hospitais estão aumentando o uso de instrumentos laparoscópicos, dispositivos de energia e plataformas robóticas para melhorar a eficiência dos procedimentos e apoiar vias de recuperação mais curtas. Um estudo prospectivo conduzido de março de 2025 a janeiro de 2026 constatou que o sistema público do Brasil carecia de um programa de treinamento robótico supervisionado nacionalmente para cirurgiões gerais.^{[2]Autores Não Listados, "Making Robotic Surgery Viable and Training General Surgeons in the Brazilian Public Healthcare," Journal of Robotic Surgery, link.springer.com} Essa lacuna fortalece a posição dos fabricantes que oferecem treinamento clínico estruturado, enquanto a demanda por tecnologias de sala de operações que aprimoram o fluxo de trabalho continua a crescer.

Aumento da Carga de Doenças Crônicas

As condições crônicas continuam a aumentar as necessidades de tratamento cirúrgico em toda a região. O atendimento bariátrico, o tratamento de doenças cardiovasculares e os programas de oncologia requerem capacidade clínica e equipamentos cirúrgicos especializados, incluindo grampeadores, dispositivos de energia, trocateres laparoscópicos e produtos descartáveis específicos para cada procedimento. Os programas de cardiologia e oncologia também geram demanda recorrente por kits de instrumentos e consumíveis. O mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul se beneficia à medida que os hospitais expandem a capacidade para atender a uma população de pacientes mais ampla que necessita de cirurgia.

Conversão de Filas de Cirurgias Eletivas

As filas de procedimentos eletivos continuam a gerar demanda de compras em vários sistemas de saúde da América do Sul. Em 2025, o framework de dispositivos médicos da ChileCompra processou 24.036 ordens de compra de 478 instituições públicas e gerou USD 55,8 milhões em economias em comparação com os preços listados. As aquisições relacionadas a filas favorecem produtos descartáveis padrão e instrumentos minimamente invasivos estabelecidos que os prestadores podem implantar rapidamente. Essa tendência beneficia fornecedores com portfólios aprovados e relações de licitação estabelecidas, posicionando as compras públicas como uma rota fundamental para o crescimento de volume.

Exposição Cambial em Dispositivos Importados

A dependência de importações é uma limitação persistente para o mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul. Os instrumentos avançados são frequentemente adquiridos fora da região, o que torna seu custo local sensível às variações cambiais. Na Argentina, períodos de depreciação do peso podem interromper o fornecimento e levar os hospitais a escolher alternativas de menor custo. Essa mudança não elimina a necessidade de cirurgia, mas pode reduzir os gastos em categorias de dispositivos premium. Fornecedores com precificação em moeda local, estoque regional ou arranjos de fabricação híbridos estão em melhor posição para gerenciar esse risco. As condições cambiais podem, portanto, influenciar quais fornecedores mantêm acesso aos orçamentos de compras hospitalares.

Reembolso Desigual para Tecnologias Avançadas

O reembolso desigual retarda a adoção mais ampla de sistemas robóticos e baseados em energia. A cobertura de seguros privados para procedimentos robóticos permanece inconsistente, e pacientes na Argentina e na Colômbia podem enfrentar custos substanciais do próprio bolso. Como resultado, muitas plataformas avançadas permanecem concentradas nos principais hospitais privados. As regras de reembolso não exigem consistentemente cobertura para categorias específicas de dispositivos cirúrgicos, deixando a adoção dependente dos comitês de compras hospitalares. A escassez de equipes treinadas em cirurgia minimamente invasiva agrava esse problema, pois os hospitais precisam tanto de financiamento quanto de capacidade clínica para usar equipamentos complexos de forma eficaz. Requisitos regulatórios e de aquisição distintos entre os países acrescentam custos e tempo adicionais para fornecedores que buscam cobertura regional.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Descartáveis Lideram a Receita e Instrumentos Minimamente Invasivos Crescem Mais Rapidamente

Os suprimentos cirúrgicos descartáveis e de uso único detinham 43,76% da participação do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul em 2025. A categoria apoia a atividade cirúrgica diária por meio de produtos estéreis, de uso único e de controle de infecção, incluindo aventais, campos cirúrgicos, trocateres, suturas e canetas eletrocirúrgicas. Os requisitos de controle de infecção impulsionam a demanda recorrente, enquanto as licitações públicas no Brasil sustentam grandes volumes e mantêm preços competitivos entre fornecedores locais e multinacionais.

O tamanho do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul para instrumentos de cirurgia minimamente invasiva tem projeção de crescimento a um CAGR de 9,22% até 2031. Hospitais privados terciários em São Paulo, Buenos Aires e Santiago utilizam principalmente instrumentos assistidos por robótica e habilitados por sensores, enquanto instrumentos cirúrgicos abertos e baseados em energia atendem ao segmento intermediário mais amplo. Os acessórios laparoscópicos reutilizáveis permanecem relevantes em hospitais públicos com orçamentos limitados, embora o mix de produtos esteja se deslocando para sistemas de maior valor.

Por Aplicação: Procedimentos Cardiovasculares Lideram e Neurocirurgia Expande Mais Rapidamente

Os procedimentos cardiovasculares responderam por 58,34% da receita regional em 2025, impulsionados pela alta carga de doenças cardíacas isquêmicas e pela expansão da capacidade de atendimento cardíaco no Brasil e na Argentina. Esses procedimentos requerem instrumentos especializados, cateteres, ferramentas de monitoramento e produtos descartáveis. Os procedimentos ortopédicos detinham uma participação menor, mas se beneficiam do envelhecimento da população e de lesões esportivas, com fornecedores introduzindo plataformas de artroplastia robótica em hospitais bem equipados.

A neurocirurgia tem previsão de crescimento a um CAGR de 10,56% até 2031, a maior taxa entre os segmentos de aplicação. Hospitais acadêmicos no Brasil e no Chile estão expandindo programas neurovascular e de coluna e atualizando as capacidades de visualização, apoiando a demanda por equipamentos de imagem e microcirúrgicos. Os procedimentos bariátricos e metabólicos, de ginecologia e urologia, gastrointestinais e colorretais, e plásticos e reconstrutivos também geram demanda à medida que a elegibilidade para tratamento se expande e a cirurgia ambulatorial se torna mais comum.

Por Usuário Final: Hospitais Permanecem Centrais Enquanto Centros Cirúrgicos Ambulatoriais Ganham Impulso

Os hospitais detinham 58,79% da receita regional em 2025 e permanecem os principais destinatários do financiamento de compras públicas no Brasil, Colômbia, Chile e Peru. As grandes redes hospitalares adquirem produtos em múltiplos departamentos e acomodam equipamentos de capital complexos. Clínicas especializadas e instituições acadêmicas respondem por uma participação menor, mas frequentemente adotam robótica e ferramentas cirúrgicas inteligentes precocemente e apoiam a adoção de dispositivos por meio de programas de treinamento e demonstração.

Os centros cirúrgicos ambulatoriais têm previsão de crescimento a um CAGR de 9,98% até 2031. Essas instalações geralmente preferem instrumentos de uso único, sistemas de energia compactos e kits laparoscópicos com boa relação custo-benefício, ao contrário dos hospitais terciários que adquirem equipamentos de capital grandes e complexos. A expansão do atendimento cirúrgico ambulatorial cria um canal adicional no mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul e aumenta a demanda por produtos que apoiam fluxos de trabalho eficientes e repetíveis.

Análise Geográfica

O Brasil respondeu por 46,96% da receita regional em 2025, representando a maior participação do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul. Sua posição refletiu a escala do Sistema Único de Saúde e das grandes redes hospitalares privadas. Em junho de 2026, o Ministério da Saúde do Brasil comprometeu BRL 460 milhões (USD 92 milhões) para pelo menos 300 kits de equipamentos de sala de operações, expandindo a capacidade pública para equipamentos cirúrgicos e consumíveis. O Hospital Santa Julia em Manaus também introduziu seu sistema de cirurgia robótica Da Vinci X em 2025.

A Argentina tem previsão de crescimento a um CAGR de 11,20% até 2031, a taxa mais rápida entre os segmentos geográficos. O crescimento reflete investimentos adiados de hospitais privados e a crescente adoção de plataformas laparoscópicas e robóticas. No entanto, a volatilidade cambial continua a afetar as decisões de compra e a acessibilidade de dispositivos avançados importados. Colômbia e Chile fornecem demanda secundária estável por meio de estruturas de aquisição distintas.

Peru e o Restante da América do Sul estão construindo uma base de demanda de longo prazo para o mercado de dispositivos cirúrgicos gerais da América do Sul. O acordo de modernização hospitalar do Peru em Puno incluiu sete salas de operações e foi avaliado em USD 353 milhões. A PROINVERSIÓN também abriu uma licitação pública para o Hospital de Apoio de Sullana II-2, avaliada em USD 162 milhões, cobrindo equipamentos, infraestrutura de esterilização e serviços de apoio clínico. Equador, Bolívia, Venezuela e Paraguai permanecem mercados menores, enquanto os hubs logísticos regionais podem gradualmente melhorar o acesso a dispositivos.