南米一般外科用デバイス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米一般外科用デバイス市場のトレンドとインサイト

公的医療制度における外科手術能力の拡大

公的部門の能力拡大は、南米一般外科用デバイス市場における主要な需要ドライバーです。2026年6月、ブラジル保健省はMais Cirurgiasプログラムの下、300セットの外科用機器キットに対して4億6,000万ブラジルレアル（9,200万米ドル相当）の契約を締結しました。このプログラムは年間42万8,000件の追加手術を支援し、手術室機器および繰り返し使用される外科用品への需要を高めると予測されていました。^{[1]保健省、「リオグランデドスル州の病院が保健省から配布された新機器により手術件数を増加させコストを削減」、保健省、gov.br} ペルーもプノにあるマヌエル・ヌニェス・ブトロン地域病院の近代化協定として3億5,300万米ドルを投じ、7つの手術室と296床を整備し、公的調達要件を満たすサプライヤーに機会を創出しました。

低侵襲手術および手術室効率の向上

低侵襲手術は、南米一般外科用デバイス市場における需要を再形成しています。病院は、手術効率の向上と回復期間の短縮を支援するため、腹腔鏡器具、エネルギーデバイス、ロボットプラットフォームの使用を拡大しています。2025年3月から2026年1月にかけて実施された前向き研究では、ブラジルの公的医療制度において一般外科医向けの全国的に監督されたロボット手術トレーニングプログラムが不足していることが明らかになりました。^{[2]著者未記載、「ブラジルの公的医療においてロボット手術を実現可能にし一般外科医を育成する」、ロボット外科学ジャーナル、link.springer.com} このギャップは、体系的な臨床トレーニングを提供するメーカーの立場を強化する一方、ワークフロー効率を高める手術室技術への需要は引き続き拡大しています。

慢性疾患負担の増大

慢性疾患は、地域全体で外科的治療の必要性を高め続けています。肥満外科ケア、心臓血管疾患治療、腫瘍学プログラムには、ステープラー、エネルギーデバイス、腹腔鏡用トロカール、術式別ディスポーザブル製品を含む臨床能力と専門的な外科用機器が必要です。心臓および腫瘍学プログラムも、器具キットと消耗品への継続的な需要を生み出しています。病院が手術を必要とするより広い患者層に対応するために能力を拡大するにつれ、南米一般外科用デバイス市場は恩恵を受けています。

待機手術バックログの解消

待機手術のバックログは、南米のいくつかの医療制度において購買需要を継続的に生み出しています。2025年、チリのChileCompraの医療機器フレームワークは478の公的機関から24,036件の発注を処理し、表示価格と比較して5,580万米ドルの節約を実現しました。バックログ関連の調達は、標準的なディスポーザブル製品と、医療機関が迅速に導入できる確立された低侵襲器具を優先する傾向があります。このトレンドは、承認済みポートフォリオと確立された入札関係を持つサプライヤーに有利に働き、公的調達を数量成長への主要な経路として位置づけています。

輸入デバイスに対する外国為替エクスポージャー

輸入依存は、南米一般外科用デバイス市場における持続的な制約要因です。先進的な器具は多くの場合、地域外から調達されるため、現地コストが為替変動の影響を受けやすくなっています。アルゼンチンでは、ペソの下落期に供給が途絶え、病院がより低コストの代替品を選択する場合があります。この変化は手術の必要性を排除するものではありませんが、プレミアムデバイスカテゴリーへの支出を減少させる可能性があります。現地通貨建て価格設定、地域在庫、またはハイブリッド製造体制を持つサプライヤーは、このリスクをより適切に管理できる立場にあります。したがって、通貨状況は、どのサプライヤーが病院の購買予算へのアクセスを維持できるかに影響を与える可能性があります。

先進技術に対する不均一な償還

不均一な償還は、ロボット工学およびエネルギーベースシステムのより広範な普及を遅らせています。ロボット手術に対する民間保険の補償は依然として一貫性がなく、アルゼンチンとコロンビアの患者は相当額の自己負担を強いられる場合があります。その結果、多くの先進プラットフォームは主要な民間病院に集中したままです。償還規則は特定の外科用デバイスカテゴリーの補償を一貫して義務付けておらず、普及は病院の購買委員会に依存しています。訓練を受けた低侵襲チームの不足がこの問題を複合させており、病院は複雑な機器を効果的に使用するために資金と臨床能力の両方を必要としています。国ごとに異なる規制および調達要件が、地域的なカバレッジを求めるサプライヤーさらなるコストと時間を加えています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ディスポーザブルが収益をリードし、低侵襲器具がより速く成長

ディスポーザブルおよび単回使用外科用品は、2025年の南米一般外科用デバイス市場シェアの43.76%を占めました。このカテゴリーは、ガウン、ドレープ、トロカール、縫合糸、電気外科用ペンシルを含む滅菌済み単回使用および感染管理製品を通じて、日常的な外科手術活動を支援しています。感染管理要件が継続的な需要を促進する一方、ブラジルの公的入札は大量調達を支援し、国内外のサプライヤー間で競争力のある価格設定を維持しています。

低侵襲手術器具の南米一般外科用デバイス市場規模は、2031年までに9.22%のCAGRで成長する見込みです。サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴの三次民間病院は主にロボット支援およびセンサー搭載器具を使用し、開腹手術およびエネルギーベース器具はより広範な中間市場セグメントに対応しています。再使用可能な腹腔鏡アクセサリーは予算が限られた公立病院で引き続き重要ですが、製品ミックスはより高付加価値のシステムへとシフトしています。

用途別：心臓血管手術がリードし、脳神経外科が最速で拡大

心臓血管手術は2025年の地域収益の58.34%を占め、虚血性心疾患の高い負担とブラジルおよびアルゼンチンにおける心臓ケア能力の拡大が牽引しています。これらの手術には、専門的な器具、カテーテル、モニタリングツール、ディスポーザブル製品が必要です。整形外科手術はより小さなシェアを保有していますが、高齢化人口とスポーツ傷害から恩恵を受けており、サプライヤーは十分なリソースを持つ病院にロボット関節形成術プラットフォームを導入しています。

脳神経外科は2031年までに10.56%のCAGRで成長すると予測されており、用途セグメントの中で最高の成長率です。ブラジルとチリの大学病院は脳血管および脊椎プログラムを拡大し、可視化能力を向上させており、画像診断および顕微外科機器への需要を支えています。肥満・代謝外科、婦人科・泌尿器科、消化器・大腸、形成・再建外科も、治療適格性の拡大と外来手術の普及に伴い需要を生み出しています。

エンドユーザー別：病院が中心的役割を維持し、外来手術センターが勢いを増す

病院は2025年の地域収益の58.79%を占め、ブラジル、コロンビア、チリ、ペルーにおける公的調達資金の主要な受け手であり続けています。大規模な病院ネットワークは複数の部門にわたって製品を調達し、複雑な資本設備に対応しています。専門クリニックおよび大学機関はより小さなシェアを占めますが、ロボット工学やスマート外科ツールをいち早く採用し、トレーニングおよびデモンストレーションプログラムを通じてデバイスの普及を支援することが多いです。

外来手術センーは2031年までに9.98%のCAGRで成長すると予測されています。これらの施設は通常、大型で複雑な資本設備を調達する三次病院とは異なり、単回使用器具、コンパクトなエネルギーシステム、コスト効率の高い腹腔鏡キットを好みます。外来手術ケアの拡大は、南米一般外科用デバイス市場に追加のチャネルを創出し、効率的で反復可能ワークフローを支援する製品への需要を高めています。

地域分析

ブラジルは2025年の地域収益の46.96%を占め、南米一般外科用デバイス市場において最大のシェアを保有しています。その地位は、統一医療制度（Sistema Único de Saúde）の規模と大規模な民間病院ネットワークを反映しています。2026年6月、ブラジル保健省は少なくとも300セットの手術室機器キットに対して4億6,000万ブラジルレアル（9,200万米ドル）を投じ、外科用機器と消耗品の公的能力を拡大しました。マナウスのサンタ・ジュリア病院も2025年にダ・ヴィンチXロボット手術システムを導入しました。

アルゼンチンは2031年までに11.20%のCAGRで成長すると予測されており、地理的セグメントの中で最速の成長率です。成長は、遅延していた民間病院投資と腹腔鏡およびロボットプラットフォームの採用増加を反映しています。ただし、通貨の不安定性が引き続き購買決定と輸入先進デバイスの購入可能性に影響を与えています。コロンビアとチリは、それぞれ異なる調達構造を通じて安定した二次的需要を提供しています。

ペルーとその他南米は、南米一般外科用デバイス市場における長期的な需要基盤を構築しています。プノにおけるペルーの病院近代化協定には7つの手術室が含まれ、3億5,300万米ドルと評価されました。PROINVERSIÓNもスラナ支援病院II-2の公的入札を開始し、1億6,200万米ドルと評価され、機器、滅菌インフラ、臨床支援サービスをカバーしています。エクアドル、ボリビア、ベネズエラ、パラグアイは引き続き小規模市場ですが、地域の物流ハブがデバイスへのアクセスを徐々に改善できます。