Tamanho e Participação do Mercado de Engrenagens da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Engrenagens da América do Sul

O Segmento de Equipamentos para Campo Petrolífero Deve Registrar Crescimento

• Os equipamentos para campo petrolífero impulsionam significativamente o mercado de engrenagens sul-americano, desempenhando papéis diversos ao longo da cadeia de valor do petróleo e gás. O setor de exploração e produção upstream é o principal consumidor dessas engrenagens, que são vitais para equipamentos como sondas de perfuração, bombas de lama, guindastes de perfuração e sistemas de cabeça de poço. A demanda por essas engrenagens no setor upstream é influenciada pelos preços globais do petróleo e gás, pelos avanços nas tecnologias de exploração (como imageamento sísmico e perfuração horizontal) e pelo crescente foco na exploração em águas profundas e ultraprofundas.
• Recentemente, a produção de petróleo bruto aumentou, impulsionada pela crescente demanda das economias em expansão do Brasil, Colômbia e Argentina. Além disso, em razão das sanções à Rússia, a produção de petróleo foi intensificada para atender a essa demanda crescente.
• De acordo com a Revisão Estatística de Energia Mundial do Instituto de Energia, a produção de petróleo bruto da América do Sul saltou 11,2% de 2022 para 2023, destacando uma robusta tendência de alta. Esse aumento de produção, por sua vez, eleva a demanda por equipamentos, fortalecendo as necessidades de engrenagens do setor.
• A Argentina, dotada de vastos recursos, possui reservas significativas de petróleo e gás, especialmente na famosa formação de xisto Vaca Muerta. Frequentemente comparada à Bacia do Permiano dos EUA, Vaca Muerta figura entre as maiores reservas de xisto do mundo. Embora a Argentina tenha sido historicamente um exportador líquido de energia, desafios econômicos recentes, aliados ao subinvestimento e a obstáculos regulatórios, limitaram esse potencial.
• Diante da crescente demanda global de energia, grandes empresas petrolíferas estão intensificando a produção de petróleo de xisto na Argentina. Por exemplo, em novembro de 2024, a YPF, uma das principais empresas argentinas de petróleo e gás, divulgou planos para elevar sua produção de petróleo de xisto em 30% a 40% em 2025, concentrando-se na formação Vaca Muerta.
• Além disso, a Pampa Energia, outro importante player argentino, está pronta para investir até USD 1,5 bilhão no desenvolvimento de suas reservas de petróleo não convencional em Vaca Muerta. A empresa está alocando USD 700 milhões para seu bloco Rincon de Aranda em 2025, com intenção de aumentar o investimento para USD 1,5 bilhão até 2027. Essa iniciativa ousada visa multiplicar por dez sua produção de petróleo, mirando uma meta de 50 kb/d. Diante dessas amplas iniciativas de produção de petróleo, um aumento na demanda por equipamentos especializados para campo petrolífero está no horizonte.
• Além disso, a exploração e produção de petróleo na Argentina estão prosperando, impulsionadas em grande parte pelos avanços em suas formações de xisto. À medida que as empresas se aventuram nesses projetos não convencionais e em águas profundas, o apetite por equipamentos para campo petrolífero, especialmente ferramentas de perfuração, aumentou.
• Com esses desenvolvimentos promissores, o segmento de equipamentos para campo petrolífero está preparado para crescer, impulsionando a expansão geral do mercado de engrenagens.

O Brasil Deve Dominar o Mercado

• A indústria automotiva do Brasil, juntamente com setores como mineração, energia e construção, está impulsionando um aumento significativo na demanda por engrenagens. Com os contínuos investimentos do Brasil em tecnologia e infraestrutura, o mercado está se tornando cada vez mais atraente para os fabricantes de engrenagens que buscam expandir e atender a esses setores em crescimento.
• No Brasil, onde a energia hidrelétrica constituiu cerca de 60% da geração de eletricidade do país em 2023, as engrenagens são fundamentais. Elas desempenham um papel vital nas turbinas hidráulicas, transformando a energia cinética da água em movimento em energia mecânica. Os dados da Revisão Estatística de Energia Mundial destacam a importância: a geração de energia hidrelétrica do Brasil atingiu 428,7 terawatt-horas em 2023, um aumento de 15% desde 2017.
• Com o aumento das atividades de mineração, há uma demanda crescente por tecnologias e equipamentos de engrenagens sofisticados. Em uma iniciativa estratégica, a Marubeni e a Hitachi Construction Machinery lançaram uma joint venture, a ZAMine Service Brasil, em setembro de 2024. Essa iniciativa, focada em vendas e manutenção de equipamentos de mineração, visa capitalizar o crescente apetite do Brasil por equipamentos de mineração, impulsionando ainda mais a expansão do mercado de engrenagens em toda a América do Sul.
• Com o objetivo de revitalizar seu setor de construção, o governo do Brasil lançou diversas iniciativas em maio de 2024. No centro desses esforços está o Novo Programa de Aceleração do Crescimento, que deve injetar aproximadamente USD 340,6 bilhões em áreas críticas como infraestrutura social, transporte, energia e habitação. Com o Brasil mirando megaprojetos ambiciosos — de pontes e rodovias monumentais a vastas iniciativas energéticas — o país não apenas se prepara para transformar sua infraestrutura, mas também anuncia uma demanda crescente por equipamentos, especialmente engrenagens.
• Diante desses desenvolvimentos, o Brasil está posicionado para liderar o mercado de engrenagens durante o período de previsão.