Tamanho e Participação do Mercado de Gestão de Água em Data Centers na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Tendências e Insights de Mercado

Expansão de Infraestrutura de IA, Nuvem e 5G

A América do Sul está recebendo novos compromissos de infraestrutura de nuvem e IA que aumentam a necessidade de monitoramento, medição e controle de qualidade da água durante a construção e operação. A AWS confirmou um investimento de 4 bilhões de USD para sua primeira região de nuvem no Chile em maio de 2025, com 3 zonas de disponibilidade planejadas para o país.^[1] A Alibaba também anunciou uma segunda região de nuvem no Brasil durante 2025, adicionando demanda de grandes instalações de computação. As cargas de trabalho de inferência de IA operam continuamente, o que reduz a variação de carga que anteriormente suportava reservas de resfriamento superdimensionadas. Esse padrão operacional exige um projeto de sistema de água mais preciso e aumenta o valor da medição contínua no mercado de gestão de água em data centers na América do Sul. As avaliações de pegada hídrica da ISO 14046 são cada vez mais incluídas nos processos de aquisição hyperscale, o que sustenta a demanda recorrente por software de monitoramento e relatórios.

Racks de IA com Resfriamento Líquido e Computação de Alta Densidade

O resfriamento líquido direto ao chip pode capturar até 95% do calor do processador e pode reduzir as perdas evaporativas em 90% em comparação com os sistemas de resfriador de circuito aberto legados. A Elea Data Centers fez parceria com a Vertiv para implantar resfriamento líquido em seus sites de IA em São Paulo como parte de um investimento de primeira fase de 300 milhões de USD.^[2] A Equinix concluiu a expansão ST em Santiago, utilizando um circuito de resfriamento líquido em circuito fechado que recicla a água do processo. Os sistemas de circuito fechado necessitam de qualidade de água de alimentação muito elevada, com condutividade abaixo de 1 microsiemens por centímetro necessária para limitar a incrustação. Esse requisito sustenta funções recorrentes para fornecedores de monitoramento de qualidade em linha e controle de fluxo. Os sistemas de circuito fechado utilizados por operadores regionais também apoiam a conformidade com os requisitos de efetividade do uso de água REDATA do Brasil. 

Crescimento de Campi de Colocation no Brasil e no Chile

Novos campi de colocation criam demanda contínua por plantas de tratamento, sensores, equipamentos de dosagem automatizada e serviços de manutenção no mercado de gestão de água em data centers na América do Sul. As instalações multilocatárias enfrentam um incentivo compartilhado para atender aos requisitos de água mais rigorosos de seus locatários. Isso pode elevar a especificação de gestão de água para um campus inteiro, em vez de um único loop de cliente. A ODATA declarou que utiliza sistemas de água em circuito fechado sem torres evaporativas em quase todas as suas instalações sul-americanas. A Elea reportou um índice de efetividade do uso de água de 0,07 L/kWh em seu Relatório de Sustentabilidade de 2024, demonstrando como o projeto de água gelada em circuito fechado pode reduzir o uso de água em locais tropicais. Esses resultados reportados criam um ponto de referência mais elevado para os concorrentes que atendem a locatários corporativos no mercado de gestão de água em data centers na América do Sul.

Expansão da Infraestrutura de Água Recuperada Municipal

Os operadores de data centers em locais com estresse hídrico estão considerando cada vez mais as estações de tratamento de águas residuais municipais como fonte de água de resfriamento. O Chile trata mais de 60% das águas residuais domésticas com segurança, mas reutiliza 20%, deixando uma base de fornecimento potencial que poderia ser utilizada à medida que os sistemas de tratamento e transporte melhoram. A AWS iniciou uma parceria de 10 anos com a Aganova no Brasil durante 2025 para utilizar detecção acústica de vazamentos na rede de água de São Paulo. O programa tem como meta 210 milhões de litros de economia anual de água e apoia o compromisso de positividade hídrica da AWS para 2030. A Veolia e a Amazon anunciaram sistemas modulares de resfriamento com água recuperada em abril de 2026, com uma primeira instalação com expectativa de reutilizar mais de 83 milhões de galões de água potável por ano.^[3] O PL 5.003/2025 proposto pelo Brasil poderia incentivar ainda mais o uso de fontes de água não potável, incluindo águas residuais tratadas.

Seca, Restrições de Alocação de Água e Licenças de Captação

As condições de seca no Chile tornaram as licenças de captação de água uma parte contestada do planejamento de data centers. Os operadores de rede do Peru declararam em agosto de 2025 que os ciclos de seca intensificados estavam aumentando o escrutínio sobre o uso de água de resfriamento e estavam elevando a importância de sistemas de água do mar, resfriamento direto por ar e sistemas de água reciclada. O processo de avaliação ambiental do Chile exige modelagem de impacto hídrico ajustada ao clima para projetos de data centers. Os operadores que não conseguem demonstrar desempenho neutro em relação à água podem enfrentar processos de aprovação mais longos. Essas condições tornam o resfriamento em circuito fechado e o monitoramento em tempo real da efetividade do uso de água especificações necessárias em partes com estresse hídrico do mercado de gestão de água em data centers na América do Sul. Elas também favorecem soluções que documentam o uso de água de forma clara para reguladores e comunidades locais.

Oposição Comunitária e Litígios Ambientais

As preocupações da comunidade sobre o uso de água em data centers tornaram-se um risco de projeto executável no Chile. Uma ordem judicial ambiental de fevereiro de 2024 contestou o plano de resfriamento original do Google em Cerrillos, que propunha extrair 169 litros de água por segundo do aquífero de Santiago. O Google posteriormente abandonou sua licença de 2020 e redesenhou o projeto com tecnologias de economia de água. As comunidades próximas a locais propostos no interior de São Paulo também estão buscando divulgações sobre o uso de água antes das aprovações municipais. O Chile anunciou um marco voluntário de divulgação de uso de água em data centers em julho de 2025, enquanto organizações ambientais continuaram a buscar requisitos vinculantes. Essas condições incentivam os operadores a implantar sistemas de monitoramento e relatórios durante o planejamento do projeto, em vez de após a construção.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Os Sistemas de Monitoramento e Medição de Água detinham 20,98% da participação do mercado de gestão de água em data centers na América do Sul em 2026. A medição contínua fornece os dados operacionais necessários para a documentação da efetividade do uso de água e o controle diário. Também oferece aos operadores um registro mais claro do consumo de água em equipamentos de resfriamento, estágios de tratamento e redes de distribuição. Os Sistemas de Gestão de Reciclagem e Reutilização de Água têm projeção de expansão a um CAGR de 16,16% até 2032. Sua adoção é apoiada por programas de água recuperada em São Paulo e Santiago e por compromissos de pegada hídrica em relatórios de sustentabilidade corporativa. Esse segmento se beneficia quando os operadores buscam fontes não potáveis que reduzam a dependência de fornecimentos locais de água doce.

Os Sistemas de Detecção de Vazamentos de Água têm um papel além de prevenir a perda de água. Pequenos vazamentos em sistemas de circuito fechado de alta pureza podem causar riscos materiais de tempo de inatividade e podem interromper o controle térmico. A Watts Water Technologies introduziu sua plataforma Nexa em 2025, combinando monitoramento de fluxo, temperatura, pressão e vazamentos com previsão de falhas. A plataforma posiciona a confiabilidade do sistema, em vez do custo do equipamento, como base para a concorrência entre fornecedores. Os Sistemas de Tratamento de Água e Monitoramento de Qualidade permanecem necessários onde os operadores utilizam água reciclada ou protegem loops de resfriamento líquido sensíveis. O Software e Análise de Gestão de Água completam o conjunto de soluções por meio de plataformas baseadas em nuvem que podem comparar a efetividade do uso de água em múltiplas instalações.

A Gestão de Água do Sistema de Resfriamento representou 29,97% do tamanho do mercado de gestão de água em data centers na América do Sul em 2026. O resfriamento permanece o foco principal porque determina diretamente o volume, a qualidade e o padrão de circulação da água dentro de uma instalação. O Relatório de Sustentabilidade de 2024 da Elea registrou um índice de efetividade do uso de água de 0,07 L/kWh, abaixo de sua meta de 2026 de 0,20 L/kWh. O resultado ilustra o papel da arquitetura de água gelada em circuito fechado na limitação do uso operacional de água. No mercado de gestão de água em data centers na América do Sul, as aplicações de resfriamento também impulsionam a demanda por equipamentos de tratamento, medição e detecção de vazamentos.

O Relatório e Otimização do Consumo de Água tem expectativa de expansão a um CAGR de 15,88% até 2032. Os operadores enfrentam mais pressão para reportar o desempenho hídrico sob práticas de relatórios de sustentabilidade e de partes interessadas que revisam a gestão responsável da água. A Gestão de Águas Residuais também é relevante porque os sistemas de umidificação podem criar fluxos de água cinza sujeitos a padrões estaduais de efluentes no Brasil. A Gestão de Fornecimento e Distribuição de Água é especialmente complexa no Chile, onde um campus pode captar tanto de concessionárias quanto de direitos de poços privados. A Prevenção e Detecção de Vazamentos é importante para campi de colocation onde loops de locatários separados se encontram com cabeçalhos de distribuião compartilhados. Essas aplicações tornam a qualidade dos dados e a visibilidade operacional centrais para a prestação de serviços no mercado de gestão de água em data centers na América do Sul.

Os Sistemas Integrados e Híbridos detinham 39,88% de participação em 2026 e têm projeção de expansão a um CAGR de 15,72% até 2032. Essa combinação de participação líder e expansão mais rápida indica que os operadores ainda estão adicionando capacidade de controle híbrido às suas instalações. Muitos campi utilizam sistemas legados de controle supervisório e aquisição de dados locais ao lado de painéis de análise nativos da nuvem. Os sistemas híbridos fornecem o middleware necessário para conectar esses ambientes sem exigir a substituição completa da infraestrutura instalada. A ODATA descreveu a gestão de água em circuito fechado usando arquiteturas de controle híbrido em quase todos os seus sites regionais. Isso aponta para a integração híbrida como uma escolha de projeto de instalação estabelecida, em vez de uma transição de curto prazo.

Os Sistemas Baseados em Nuvem atraem novos entrantes e operadores menores de colocation que não possuem grandes equipes internas de engenharia de água. A entrega de software como serviço pode reduzir os gastos iniciais e diminuir a necessidade de conhecimento especializado em instrumentação no local. As plataformas em nuvem também suportam a comparação centralizada do desempenho hídrico em mais de 1 instalação. Os Sistemas Locais continuam a atender instalações governamentais e institucionais com preferências rigorosas por controle operacional local. Essas instalações podem ser mais lentas para aceitar o monitoramento conectado à nuvem devido a requisitos de continuidade e governança. O setor de gestão de água em data centers na América do Sul, portanto, necessita de opções de implantação que atendam tanto a novas instalações digitais quanto a sites institucionais estabelecidos.

A Instalação e Integração de Sistemas detinha 29,11% de participação em 2026. O segmento reflete o acúmulo de trabalhos de nova construção e retrofit que substituem circuitos de resfriamento evaporativo legados por configurações de circuito fechado. A instalação inclui engenharia de planta de resfriador, skids de filtração, equipamentos de tratamento de água, dosagem química e integração de controle. Esses requisitos criam um projeto inicial de alto valor para fornecedores com capacidade de engenharia. Eles também colocam os provedores de instalação em uma posição forte para oferecer monitoramento e manutenção após o comissionamento. Esse vínculo entre o trabalho de projeto e os serviços contínuos sustenta relacionamentos mais duradouros com os clientes no mercado de gestão de água em data centers na América do Sul.

Os Serviços Gerenciados de Gestão de Água têm projeção de expansão a um CAGR de 15,97% até 2032. Os gerentes de instalações frequentemente têm experiência em operações de aquecimento, ventilação, ar condicionado ou elétricas, mas podem ter treinamento limitado em química da água. O modelo Water Track IQ da Ecolab utiliza sensores e análises centralizadas para fornecer recomendações de otimização sem exigir especialização contínua no local. Esse formato de serviço gerenciado pode ajudar os operadores a traduzir dados de água em mudanças operacionais de rotina. A Auditoria de Água e Consultoria de Eficiência também é relevante quando as empresas preparam documentação de financiamento verde. O Monitoramento e Manutenção fornece a camada de receita contínua entre os principais projetos de engenharia.

Os Data Centers Hyperscale detinham 39,78% de participação em 2026 e têm projeção de expansão a um CAGR de 16,18% até 2032. Essas instalações concentram o investimento em infraestrutura de IA em sites que excedem 50 MW. Um estudo revisado por pares de 2026 estimou a pegada hídrica anual do cluster de data centers de IA de São Paulo em 16,1 milhões de metros cúbicos. O estudo atribuiu 46,3% dessa pegada ao consumo indireto vinculado à energia hidrelétrica. Nessa escala, a gestão de água é uma consideração operacional e de planejamento importante.

Os Data Centers de Grande Porte na faixa de 10-50 MW necessitam de skids de tratamento padronizados e pacotes de medição. Eles são grandes o suficiente para exigir gestão profissional de água, mas podem não justificar engenharia totalmente personalizada. Os Data Centers de Médio Porte estão migrando de resfriamento de circuito aberto para circuito fechado à medida que os clientes de colocation aumentam os requisitos de sustentabilidade. Isso cria oportunidades de retrofit ao longo de 2027-2030. Os Data Centers de Pequeno Porte e nós de borda utilizam cada vez mais sistemas de tratamento modulares integrados com unidades de resfriamento em contêineres. Essas unidades são relevantes em cidades brasileiras de segundo nível e capitais andinas, onde o investimento hyperscale é mais limitado.

Os Provedores de Serviços em Nuvem representaram 38,88% de participação em 2026. A AWS, o Google e a Microsoft têm um papel desproporcional na definição das especificações de gestão de água para o ecossistema mais amplo de data centers. Sua escala cria demanda por práticas rigorosas de tratamento, monitoramento, relatórios e reutilização em redes de fornecedores. A Microsoft reportou uma redução de 25% na intensidade do uso de água em data centers a partir de sua linha de base de 2022 em seu Relatório de Sustentabilidade Ambiental de 2025. A empresa tem como meta uma redução de 40% até 2030, o que pode influenciar as expectativas de aquisição em seus sites sul-americanos. 

Os Data Centers Corporativos e de Borda têm projeção de expansão a um CAGR de 15,22% até 2032. As empresas estão trazendo mais atividade de inferência de IA para suas próprias operações, enquanto os locais de borda suportam logística, serviços financeiros e programas digitais do setor público. Os provedores de colocation competem em efetividade do uso de água e fornecimento de água recuperada, que são cada vez mais incluídos nas discussões de nível de serviço corporativo. As instalações administradas pelo governo frequentemente utilizam sistemas evaporativos mais antigos e podem ter uma lacuna de desempenho em relação às instalações de nuvem. Essa lacuna cria oportunidades de retrofit para fornecedores de resfriamento em circuito fechado, medição e serviços de tratamento. O segmento amplia a demanda além dos maiores operadores de nuvem.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 59,21% da receita regional em 2026. São Paulo é o principal centro hyperscale da região e permanece como o principal local para novos gastos com gestão de água. O estudo Cambridge Prisms: Water estimou que o consumo indireto vinculado à energia hidrelétrica representou 46,3% da pegada hídrica anual do cluster de data centers de IA de São Paulo. Essa vinculação torna o resfriamento em circuito fechado e a contabilidade de água ajustada à energia hidrelétrica importantes para grandes sites. O Brasil promulgou a Lei 15.504 em setembro de 2026, que vincula os incentivos fiscais REDATA a um teto de efetividade do uso de água de 0,05 L/kWh. A regra sustenta a demanda por sistemas de monitoramento e relatórios auditáveis no mercado de gestão de água em data centers na América do Sul.

O Chile detinha a segunda maior posição regional em 2026. A AWS anunciou um investimento no Chile para sua região de nuvem, planejada com zonas de disponibilidade. A disponibilidade de água permanece uma preocupação central porque os projetos devem abordar a exposição à seca e os requisitos de avaliação de impacto ajustados ao clima. A Equinix expandiu seu site ST2 em Santiago durante abril de 2025 com um circuito de circuito fechado que recicla 90% da água do processo e utiliza eletricidade renovável. A EdgeConneX trabalhou com a Kilimo na reposição de água na bacia hidrográfica do Rio Maipo, demonstrando como os compromissos de positividade hídrica podem ser incorporados ao planejamento local de projetos. 

O Peru tem projeção de expansão a um CAGR de 15,31% até 2032, o ritmo mais rápido entre os segmentos geográficos. Colômbia, Argentina, Peru e o Restante da América do Sul respondem pela receita regional restante em 2026. O clima de altitude da Colômbia pode suportar estratégias de resfriamento gratuito que reduzem a demanda de água. A ODATA declarou que seu site em Bogotá utiliza o clima local fresco para operar sem torres de resfriamento. A instalação ARSAT da Argentina e os operadores privados em Buenos Aires fornecem uma base menor e sensível a políticas de demanda. A Cirion lançou seu site LIM2 em Lima durante o segundo semestre de 2026, equipando a instalação para resfriamento líquido. O caminho de desenvolvimento costeiro do Peru torna as opções de água do mar e água recuperada mais relevantes à medida que as preocupações com a seca continuam.