Tamaño y Participación del Mercado de Gestión del Agua en Centros de Datos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Expansión de Infraestructura de IA, Nube y 5G

América del Sur está recibiendo nuevos compromisos de infraestructura de nube e IA que aumentan la necesidad de monitoreo, medición y control de calidad del agua durante la construcción y operación. AWS confirmó una inversión de 4 mil millones de USD para su primera región en la nube en Chile en mayo de 2025, con 3 zonas de disponibilidad planificadas para el país.^[1] Alibaba también anunció una segunda región en la nube en Brasil durante 2025, sumándose a la demanda de grandes instalaciones informáticas. Las cargas de trabajo de inferencia de IA operan de forma continua, lo que reduce la variación de carga que anteriormente respaldaba las reservas de enfriamiento sobredimensionadas. Este patrón operativo requiere un diseño de sistema de agua más preciso y aumenta el valor de la medición continua en el mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur. Las evaluaciones de huella hídrica según la norma ISO 14046 se incluyen cada vez más en los procesos de adquisición hiperescala, lo que respalda la demanda recurrente de software de monitoreo e informes.

Racks de IA con Enfriamiento Líquido y Computación de Alta Densidad

El enfriamiento líquido directo al chip puede capturar hasta el 95% del calor del procesador y puede reducir las pérdidas por evaporación en un 90% en comparación con los sistemas de enfriador de circuito abierto heredados. Elea Data Centers se asoció con Vertiv para implementar enfriamiento líquido en sus sitios de IA en São Paulo como parte de una inversión de primera fase de 300 millones de USD.^[2] Equinix completó la expansión ST en Santiago, utilizando un circuito de enfriamiento líquido de circuito cerrado que recicla el agua de proceso. Los sistemas de circuito cerrado requieren una calidad de agua de alimentación muy alta, con una conductividad inferior a 1 microsiemens por centímetro necesaria para limitar la incrustación. Este requisito respalda roles recurrentes para el monitoreo de calidad en línea y los proveedores de control de flujo. Los sistemas de circuito cerrado utilizados por los operadores regionales también respaldan el cumplimiento de los requisitos de efectividad en el uso del agua REDATA de Brasil. 

Crecimiento de Campus de Colocación en Brasil y Chile

Los nuevos campus de colocación crean una demanda continua de plantas de tratamiento, sensores, equipos de dosificación automatizada y servicios de mantenimiento en el mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur. Las instalaciones de múltiples inquilinos enfrentan un incentivo compartido para cumplir con los requisitos de agua más estrictos de sus inquilinos. Esto puede elevar la especificación de gestión del agua para todo un campus en lugar de un solo circuito de cliente. ODATA declaró que utiliza sistemas de agua de circuito cerrado sin torres evaporativas en casi todas sus instalaciones sudamericanas. Elea reportó un índice de efectividad en el uso del agua de 0,07 L/kWh en su Informe de Sostenibilidad 2024, mostrando cómo el diseño de agua fría de circuito cerrado puede reducir el uso del agua en ubicaciones tropicales. Estos resultados reportados crean un punto de referencia más alto para los competidores que atienden a inquilinos empresariales en el mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur.

Expansión de la Infraestructura de Agua Recuperada Municipal

Los operadores de centros de datos en ubicaciones con estrés hídrico están considerando cada vez más las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales como fuente de agua de enfriamiento. Chile trata de forma segura más del 60% de las aguas residuales domésticas, pero reutiliza el 20%, dejando una base de suministro potencial que podría aprovecharse a medida que mejoren los sistemas de tratamiento y conducción. AWS inició una asociación de 10 años con Aganova en Brasil durante 2025 para utilizar la detección acústica de fugas en la red de agua de São Paulo. El programa tiene como objetivo 210 millones de litros de ahorro anual de agua y respalda el compromiso de AWS de ser positivo en agua para 2030. Veolia y Amazon anunciaron sistemas modulares de enfriamiento con agua recuperada en abril de 2026, con una primera instalación que se espera reutilice más de 83 millones de galones de agua potable cada año.^[3] El proyecto de ley PL 5.003/2025 de Brasil podría fomentar an más el uso de fuentes de agua no potable, incluidas las aguas residuales tratadas.

Sequía, Restricciones de Asignación de Agua y Permisos de Extracción

Las condiciones de sequía en Chile han convertido los permisos de extracción de agua en una parte controvertida de la planificación de centros de datos. Los operadores de la red eléctrica de Perú declararon en agosto de 2025 que los ciclos de sequía cada vez más intensos estaban aumentando el escrutinio sobre el uso del agua de enfriamiento y estaban elevando la importancia de los sistemas de agua de mar, enfriamiento directo por aire y agua reciclada. El proceso de evaluación ambiental de Chile requiere modelado de impacto hídrico ajustado al clima para proyectos de centros de datos. Los operadores que no pueden demostrar un rendimiento neutro en agua pueden enfrentar procesos de aprobación más largos. Estas condiciones hacen que el enfriamiento de circuito cerrado y el monitoreo en tiempo real de la efectividad en el uso del agua sean especificaciones necesarias en las partes con estrés hídrico del mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur. También favorecen las soluciones que documentan claramente el uso del agua para los reguladores y las comunidades locales.

Oposición Comunitaria y Litigios Ambientales

Las preocupaciones de la comunidad sobre el uso del agua en los centros de datos se han convertido en un riesgo de proyecto ejecutable en Chile. Una orden judicial ambiental de febrero de 2024 cuestionó el plan de enfriamiento original de Google en Cerrillos, que proponía extraer 169 litros de agua por segundo del acuífero de Santiago. Google posteriormente abandonó su permiso de 2020 y rediseñó el proyecto con tecnologías de ahorro de agua. Las comunidades cercanas a los sitios propuestos en el interior de São Paulo también están solicitando divulgaciones sobre el uso del agua antes de las aprobaciones municipales. Chile anunció un marco voluntario de divulgación del uso del agua para centros de datos en julio de 2025, mientras que las organizaciones ambientales continuaron buscando requisitos vinculantes. Estas condiciones alientan a los operadores a implementar sistemas de monitoreo e informes durante la planificación del proyecto en lugar de después de la construcción.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los Sistemas de Monitoreo y Medición del Agua representaron el 20,98% de la participación del mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur en 2026. La medición continua proporciona los datos operativos necesarios para la documentación de la efectividad en el uso del agua y el control diario. También brinda a los operadores un registro más claro del consumo de agua en los equipos de enfriamiento, las etapas de tratamiento y las redes de distribución. Se proyecta que los Sistemas de Gestión de Reciclaje y Reutilización del Agua se expandan a una CAGR del 16,16% hasta 2032. Su adopción está respaldada por programas de agua recuperada en São Paulo y Santiago y por compromisos de huella hídrica en los informes de sostenibilidad corporativa. Este segmento se beneficia cuando los operadores buscan fuentes no potables que reduzcan la dependencia de los suministros locales de agua dulce.

Los Sistemas de Detección de Fugas de Agua tienen un papel más allá de prevenir la pérdida de agua. Las pequeñas fugas en los sistemas de circuito cerrado de alta pureza pueden causar riesgos materiales de tiempo de inactividad y pueden interrumpir el control térmico. Watts Water Technologies introdujo su plataforma Nexa en 2025, combinando el monitoreo de flujo, temperatura, presión y fugas con la predicción de fallas. La plataforma posiciona la confiabilidad del sistema, en lugar del costo del equipo, como base para la competencia entre proveedores. Los Sistemas de Tratamiento y Monitoreo de Calidad del Agua siguen siendo necesarios donde los operadores utilizan agua reciclada o protegen circuitos de enfriamiento líquido sensibles. El Software y los Análisis de Gestión del Agua completan el conjunto de soluciones a través de plataformas basadas en la nube que pueden comparar la efectividad en el uso del agua en múltiples instalaciones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

La Gestión del Agua del Sistema de Enfriamiento representó el 29,97% del tamaño del mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur en 2026. El enfriamiento sigue siendo el enfoque principal porque determina directamente el volumen, la calidad y el patrón de circulación del agua dentro de una instalación. El Informe de Sostenibilidad 2024 de Elea registró un índice de efectividad en el uso del agua de 0,07 L/kWh, por debajo de su objetivo de 0,20 L/kWh para 2026. El resultado ilustra el papel de la arquitectura de agua fría de circuito cerrado en la limitación del uso operativo del agua. En el mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur, las aplicaciones de enfriamiento también impulsan la demanda de equipos de tratamiento, medición y detección de fugas.

Se espera que los Informes y la Optimización del Consumo de Agua se expandan a una CAGR del 15,88% hasta 2032. Los operadores enfrentan más presión para informar el rendimiento hídrico bajo las prácticas de informes de sostenibilidad y de las partes interesadas que revisan la gestión del agua. La Gestión de Aguas Residuales también es relevante porque los sistemas de humidificación pueden crear corrientes de aguas grises sujetas a los estándares de efluentes estatales en Brasil. La Gestión del Suministro y Distribución de Agua es especialmente compleja en Chile, donde un campus puede obtener suministro tanto de concesionarios como de derechos de pozos privados. La Prevención y Detección de Fugas es importante para los campus de colocación donde los circuitos de inquilinos separados se conectan con los encabezados de distribución compartidos. Estas aplicaciones hacen que la calidad de los datos y la visibilidad operativa sean centrales para la prestación de servicios en el mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur.

Los Sistemas Integrados e Híbridos representaron el 39,88% de la participación en 2026 y se proyecta que se expandan a una CAGR del 15,72% hasta 2032. Esta combinación de participación líder y expansión más rápida indica que los operadores aún están añadiendo capacidad de control híbrido a sus instalaciones. Muchos campus utilizan sistemas heredados de control de supervisión y adquisición de datos en instalaciones propias junto con paneles de análisis nativos de la nube. Los sistemas híbridos proporcionan el middleware necesario para conectar estos entornos sin requerir un reemplazo completo de la infraestructura instalada. ODATA describió la gestión del agua de circuito cerrado utilizando arquitecturas de control híbrido en casi todos sus sitios regionales. Esto apunta a la integración híbrida como una opción de diseño de instalaciones establecida en lugar de una transición corta.

Los Sistemas Basados en la Nube atraen a nuevos participantes y operadores de colocación más pequeños que no tienen grandes equipos internos de ingeniería de agua. La entrega de software como servicio puede reducir el gasto inicial y reducir la necesidad de conocimientos especializados de instrumentación en el sitio. Las plataformas en la nube también admiten la comparación centralizada del rendimiento hídrico en más de 1 instalación. Los Sistemas en Instalaciones Propias continúan sirviendo a instalaciones gubernamentales e institucionales con preferencias estrictas por el control operativo local. Estas instalaciones pueden ser más lentas en aceptar el monitoreo conectado a la nube debido a los requisitos de continuidad y gobernanza. La industria de gestión del agua en centros de datos de América del Sur, por lo tanto, necesita opciones de implementación que sirvan tanto a las nuevas instalaciones digitales como a los sitios institucionales establecidos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

La Instalación e Integración de Sistemas representó el 29,11% de la participación en 2026. El segmento refleja el retraso en la nueva construcción y el trabajo de modernización que reemplaza los circuitos de enfriamiento evaporativo heredados con configuraciones de circuito cerrado. La instalación incluye ingeniería de plantas de enfriadores, bastidores de filtración, equipos de tratamiento de agua, dosificación química e integración de controles. Estos requisitos crean un proyecto inicial de alto valor para los proveedores con capacidad de ingeniería. También colocan a los proveedores de instalación en una posición sólida para ofrecer monitoreo y mantenimiento después de la puesta en marcha. Este vínculo entre el trabajo de proyectos y los servicios continuos respalda relaciones más largas con los clientes en el mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur.

Se proyecta que los Servicios Gestionados de Gestión del Agua se expandan a una CAGR del 15,97% hasta 2032. Los gerentes de instalaciones a menudo tienen experiencia en calefacción, ventilación, aire acondicionado u operaciones eléctricas, pero pueden tener una formación limitada en química del agua. El modelo Water Track IQ de Ecolab utiliza sensores y análisis centralizados para proporcionar recomendaciones de optimización sin requerir experiencia especializada continua en el sitio. Este formato de servicio gestionado puede ayudar a los operadores a traducir los datos del agua en cambios operativos rutinarios. La Auditoría del Agua y la Consultoría de Eficiencia también son relevantes cuando las empresas preparan documentación de financiamiento verde. El Monitoreo y Mantenimiento proporciona la capa de ingresos continuos entre los principales proyectos de ingeniería.

Los Centros de Datos Hiperescala representaron el 39,78% de la participación en 2026 y se proyecta que se expandan a una CAGR del 16,18% hasta 2032. Estas instalaciones concentran la inversión en infraestructura de IA en sitios que superan los 50 MW. Un estudio revisado por pares de 2026 estimó la huella hídrica anual del clúster de centros de datos de IA de São Paulo en 16,1 millones de metros cúbicos. El estudio atribuyó el 46,3% de esa huella al consumo indirecto vinculado a la energía hidroeléctrica. A esta escala, la gestión del agua es una consideración operativa y de planificación importante.

Los Centros de Datos Grandes en el rango de 10-50 MW necesitan paquetes estandarizados de tratamiento y medición. Son lo suficientemente grandes como para requerir una gestión profesional del agua, pero pueden no justificar una ingeniería completamente personalizada. Los Centros de Datos Medianos están pasando del enfriamiento de circuito abierto al de circuito cerrado a medida que los clientes de colocación aumentan los requisitos de sostenibilidad. Esto crea oportunidades de modernización entre 2027 y 2030. Los Centros de Datos Pequeños y los nodos de borde utilizan cada vez más sistemas de tratamiento modulares integrados con unidades de enfriamiento en contenedores. Estas unidades son relevantes en las ciudades brasileñas de segundo nivel y en las capitales andinas, donde la inversión hiperescala es más limitada.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los Proveedores de Servicios en la Nube representaron el 38,88% de la participación en 2026. AWS, Google y Microsoft tienen un papel desproporcionado en la definición de las especificaciones de gestión del agua para el ecosistema más amplio de centros de datos. Su escala crea demanda de prácticas rigurosas de tratamiento, monitoreo, informes y reutilización en las redes de proveedores. Microsoft reportó una reducción del 25% en la intensidad del uso del agua en centros de datos desde su línea base de 2022 en su Informe de Sostenibilidad Ambiental 2025. La empresa tiene como objetivo una reducción del 40% para 2030, lo que puede influir en las expectativas de adquisición en sus sitios sudamericanos. 

Se proyecta que los Centros de Datos Empresariales y de Borde se expandan a una CAGR del 15,22% hasta 2032. Las empresas están incorporando más actividad de inferencia de IA en sus propias operaciones, mientras que las ubicaciones de borde respaldan la logística, los servicios financieros y los programas digitales del sector público. Los proveedores de colocación compiten en efectividad en el uso del agua y abastecimiento de agua recuperada, que se incluyen cada vez más en las discusiones de nivel de servicio empresarial. Las instalaciones administradas por el gobierno a menudo utilizan sistemas evaporativos más antiguos y pueden tener una brecha de rendimiento en relación con las instalaciones en la nube. Esa brecha crea oportunidades de modernización para los proveedores de enfriamiento de circuito cerrado, medición y servicios de tratamiento. El segmento amplía la demanda más allá de los mayores operadores de nube.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 59,21% de los ingresos regionales en 2026. São Paulo es el principal centro hiperescala de la región y sigue siendo la ubicación principal para el nuevo gasto en gestión del agua. El estudio Cambridge Prisms: Water estimó que el consumo indirecto vinculado a la energía hidroeléctrica representó el 46,3% de la huella hídrica anual del clúster de centros de datos de IA de São Paulo. Este vínculo hace que el enfriamiento de circuito cerrado y la contabilidad del agua ajustada a la energía hidroeléctrica sean importantes para los sitios grandes. Brasil promulgó la Ley 15.504 en septiembre de 2026, que vincula los incentivos fiscales REDATA a un techo de efectividad en el uso del agua de 0,05 L/kWh. La norma respalda la demanda de sistemas de monitoreo e informes auditables en el mercado de gestión del agua en centros de datos de América del Sur.

Chile ocupó la segunda posición regional más grande en 2026. AWS anunció una inversión en Chile para su región en la nube, planificada con zonas de disponibilidad. La disponibilidad del agua sigue siendo una preocupación central porque los proyectos deben abordar la exposición a la sequía y los requisitos de evaluación de impacto ajustados al clima. Equinix expandió su sitio ST2 en Santiago durante abril de 2025 con un circuito de circuito cerrado que recicla el 90% del agua de proceso y utiliza electricidad renovable. EdgeConneX trabajó con Kilimo en la reposición de agua en la cuenca del Río Maipo, mostrando cómo los compromisos de ser positivo en agua pueden incorporarse en la planificación local de proyectos. 

Se proyecta que Perú se expanda a una CAGR del 15,31% hasta 2032, el ritmo más rápido entre los segmentos geográficos. Colombia, Argentina, Perú y el Resto de América del Sur representan los ingresos regionales restantes en 2026. El clima de las tierras altas de Colombia puede respaldar estrategias de enfriamiento gratuito que reduzcan la demanda de agua. ODATA declaró que su sitio en Bogotá utiliza el clima fresco local para operar sin torres de enfriamiento. La instalación ARSAT de Argentina y los operadores privados en Buenos Aires proporcionan una base de demanda más pequeña y sensible a las políticas. Cirion lanzó su sitio LIM2 en Lima durante la segunda mitad de 2026, equipando la instalación para el enfriamiento líquido. La trayectoria de desarrollo costero de Perú hace que las opciones de agua de mar y agua recuperada sean más relevantes a medida que continúan las preocupaciones por la sequía.