Taille et part du marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Expansion des infrastructures d'IA, de cloud et de 5G

L'Amérique du Sud reçoit de nouveaux engagements en matière d'infrastructure cloud et d'IA qui accroissent le besoin de surveillance, de comptage et de contrôle de la qualité de l'eau pendant la construction et l'exploitation. AWS a confirmé un investissement de 4 milliards USD pour sa première région cloud au Chili en mai 2025, avec 3 zones de disponibilité prévues pour le pays.^[1] Alibaba a également annoncé une deuxième région cloud au Brésil en 2025, ajoutant à la demande des grandes installations informatiques. Les charges de travail d'inférence d'IA fonctionnent en continu, ce qui réduit la variation de charge qui soutenait auparavant des réserves de refroidissement surdimensionnées. Ce mode de fonctionnement nécessite une conception plus précise des systèmes hydrauliques et augmente la valeur de la mesure continue sur le marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud. Les évaluations de l'empreinte hydrique selon la norme ISO 14046 sont de plus en plus incluses dans les processus d'approvisionnement hyperscale, ce qui soutient la demande récurrente de logiciels de surveillance et de reporting.

Racks d'IA à refroidissement liquide et informatique haute densité

Le refroidissement liquide direct sur puce peut capturer jusqu'à 95 % de la chaleur du processeur et peut réduire les pertes par évaporation de 90 % par rapport aux systèmes de refroidisseur à circuit ouvert hérités. Elea Data Centers s'est associé à Vertiv pour déployer le refroidissement liquide pour ses sites d'IA à São Paulo dans le cadre d'un investissement de première phase de 300 millions USD.^[2] Equinix a achevé l'expansion ST à Santiago, en utilisant un circuit de refroidissement liquide en circuit fermé qui recycle l'eau de traitement. Les systèmes en circuit fermé nécessitent une qualité d'eau d'alimentation très élevée, avec une conductivité inférieure à 1 microsiemens par centimètre nécessaire pour limiter l'encrassement. Cette exigence soutient les rôles récurrents des fournisseurs de surveillance de la qualité en ligne et de contrôle du débit. Les systèmes en circuit fermé utilisés par les opérateurs régionaux soutiennent également la conformité aux exigences d'efficacité d'utilisation de l'eau REDATA du Brésil. 

Développement des campus de colocation au Brésil et au Chili

Les nouveaux campus de colocation créent une demande continue pour les installations de traitement, les capteurs, les équipements de dosage automatisé et les services de maintenance sur le marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud. Les installations multi-locataires ont un intérêt commun à satisfaire aux exigences hydrauliques les plus strictes de leurs locataires. Cela peut élever les spécifications de gestion de l'eau pour l'ensemble d'un campus plutôt que pour une seule boucle client. ODATA a déclaré qu'il utilise des systèmes hydrauliques en circuit fermé sans tours évaporatives dans presque toutes ses installations sud-américaines. Elea a rapporté un indice d'efficacité d'utilisation de l'eau de 0,07 L/kWh dans son rapport de durabilité 2024, montrant comment la conception d'eau glacée en circuit fermé peut réduire la consommation d'eau dans les zones tropicales. Ces résultats rapportés créent un point de référence plus élevé pour les concurrents desservant les locataires d'entreprise sur le marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud.

Expansion des infrastructures d'eau recyclée municipale

Les opérateurs de centres de données dans les zones soumises au stress hydrique envisagent de plus en plus les stations d'épuration des eaux usées municipales comme source d'eau de refroidissement. Le Chili traite plus de 60 % des eaux usées domestiques en toute sécurité mais n'en réutilise que 20 %, laissant une base d'approvisionnement potentielle qui pourrait être exploitée à mesure que les systèmes de traitement et de transport s'améliorent. AWS a lancé un partenariat de 10 ans avec Aganova au Brésil en 2025 pour utiliser la détection acoustique des fuites sur le réseau d'eau de São Paulo. Le programme vise 210 millions de litres d'économies d'eau annuelles et soutient l'engagement d'AWS en faveur d'un bilan hydrique positif pour 2030. Veolia et Amazon ont annoncé des systèmes de refroidissement à eau recyclée modulaires en avril 2026, avec une première installation devant réutiliser plus de 83 millions de gallons d'eau potable chaque année.^[3] Le projet de loi brésilien PL 5.003/2025 pourrait encourager davantage l'utilisation de sources d'eau non potables, y compris les eaux usées traitées.

Sécheresse, restrictions d'allocation de l'eau et permis de prélèvement

Les conditions de sécheresse au Chili ont fait des permis de prélèvement d'eau un élément contesté de la planification des centres de données. Les opérateurs du réseau électrique péruvien ont déclaré en août 2025 que l'intensification des cycles de sécheresse augmentait le contrôle de l'utilisation de l'eau de refroidissement et renforçait l'importance des systèmes à base d'eau de mer, de refroidissement à air direct et d'eau recyclée. Le processus d'évaluation environnementale du Chili exige une modélisation de l'impact hydrique ajustée au climat pour les projets de centres de données. Les opérateurs qui ne peuvent pas démontrer une performance neutre en eau peuvent faire face à des processus d'approbation plus longs. Ces conditions font du refroidissement en circuit fermé et de la surveillance en temps réel de l'efficacité d'utilisation de l'eau des spécifications nécessaires dans les zones soumises au stress hydrique du marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud. Elles favorisent également les solutions qui documentent clairement l'utilisation de l'eau pour les régulateurs et les communautés locales.

Opposition communautaire et contentieux environnemental

Les préoccupations des communautés concernant l'utilisation de l'eau par les centres de données sont devenues un risque de projet exécutoire au Chili. Une ordonnance du tribunal environnemental de février 2024 a contesté le plan de refroidissement original de Google à Cerrillos, qui proposait d'extraire 169 litres d'eau par seconde de l'aquifère de Santiago. Google a ensuite abandonné son permis de 2020 et a repensé le projet avec des technologies d'économie d'eau. Les communautés proches des sites proposés dans l'intérieur de São Paulo cherchent également à obtenir des informations sur l'utilisation de l'eau avant les approbations municipales. Le Chili a annoncé un cadre volontaire de divulgation de l'utilisation de l'eau par les centres de données en juillet 2025, tandis que les organisations environnementales continuaient à rechercher des exigences contraignantes. Ces conditions encouragent les opérateurs à déployer des systèmes de surveillance et de reporting pendant la planification du projet plutôt qu'après la construction.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les systèmes de surveillance et de comptage de l'eau détenaient 20,98 % de la part du marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud en 2026. Le comptage continu fournit les données opérationnelles nécessaires à la documentation de l'efficacité d'utilisation de l'eau et au contrôle quotidien. Il donne également aux opérateurs un enregistrement plus clair de la consommation d'eau à travers les équipements de refroidissement, les étapes de traitement et les réseaux de distribution. Les systèmes de gestion du recyclage et de la réutilisation de l'eau devraient se développer à un CAGR de 16,16 % jusqu'en 2032. Leur adoption est soutenue par les programmes d'eau recyclée à São Paulo et à Santiago et par les engagements en matière d'empreinte hydrique dans les rapports de durabilité des entreprises. Ce segment bénéficie lorsque les opérateurs recherchent des sources non potables qui réduisent la dépendance aux approvisionnements en eau douce locaux.

Les systèmes de détection des fuites d'eau ont un rôle qui va au-delà de la prévention des pertes d'eau. Les petites fuites dans les systèmes en circuit fermé à haute pureté peuvent causer des risques importants d'arrêt et perturber le contrôle thermique. Watts Water Technologies a introduit sa plateforme Nexa en 2025, combinant la surveillance du débit, de la température, de la pression et des fuites avec la prédiction des défaillances. La plateforme positionne la fiabilité du système, plutôt que le coût des équipements, comme base de la concurrence entre fournisseurs. Les systèmes de traitement et de surveillance de la qualité de l'eau restent nécessaires là où les opérateurs utilisent de l'eau recyclée ou protègent des boucles de refroidissement liquide sensibles. Les logiciels et analyses de gestion de l'eau complètent l'ensemble de solutions grâce à des plateformes basées sur le cloud qui peuvent comparer l'efficacité d'utilisation de l'eau entre plusieurs installations.

La gestion de l'eau des systèmes de refroidissement représentait 29,97 % de la taille du marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud en 2026. Le refroidissement reste le principal centre d'intérêt car il détermine directement le volume, la qualité et le schéma de circulation de l'eau au sein d'une installation. Le rapport de durabilité 2024 d'Elea a enregistré un indice d'efficacité d'utilisation de l'eau de 0,07 L/kWh, en dessous de son objectif 2026 de 0,20 L/kWh. Ce résultat illustre le rôle de l'architecture d'eau glacée en circuit fermé dans la limitation de la consommation opérationnelle d'eau. Sur le marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud, les applications de refroidissement stimulent également la demande d'équipements de traitement, de mesure et de détection des fuites.

Le reporting et l'optimisation de la consommation d'eau devraient se développer à un CAGR de 15,88 % jusqu'en 2032. Les opérateurs font face à une pression accrue pour rendre compte des performances hydrauliques dans le cadre des pratiques de reporting de durabilité et de la part des parties prenantes examinant la gestion de l'eau. La gestion des eaux usées est également pertinente car les systèmes d'humidification peuvent créer des flux d'eaux grises soumis aux normes d'effluents des États au Brésil. La gestion de l'approvisionnement et de la distribution en eau est particulièrement complexe au Chili, où un campus peut s'approvisionner auprès de concessionnaires et de droits de puits privés. La prévention et la détection des fuites sont importantes pour les campus de colocation où des boucles de locataires séparées rejoignent des collecteurs de distribution partagés. Ces applications font de la qualité des données et de la visibilité opérationnelle des éléments centraux de la prestation de services sur le marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud.

Les systèmes intégrés et hybrides détenaient une part de 39,88 % en 2026 et devraient se développer à un CAGR de 15,72 % jusqu'en 2032. Cette combinaison de part de marché dominante et d'expansion la plus rapide indique que les opérateurs ajoutent encore des capacités de contrôle hybride à leurs installations. De nombreux campus utilisent des systèmes de contrôle et d'acquisition de données de supervision sur site hérités aux côtés de tableaux de bord d'analyse natifs du cloud. Les systèmes hybrides fournissent le middleware nécessaire pour connecter ces environnements sans nécessiter un remplacement complet de l'infrastructure installée. ODATA a décrit la gestion de l'eau en circuit fermé utilisant des architectures de contrôle hybrides dans presque tous ses sites régionaux. Cela indique que l'intégration hybride est un choix de conception d'installation établi plutôt qu'une transition courte.

Les systèmes basés sur le cloud séduisent les nouveaux entrants et les opérateurs de colocation plus petits qui ne disposent pas de grandes équipes internes d'ingénierie hydraulique. La livraison en mode logiciel en tant que service peut réduire les dépenses initiales et réduire le besoin de connaissances spécialisées en instrumentation sur site. Les plateformes cloud soutiennent également la comparaison centralisée des performances hydrauliques dans plus d'une installation. Les systèmes sur site continuent de servir les installations gouvernementales et institutionnelles avec des préférences strictes pour le contrôle opérationnel local. Ces installations peuvent être plus lentes à accepter la surveillance connectée au cloud en raison des exigences de continuité et de gouvernance. Le secteur de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud nécessite donc des options de déploiement qui servent à la fois les nouvelles installations numériques et les sites institutionnels établis.

L'installation et l'intégration de systèmes détenaient une part de 29,11 % en 2026. Le segment reflète le carnet de commandes de nouvelles constructions et de travaux de rénovation qui remplacent les circuits de refroidissement évaporatif hérités par des configurations en circuit fermé. L'installation comprend l'ingénierie des installations de refroidissement, les skids de filtration, les équipements de traitement de l'eau, le dosage chimique et l'intégration des contrôles. Ces exigences créent un projet initial à haute valeur ajoutée pour les fournisseurs disposant de capacités d'ingénierie. Elles placent également les prestataires d'installation dans une position favorable pour offrir surveillance et maintenance après la mise en service. Ce lien entre les travaux de projet et les services continus soutient des relations clients plus durables sur le marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud.

Les services gérés de gestion de l'eau devraient se développer à un CAGR de 15,97 % jusqu'en 2032. Les gestionnaires d'installations ont souvent de l'expérience dans les opérations de chauffage, ventilation, climatisation ou électriques, mais peuvent avoir une formation limitée en chimie de l'eau. Le modèle Water Track IQ d'Ecolab utilise des capteurs et des analyses centralisées pour fournir des recommandations d'optimisation sans nécessiter une expertise spécialisée continue sur site. Ce format de service géré peut aider les opérateurs à traduire les données hydrauliques en changements opérationnels de routine. L'audit de l'eau et le conseil en efficacité sont également pertinents lorsque les entreprises préparent des documents de financement vert. La surveillance et la maintenance fournissent la couche de revenus continus entre les grands projets d'ingénierie.

Les centres de données hyperscale détenaient une part de 39,78 % en 2026 et devraient se développer à un CAGR de 16,18 % jusqu'en 2032. Ces installations concentrent les investissements en infrastructure d'IA sur des sites dépassant 50 MW. Une étude évaluée par des pairs en 2026 a estimé l'empreinte hydrique annuelle du cluster de centres de données d'IA de São Paulo à 16,1 millions de mètres cubes. L'étude a attribué 46,3 % de cette empreinte à la consommation indirecte liée à l'hydroélectricité. À cette échelle, la gestion de l'eau est une considération opérationnelle et de planification importante.

Les grands centres de données dans la plage de 10 à 50 MW ont besoin de skids de traitement standardisés et de packages de comptage. Ils sont suffisamment grands pour nécessiter une gestion professionnelle de l'eau, mais peuvent ne pas justifier une ingénierie entièrement personnalisée. Les centres de données de taille moyenne passent du refroidissement à circuit ouvert au refroidissement en circuit fermé à mesure que les clients de colocation augmentent leurs exigences en matière de durabilité. Cela crée des opportunités de rénovation sur la période 2027-2030. Les petits centres de données et les nœuds de périphérie utilisent de plus en plus des systèmes de traitement modulaires intégrés aux unités de refroidissement conteneurisées. Ces unités sont pertinentes dans les villes brésiliennes de niveau 2 et les capitales andines, où les investissements hyperscale sont plus limités.

Les fournisseurs de services cloud représentaient une part de 38,88 % en 2026. AWS, Google et Microsoft jouent un rôle prépondérant dans la définition des spécifications de gestion de l'eau pour l'ensemble de l'écosystème des centres de données. Leur échelle crée une demande de pratiques rigoureuses de traitement, de surveillance, de reporting et de réutilisation à travers les réseaux de fournisseurs. Microsoft a rapporté une réduction de 25 % de l'intensité d'utilisation de l'eau dans ses centres de données par rapport à sa base de référence de 2022 dans son rapport de durabilité environnementale 2025. L'entreprise vise une réduction de 40 % d'ici 2030, ce qui peut influencer les attentes en matière d'approvisionnement sur ses sites sud-américains. 

Les centres de données d'entreprise et de périphérie devraient se développer à un CAGR de 15,22 % jusqu'en 2032. Les entreprises intègrent davantage d'activités d'inférence d'IA dans leurs propres opérations, tandis que les sites de périphérie soutiennent la logistique, les services financiers et les programmes numériques du secteur public. Les fournisseurs de colocation se font concurrence sur l'efficacité d'utilisation de l'eau et l'approvisionnement en eau recyclée, qui sont de plus en plus inclus dans les discussions sur les niveaux de service aux entreprises. Les installations gérées par le gouvernement utilisent souvent des systèmes évaporatifs plus anciens et peuvent présenter un écart de performance par rapport aux installations cloud. Cet écart crée des opportunités de rénovation pour les fournisseurs de refroidissement en circuit fermé, de comptage et de services de traitement. Le segment élargit la demande au-delà des plus grands opérateurs cloud.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 59,21 % des revenus régionaux en 2026. São Paulo est le principal centre hyperscale de la région et reste le principal lieu de nouvelles dépenses en gestion de l'eau. L'étude Cambridge Prisms: Water a estimé que la consommation indirecte liée à l'hydroélectricité représentait 46,3 % de l'empreinte hydrique annuelle du cluster de centres de données d'IA de São Paulo. Ce lien rend le refroidissement en circuit fermé et la comptabilité hydraulique ajustée à l'hydroélectricité importants pour les grands sites. Le Brésil a promulgué la loi 15 504 en septembre 2026, qui lie les incitations fiscales REDATA à un plafond d'efficacité d'utilisation de l'eau de 0,05 L/kWh. La règle soutient la demande de systèmes de surveillance et de reporting auditables sur le marché de la gestion de l'eau dans les centres de données en Amérique du Sud.

Le Chili occupait la deuxième position régionale en 2026. AWS a annoncé un investissement au Chili pour sa région cloud, planifiée avec des zones de disponibilité. La disponibilité de l'eau reste une préoccupation centrale car les projets doivent faire face à l'exposition à la sécheresse et aux exigences d'évaluation d'impact ajustées au climat. Equinix a étendu son site ST2 à Santiago en avril 2025 avec un circuit en circuit fermé qui recycle 90 % de l'eau de traitement et utilise de l'électricité renouvelable. EdgeConneX a collaboré avec Kilimo sur la reconstitution des eaux dans le bassin versant du Río Maipo, montrant comment les engagements positifs en matière d'eau peuvent être intégrés dans la planification locale des projets. 

Le Pérou devrait se développer à un CAGR de 15,31 % jusqu'en 2032, le rythme le plus rapide parmi les segments géographiques. La Colombie, l'Argentine, le Pérou et le reste de l'Amérique du Sud représentent les revenus régionaux restants en 2026. Le climat des hauts plateaux colombiens peut soutenir des stratégies de refroidissement gratuit qui réduisent la demande en eau. ODATA a déclaré que son site de Bogotá utilise le climat local frais pour fonctionner sans tours de refroidissement. L'installation ARSAT de l'Argentine et les opérateurs privés à Buenos Aires fournissent une base de demande plus petite et sensible aux politiques. Cirion a lancé son site LIM2 à Lima au cours du second semestre 2026, équipant l'installation pour le refroidissement liquide. La trajectoire de développement côtier du Pérou rend les options d'eau de mer et d'eau recyclée plus pertinentes à mesure que les préoccupations liées à la sécheresse persistent.