Tamanho e Participação do Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul - Análise de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul

Crescimento dos Requisitos de Atendimento do Comércio Eletrônico

O Brasil gerou 36,3 bilhões de USD em receita de comércio eletrônico durante 2025, com 94 milhões de compradores online ativos exercendo pressão crescente sobre as redes de atendimento de pedidos. Os centros de distribuição existentes foram frequentemente projetados para reabastecimento de menor volume, e não para pedidos online frequentes e de pequeno porte. Essa lacuna está aumentando o interesse em sistemas automatizados de armazenamento, triagem e entrega de mercadorias à pessoa no Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul. As vendas online da Colômbia cresceram 11,1% em 2025, com 684 milhões de transações processadas durante o ano.^{[1]Câmara Colombiana de Comércio Eletrônico, "Vendas Online Cresceram 11,1% em 2025," Câmara Colombiana de Comércio Eletrônico, ccce.org.co.} A demanda metropolitana densa concentra grande parte da atividade de pedidos em um número limitado de corredores logísticos. Layouts de armazenamento em grande altura e entrega de mercadorias à pessoa podem ajudar os operadores a aumentar o rendimento onde o espaço adicional no piso é limitado.

Investimento em Indústria 4.0 em Manufatura e Distribuição

O programa Nova Indústria Brasil alocou BRL 300 bilhões (USD 55 bilhões) até 2026 para apoiar o investimento industrial. O programa inclui uma linha de crédito de BRL 12 bilhões (USD 2,2 bilhões) para aquisição de máquinas e tecnologia. Até junho de 2025, o BNDES havia aprovado BRL 205 bilhões (USD 37,6 bilhões) em crédito industrial no âmbito do programa. Esse financiamento apoia projetos de armazéns que integram equipamentos físicos com sistemas de visibilidade de estoque e controle de rendimento. As linhas de crédito para Indústria 4.0 da Colômbia e os incentivos de depreciação da Argentina também apoiaram aquisições de automação em 2025. O Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul se beneficia à medida que o financiamento melhora a viabilidade dos projetos para fabricantes e operadores logísticos.

Exportação de Alimentos e Bebidas e Expansão da Cadeia de Frio

A atividade de exportação de alimentos e bebidas está ampliando a necessidade de sistemas confiáveis de armazenamento e movimentação em cadeia de frio em toda a América do Sul. A Emergent Cold LatAm inaugurou sua instalação Olivo expandida em Maipú, Santiago, em março de 2026. A instalação tem capacidade para até 33.000 posições de paletes e fez parte de um investimento de 35 milhões de USD. A empresa também colocou 2 túneis de congelamento rápido em operação em San Antonio em junho de 2026. Esses túneis podem processar mais de 10.500 toneladas de alimentos congelados anualmente. Necessidades de exportação semelhantes entre fornecedores de proteínas brasileiros, operadores de grãos argentinos e exportadores de produtos colombianos apoiam o Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul.

Disponibilidade de Mão de Obra e Pressões sobre Custos Operacionais

As operações de distribuição no Brasil e na Colômbia enfrentaram alta rotatividade de trabalhadores e dificuldade em garantir mão de obra qualificada durante 2025. O problema aumenta as necessidades de treinamento e torna a precisão na separação de pedidos e o rendimento diário menos previsíveis. A CNI relatou que 43% das empresas brasileiras pesquisadas identificaram a falta de mão de obra qualificada como uma barreira para as decisões de investimento em automação em 2025. Essa constatação mostra que as restrições de mão de obra afetam tanto a necessidade de automação quanto a capacidade de implantá-la. Os sistemas automatizados podem proporcionar um desempenho mais estável em instalações farmacêuticas e de varejo com alto número de SKUs, onde os erros geram custos operacionais ou de conformidade diretos. O Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul, portanto, recebe suporte do valor atribuído ao manuseio confiável, não apenas de considerações salariais.

Alto Investimento Inicial e Requisitos de Retorno Prolongado

Os altos custos de equipamentos continuam sendo uma barreira relevante para projetos de reforma de centros de distribuição em todo o Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul. A estrutura tributária de múltiplas camadas do Brasil pode aumentar o custo de desembaraço de sistemas importados e elevar os requisitos de capital. Uma reforma de 10.000 m² pode exigir níveis de investimento além do alcance de muitos programas de crédito domésticos. Isso deixa grandes empresas multinacionais e prestadores de logística terceirizados em melhor posição para financiar grandes instalações. Operadores de médio porte podem enfrentar períodos de retorno superiores a 5 anos com configurações convencionais de hardware. Os requisitos de aprovação do BNDES e de documentação do projeto também podem estender os cronogramas de implementação em 6 a 10 meses, atrasando o reconhecimento de receita pelos fornecedores.

Escassez de Habilidades em Engenharia e Manutenção de Automação

A adoção de automação requer engenheiros de manutenção de robótica, especialistas em integração e gestores de frota com experiência operacional prática. A demanda por essas funções está superando os pipelines regionais de formação técnica. O SENAI CIMATEC apoiou mais de 500 fabricantes por meio de centros de pesquisa aplicada em Indústria 4.0. Seu modelo de experimentação permite que as empresas testem linhas de produção digitais e robóticas antes de se comprometerem com a aquisição de equipamentos. A lacuna entre a instrução e as habilidades de manutenção prontas para o campo permanece estreita, particularmente fora dos principais mercados. Os fornecedores precisam cada vez mais oferecer diagnósticos remotos e suporte de manutenção estendido, o que aumenta os custos do ciclo de vida para os compradores.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: O Software Está Mudando o Mix de Receita Liderado pelo Hardware

O hardware representou 66,14% da participação do Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul em 2025, refletindo a fase de expansão intensiva em capital da região. Transportadores, guindastes empilhadores e equipamentos de paletização representaram grande parte do investimento inicial à medida que as instalações manuais avançaram em direção à automação. O hardware continua sendo essencial porque o fluxo físico, a densidade de armazenamento e a produção no final da linha dependem de equipamentos instalados que devem corresponder ao perfil de carga, ao espaço disponível, às práticas de segurança e às expectativas de serviço de cada instalação. Sua liderança também reflete o número de armazéns que ainda estão desenvolvendo sua primeira capacidade automatizada em grande escala. O setor de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul está gradualmente atribuindo maior valor a sistemas que funcionam em diferentes marcas de equipamentos. Os operadores precisam de melhor visibilidade sobre estoque, mão de obra, status dos equipamentos e andamento dos pedidos. Esse requisito está incentivando os fornecedores a aprimorar a camada de software em torno dos equipamentos instalados. Isso também torna a decisão de hardware mais dependente das necessidades futuras de integração. O mix de produtos deve continuar a refletir grandes aquisições de equipamentos, enquanto o software desempenha um papel operacional maior. Os fornecedores que conectam as decisões de equipamentos a resultados operacionais claros podem atender melhor às expectativas em mudança dos compradores.

O software deve crescer a um CAGR de 9,42% de 2026 a 2031 no Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul. Os sistemas de execução de armazéns podem coordenar veículos guiados automatizados, robôs móveis autônomos e transportadores fixos por meio de uma camada operacional compartilhada, permitindo que os gestores tratem exceções e priorizem pedidos com uma visão mais consistente das operações diárias. O Easy WMS da Mecalux foi utilizado em ambientes de fabricação de fragrâncias e distribuição farmacêutica no Brasil.^{[2]Mecalux, "Easy WMS - Estudos de Caso e Implantações," Mecalux, mecalux.com.} Essas implantações mostram que o software de armazém pode dar suporte tanto a empresas menores quanto a instalações maiores. Os usuários farmacêuticos também precisam de software capaz de atender aos requisitos de sistema validado sob a RDC 658/2022 da ANVISA. Isso aumenta a importância da capacidade do sistema em um segmento com necessidades rigorosas de manuseio. Os fornecedores de hardware que dependem de plataformas de software fechadas enfrentam maior pressão de fornecedores independentes de software. Os serviços também se beneficiam à medida que instalações com múltiplos fornecedores precisam de integração, manutenção e suporte contínuo ao sistema.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante aquisição do relatório

Por Tipo de Equipamento: Sistemas de Armazenamento e Recuperação Automatizados Lideram Enquanto Robôs Móveis Ampliam o Acesso

Os Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação detinham 34,82% da participação do Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul em 2025. Sua posição reflete a demanda por armazenamento denso em centros de distribuição urbanos e armazéns farmacêuticos. O armazenamento em grande altura pode ajudar os operadores a aumentar a capacidade utilizável onde as opções de terreno e expansão são restritas, especialmente em áreas urbanas densas onde as mudanças operacionais são menos disruptivas do que adquirir ou construir espaço adicional. A HAI Robotics instalou 85 robôs no centro de distribuição Viana da RD Saúde, no Espírito Santo, durante 2025. A instalação fornece mais de 62.000 posições de armazenamento e foi projetada para 1.140 contentores por hora. Ela apoia o reabastecimento de farmácias com rastreabilidade projetada para atender aos requisitos da ANVISA. Transportadores automatizados, paletizadores e classificadores continuam sendo sistemas de suporte importantes para instalações de alto rendimento.

Os Robôs Móveis devem crescer a um CAGR de 9,78% no Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul até 2031. Os veículos guiados automatizados e os robôs móveis autônomos podem ser introduzidos com menos infraestrutura permanente do que os sistemas fixos de movimentação de materiais, ajudando os operadores a adaptar os layouts à medida que os perfis de pedidos mudam sem comprometer cada fluxo de materiais a uma rota fixa. Isso é útil para instalações existentes que não podem aceitar longos períodos de paralisação para mudanças estruturais. A Dalca implantou 4 robôs móveis autônomos FlexNav na fábrica de celulose de Ribas do Rio Pardo da Suzano durante 2025. Os robôs movimentavam fardos de celulose e tinham como objetivo apoiar a eventual cobertura de toda a movimentação interna de produção. Os sistemas móveis estão, portanto, se expandindo além do armazenamento de comércio eletrônico e bens de consumo para ambientes industriais pesados.

Por Usuário Final: O Varejo Fornece Escala Enquanto as Normas Farmacêuticas Apoiam o Crescimento

Varejo, Armazenagem e Distribuição representaram 29,36% da participação regional no manuseio automatizado de materiais em 2025. Os operadores de plataformas e os prestadores de logística terceirizados investem em automação para proteger os níveis de serviço e reter volumes de mercado. O Mercado Livre inaugurou um grande centro de cross-docking em Franco da Rocha, São Paulo, em 2025. A instalação elevou o referencial de rendimento para as operações regionais de distribuição de comércio eletrônico. Os prestadores de atendimento de menor porte enfrentam pressão para melhorar a capacidade à medida que as plataformas elevam as expectativas de entrega, especialmente quando um serviço mais rápido se torna necessário para proteger o volume, a retenção de clientes e os relacionamentos operacionais com parceiros de marketplace maiores. Os usuários dos setores automotivo e de alimentos e bebidas também criam demanda recorrente por transportadores e sistemas de paletização.

O setor Farmacêutico deve avançar a um CAGR de 9,71% no Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul até 2031. A ANVISA emitiu a RDC 938/2024 e a RDC 939/2024 em novembro de 2024, fortalecendo os requisitos de armazenamento e operacionais no Brasil. Os códigos de barras GS1 DataMatrix tornaram-se obrigatórios para medicamentos a partir de 2026 no âmbito do sistema SNCM do Brasil. Os distribuidores precisam de leitura confiável e manuseio rastreável em todas as transferências de custódia. Sistemas automatizados com verificação por visão e software de gestão de armazéns validado podem atender a esses requisitos. Os processos manuais são menos adequados para manter a precisão de leitura e os registros de auditoria necessários quando os produtos passam por múltiplos pontos de manuseio, zonas de armazenamento e rotas de distribuição antes de chegar às farmácias ou a outros clientes de saúde. A demanda do segmento está menos focada no equipamento de menor custo e mais focada na capacidade de conformidade documentada.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante aquisição do relatório

Por Função: O Armazenamento Lidera à Medida que os Requisitos de Separação Aumentam

O Armazenamento detinha 35,74% da participação regional no manuseio automatizado de materiais em 2025. A participação reflete o investimento contínuo em capacidade de estantes e armazenamento automatizado em redes de armazéns em expansão. Muitas instalações ainda estão concluindo a primeira etapa do desenvolvimento de capacidade antes de adicionar automação mais avançada. Os sistemas de armazenamento fornecem a base para investimentos posteriores em recuperação, separação e movimentação interna. Seu papel é particularmente relevante para operações de cadeia de frio, farmacêuticas, de varejo e orientadas para exportação. Espera-se que a participação decline gradualmente à medida que outras funções capturem uma parcela maior dos novos gastos. As aplicações de transporte e reboque estão aumentando à medida que veículos guiados automatizados e robôs móveis autônomos são utilizados em plantas e centros de distribuição. As aplicações de triagem estão ganhando atenção nas operações de encomendas e postais à medida que os volumes de pacotes crescem.

Separação e Posicionamento deve crescer a um CAGR de 9,14% até 2031 no Mercado de Manuseio Automatizado de Materiais (AMH) da América do Sul. Os centros de atendimento com alto número de SKUs exigem velocidade e precisão no processo de separação. Os sistemas de entrega de mercadorias à pessoa e de separação robótica podem reduzir as restrições operacionais criadas pelo deslocamento e manuseio manual. A Geekplus e a Mindugar anunciaram uma parceria em maio de 2026 para sistemas de estante à pessoa e contentor à pessoa no Chile e no Brasil. A parceria tinha como alvo operadores logísticos de médio porte com configurações integradas de robótica e estantes. Esses sistemas podem aumentar a capacidade sem exigir uma expansão física do armazém. Eles também respondem à crescente complexidade dos pedidos de comércio eletrônico e às pressões de mão de obra. As funções de triagem estão avançando por meio de sistemas robóticos para aplicações de encomendas e postais. A automação de separação está se tornando uma escolha de projeto mais importante para instalações que lidam com muitos pedidos e unidades de manutenção de estoque.

Análise Geográfica

O Brasil representou 56,12% da participação regional no mercado de manuseio automatizado de materiais em 2025. Os investimentos logísticos de operadores de plataformas e prestadores de logística terceirizados ao longo do corredor São Paulo–Rio de Janeiro apoiaram a posição de liderança do país. Até junho de 2025, o BNDES havia aprovado BRL 205 bilhões (USD 37,3 bilhões) em crédito industrial no âmbito do programa Nova Indústria Brasil. A linha de máquinas e tecnologia de BRL 12 bilhões (USD 2,2 bilhões) do programa, combinada com o desenvolvimento de capacidades por meio do SENAI CIMATEC, apoia a adoção de automação nos setores de manufatura e distribuição do Brasil. Os requisitos de rastreabilidade farmacêutica fornecem um incentivo adicional para o investimento em sistemas integrados de manuseio de materiais.

A Colômbia deve crescer a um CAGR de 9,31% até 2031. Sua posição na Aliança do Pacífico e a atividade de comércio eletrônico apoiam o investimento em atendimento de pedidos. A DHL Supply Chain lançou uma rede de atendimento em Bogotá e Medellín em junho de 2026, utilizando um sistema de gestão de armazéns baseado em inteligência artificial e alcançando mais de 1.000 destinos de entrega doméstica. Os incentivos de depreciação da Argentina para hardware de controle apoiaram aquisições de automação durante 2025. A instalação expandida de Maipú no Chile demonstra a escala da demanda por automação de cadeia de frio, enquanto sua certificação de sustentabilidade indica que os requisitos ambientais podem influenciar a seleção de projetos.

O Restante da América do Sul é uma base de demanda menor, mas em crescimento, à medida que os marketplaces e as rotas de exportação agrícola se desenvolvem. A Maersk inaugurou um hub integrado de embalagem e armazenamento a frio em Olmos em 2025, apoiando uma rota automatizada desde a coleta até o despacho no porto. A prontidão desigual das instalações e as ligações de transporte limitam grandes projetos fora dos principais corredores logísticos. Os robôs móveis autônomos podem fornecer um ponto de entrada prático porque exigem menos melhorias nas instalações do que os sistemas fixos.