Taille et part du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 5.61 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 6.14 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 9.37 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 8.82 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud était évaluée à 5,61 milliards USD en 2025 et devrait croître de 6,14 milliards USD en 2026 pour atteindre 9,37 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,82 % durant la période de prévision (2026-2031). L'expansion du commerce électronique augmente les volumes de commandes et les attentes en matière de livraison dans les principaux corridors urbains de la région. Le financement public pour la modernisation industrielle améliore l'accès aux investissements en automatisation au Brésil, en Colombie, en Argentine et au Chili. L'expansion de la chaîne du froid soutient la demande de stockage dense et de mouvement fiable des produits sur les routes d'exportation alimentaire. La disponibilité de la main-d'œuvre et les coûts d'exploitation incitent également les opérateurs à envisager l'automatisation comme moyen de stabiliser les performances d'exécution. La concurrence se concentre sur la couverture des services, les capacités logicielles, les options de financement et la capacité à soutenir des installations complexes après le déploiement.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, le matériel représentait 66,14 % du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud en 2025, tandis que le logiciel devrait se développer à un CAGR de 9,42 % jusqu'en 2031.
- Par type d'équipement, les systèmes automatisés de stockage et de récupération représentaient 34,82 % du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud en 2025, tandis que les robots mobiles devraient croître à un CAGR de 9,78 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, le commerce de détail, l'entreposage et la distribution représentaient 29,36 % du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud en 2025, tandis que le secteur pharmaceutique devrait croître à un CAGR de 9,71 % jusqu'en 2031.
- Par fonction, le stockage représentait 35,74 % du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud en 2025, tandis que la préparation et le placement de commandes devrait croître à un CAGR de 9,14 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, le Brésil représentait 56,12 % des revenus en 2025, tandis que la Colombie devrait se développer à un CAGR de 9,31 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Exigences croissantes en matière d'exécution du commerce électronique | +2.4% | Brésil, Colombie, Argentine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Investissement dans l'Industrie 4.0 dans la fabrication et la distribution | +1.7% | Brésil, Colombie, Argentine, Chili | Moyen terme (2-4 ans) |
| Exportation alimentaire et expansion de la chaîne du froid | +1.2% | Brésil, Chili, Argentine, Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Disponibilité de la main-d'œuvre et pressions sur les coûts d'exploitation | +0.9% | Brésil, Colombie, reste de l'Amérique du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande d'automatisation des sites existants dans les centres de distribution urbains | +0.6% | Brésil, Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Orchestration logicielle localisée pour l'automatisation de flottes mixtes | +0.4% | Brésil, Colombie, Chili | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Exigences croissantes en matière d'exécution du commerce électronique
Le Brésil a généré 36,3 milliards USD de revenus issus du commerce électronique en 2025, avec 94 millions d'acheteurs en ligne actifs exerçant une pression croissante sur les réseaux d'exécution des commandes. Les centres de distribution existants étaient souvent conçus pour un réapprovisionnement à faible volume plutôt que pour des commandes en ligne fréquentes et de petite taille. Cet écart suscite un intérêt croissant pour les systèmes de stockage automatisé, de tri et de marchandises à la personne sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud. Les ventes en ligne de la Colombie ont augmenté de 11,1 % en 2025, avec 684 millions de transactions traitées au cours de l'année.[1]Chambre colombienne du commerce électronique, "Les ventes en ligne ont augmenté de 11,1 % en 2025," Chambre colombienne du commerce électronique, ccce.org.co. La forte demande métropolitaine concentre une grande part de l'activité de commandes dans un nombre limité de corridors logistiques. Les agencements de stockage en hauteur et de marchandises à la personne peuvent aider les opérateurs à augmenter le débit lorsque l'espace au sol supplémentaire est limité.
Investissement dans l'Industrie 4.0 dans la fabrication et la distribution
Le programme Nova Indústria Brasil du Brésil a alloué 300 milliards BRL (55 milliards USD) jusqu'en 2026 pour soutenir l'investissement industriel. Le programme comprend une ligne de crédit de 12 milliards BRL (2,2 milliards USD) pour l'achat de machines et de technologies. En juin 2025, la BNDES avait approuvé 205 milliards BRL (37,6 milliards USD) de crédit industriel dans le cadre du programme. Ce financement soutient des projets d'entrepôts qui intègrent des équipements physiques avec des systèmes de visibilité des stocks et de contrôle du débit. Les facilités de crédit Industrie 4.0 de la Colombie et les incitations à l'amortissement de l'Argentine ont également soutenu les achats d'automatisation en 2025. Le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud bénéficie de l'amélioration de la faisabilité des projets pour les fabricants et les opérateurs logistiques grâce au financement.
Exportation alimentaire et expansion de la chaîne du froid
L'activité d'exportation de produits alimentaires et de boissons accroît le besoin de systèmes fiables de stockage en chaîne du froid et de déplacement des produits à travers l'Amérique du Sud. Emergent Cold LatAm a inauguré son installation Olivo élargie à Maipú, Santiago, en mars 2026. L'installation a une capacité allant jusqu'à 33 000 positions de palettes et faisait partie d'un investissement de 35 millions USD. La société a également mis en service 2 tunnels de surgélation à San Antonio en juin 2026. Ces tunnels peuvent traiter plus de 10 500 tonnes de produits alimentaires surgelés par an. Des besoins d'exportation similaires parmi les fournisseurs de protéines brésiliens, les manutentionnaires de céréales argentins et les exportateurs de produits colombiens soutiennent le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud.
Disponibilité de la main-d'œuvre et pressions sur les coûts d'exploitation
Les opérations de distribution au Brésil et en Colombie ont été confrontées à un fort taux de rotation du personnel et à des difficultés à recruter de la main-d'œuvre qualifiée en 2025. Ce problème accroît les besoins en formation et rend la précision de la préparation des commandes et le débit quotidien moins prévisibles. La CNI a rapporté que 43 % des entreprises brésiliennes interrogées ont identifié le manque de main-d'œuvre qualifiée comme un obstacle aux décisions d'investissement dans l'automatisation en 2025. Ce constat montre que les contraintes de main-d'œuvre affectent à la fois le besoin d'automatisation et la capacité à la déployer. Les systèmes automatisés peuvent offrir des performances plus stables dans les installations pharmaceutiques et de commerce de détail à grand nombre de références, où les erreurs engendrent des coûts d'exploitation ou de conformité directs. Le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud bénéficie donc du soutien apporté par la valeur accordée à une manutention fiable, et pas seulement des considérations salariales.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Investissement initial élevé et exigences de retour sur investissement prolongées | -1.6% | Mondial, concentré dans le reste de l'Amérique du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de compétences en ingénierie et maintenance de l'automatisation | -1.2% | Brésil, Colombie, Pérou, reste de l'Amérique du Sud | Moyen terme (2-4 ans) |
| Inégalité des infrastructures de transport et de la préparation des installations | -0.8% | Argentine, reste de l'Amérique du Sud, intérieur du Brésil | Long terme (≥ 4 ans) |
| Risque d'interruption dans les flux de production hautement automatisés | -0.5% | Brésil, Argentine, Chili | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Investissement initial élevé et exigences de retour sur investissement prolongées
Les coûts élevés des équipements restent un obstacle matériel pour les projets de centres de distribution existants sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud. La structure fiscale à plusieurs niveaux du Brésil peut augmenter le coût à l'arrivée des systèmes importés et accroître les besoins en capital. Une rénovation de 10 000 m² peut nécessiter des niveaux d'investissement dépassant la portée de nombreux programmes de crédit nationaux. Cela laisse les grandes entreprises multinationales et les prestataires logistiques tiers mieux à même de financer des installations importantes. Les opérateurs de taille moyenne peuvent faire face à des périodes de retour sur investissement dépassant 5 ans avec des configurations matérielles conventionnelles. Les exigences d'approbation de la BNDES et de documentation des projets peuvent également prolonger les calendriers de mise en œuvre de 6 à 10 mois, retardant la comptabilisation des revenus des fournisseurs.
Pénurie de compétences en ingénierie et maintenance de l'automatisation
L'adoption de l'automatisation nécessite des ingénieurs de maintenance en robotique, des spécialistes de l'intégration et des gestionnaires de flotte ayant une expérience pratique d'exploitation. La demande pour ces rôles dépasse les filières de formation technique régionales. SENAI CIMATEC a soutenu plus de 500 fabricants à travers des centres de recherche appliquée sur l'Industrie 4.0. Son modèle d'essai permet aux entreprises de tester des lignes de production numériques et robotiques avant de s'engager dans des achats d'équipements. L'écart entre la formation et les compétences de maintenance opérationnelles sur le terrain reste étroit, en particulier en dehors des grands marchés. Les fournisseurs doivent de plus en plus proposer des diagnostics à distance et un support de maintenance étendu, ce qui augmente les coûts du cycle de vie pour les acheteurs.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : le logiciel modifie la composition des revenus dominée par le matériel
Le matériel représentait 66,14 % de la part du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud en 2025, reflétant la phase de développement à forte intensité de capital de la région. Les convoyeurs, les grues empileuses et les équipements de palettisation représentaient une grande partie de l'investissement initial à mesure que les sites manuels évoluaient vers l'automatisation. Le matériel reste essentiel car le flux physique, la densité de stockage et la production en fin de ligne dépendent des équipements installés qui doivent correspondre au profil de charge, à l'espace disponible, aux pratiques de sécurité et aux attentes de service de chaque installation. Sa prédominance reflète également le nombre d'entrepôts qui développent encore leur première grande capacité automatisée. Le secteur de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud accorde progressivement une plus grande valeur aux systèmes qui fonctionnent avec différentes marques d'équipements. Les opérateurs ont besoin d'une meilleure visibilité sur les stocks, la main-d'œuvre, l'état des équipements et l'avancement des commandes. Cette exigence encourage les fournisseurs à améliorer la couche logicielle autour des équipements installés. Elle rend également la décision d'achat de matériel plus dépendante des besoins futurs d'intégration. La composition des produits devrait continuer à refléter les achats importants d'équipements tandis que le logiciel joue un rôle opérationnel plus important. Les fournisseurs qui associent les décisions d'équipement à des résultats opérationnels clairs peuvent mieux répondre aux attentes changeantes des acheteurs.
Le logiciel devrait croître à un CAGR de 9,42 % de 2026 à 2031 sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud. Les systèmes d'exécution d'entrepôt peuvent coordonner les véhicules à guidage automatique (AGV), les robots mobiles autonomes (AMR) et les convoyeurs fixes via une couche opérationnelle partagée, permettant aux gestionnaires de traiter les exceptions et de prioriser les commandes avec une vue plus cohérente des opérations quotidiennes. L'Easy WMS de Mecalux a été utilisé dans des contextes de fabrication de parfums et de distribution pharmaceutique au Brésil.[2]Mecalux, "Easy WMS - Études de cas et déploiements," Mecalux, mecalux.com. Ces déploiements montrent que les logiciels d'entrepôt peuvent soutenir aussi bien les petites entreprises que les grandes installations. Les utilisateurs pharmaceutiques ont également besoin de logiciels capables de répondre aux exigences des systèmes validés en vertu de l'ANVISA RDC 658/2022. Cela renforce l'importance de la capacité des systèmes dans un segment aux exigences de manutention strictes. Les fournisseurs de matériel qui dépendent de plateformes logicielles fermées font face à une pression accrue de la part des fournisseurs de logiciels indépendants. Les services bénéficient également de la situation, car les sites multi-fournisseurs ont besoin d'intégration, de maintenance et d'un support système continu.
Par type d'équipement : les systèmes automatisés de stockage et de récupération sont en tête tandis que les robots mobiles élargissent l'accès
Les systèmes automatisés de stockage et de récupération représentaient 34,82 % de la part du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud en 2025. Leur position reflète la demande de stockage dense dans les centres de distribution urbains et les entrepôts pharmaceutiques. Le stockage en hauteur peut aider les opérateurs à augmenter la capacité utilisable là où les options foncières et d'expansion sont limitées, en particulier dans les zones urbaines denses où les changements opérationnels sont moins perturbateurs que l'acquisition ou la construction d'espaces supplémentaires. HAI Robotics a installé 85 robots au centre de distribution Viana de RD Saúde dans l'Espírito Santo en 2025. L'installation offre plus de 62 000 emplacements de stockage et a été conçue pour 1 140 bacs par heure. Elle soutient le réapprovisionnement des pharmacies avec une traçabilité conçue pour répondre aux exigences de l'ANVISA. Les convoyeurs automatisés, les palettiseurs et les systèmes de tri restent des systèmes de support importants pour les installations à haut débit.
Les robots mobiles devraient croître à un CAGR de 9,78 % sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud jusqu'en 2031. Les AGV et les AMR peuvent être introduits avec moins d'infrastructure permanente que les systèmes fixes de déplacement des matériaux, aidant les opérateurs à adapter les agencements à mesure que les profils de commandes changent sans engager chaque flux de matériaux sur un itinéraire fixe. Cela est utile pour les installations existantes qui ne peuvent pas accepter de longues interruptions pour des modifications structurelles. Dalca a déployé 4 robots AMR FlexNav à l'usine de pâte à papier Ribas do Rio Pardo de Suzano en 2025. Les robots déplaçaient des balles de cellulose et étaient destinés à soutenir la couverture éventuelle de tous les mouvements de production internes. Les systèmes mobiles s'étendent donc au-delà du commerce électronique et du stockage de biens de consommation vers des environnements industriels lourds.
Par utilisateur final : le commerce de détail fournit l'échelle tandis que les réglementations pharmaceutiques soutiennent la croissance
Le commerce de détail, l'entreposage et la distribution représentaient 29,36 % de la part régionale de la manutention automatisée des matériaux en 2025. Les opérateurs de plateformes et les prestataires logistiques tiers investissent dans l'automatisation pour protéger les niveaux de service et conserver les volumes de marché. Mercado Livre a ouvert un grand centre de cross-docking à Franco da Rocha, São Paulo, en 2025. L'installation a relevé le niveau de référence du débit pour les opérations de distribution du commerce électronique régional. Les petits prestataires d'exécution des commandes sont sous pression pour améliorer leur capacité à mesure que les plateformes rehaussent les attentes en matière de livraison, en particulier lorsqu'un service plus rapide devient nécessaire pour protéger le volume, la fidélisation des clients et les relations opérationnelles avec les partenaires de marché plus importants. Les utilisateurs du secteur automobile et de l'alimentation et des boissons créent également une demande récurrente pour les convoyeurs et les systèmes de palettisation.
Le secteur pharmaceutique devrait progresser à un CAGR de 9,71 % sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud jusqu'en 2031. L'ANVISA a publié les RDC 938/2024 et RDC 939/2024 en novembre 2024, renforçant les exigences de stockage et d'exploitation au Brésil. Les codes-barres GS1 DataMatrix sont devenus obligatoires pour les médicaments à partir de 2026 dans le cadre du système SNCM brésilien. Les distributeurs ont besoin d'une numérisation fiable et d'une manutention traçable lors des transferts de garde. Les systèmes automatisés avec vérification visuelle et logiciels de gestion d'entrepôt validés peuvent répondre à ces exigences. Les processus manuels sont moins adaptés au maintien de la précision de numérisation requise et des enregistrements d'audit lorsque les produits passent par plusieurs points de manutention, zones de stockage et itinéraires de distribution avant d'atteindre les pharmacies ou d'autres clients du secteur de la santé. La demande du segment est moins axée sur les équipements les moins coûteux et davantage sur la capacité de conformité documentée.
Par fonction : le stockage est en tête tandis que les exigences de préparation de commandes augmentent
Le stockage représentait 35,74 % de la part régionale de la manutention automatisée des matériaux en 2025. Cette part reflète les investissements continus dans les rayonnages et la capacité de stockage automatisé dans les réseaux d'entrepôts en expansion. De nombreuses installations achèvent encore la première étape du développement de leur capacité avant d'ajouter une automatisation plus avancée. Les systèmes de stockage constituent la base pour des investissements ultérieurs dans la récupération, la préparation de commandes et le déplacement interne. Leur rôle est particulièrement pertinent pour les opérations de chaîne du froid, pharmaceutiques, de commerce de détail et orientées vers l'exportation. La part devrait diminuer progressivement à mesure que d'autres fonctions captent une plus grande part des nouvelles dépenses. Les applications de transport et de remorquage augmentent à mesure que les AGV et les AMR sont utilisés dans les usines et les centres de distribution. Les applications de tri attirent l'attention dans les opérations de colis et postales à mesure que les volumes de colis augmentent.
La préparation et le placement de commandes devrait croître à un CAGR de 9,14 % jusqu'en 2031 sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud. Les centres d'exécution à grand nombre de références nécessitent rapidité et précision dans le processus de préparation des commandes. Les systèmes de marchandises à la personne et de préparation robotisée peuvent réduire les contraintes opérationnelles créées par les déplacements et la manutention manuels. Geekplus et Mindugar ont annoncé un partenariat en mai 2026 pour des systèmes de rayonnage à la personne et de bac à la personne au Chili et au Brésil. Le partenariat ciblait les opérateurs logistiques de taille moyenne avec des configurations intégrées de robotique et de rayonnage. De tels systèmes peuvent augmenter la capacité sans nécessiter une expansion physique de l'entrepôt. Ils répondent également à la complexité croissante des commandes du commerce électronique et aux pressions sur la main-d'œuvre. Les fonctions de tri progressent grâce aux systèmes robotiques pour les applications de colis et postales. L'automatisation de la préparation de commandes devient un choix de conception de plus en plus important pour les installations traitant de nombreuses commandes et unités de gestion des stocks.
Analyse géographique
Le Brésil représentait 56,12 % de la part du marché régional de la manutention automatisée des matériaux en 2025. Les investissements logistiques des opérateurs de plateformes et des prestataires logistiques tiers le long du corridor São Paulo–Rio de Janeiro ont soutenu la position de leader du pays. En juin 2025, la BNDES avait approuvé 205 milliards BRL (37,3 milliards USD) de crédit industriel dans le cadre du programme Nova Indústria Brasil. La ligne de machines et de technologies de 12 milliards BRL (2,2 milliards USD) du programme, combinée au développement des compétences via SENAI CIMATEC, soutient l'adoption de l'automatisation dans les secteurs de la fabrication et de la distribution au Brésil. Les exigences de traçabilité pharmaceutique constituent une incitation supplémentaire à investir dans des systèmes de manutention des matériaux intégrés.
La Colombie devrait croître à un CAGR de 9,31 % jusqu'en 2031. Sa position dans l'Alliance du Pacifique et l'activité du commerce électronique soutiennent les investissements dans l'exécution des commandes. DHL Supply Chain a lancé un réseau d'exécution des commandes à Bogotá et Medellín en juin 2026, utilisant un système de gestion d'entrepôt alimenté par l'intelligence artificielle et atteignant plus de 1 000 destinations de livraison nationales. Les incitations à l'amortissement de l'Argentine pour le matériel de contrôle ont soutenu les achats d'automatisation en 2025. L'installation élargie de Maipú au Chili démontre l'ampleur de la demande d'automatisation de la chaîne du froid, tandis que sa certification de durabilité indique que les exigences environnementales peuvent influencer la sélection des projets.
Le reste de l'Amérique du Sud constitue une base de demande plus petite mais en croissance à mesure que les marchés et les routes d'exportation agricole se développent. Maersk a ouvert un hub intégré d'emballage et de stockage frigorifique à Olmos en 2025, soutenant un itinéraire automatisé de la collecte à l'expédition portuaire. L'inégalité de la préparation des installations et des liaisons de transport limite les grands projets en dehors des principaux corridors logistiques. Les AMR peuvent constituer un point d'entrée pratique car ils nécessitent moins de mises à niveau des installations que les systèmes fixes.
Paysage concurrentiel
Le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud est modérément concentré parmi les intégrateurs de systèmes et fragmenté parmi les fournisseurs de composants. Daifuku, Dematic, Vanderlande et SSI Schäfer se disputent les projets plus importants grâce à des réseaux de services régionaux et des plateformes logicielles établies. Ces capacités soutiennent les travaux d'installation complexes et la maintenance continue après la mise en service. Les clients pharmaceutiques favorisent également les fournisseurs capables de démontrer des logiciels validés et des pistes d'audit fiables conformément aux exigences de l'ANVISA. Les fournisseurs d'AMR chinois entrent sur le marché par le biais de partenariats avec des entreprises régionales de rayonnage et de services.
Les fournisseurs de logiciels indépendants proposent des systèmes d'exécution d'entrepôt sans dépendances matérielles. Au cours de l'exercice fiscal 2025/26, KNAPP a déclaré un chiffre d'affaires de 2,135 milliards EUR (2,31 milliards USD) et de nouvelles commandes d'une valeur de 2,51 milliards EUR (2,71 milliards USD). La société a investi 106 millions EUR (114,5 millions USD) dans la recherche et le développement en robotique et en intelligence artificielle, notamment AeroBot et Knapp Brain.[3]KNAPP AG, "Knapp Cresce 7,6% no Ano Fiscal e Amplia Investimentos em Automação e Inteligência Artificial," Tecnologística, tecnologistica.com.br. HAI Robotics a élargi sa présence régionale en déployant ses solutions chez RD Saúde au Brésil. Emergent Cold LatAm a élargi son installation de Maipú pour répondre aux besoins de stockage des aliments surgelés.
Les entreprises logistiques de taille moyenne, les opérateurs de chaîne du froid pharmaceutique et les entreprises postales et de colis restent des segments sous-desservis. Les grands fabricants d'équipements d'origine peuvent prioriser les projets au-dessus de leurs seuils d'échelle minimaux. Le stockage sur grille évolue également vers des utilisations telles que la distribution de pièces détachées agricoles. Les fournisseurs qui combinent des équipements flexibles, un financement et une maintenance locale peuvent répondre aux besoins des acheteurs en matière de déploiement pratique, de disponibilité et de réponse rapide aux services.
Leaders du secteur de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud
Daifuku Co., Ltd.
Dematic S.à r.l.
Vanderlande Industries B.V.
SSI Schäfer Group
Mecalux, S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Août 2026 : Reeman Robotics a déployé son chariot élévateur autonome Rhino chez une grande entreprise logistique au Brésil, ajoutant une manutention autonome de palettes avec une charge utile de 1 500 kg et une navigation SLAM à une grande opération de distribution, et a séparément déployé 2 chariots élévateurs sans pilote Ironhide dans une usine de fabrication d'étiquettes brésilienne.
- Juin 2026 : Emergent Cold LatAm a mis en service 2 nouveaux tunnels de surgélation dans son installation de San Antonio, au Chili, ajoutant une capacité de traitement annuelle de plus de 10 500 tonnes de produits alimentaires surgelés pour soutenir la saison d'exportation de protéines et de produits frais du pays.
- Mars 2026 : Emergent Cold LatAm a inauguré l'expansion de son installation Olivo à Maipú, Santiago, atteignant 33 000 positions de palettes et créant la plus grande installation automatisée de stockage frigorifique d'aliments surgelés en Amérique du Sud dans le cadre d'un investissement de 35 millions USD, avec la certification de durabilité EDGE Advanced couvrant l'expansion.
- Juillet 2025 : Maersk a lancé un hub intégré d'emballage et de stockage frigorifique à Olmos, au Pérou, pour soutenir les exportations d'avocats, de myrtilles et de mangues via un parcours post-récolte automatisé de la collecte sur le terrain à l'expédition portuaire.
Périmètre du rapport sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud
Le marché de la manutention automatisée des matériaux en Amérique du Sud comprend les systèmes, équipements et logiciels qui automatisent le déplacement, le stockage, le contrôle et la protection des matériaux dans les entrepôts, les centres de distribution, les installations de fabrication et d'autres opérations logistiques. Le rapport analyse les tendances du marché, les moteurs de croissance, les freins, la dynamique concurrentielle et les opportunités dans les principaux pays d'Amérique du Sud au cours des périodes d'étude et de prévision.
Le rapport sur le marché de la manutention automatisée des matériaux en Amérique du Sud est segmenté par type de produit (matériel, logiciel et services), type d'équipement (robots mobiles [véhicules à guidage automatique et robots mobiles autonomes], systèmes automatisés de stockage et de récupération [systèmes à allée fixe, systèmes à carrousel et modules de levage vertical], convoyeurs automatisés [convoyeurs à bande, convoyeurs à rouleaux, convoyeurs à palettes et convoyeurs aériens], palettiseurs [palettiseurs conventionnels et palettiseurs robotisés] et systèmes de tri), utilisateur final (aéroports, automobile, alimentation et boissons, commerce de détail, entreposage et distribution, fabrication générale, produits pharmaceutiques, courrier et colis, et autres utilisateurs finaux), fonction (stockage, transport et remorquage, préparation et placement de commandes, tri, et emballage et palettisation) et géographie (Brésil, Argentine, Chili, Colombie et reste de l'Amérique du Sud). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Matériel |
| Logiciel |
| Services |
| Robots mobiles | Véhicules à guidage automatique (AGV) |
| Robots mobiles autonomes (AMR) | |
| Systèmes automatisés de stockage et de récupération | Systèmes à allée fixe |
| Systèmes à carrousel | |
| Modules de levage vertical | |
| Convoyeurs automatisés | Convoyeurs à bande |
| Convoyeurs à rouleaux | |
| Convoyeurs à palettes | |
| Convoyeurs aériens | |
| Palettiseurs | Palettiseurs conventionnels |
| Palettiseurs robotisés | |
| Systèmes de tri |
| Aéroports |
| Automobile |
| Alimentation et boissons |
| Commerce de détail, entreposage et distribution |
| Fabrication générale |
| Produits pharmaceutiques |
| Courrier et colis |
| Autres utilisateurs finaux |
| Stockage |
| Transport et remorquage |
| Préparation et placement de commandes |
| Tri |
| Emballage et palettisation |
| Brésil |
| Argentine |
| Chili |
| Colombie |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par type de produit | Matériel | |
| Logiciel | ||
| Services | ||
| Par type d'équipement | Robots mobiles | Véhicules à guidage automatique (AGV) |
| Robots mobiles autonomes (AMR) | ||
| Systèmes automatisés de stockage et de récupération | Systèmes à allée fixe | |
| Systèmes à carrousel | ||
| Modules de levage vertical | ||
| Convoyeurs automatisés | Convoyeurs à bande | |
| Convoyeurs à rouleaux | ||
| Convoyeurs à palettes | ||
| Convoyeurs aériens | ||
| Palettiseurs | Palettiseurs conventionnels | |
| Palettiseurs robotisés | ||
| Systèmes de tri | ||
| Par utilisateur final | Aéroports | |
| Automobile | ||
| Alimentation et boissons | ||
| Commerce de détail, entreposage et distribution | ||
| Fabrication générale | ||
| Produits pharmaceutiques | ||
| Courrier et colis | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
| Par fonction | Stockage | |
| Transport et remorquage | ||
| Préparation et placement de commandes | ||
| Tri | ||
| Emballage et palettisation | ||
| Par géographie | Brésil | |
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Colombie | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la manutention automatisée des matériaux en Amérique du Sud ?
Le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Amérique du Sud est estimé à 6,14 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 9,37 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,82 %. Les prévisions reflètent une demande continue d'automatisation des entrepôts, de la production et de la chaîne du froid.
Qu'est-ce qui stimule l'adoption de la manutention automatisée des matériaux en Amérique du Sud ?
Les besoins d'exécution du commerce électronique, le financement industriel, l'expansion de la chaîne du froid et les contraintes de main-d'œuvre soutiennent l'adoption dans les sites logistiques et de fabrication. Ces facteurs sont pertinents aussi bien pour les pôles régionaux établis que pour les corridors d'exportation en développement.
Quel type d'équipement se développe le plus rapidement en Amérique du Sud ?
Les robots mobiles devraient croître à un CAGR de 9,78 % jusqu'en 2031 car ils peuvent être déployés avec une infrastructure fixe limitée. Leur format modulaire convient aux installations qui ne peuvent pas accepter de longues interruptions de construction.
Quel utilisateur final devrait connaître la croissance la plus rapide ?
Le secteur pharmaceutique devrait croître à un CAGR de 9,71 % jusqu'en 2031, soutenu par les exigences de traçabilité et de stockage au Brésil. Les logiciels validés et la numérisation précise sont des capacités importantes pour ces installations.
Quel pays est en tête de la demande de manutention automatisée des matériaux en Amérique du Sud ?
Le Brésil représentait 56,12 % de la demande régionale en 2025, soutenu par l'ampleur du commerce électronique, le financement industriel et les exigences de conformité pharmaceutique. Le corridor São Paulo–Rio de Janeiro reste important pour les grands projets logistiques.
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