南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場のトレンドとインサイト

電子商取引フルフィルメント要件の増大

ブラジルは2025年に電子商取引収益として363億 米ドルを創出し、9,400万人のアクティブなオンラインショッパーがフルフィルメントネットワークへの圧力を高めています。既存の物流センターは、頻繁な少量のオンライン注文ではなく、低ボリュームの補充向けに設計されていることが多くありました。このギャップが、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場全体で自動保管、仕分け、グッズ・トゥ・パーソンシステムへの関心を高めています。コロンビアのオンライン販売は2025年に11.1%増加し、年間6億8,400万件の取引が処理されました。^{[1]コロンビア電子商取引会議所、「2025年のオンライン販売は11.1%増加」、コロンビア電子商取引会議所、ccce.org.co。} 高密度な都市圏の需要は、限られた数の物流回廊内に大きな注文活動を集中させています。ハイベイ保管とグッズ・トゥ・パーソンレイアウトは、追加の床面積が限られている場所でオレーターがスループットを向上させるのに役立ちます。

製造・物流におけるインダストリー4.0投資

ブラジルのノバ・インドゥストリア・ブラジルプログラムは、産業投資を支援するために2026年までに3,000億 ブラジルレアル（550億 米ドル）を配分しました。このプログラムには、機械・技術購入向けの120億 ブラジルレアル（22億 米ドル）のクレジットラインが含まれています。2025年6月までに、BNDESはプログラムの下で2,050億 ブラジルレアル（376億 米ドル）の産業信用を承認しました。この資金は、在庫の可視性とスループット管理のためのシステムと物理的な設備を統合する倉庫プロジェクトを支援します。コロンビアのインダストリー4.0クレジットファシリティとアルゼンチンの減価償却インセンティブも、2025年の自動化購入を支援しました。資金調達が製造業者と物流オペレーターのプロジェクト実現可能性を改善するにつれて、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場は恩恵を受けています。

食品・飲料輸出とコールドチェーンの拡大

食品・飲料の輸出活動は、南米全体で信性の高いコールドチェーン保管・移動システムの必要性を拡大しています。Emergent Cold LatAmは2026年3月、サンティアゴのマイプーに拡張されたオリボ施設をオープンしました。この施設は最大33,000パレットポジションの容量を持ち、3,500万 米ドルの投資の一部を形成しています。同社はまた、2026年6月にサン・アントニオで2基のブラスト冷凍トンネルを稼働させました。これらのトンネルは年間10,500トン以上の冷凍食品を処理できます。ブラジルのタンパク質サプライヤー、アルゼンチンの穀物取扱業者、コロンビアの農産物輸出業者の同様の輸出ニーズが、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場を支えています。

労働力の確保と運営コストの圧力

ブラジルとコロンビアの物流オペレーションは、2025年に高い従業員離職率と熟練労働者の確保の困難に直面しました。この問題はトレーニングニーズを高め、ピッキング精度と日々のスループットの予測を困難にしています。CNIは、調査対象のブラジル企業の43%が2025年の自動化投資決定の障壁として熟練労働者の不足を挙げたと報告しました。この調査結果は、労働力の制約が自動化の必要性と導入能力の両方に影響することを示しています。自動化システムは、エラーが直接的な運営コストやコンプライアンスコストを生み出すSKUの医薬品および小売施設において、より安定したパフォーマンスを提供できます。したがって、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場は、賃金の考慮だけでなく、信頼性の高いハンドリングに置かれる価値からも支持を得ています。

高い初期投資と長期にわたる回収要件

高い設備コストは、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場全体のブラウンフィールド物流センタープロジェクトにとって重大な障壁であり続けています。ブラジルの多層的な税制構造は、輸入システムの着地コストを増加させ、資本要件を引き上げる可能性があります。10,000 m²の改修には、多くの国内クレジットプログラムの範囲を超える投資水準が必要になる場合があります。これにより、大規模な多国籍企業とサードパーティ物流プロバイダーが大規模な設置に資金を提供しやすい立場にあります。中規模のオペレーターは、従来のハードウェア構成で5年を超える回収期間に直面する可能性があります。BNDESの承認とプロジェクト文書化の要件も、実装スケジュールを6〜10ヶ月延長し、ベンダーの収益認識を遅らせる可能性があります。

自動化エンジニアリングおよびメンテナンス技術の不足

自動化の採用には、実践的な運用経験を持つロボティクスメンテナンスエンジニア、インテグレーションスペシャリスト、フリートマネージャーが必要です。これらの役割に対する需要は、地域の技術トレーニングパイプラインを上回っています。SENAI CIMATECは、インダストリー4.0応用研究センターを通じて500社以上の製造業者を支援してきました。そのトライアルモデルにより、企業は設備購入にコミットする前にデジタルおよびロボット生産ラインをテストできます。指導と現場対応のメンテナンス技術の間のギャップは、特に主要市場以外では依然として狭いままです。ベンダーはリモート診断と拡張メンテナンスサポートを提供する必要性が高まっており、これにより購入者のライフサイクルコストが増加します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ソフトウェアがハードウェア主導の収益構成を変えつつある

ハードウェアは2025年の南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場シェアの66.14%を占め、地域の資本集約的な構築フェーズを反映しています。コンベヤー、スタッカークレーン、パレタイジング設備は、手動サイトが自動化に移行するにつれて初期投資の多くを占めました。ハードウェアは依然として不可欠です。なぜなら、物理的なフロー、保管密度、ラインエンドの出力は、各施設の負荷プロファイル、利用可能なスペース、安全慣行、サービス期待に合致する必要がある設置済み設備に依存しているからです。そのリードはまた、最初の大規模な自動化能力をまだ開発中の倉庫の数を反映しています。南米自動マテリアルハンドリング（AMH）産業は、器ブランドをまたいで機能するシステムにより大きな価値を置くようになっています。オペレーターは、在庫、労働力、設備の状態、注文の進捗に関するより良い可視性を必要としています。この要件は、サプライヤーが設置済み設備周辺のソフトウェア層を改善するよう促しています。また、ハードウェアの決定を将来の統合ニーズにより依存させます。製品ミックスは、ソフトウェアがより大きな運用上の役割を果たしながら、大規模な設備購入を反映し続けるでしょう。設備の決定を明確な運用成果と結びつけるサプライヤーは、変化する購入者の期待により適切に対応できます。

ソフトウェアは、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場において2026年から2031年にかけて9.42%のCAGRで成長する見込みです。倉庫実行システムは、共有された運用レイヤーを通じてAGV、AMR、固定コンベヤーを調整し、マネージャーが日々の業務をより一貫した視点で例外に対処し、注文を優先できるようにします。MecaluxのEasy WMSは、ブラジルの香料製造および医薬品物流の現場で使用されています。^{[2]Mecalux、「Easy WMS - ケーススタディと導入事例」、Mecalux、mecalux.com。} これらの導入事例は、倉庫ソフトウェアが中小企業と大規模施設の両方をサポートできることを示しています。医薬品ユーザーはまた、ANVISA RDC 658/2022の下でバリデートされたシステム要件を満たすことができるソフトウェアを必要としています。これにより、厳格なハンドリングニーズを持つセグメントにおけるシステム能力の重要性が高まります。クローズドソフトウェアプラットフォームに依存するハードウェアサプライヤーは、独立系ソフトウェアプロバイダーからより大きな圧力に直面しています。マルチベンダーサイトが統合、メンテナンス、継続的なシステムサポートを必要とするため、サービスも恩恵を受けています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

機器タイプ別：AS/RSがリードしながらモバイルロボットがアクセスを拡大

自動保管・取り出しシステムは2025年の南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場シェアの34.82%を占めました。その地位は、都市型物流センターと医薬品倉庫における高密度保管への需要を反映しています。ハイベイ保管は、特に運用上の変更が追加スペースの取得や建設よりも混乱が少ない高密度都市部において、土地と拡張オプションが制限されている場所でオペレーターが使用可能な容量を増やすのに役立ちます。HAI Roboticsは2025年にエスピリトサント州ヴィアナのRDサウーデ物流センターに85台のロボットを設置しました。この設置は62,000以上の保管ロケーションを提供し、毎時1,140トートに対応するよう設計されました。ANVISA要件を満たすよう設計されたトレーサビリティで薬局補充をサポートします。自動コンベヤー、パレタイザー、ソーターは、高スループット施設の重要なサポートシステムであり続けています。

モバイルロボットは、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場において2031年までに9.78%のCAGRで成長する見込みです。AGVとAMRは、固定マテリアル移動システムよりも少ない恒久的なインフラで導入でき、すべてのマテリアルフローを固定ルートにコミットすることなく、注文プロファイルの変化に応じてオペレーターがレイアウトを適応させるのに役立ちます。これは、構造的な変更のための長期シャットダウンを受け入れられないブラウンフィールド施設に有用です。Dalcaは2025年にスザノのリバス・ド・リオ・パルド製紙工場に4台のFlexNav AMRロボットを導入しました。ロボットはセルロースベールを移動させ、最終的にすべての内部生産移動のカバレッジをサポートすることを目的としていました。モバイルシステムは、電子商取引や消費財保管を超えて重工業環境にまで拡大しています。

エンドユーザー別：小売がスケールを提供し医薬品規制が成長を支援

小売・倉庫・物流は2025年の自動マテリアルハンドリングの地域シェアの29.36%を占めました。プラットフォームオペレーターとサードパーティ物流プロバイダーは、サービスレベルを保護しマーケットプレイスのボリュームを維持するために自動化に投資しています。Mercado Livreは2025年にサンパウロのフランコ・ダ・ロシャに大型クロスドッキングセンターをオープンしました。この施設は、地域の電子商取引物流オペレーションのスループットベンチマークを引き上げました。特に、より速いサービスがボリューム、顧客維持、大規模なマーケットプレイスパートナーとの運営関係を保護するために必要になる場合、プラットフォームが配送への期待を高めるにつれて、小規模なフルフィルメントプロバイダーは能力を改善する圧力に直面しています。自動車および食品・飲料ユーザーもコンベヤーとパレタイジングシステムへの継続的な需要を生み出しています。

医薬品は、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場において2031年までに9.71%のCAGRで進展する見込みです。ANVISAは2024年11月にRDC 938/2024とRDC 939/2024を発行し、ブラジルの保管および運用要件を強化しました。GS1データマトリックスバーコードは、ブラジルのSNCMフレームワークの下で2026年から医薬品に義務付けられました。ディストリビューターは、保管移転全体で信頼性の高いスキャンとトレーサブルなハンドリングを必要としています。ビジョン検証とバリデートされた倉庫管理ソフトウェアを備えた自動化システムは、これらの要件に対応できます。手動プロセスは、製品が薬局やその他のヘルスケア顧客に到達する前に複数のハンドリングポイント、保管ゾーン、物流ルートを通過する際に、必要なスキャン精度と監査記録を維持するのに適していません。このセグメントの需要は、最低コストの設備よりも文書化されたコンプライアンス能力に重点を置いています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

機能別：ピッキング要件の増加に伴い保管がリード

保管は2025年の地域自動マテリアルハンドリングシェアの35.74%を占めました。このシェアは、拡大する倉庫ネットワーク全体でのラッキングと自動保管能力への継続的な投資を反映しています。多くの施設は、より高度な自動化を追加する前に、能力開発の第一段階をまだ完了しています。保管システムは、後の取り出し、ピッキング、内部移動への投資の基盤を提供します。その役割は、コールドチェーン、医薬品、小売、輸出志向の業務に特に関連しています。他の機能が新規支出のより大きなシェアを獲得するにつれて、シェアは徐々に低下すると予想されます。AGVとAMRが工場や物流センター内で使用されるにつれて、輸送・牽引アプリケーションが増加しています。荷物量の増加に伴い、小包・郵便業務での仕分けアプリケーションが注目を集めています。

ピッキング・配置は、南米自動マテリアルハンドリング（AMH）市場において2031年までに9.14%のCAGRで成長する見込みです。高SKUのフルフィルメントセンターは、ピッキングプロセスにおけるスピードと精度を必要としています。グッズ・トゥ・パーソンおよびロボティクスピッキングシステムは、手動の移動とハンドリングによって生じる運用上の制約を軽減できます。GeekplusとMindugarは2026年5月、チリとブラジルでのシェルフ・トゥ・パーソンおよびトート・トゥ・パーソンシステムに関するパートナーシップを発表しました。このパートナーシップは、統合されたロボティクスとラッキング構成を持つ中規模の物流オペレーターを対象としていました。このようなシステムは、物理的な倉庫拡張を必要とせずに能力を高めることができます。また、電子商取引注文の複雑さの増大と労働力の圧力にも対応しています。仕分け機能は、小包・郵便アプリケーション向けのロボティクスシステムを通じて進歩しています。ピッキング自動化は、多くの注文と在庫管理単位を処理する施設にとって、より重要な設計上の選択肢になっています。

地域分析

ブラジルは2025年の地域自動マテリアルハンドリング市場シェアの56.12%を占めました。サンパウロ〜リオデジャネイロ回廊に沿ったプラットフォームオペレーターとサードパーティ物流プロバイダーによる物流投資が、同国のリーディングポジションを支えました。2025年6月までに、BNDESはノバ・インドゥストリア・ブラジルプログラムの下で2,050億 ブラジルレアル（373億 米ドル）の産業信用を承認しました。プログラムの120億 ブラジルレアル（22億 米ドル）の機械・技術ラインは、SENAI CIMATECを通じた能力開発と組み合わせて、ブラジルの製造・物流セクター全体での自動化採用を支援しています。医薬品トレーサビリティ要件は、統合されたマテリアルハンドリングシステムへの投資に追加のインセンティブを提供しています。

コロンビアは2031年までに9.31%のCAGRで成長する見込みです。太平洋同盟における地位と電子商取引活動がフルフィルメントへの投資を支援しています。DHLサプライチェーンは2026年6月、AIを活用した倉庫管理システムを使用し、1,000以上の国内配送先に到達するフルフィルメントネットワークをボゴタとメデジンで立上げました。アルゼンチンの制御ハードウェアに対する減価償却インセンティブは、2025年の自動化購入を支援しました。チリの拡張されたマイプー施設は、コールドチェーン自動化への需要の規模を示しており、そのサステナビリティ認証は環境要件がプロジェクト選定に影響を与えることを示しています。

南米その他は、マーケットプレイスと農業輸出ルートが発展するにつれて、小規模ながら成長する需要基盤となっています。Maerskは2025年にペルーのオルモスに統合された梱包・冷蔵保管ハブをオープンし、圃場収集から港湾出荷までの自動化されたルートをサポートしています。不均一な施設の準備状況と輸送リンクが、主要な物流回廊以外での大規模プロジェクトを制限しています。AMRは、固定システムよりも施設のアップグレードが少なくて済むため、実用的な参入ポイントを提供できます。